2020年中國PI膜行業市場現狀及發展前景分析 各大廠商加速布局產能...

原標題：2020年中國PI膜行業市場現狀及發展前景分析 各大廠商加速布局產能有望過萬噸

　　聚醯亞胺都被認為是21世紀最有希望的工程塑料之一，具有廣闊的應用前景。而我國的聚醯亞胺產業發展相對日本、美國要滯後一些。聚醯亞胺大類別和高端產品被國外企業壟斷，嚴重製約了我國相關產業的發展，近幾年，國內針對聚醯亞胺項目的投資規模已經達到千億級別，相信在不久的將來，我國聚醯亞胺產業一定會實現跨越式發展。

　　全球PI膜集中度高

　　目前Pl薄膜生產商開發了多種商品化的高性能PI膜，由於研發層次及難度很高，目前PI薄膜產業以杜邦(Dupont)、日本宇部興產(Ube)、鍾淵化學(Kaneka)、日本三菱瓦斯MGC、韓國SKCK-OLONPI和臺灣地區達邁為主要生產商，合計佔據全球超過85%的市場份額。2018年8月杜邦公司宣布，到2019年第一季度末，杜邦Kapton聚醯亞胺薄膜的生產能力將提高至多20%。截至2019年，杜邦PI膜的生產產能在3168噸。SKC Kolon PI的第七條生產線將在2019年3月正式投產，這條新產線將為公司帶來600-700噸的年產能，屆時SKCKolonPI的總產能將達到3300-3400噸/年以上。SKC Kolon PI還有計劃在2020年再增加一條新產線，如果這第八條生產線也能在2020年實現投產，SKPI將成為全球產能第一的PI生產廠商。

　　根據全球知名調研機構Grand View的數據，2016年全球PI薄膜市場規模估計為14.92億美元，初步估算到2020年增長至20億美元，到2025年增長至31億美元。航空航天技術的發展和電子行業的增長推動了該行業的需求，行動電話和柔性顯示器等消費電子產品的消費增加，也對PI膜行業產生積極影響。

　　柔性印刷電路是主要印刷場景

　　在應用的基礎上，聚醯亞胺薄膜市場已細分為柔性印刷電路(FPC)、特種製品、壓敏膠帶、電機/發電機、電線電纜等。柔性印刷電路(FPC)已成為全球聚醯亞胺薄膜市場上最大、增長最快的應用領域。它們被用於製造噴墨墨盒、印表機和掃描儀、行動電話、尋呼機、可攜式攝像機以及軍事和航空電子系統中的柔性印刷電路板。

　　我國以電工級PI膜為主

　　我國PI膜主要用作FCCL的絕緣基膜和覆蓋膜，2019年中國的FCCL用PI膜需求量超過5000噸，是PI膜最主要的應用領域。導熱石墨膜市場受益於5G，需求有望持續增長催生更多PI膜需求。目前，國內市場主要由外資供應，國產替代空間大。

　　國內聚醯亞胺薄膜生產工藝還處於追趕階段，以生產電工級聚醯亞胺薄膜為主，少數企業能生產高性能的電子級聚醯亞胺薄膜；更為高端的超薄透明PI薄膜，國內企業還未取得商業化突破。按照厚度(d)劃分，PI薄膜一般可分為超薄膜(d ≤ 8μm)、常規薄膜(8μm < d ≤50μm，常見膜厚有12.5、25、50μm)、厚膜(50 μm < d ≤ 125 μm，常見厚度為75、125μm)以及超厚膜(d > 125μm)。而PI膜的主要應用場景，軟性覆銅板FCCL的微電子行業所需要的PI膜75%以上為12.5um及以下的產品。

　　我國PI膜的供給主要以電工級為主，從整體產能來看，2019年我國PI膜的產能約在9000噸，但其中電子級的產能不到1000噸。

　　2019年國內聚醯亞胺薄膜產能接近9000噸，在過去十年，產能年均增速為17.8%；期間產能擴張有兩個高峰期，一是2012-2014年，產能從2300噸提高到4140噸，同比增長80%；主要是多家新生產企業的進入，促進行業整體規模擴大。其次是2016-2017年間，產能從4790噸提高到7700噸，2年增長了61%，主要是國內老牌領先企業的產能擴充。如桂林電器研究所公司和山東萬達微電子材料公司產能擴張升級。2019-2020年各大材料廠商、電子廠商陸續宣布擴建PI膜產線，前瞻初步估算2020年我國PI膜產能將接近1萬噸。

　　價格短期內下滑

　　由於我國PI膜產能主要集中在電工級，技術門檻較低，在過去10年中，聚醯亞胺薄膜產品價格隨著廠商的增多呈震蕩下跌走勢。2011年國內聚醯亞胺薄膜產品銷售價格處於階段性高點，平均價格為87.3萬元/噸，在隨後六年中，價格持續下降，2017年平均價格為63.4萬元/噸，降幅達27%。研究發現，國內聚醯亞胺薄膜產能自2011年後持續擴張，產能擴張速度遠遠高於市場需求增速，未來市場競爭更趨激烈，產品價格將持續保持震蕩下降趨勢。在2019年電工級產能和電子級產能持續上漲的情況下，前瞻初步估算2019年PI膜的行業價格約在65萬元/噸。未來在電工級PI膜產能穩定，電子級PI膜產能不斷上漲的前提下，我國PI膜行業的價格將出現一段時間的上漲。

　　專利申請集中在江蘇省和廣東省

　　根據在SOOPAT專利網輸入「聚醯亞胺薄膜」的查詢，截至2020年11月11日，我國PI膜專利申請人主要分布在江蘇省、廣東省和北京市，分別佔比24.3%、15.6%和7.8%。

　　註：統計時間截至2020年11月10日。

　　產能有望超過1.5萬噸

　　2019年陸續有PI膜下遊的上市公司進行行業向前一體化整合，在資本的助力下，越來越多的下遊企業正在布局電子級PI膜行業。

　　2019年後我國PI膜的產能建設迎來高峰，行業內的企業如國風塑業、新綸科技均在進行產線投資，行業下遊的企業如柔性顯示領域的奧來德柔性、新材料領域的湖北鼎龍等企業也在陸續進行產業鏈一體化的PI膜產能。PI膜供需結構失調、行業競爭不完全、盈利空間大，前瞻預計未來將有更多的企業通過投資、併購、收購等方式進入行業，而屆時PI膜行業的整體產能也將保持高速增速。考慮到項目建設周期的滯後性，前瞻初步估計未來5年我國PI膜產業的產能平均複合增速將達到8%，屆時我國的PI膜產能將超過1.5萬噸/年。

　　以上數據來源於前瞻產業研究院《中國PI膜行業市場前景預測與投資戰略規劃分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大數據、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。

（文章來源：前瞻產業研究院）

(責任編輯：DF506)