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原標題:
16勁嘉02:
16勁嘉02：臨時受託管理事務報告
債券代碼：112345債券簡稱：
16勁嘉02深圳市勁嘉創業投資有限公司
2016年面向合格投資者
公開發行
公司債券
（第二期）
臨時受託管理事務報告
主承銷商/債券受託管理人
（住所：杭州市西湖區天目山路198號財通雙冠大廈東樓）
2020年12月
重要聲明
財通證券股份有限公司（以下簡稱「
財通證券」）編制本報告的內容及信息
均來源於深圳市勁嘉創業投資有限公司（以下簡稱「勁嘉創投」、「發行人」或
「公司」）提供的信息或對外披露的文件。本報告不構成對投資者進行或不進行
某項行為的推薦意見，投資者應對相關事宜作出獨立判斷，而不應將本報告中的
任何內容據以作為
財通證券所作的承諾或聲明。
根據《
公司債券發行與交易管理辦法》《
公司債券受託管理人執業行為準則》
的規定，以及《深圳市勁嘉創業投資有限公司2016年非公開發行
公司債券（第
二期）募集說明書》（以下簡稱「《募集說明書》」）《深圳市勁嘉創業投資有
限公司公開發行2015年
公司債券之債券受託管理協議》（以下簡稱「《受託管
理協議》」）的約定，
財通證券作為發行人公開發行的「
16勁嘉02」的債券受
託管理人，現就相關重大事項報告如下：
一、原先的償債保障措施
2015年9月22日，深圳市勁嘉創業投資有限公司（以下簡稱「發行人」）
作為出質人與代表全體債券持有人利益的質權人
財通證券股份有限公司（以下簡
稱「
財通證券」）籤署了《股票質押協議》，發行人已按《股票質押協議》約定
分批以其持有的
勁嘉股份股票為本次債券提供質押擔保，以保證本次債券本息的
如期足額兌付。截至2016年3月3日，發行人累計將持有的
勁嘉股份股票4,800
萬股予以質押，為本期債券提供質押擔保，並取得中國證券登記結算有限責任公
司出具《證券質押登記證明》。
根據《股票質押協議》約定，每期債券全部質押完成後，在股票質押期間，
若質押股票市值連續二十個股票交易日低於該期債券的本金及最近一期應計利
息的總和，出質人需在之後的五個股票交易日內以其持有的
勁嘉股份股票或現金
補足，使總價值增至該期債券發行規模的1.2倍。其中，總價值以質押股票市值
連續二十個股票交易日低於該期債券的本金及最近一期應計利息的總和之後的
第一個股票交易日的前二十個交易日均價重新計算。若出質人無法按期補充足額
勁嘉股份股票或現金，則債券持有人有權按照《債券受託管理協議》約定的程序
宣布加速清償。截至2018年3月1日收盤，發行人質押的
勁嘉股份股票市值已
連續二十個股票交易日低於該期債券的本金及最近一期應計利息的總和。2018
年3月8日，發行人以持有的
勁嘉股份股票10,679,707股進行了補質押，使質押
股票市值增至該期債券發行規模的1.2倍，並取得中國證券登記結算有限責任公
司出具《證券質押登記證明》。
根據《深圳市勁嘉創業投資有限公司2016年面向合格投資者公開發行公司
債券募集說明書（第二期）》（以下簡稱「《募集說明書》」）設定的回售選擇
權，「
16勁嘉02」債券持有人有權選擇在投資者回售登記期內進行登記，將持
有的本期債券按面值全部或部分回售給發行人，或選擇繼續持有本期債券。回售
部分債券享有2018年3月11日至2019年3月10日期間利息，票面利率為6.98%。
回售登記期為2019年1月21日至2018年1月25日（限交易日）。經中國證
券登記結算有限責任公司深圳分公司確認，本次最終有效申報回售數量為
614,820張，回售金額為61,482,000元（不含利息），剩餘託管量為3,385,180張。
本次「
16勁嘉02」回售資金到帳日為2019年3月11日。即自2019年3月11
日起，「
16勁嘉02」債券本金餘額降為338,518,000元。由於部分債券回售後，
債券存續規模調減，2019年3月22日，發行人解除質押股票9,019,364股，並
取得中國證券登記結算有限責任公司出具《證券質押登記證明（部分解除質押登
記）》。
2019年7月4日，召開了「深圳市勁嘉創業投資有限公司2016年面向合格
投資者公開發行
公司債券（第二期）2019年第二次債券持有人會議」，會議表
決通過《關於增加「深圳市勁嘉創業投資有限公司2016年面向合格投資者公開
發行
公司債券（第二期）」質押股票解質押條款的議案》。
本次最終確定實際解除質押總股數為15,878,920股，由《證券質押登記證明
（部分解除質押登記）》（質押業務登記編號：1603030008）中質押的38,980,636
股
勁嘉股份股票中予以部分解除，剩餘股票仍繼續質押。
2019年10月31日，因股價下跌，發行人以持有的
勁嘉股份股票6,840,737
股進行了補質押，使質押股票市值增至該期債券發行規模的1.2倍，並取得中國
證券登記結算有限責任公司《質押登記證明》（質押登記編號：450000010955）。
綜上，截至2019年10月31日，發行人累計以持有的
勁嘉股份股票40,622,160
股為本期債券提供了質押擔保。
二、償債保障措施發生重大變化
2020年11月23日，召開了「深圳市勁嘉創業投資有限公司2016年面向
合格投資者公開發行
公司債券（第二期）2020年第一次債券持有人會議」，會
議表決通過《關於「
16勁嘉02」增加回售選擇權的議案》。2020年12月4日，
本次「
16勁嘉02」回售部分債券的本金及利息已劃付至投資者資金帳戶。根據
中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的數據，本次「
16勁嘉02」的
回售數量為2,762,868.00張，剩餘託管數量為622,312.00張，剩餘本金規模為
62,231,200元。
由於本次回售後，「
16勁嘉02」本金餘額下降。本次最終確定實際解除質
押總股數33,781,423股，由《證券質押登記證明（部分解除質押登記）》（質押
業務登記編號：1603030008）中質押的23,101,716股
勁嘉股份股票及《證券質押
登記證明（部分解除質押登記）》（質押業務登記編號：450000003039）中質押
的10,679,707股
勁嘉股份股票中予以全部解除，於2020年12月14日辦理完成，
剩餘6,840,737股仍繼續質押。
三、影響分析和應對措施
本次股票部分解除質押系發行人回售部分債券，債券本金餘額下降，故相應
調整質押股票數量。根據《股票質押協議》約定，每期債券全部質押完成後，在
股票質押期間，若質押股票市值連續二十個股票交易日低於該期債券的本金及最
近一期應計利息的總和，出質人需在之後的五個股票交易日內以其持有的勁嘉股
份股票或現金補足，使總價值增至該期債券發行規模的1.2倍。發行人於2020
年12月2日提出解除質押，質押股票前20日均價為10.00元/股，質押物市值為
6,840.74萬元，發行人剩餘債券本金餘額及最近一年的利息之和為62,231,200*
（1+8.00%）=6,720.97萬元，剩餘質押物價值滿足《股票質押協議》中的相關約
定。
發行人將繼續按照《深圳市勁嘉創業投資有限公司2016年面向合格投資者
公開發行
公司債券（第二期）募集說明書》《股票質押協議》的約定，以及經有
效表決通過的持有人會議決議，嚴格執行本次債券的償債保障措施。
財通證券後續將密切關注發行人對本期債券的本息償付情況以及其他對債
券持有人利益有重大影響的事項，並嚴格按照《
公司債券發行與交易管理辦法》
《
公司債券受託管理人執業行為準則》《募集說明書》及《受託管理協議》等規
定和約定履行債券受託管理人職責。
（以下無正文）
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