世紀華通放棄收購樂遊科技 背後新買家騰訊浮出水面

2020-12-19 證券時報網

世紀華通(002602)計劃收購樂遊科技最終未能如願,而新買家也火速浮出水面。

7月10日晚間,世紀華通披露一紙關於終止合作意向的公告,公司此前與港新有限公司、奇新有限公司及鬱國祥先生籤署《合作備忘錄》,擬以全資子公司DiandianInteractiveHolding為實施主體收購樂遊科技控股有限公司。近日,基於公司戰略考量,經協商一致,各方就終止合作備忘錄相關事宜籤訂終止契據。

證券時報·e公司記者注意到,樂遊科技是一家港股遊戲上市公司,在世紀華通之前,另一家港股上市公司創夢天地也試圖收購樂遊科技。

今日晚間,樂遊科技控股(1089)發布公告稱,公司控股股東鬱國祥及公司與騰訊籤訂私有化獨家協議,相關內容涉及樂遊科技可能被收購及私有化。

收購未能如願

回溯緣由,4月30日晚間,世紀華通披露一紙關於籤署合作備忘錄的公告。世紀華通全資子公司擬對樂遊科技開展盡職調查,各方就本次盡調相關事宜初步達成一致意見,籤署《合作備忘錄》並支付8000萬美金誠意金,以便後續全面開展盡職調查工作及排他期的鎖定。

e公司記者注意到,樂遊科技是一家於開曼群島註冊成立的公司,已於2011年在香港聯交所主板上市。股權結構方面,港新有限公司為樂遊科技控股股東,持股比例為49.97%;奇新有限公司、LaGuardiaVentureLimited和其他股東分別持股為2.40%、16.83%和30.80%。樂遊科技的實控人為鬱國祥。

樂遊科技的主營業務為遊戲開發和發行業務、職務作品業務。其中,核心產品《Warframe》是全球爆款遊戲,2019年,該款遊戲收入1.75億美元,註冊用戶總數累計達到5700萬。職務作品業務方面,2019年該業務收入共計3120萬美元,主要通過樂遊科技100%控股子公司開展。

不過,樂遊科技2019年整體淨利潤下滑較為嚴重。根據樂遊科技2019年財報,2019年公司實現總收入2.14億美元,同比下降5.9%;毛利1.22億美元,同比下降13.9%;淨利潤虧損為837.9萬美元,而2018年同期盈利2041.3萬美元。

彼時,世紀華通就曾提示對公司的影響和收購存在的風險因素。「本次以自有資金支付8000萬美金作為誠意金,僅為意向性協議,不會對公司的生產經營和業績產生重大影響。是否正式實施收購事項尚需根據盡職調查、審計或評估結果等進行進一步協商和談判,並提交協議各方相關權力機關審議通過,因此尚存在較大的不確定性。」

實際上,這已不是樂遊科技第一次尋找買家。2019年12月9日,創夢天地和樂遊科技控股雙雙停牌,創夢天地就有關樂遊科技控股股東可能出售約69.21%樂遊科技已發行股本事宜訂立諒解備忘錄。

今年4月,創夢天地和樂遊科技終止了排他協議,樂遊科技由此找到了新的潛在買家世紀華通。

對於世紀華通來說,樂遊科技的優勢主要在海外遊戲市場。公司在近期的投資者調研中披露,樂遊旗下海外AAA遊戲研發團隊是公司未來重點布局的資產,以此為依託形成國內外研發端的互補和聯動,進一步提升公司的研發實力和製作能力,同時成為公司拓展海外遊戲市場的又一平臺。如今看來,世紀華通的收購計劃未能如願。

遊戲業務佔比超8成

2010年底,世紀華通作為一家汽配公司在深交所中小板上市。在主業增長乏力的背景下,2014年公司通過不斷併購切入到遊戲產業。

2018年,世紀華通通過對點點互動的收購,在研發運營能力和海外遊戲市場布局上得到加強。2019年6月並表盛趣網絡,公司形成合理、完備的網路遊戲產業布局。而此前,公司還相繼收購了上海天遊軟體有限公司、無錫七酷網絡科技有限公司、趣遊(廈門)科技有限公司、深圳遊影文化傳媒有限公司、重慶漫想族文化傳播有限公司等。

目前世紀華通已經發展成為網際網路遊戲與汽車零部件製造的雙主業格局,網際網路遊戲收入佔比已更是超過80%。

2019年,世紀華通實現營業收入146.9億元,同比增長17.3%,淨利潤為22.9億元,較上年同期增長69.77%。其中,公司的網際網路遊戲業務實現營業收入121.46億元,較上年同比增長23.91%,汽車零部件業務則實現營業收入25.43億元,較上年同比下降6.53%,遊戲業務在公司總營收中佔比達到82.69%。

今年一季度,受疫情影響,「宅經濟」迎來爆發式增長,遊戲行業更為典型,而世紀華通淨利潤增長更是超過2.5倍。4月30日,世紀華通發布的一季報顯示,2020年第一季度,公司實現營收38.04億元,同比增長11.03%;歸屬於上市公司股東的淨利潤8.03億,同比增長257.57%。

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