收購安世半導體剩餘股權通過 聞泰科技將成中國最大半導體上市公司

2020-12-16 金融界

來源:中國科技新聞網

中國科技新聞網6月11日訊(孔辰)6月10日,有媒體報導稱,聞泰科技收購安世半導體剩餘股權獲得無條件通過。

據報導,此次交易對價為63.34億元,聞泰科技在收購完成之後將合計持有安世半導體98.2%的股權,成為中國最大的半導體上市公司。

公開資料顯示,安世半導體的前身是恩智浦的標準產品事業部,總部位於荷蘭奈梅亨。2017年開始單獨運營,專注於分立器件,邏輯器件及MOSFET的器件的生產設計銷售,是全球功率半導體龍頭。

而聞泰科技則是全球最大的手機ODM企業,主要業務系通訊終端產品的研發和製造業務,主要為手機品牌廠商包括華為、三星、小米、聯想、魅族等提供研發設計、生產製造服務。

據聞泰科技日前發布的2019年財報顯示,財報期間,該公司營收為415.78億元,同比增長139.85%;歸屬於上市公司股東的淨利潤12.54億元,同比增長1954.37%;經營活動產生的現金流量淨額為46.2億元,同比增長41.2%。

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    收購案獲益匪淺對於業績大幅增長的原因,聞泰科技表示,一方面,受益於通訊業務進行國際化布局優化了客戶結構,新建工廠擴大產能,2019年國內國際一線品牌客戶出貨量實現了強勁增長。其二,則是因為2019年11月聞泰科技已實現對安世半導體的控制,將安世半導體納入合併範圍。
  • 聞泰已完成對安世半導體股權資產過戶
    Fmxesmc聞泰科技表示,公司尚需向交易對方發行股份及支付現金以支付交易對價,並就新增股份向中登公司和上交所申請辦理股份登記和上市手續。募集資金將用於安世中國先進封測平臺及工藝升級項目、雲矽智谷4G/5G半導體通信模組封測和終端研發及產業化項目(聞泰昆明智能製造產業園項目(一期))、補充上市公司流動資金及償還上市公司債務、支付本次交易的現金對價、以及付本次交易的相關稅費及中介機構費用。Fmxesmc
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    聞泰科技ODM營收佔比為80%。功率半導體:聞泰科技是通過收購安世科技進入這個領域的,安世科技是從恩智浦分離出來的,恩智浦以前是飛利浦公司一個部門,分離出來後安世科技可以進入全球半導體前十,主要產品有功率器,邏輯器等。聞泰科技半導體業務營收佔比為20%。聞泰科技主要客戶有:華為、三星、小米、OPPO、聯想。
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    在高達58億元的配套融資方案中,安世中國先進封測平臺及工藝升級項目和雲矽智谷4G/5G半導體通信模組封測和終端研發及產業化項目這兩項尤為令人矚目。這意味著聞泰科技開始加大對安世的投資,安世先進的封測技術和高功率MOSFET產品即將被引入中國,這對聞泰科技的業績增長和中國半導體行業整體水平的提升都有重要意義。
  • ODM與半導體業務雙翼齊飛,聞泰科技2019年淨利暴增2358%
    根據公告顯示,聞泰科技2019年度預計實現歸屬於上市公司股東的淨利潤12.5億元至15億元,與上年同期相比,暴增1949%到2358%;預計歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為10億元至12億元,同比暴增2315%到2798%。
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    前幾年由中國財團收購回來的美國豪威、ISSI等優質資產也一度成為國內多家上市公司追逐對象。如今,安世半導體花落聞泰科技,韋爾股份(603501.SH)拿下美國豪威,兩個百億級交易背後,買家們都曾遭遇無數阻礙,尤其是來自競爭對手的狙擊。
  • 千億市值聞泰科技「掌門人」張學政的「資本運作」
    2015年,聞泰科技借殼中茵股份「曲線上市」,成為A股第一家ODM行業上市公司。2017年「謀求」豪威科技股權失利後,轉而收購安世半導體。聞泰科技用4年時間完成了從「借殼」上市的小百億市值到併購完成後的千億市值,而這背後都有其「掌門人」張學政的身影。近期,以半導體、5G為代表的科技股一馬當先,其中幾家千億市值半導體公司在資金的抱團下股價不斷創出新高。
  • 聞泰科技有什麼秘密?為何葛衛東、高毅、瑞銀、摩根大通都在搶!
    聞泰科技是國內最大手機ODM廠商,給華為、小米、VIVO、OPPO造手機的,研發、設計、組裝、生產一條龍。公司創立於2006年,2015年借殼中茵股份上市,此時聞泰科技已經成為全球出貨量最大的ODM企業。2019年實現收入415.78億元,同比增長139.85%。
  • 聞泰科技不太平:股價從高點跌超40% 實控人畫100億美元大「餅」
    有趣的是,今年7月,聞泰科技已募集了58億配套資金,用於收購安世半導體剩餘股權。其中,私募大佬葛衛東繼2019年12月認購3億元之後,以130.10元/股的認購價格再次獲配5億元,目前已虧損1.4億元。
  • 聞泰科技的第三次豪賭
    聞泰科技的併購式生長路徑無疑是中國科技產業升級的一大經典案例。100%收購安世半導體,聞泰科技前後共花了331.24億元。根據公司財報,收購前的2019年三季度末,聞泰科技的期末淨資產為41.14億,貨幣資金為21.54億。如此「蛇吞象」式的槓桿併購,最後順利完成可謂是有驚無險。
  • 收購年產量超過900億件的安世半導體的聞泰科技的現在估值如何?
    最近很多朋友關注聞泰科技,現在是否到了估值回穩中能不能作為重點投資,短線回調確實挺充分,這點我不說,但長期來講還是貴。23元的每股淨資產,五倍的市淨率,憑什麼那麼高的價格。文泰確實是一家很優秀的公司,業務包括晶片和手機代購兩部分,在ODM(原始設計製造商)手機代工全球領先,2019年聞泰,光是手機出貨量就高達1.1步,別忘了全球手機年出貨量大概也就在14億部附近。更重要的是,還把握住了三星華為和小米這樣的大客戶,還是高通驍龍Windows10筆記本唯一的ODM(原始設計製造商)合作商,不僅稀缺大客戶還很多,所以2019年的移動終端收入就高達398億確實能賺錢。
  • 聞泰科技深度解析:全球ODM龍頭企業
    公司自 2006 年創立起從事手機方案設計,2007 年成為中國出貨量最大的手機 IDH 公司,2008 年從 IDH 轉型為 ODM(原始設計製造商),2012 年成為全球最大的手機 ODM 公司,2016 年成功借殼中茵股份上市,目前是國內唯一一家 ODM 上市公司,2018 年收購安世半導體,打通產業鏈上下遊,形成通訊和半導體雙翼齊飛的發展格局,2020 年已成為全球主流手機品牌的主力 ODM
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    據收購預案披露,聞泰科技預計5年內要還清境內50億元併購借款,還款來源為上市公司的盈利和目標公司的盈利分紅。安世集團同時還背負境外銀團借款 56.32 億元。也就是說,對於聞泰科技而言,能否穩定盈利將是生死攸關的命題。但這一點,卻正是公司過去所缺乏的。