浙江上市公司一周動態:創紀錄!浙商中拓收購浙江海運自鎖5年

2020-12-17 浙江省併購聯合會

浙江A股上市公司數量:472家(截至2020年626日)

一周概覽

上周全國2家企業向發審會提交首發申請,全部通過,其中沒有浙江省內企業;2家浙江公司發布併購重組公告;5家浙江公司發布再融資公告。

一、產業涅槃是併購

1、新澳股份6月20日公告:

公司於6月19日以總價人民幣4200萬元的價格,通過共享拍賣平臺競得英國鄧肯公司(TODD & DUNCAN LIMITED)100%股權。

英國鄧肯公司位於英國北部,是一個有著150年歷史的羊絨紗線工廠。作為世界頂級的羊絨紗線供應商,鄧肯公司在高端羊絨產業裡有著響亮的名號,受到了英國王室和皇家貴族的青睞。

本次交易完成後,能夠幫助新澳股份拓展高端羊絨品類,向粗紡羊絨紡紗領域進一步擴大發展,進而推動海外產業布局,進一步提升公司市場競爭力。

2、浙商中拓6月22日公告:

公司擬向浙江交通集團以發行股份方式收購浙江海運集團100%的股權。

浙江海運集團主要經營國內沿海水路運輸業務、國際船舶運輸業務、以及航運服務業務等。海運集團參股浙江省海運集團浙海海運有限公司,參股比例為38.5%。

根據戰略合作協議,合作方將共同建設「期貨與現貨」「場內與場外」「境內與境外」「線下與線上」互聯互通的多層次大宗商品交易體系,將通過交易模式創新,充分發揮市場價格發現和資源配置功能,立足於浙商中拓作為生產資料供應鏈服務集成商的定位,致力於將浙商中拓打造成為具有核心競爭力的產業鏈組織者和供應鏈管理者,更好地服務實體經濟。

二、再融資,是企業發展擴大的重要工具

1、浙商中拓6月22日公告:

公司擬向浙江交通集團和永富實業非公開發行股份募集配套資金,募集資金淨額將用於:浙江海運集團項目建設、支付中介機構費用和補充流動資金。本次認購完成後,浙江海運集團將成為浙商中拓的全資子公司,上市公司合併報表的營業收入、淨利潤都將有所提高,從而增強公司盈利能力。

本次重組方案調整亮點:浙商中拓擬引入永富實業及股東作為戰略投資者。值得關注的是,此次募資對象——浙江交通集團、永富實業新增股份鎖定期長達5年,創A股再融資新政以來鎖定期最長的引戰項目,充分彰顯股東對浙商中拓長期發展的信心。同時,浙商中拓推出了《未來五年(2020-2024年)分紅回報規劃》,在未分配利潤為正的情況下,每年以現金方式分配的利潤應不低於當年實現的歸屬於母公司股東可分配利潤的33%,為投資者創造長期穩健回報。

發行數量:不超過112,866,816股

發行價格:4.43元/股

募集資金總額:不超過5億元

2、天宇股份6月23日公告:

公司擬通過非公開發行股票募集資金,募集資金淨額將用於:(1)年產3,550噸原料藥等項目;(2)年產1,000噸沙坦主環等19個醫藥中間體產業化項目;(3)年產670噸艾瑞昔布呋喃酮等6個醫藥中間體技改項目;(4)補充流動資金。本次認購完成後,將有助於現有生產的技改以及新產能進行擴充,預計將新增年銷售收入61,043.69萬元,年均稅後利潤7,396.75萬元,具有良好的經濟效益。

發行數量:不超過13,000,000股

發行價格:不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%

募集資金總額:不超過90,000.00萬元

3、日月股份6月23日公告:

公司擬通過非公開發行股票募集資金,募集資金淨額將用於:(1)年產22萬噸大型鑄件精加工生產線建設項目;(2)補充流動資金。本次認購完成後,公司的淨資產規模將有所增加,資產負債率將出現一定程度的下降,公司資產負債結構將更加穩健,抗風險能力將進一步增強。同時,本次發行也有助於提升公司債務融資的空間和能力,為公司未來業務的發展提供有力保障。

發行數量:不超過223,139,154股

發行價格:不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%

募集資金總額:不超過280,000.00萬元

4、錦浪科技6月22日公告:

公司擬通過非公開發行股票募集資金,募集資金淨額將用於:(1)年產40萬臺組串式併網及儲能逆變器新建項目;(2)綜合實驗檢測中心項目;(3)補充流動資金。本次認購完成後,公司將進一步提升現有組串式逆變器業務規模,提升並鞏固公司在全球分布式組串逆變器的行業地位,保證公司的長期可持續發展,維護股東的長遠利益。

發行數量:不超過3,967.45萬股

發行價格:不低於定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%

募集資金總額:不超過72,546.87萬元

5、巨星科技6月22日公告:

公司擬通過發行可轉換公司債券募集資金,募集資金淨額將用於:(1) 雷射測量儀器及智能家居生產基地建設項目;(2)工具箱櫃生產基地建設項目;(3)智能倉儲物流基地建設項目;(4)研發中心建設項目;(5)補充流動資金。

發行規模:97,260.00萬元

債券期限:發行之日起6年

債券利率:0.40%-2.00%

主承銷商商:中信建投

三、鳳凰「企」飛之高管動態

1、 華數傳媒6月24日公告:

董事會秘書張晨先生辭職。

2、 橫河模具6月24日公告:

內審部負責人張吉梅女士辭職,聘任酈華波女士為公司內審部負責人。

3、 眾合科技6月24日公告:

公司監事董丹青女士辭職;董事史烈先生辭職。

4、 信雅達6月24日公告:

監事張輝先生辭職。

5、 寧波熱電6月20日公告:

職工監事王佳琳女士辭職,選舉黃靜娟女士作為職工代表出任公司監事

四、白沙泉中國併購指數

指數值:4983.06

周增長率:18.76%

概覽:近30天新發起併購數289筆,新發起併購金額1016.87億元,新發起併購均價為3.52億元。

指數省份排名:北京市、浙江省、廣東省、上海市,江蘇省前五個省份併購金額佔比:55.89%。

指數行業排名:商務服務業、批發業、科技推廣和應用服務業、房地產業、資本市場服務,前五大行業併購金額佔比:58.09%。

文章來源:「浙江省併購聯合會」公眾號

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