來源：智通財經網
智通財經APP訊，維亞生物(01873)公布，2020年8月8日，公司的間接全資附屬維亞生物科技(上海)訂立股份購買協議，擬向中寧化集團、諾柏投資、致寧投資、單孟春、楊諾及班豔收購朗華製藥80%的股權，代價為人民幣25.6億元，將以現金支付。
公告稱，維亞生物科技(上海)已於2020年5月20日根據賣方接受的函件支付人民幣2000萬元按金。代價的剩餘部分分兩期支付，第一期分期付款為人民幣20.28億元及第二期分期付款為人民幣5.12億元(視盈利保證調整而定)，將於完成日期支付。若朗華製藥經調整後的經審計淨利潤低於人民幣1.5億元，則在第二期分期付款中超出盈利保證調整項下計算所得金額的任何款項，應在朗華製藥2020財政年度審計完成後十個營業日內退還給維亞生物科技(上海)。此外，維亞生物科技(上海)須於完成日期向賣方提供人民幣6.4億元的不可撤銷銀行擔保，以確保賣方的有條件銷售權的履行。
據悉，朗華製藥集團為一間位於浙江省台州的綜合及全面藥品研發及製造公司。其獲評為2017年醫藥國際化百強企業榜單中最具成長力企業之一。朗華製藥集團於醫藥行業享負盛名。其已獲得國家藥品監督管理局(NMPA)的GMP認證，並獲得美國食品藥品監督管理局(FDA)、歐洲藥物質量管理局(EDQM)及世界衛生組織(WHO)以及醫藥供應鏈管理委員會(PSCI)的官方認證。其致力成為其客戶(包括全球多間跨國醫藥公司)優選的合同開發及製造組織(CDMO)夥伴。
朗華製藥為一間於中國成立的有限公司。其主要從事小分子原料藥和中間體生產和CDMO業務。於本公告日期，朗華製藥由賣方所有。
諾柏醫藥為一間於中國成立的有限公司，主要從事醫藥產品商業化相關服務，且為朗華製藥的直接全資附屬公司。諾柏醫藥與朗華製藥共同為醫藥合作夥伴提供涵蓋醫藥產品開發至商業化的一站式解決方案。諾柏香港為一間於香港成立的有限公司，為與諾柏醫藥的海外客戶進行離岸訂約的實體。諾柏香港為諾柏醫藥的直接全資附屬公司。
完成後，朗華製藥將成為該公司的非全資附屬公司，並將作為經擴大集團小分子藥及中間體的唯一CDMO平臺。
公告稱，收購事項符合公司在產業鏈進行垂直整合及擴張至CDMO業務的策略，且為該集團主要業務進一步擴張的一部分，並將進一步增強集團的整體競爭力以提供多種服務，使集團客戶獲得更全面的綜合藥物開發服務平臺支持。董事會認為收購事項將為該集團帶來以下裨益：
把握CDMO市場的潛在增長
收購事項將使集團能夠即時擁有一個成熟且往績記錄及聲譽良好的CDMO平臺，同時節省時間及避免因從頭開始建立新CDMO平臺而產生意料之外的成本及不確定性。董事會認為此與其目前的核心專長非常契合，且為擴張至該迅速增長且有利可圖的CDMO市場並把握其潛在增長的良機。
提升地理覆蓋範圍
公司及朗華製藥均立足於中國並專注於國際市場。該公司已向全球十大醫藥公司(按2019年收入計算)中的九間提供其現有的CRO服務。完成後，該集團將能夠進一步提升其地理覆蓋範圍並接觸朗華製藥集團於歐洲的客戶群。該集團同時提供的CRO及CDMO服務將使該公司能夠減少對美國及中國市場的依賴。截至2018年及2019年12月31日止兩個年度，該公司取得的收入中分別有99.48%及98.46%來自美國及中國市場，而該公司收入中僅有0.32%及0.56%來自歐洲市場。公司預期收購事項將使其能夠憑藉其卓越的往績記錄打入歐洲市場並進行潛在擴張，並通過向現有及潛在客戶提供更多元化的服務而吸引更大的客戶群。
與集團現有業務的潛在協同效應
董事會認為，收購事項將使該集團能夠憑藉更多優質人才及設施進一步加強及拓寬其藥物研究、開發及生產能力。董事會預期，朗華製藥的業務將與該集團的現有業務產生協同效應，並將對該集團的整體業務及營運的聲譽及服務組合具有極大的戰略重要性。通過更全面的端到端服務將CDMO服務擴展到該集團的客戶，將增加該集團以現金支付服務的客戶的收入來源。收購事項將進一步補充該集團現有在以服務換股權模式下的孵化項目的服務需求(在該模式下，該集團將提供服務以換取新興生物技術公司的股權)，尤其是伴隨其多管線研發的潛在的服務需求。經擴大集團作為綜合的一站式藥物服務平臺將吸引更多機會，從而擴大以服務換股權模式下潛在孵化項目的投資組合。收購事項預期將使公司能夠在CDMO市場建立戰略地位，使潛在客戶(包括新成立的生物技術公司及跨國醫藥公司)選擇該公司作為其綜合外包服務的優選合作夥伴。朗華製藥的能力將使該集團能夠向其現有及潛在客戶提供更豐富及更優質的服務，並提高該集團的市場競爭力，且可使該集團轉型成為一個綜合性的藥物開發服務平臺。
擴大機構投資者對公司的興趣
董事會認為，收購事項為公司的股東及潛在投資者提供絕佳機會以參與中國領先的CDMO公司，且收購事項將有助市場重新評估公司，進而擴大機構投資者對本公司的興趣並擴大其股東基礎。
經擴大集團的財務及業務前景
公司認為，收購事項將提升經擴大集團的盈利能力並為股東創造價值。公司計劃維持朗華製藥集團作為一站式醫藥開發及商業化平臺，並將其定位為經擴大集團的小分子藥及中間體的唯一CDMO平臺。朗華製藥集團的管理團隊及核心僱員將獲留聘。該集團計劃通過對朗華製藥集團的業務進行必要投資，包括但不限於擴大其CMC能力及將其業務營運與該集團現有業務進行整合，從而提升朗華製藥集團的營運。該集團旨在向客戶交叉銷售朗華製藥集團的服務，通過完整的醫藥研發週期提升客戶的滿意度，從而增加挽留客戶的可能性，並增加每名客戶產生的收入。