在19世紀的墨西哥，有這樣一位女子，她是最美的，也是最醜的。她之所以被稱為最美的，是因為她有著美麗的外表和令人沉醉的甜美歌聲。這樣描述下來，你們應該都很奇怪她醜在哪裡吧。儘管美麗，這位女子卻非常矮小，只有138釐米，這還不算什麼，令人恐懼的是她的身上及四肢都被濃密的毛髮覆蓋。她身上所存在的商機被一位叫西奧多的商人發現，西奧多將她送上舞臺，打造成明星。果不其然，朱莉婭憑藉超高的歌唱技巧和奇異的外觀成為了當時炙手可熱的女明星，人們稱她為「最美又是最醜的女人」，她就叫朱莉婭，一位命運悲慘的女子。
剛成為明星的朱莉婭過得十分順遂和幸福，她內心裡認定這一切都是西奧多給予她的，因此她很感謝西奧多，甘願為西奧多做任何事，這也導致了她以後的悲慘命運。朱莉婭的多毛症似乎並沒有僅限於她的身體，而是隨著時間漸漸蔓延到了她的臉上，不僅如此，毛髮也越來越濃密，朱莉婭此時全身都是毛髮，但更壞的事情是，她得了牙齦增生，原本小巧可愛的嘴巴開始變厚並向前凸出，她變得像一個猿人一樣，美麗消逝，留下的只有醜陋。人們厭惡了她，朱莉婭從舞臺上退了下來。
西奧多卻並沒有放棄，他仔細端詳著朱莉婭的長相，又從中發現了商機，於是他帶朱莉婭去了醫院，不是為了治療朱莉婭的病，而是買通醫院讓其開份朱莉婭是半猿半人的檢測報告。西奧多拿著這份報告為朱莉婭開始了新一輪的宣傳。人們的心理都是有點獵奇的，這樣的朱莉婭又吸引到了人們的目光，他們紛紛來看這個猿人的表演，朱莉婭又火了起來。
朱莉婭後面雖然變得越來越醜，但追求者卻多了起來，前後共有二十多位，他們紛紛表示要娶朱莉婭為妻子。西奧多看著這些追求者，他當然不會認為他們是看上了朱莉婭的外表，他們的目的跟他一樣，利用朱莉婭賺錢。為了牢牢把控住朱莉婭，他也向朱莉婭求婚，朱莉婭當然不會拒絕，兩人就此成為了夫妻。
不久後，朱莉婭懷孕，在生產時由於過為嬌小的身體險些難產，好在最終還是生下來了，可孩子跟朱莉婭一樣，也患有多毛症，僅僅存活了幾天就夭折了，而朱莉婭為在幾天後死於分娩併發症。西奧多並沒有為兩位親人的去世而難過，他又從中看到了商機。他將朱莉婭和孩子的屍體製作成標本，宣稱是非常難得的猿人標本，引起了人們的爭相購買和收藏。在西奧多晚年時，他患上了精神病，兩個標本也因此流入了黑市，在不同的人手中被轉賣著。