原標題:
華平股份:關於全資子公司收購深圳市利泰華投資管理有限公司100%股權、深圳市泰科元貿易有限公司100%股權暨關聯交易的補充公告
證券代碼：300074 證券簡稱：
華平股份公告編號：202011-147
華平信息技術股份有限公司
關於全資子公司收購深圳市利泰華投資管理有限公司100%股權、
深圳市泰科元貿易有限公司100%股權暨關聯交易的補充公告
本公司及其董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
華平信息技術股份有限公司（以下簡稱「公司」）於2020年11月6日在巨潮
資訊網披露了《關於全資子公司收購深圳市利泰華投資管理有限公司100%股權、
深圳市泰科元貿易有限公司100%股權暨關聯交易的公告》（公告編號：
202010-146），公司全資子公司華平科技投資（深圳）有限公司（以下簡稱「華
平投資」）於2020年11月5日與智付科技集團有限公司（以下簡稱「智付集團」）
籤署《股權轉讓協議》，華平投資擬分別收購智付集團全資子公司深圳市利泰華
投資管理有限公司（以下簡稱「利泰華」）100%股權、深圳市泰科元貿易有限公
司（以下簡稱「泰科元」）100%股權。本次交易價格分別以利泰華、泰科元的《資
產評估報告》中確定的其股東全部權益評估值為定價依據，最終協商確定交易作
價總計11,880萬元。本次交易構成關聯交易，不構成《上市公司重大資產重組管
理辦法》規定的重大資產重組，現就此次關聯交易的相關情況進行補充披露，具
體如下：
一、本次交易評估價格的合理性說明
公司聘請具有證券業務資格的獨立第三方北
京北方亞事資產評估事務所（特
殊普通合夥）（以下簡稱「評估機構」）分別對利泰華及泰科元的股東全部權益
價值進行了評估，評估結果如下：
1、利泰華
本次交易標的之利泰華100%股權的交易作價以2020年8月31日為評估基準
日，採用資產基礎法對利泰華股東全部權益在評估基準日的市場價值進行了評
估。根據評估機構北
京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合夥）出具的《華平
信息技術股份有限公司擬收購股權所涉及的深圳市利泰華投資管理有限公司股
東全部權益價值資產評估報告》（北方亞事評報字[2020]第01-677號），以2020
年8月31日為評估基準日，利泰華股東全部權益價值於評估基準日的總資產帳面
價值為1,130.76萬元，評估價值為2,605.39萬元，增值額為1,474.63萬元，增值
率為130.41%；總負債帳面價值為1,191.94萬元，評估價值為1,191.94萬元，增
值額為0萬元，增值率為0%；所有者權益帳面價值為-61.18萬元，股東全部權益
評估價值為1,413.45萬元，增值額為1,474.63萬元，增值率為2,410.31%。
根據本次標的資產的特徵，評估人員採用市場法對待估房地產進行評估，市
場法是指將估價對象與在估價時點近期有過交易的類似房地產進行比較，對這些
類似房地產的已知價格作適當的修正，以此估算估價對象的客觀合理價格或價值
的方法。其計算公式為：
待估房地產價格=參照物交易價格×正常交易情況/參照物交易情況×待估
房地產評估基準日價格指數/參照物房地產交易日價格指數×待估房地產區域因
素值/參照物房地產區域因素值×待估房地產個別因素值/參照物房地產個別因
素值。
根據替代性原則，本次評估人員選取近期同一供需圈內的三個交易案例進行
比較，案例具體情況如下：
案例1：鳳崗廠房
該廠房位於深圳市龍崗區鳳崗五金城內，交易價格為2,800萬元，廠房面積
為8,000平方米，交易單價為3,500.00元/平方米，多層，首層層高為3米，通水
電，使用年限為50年，目前剩餘約30年，容積率為3.8。
案例2：上木古寶來工業區廠房
該廠房位於深圳市龍崗區平湖上木古寶來工業區內，交易價格為4,200萬元，
建築面積為12,000平方米，標準廠房6,600平方米，交易單價為3,500.00元/平方
米，單層層高為6米，通水電，公共設施較為一般，有部分綠化，使用年限為50
年，目前剩餘約28年，容積率為3.7。
案例3：橫崗廠房
該廠房位於深圳市龍崗區橫崗鎮228工業區內，交易價格為390萬元，廠房面
積為1,076平方米，較小，交易單價為3,624.54元/平方米，多層，首層層高為7.8
米，通水電，有部分綠化，使用年限為50年，目前剩餘約29年，容積率為3.8。
房屋建築物所在土地狀況：宗地號：G05204-0013，證載宗地面積為1,536.24
平方米，證載土地用途為工業用地，證載位置為龍崗區平湖街道平湖社區平龍東
路25號後棟，使用年限為50年，從1999年3月5日至2049年3月4日止。
根據案例實際情況，將評估對象利泰華與比較實例的各項因素進行比較，其
中評估範圍的房屋建築物位於龍崗區平湖街道平湖社區平龍東路，根據評估人員
現場勘察，標的資產附近有平湖汽車站、平湖地鐵站、平湖火車站等交通設施，
周邊有平湖廣場、烈士公園、榕湖中心城等，區位環境較好，附近有如世豐工業
園、裕榮昌工業園等，工業聚集度較高，而根據調查，3個可比案例附近並沒有
類似交通設施，區位環境方面及工業聚集度較為一般，相對於可比案例，標的資
產無論在交通便捷度、環境因素、工業聚集度上都更具有優勢。另外，標的資產
與3個可比案例廠房使用年限均為50年，根據調查，截至評估基準日，標的資產
與3個可比案例廠房剩餘使用年限相近，相差不大，故本次不對房齡年限進行修
正。
通過現場勘察，評估人員根據待估房屋建築物實際情況，與選取的三個交易
可比案例進行區位狀況、實物狀況、權益狀況等因素對比，將比較案例影響因素
修正後，以三個比準價格的算術平均值作為評估對象市場比較法的評估結果，經
過計算得出評估對象單價為=（3,720+3,675+3,864）/3=3,800元/平方米（取整；
上述價格是將比較案例影響因素修正後計算得出），待估房屋建築物面積為
6,005.37平方米，因此房屋建築物評估值合計為22,820,406.00元（該評估值已
包括所在宗地評估值）。
房屋建築物增值的主要原因為房屋建築物為企業於2013年取得，由於取得的
年份較為久遠，當時取得的成本較低，隨著深圳市經濟的快速發展，工程原料、
人工等成本的上升，以及作為一線城市，深圳土地資源稀缺等因素，因此造成評
估值較取得成本增值較大。
2、泰科元
本次交易標的之泰科元100%股權的交易作價以2020年8月31日為評估基準
日，採用資產基礎法對泰科元股東全部權益在評估基準日的市場價值進行了評
估。根據評估機構北
京北方亞事資產評估事務所（特殊普通合夥）出具的《華平
信息技術股份有限公司擬收購股權所涉及的深圳市泰科元貿易有限公司股東全
部權益價值資產評估報告》（北方亞事評報字[2020]第01-678號），以2020年8
月31日為評估基準日，泰科元股東全部權益價值於評估基準日的總資產帳面價值
為797.07萬元，評估價值為11,849.76萬元，增值額為11,052.69萬元，增值率為
1,386.66%；總負債帳面價值為1,243.70萬元，評估價值為1,243.70萬元，增值
額為0萬元，增值率為0%；所有者權益帳面價值為-446.63萬元，股東全部權益評
估價值為10,606.06萬元，增值額為11,052.69萬元，增值率為2,474.69%。
根據本次標的資產的特徵，評估人員採用市場法對待估房地產進行評估，市
場法是指將估價對象與在估價時點近期有過交易的類似房地產進行比較，對這些
類似房地產的已知價格作適當的修正，以此估算估價對象的客觀合理價格或價值
的方法。其計算公式為：
待估房地產價格=參照物交易價格×正常交易情況/參照物交易情況×待估
房地產評估基準日價格指數/參照物房地產交易日價格指數×待估房地產區域因
素值/參照物房地產區域因素值×待估房地產個別因素值/參照物房地產個別因
素值。
根據替代性原則，本次評估人員選取近期同一供需圈內的三個交易案例進行
比較，案例具體情況如下：
案例1：佳兆業茗萃園
該物業位於深圳市龍崗區平湖富安大道28號佳兆業茗萃園內，交易價格為
130萬元，住宅面積為39.4平方米，交易單價為33,003.00元/平方米，70年產權，
普通住宅，商品房，配置電梯，樓層位於4層（共22層），朝向南，戶型為2室2
廳1衛，南北通透，採光好，普通裝修，容積率2.3。
案例2：佳兆業茗萃園
該物業位於深圳市龍崗區平湖平安大道313號佳兆業茗萃園內，交易價格為
288萬元，住宅面積為82.2平方米，交易單價為35,036.00元/平方米，70年產權，
普通住宅，商品房，配置電梯，樓層位於3層（共19層），朝向南，戶型為2室2
廳1衛，南北通透，採光好，普通裝修，容積率2.3。
案例3：佳兆業茗萃園
該物業位於深圳市龍崗區平湖平安大道313號佳兆業茗萃園內，交易價格為
280萬元，住宅面積為82.2平方米，交易單價為34,063.00元/平方米，70年產權，
普通住宅，商品房，配置電梯，樓層位於3層（共30層），朝向南，戶型為2室2
廳1衛，採光好，普通裝修，容積率2.3。
評估範圍內的房屋建築物3項，包括3棟住宅，帳面原值10,345,468.32元，
帳面淨值7,970,321.34元，建築面積3,282.47平方米，於2013年5月21日取得房
地產權證，權證號深房地字第6000572412號、深房地字第6000572547號，於2013
年5月20日取得房地產權證，深房地字第6000572287號，均位於龍崗區平湖鎮新
南村，住宅（G05202-14）總樓層共7層，住宅（G05202-15）總樓層共8層，住宅
（G05202-16）總樓層共8層，帶有兩部直梯，有消防栓、網自動噴淋、煙感報警、
網絡接線、中央空調等設備設施，由業主方自行進行物業管理。
根據案例實際情況，將評估對象泰科元與比較實例的各項因素進行比較，其
中評估範圍的房屋建築物位於龍崗區平湖鎮新南村，距離深圳地鐵10號線平湖地
鐵站不到500米，交通便捷度高，附近建有
蒲公英金色童年幼兒園、平湖小學、
平湖體育中心、平湖鳳凰城購物中心、東莞鳳凰山高爾夫球場等，較之相比，可
比案例均位於深圳市龍崗區平湖平安大道313號佳兆業茗萃園，根據調查，其附
近無地鐵站等交通設施，周邊也無學校、公園等公共設施，總體相比，標的資產
在公共設施完善度、環境景觀優劣度及商服繁華度都較可比案例更具優勢。
通過現場勘察，評估人員根據待估房屋建築物實際情況，與選取的三個交易
可比案例進行區位狀況、實物狀況、權益狀況等因素對比，將比較案例影響因素
修正後，以三個比準價格的算術平均值作為評估對象市場比較法的評估結果，經
過計算得出評估對象單價為=（35,236.51+37,014.67+36,058.23）/3=36,100.00
元/平方米（取整；上述價格是將比較案例影響因素修正後計算得出），待估房
屋建築物面積為3,282.47平方米，因此房屋建築物評估值合計為118,497,167.00
元（該評估值已包括所在宗地評估值）。
房屋建築物增值的主要原因為房屋建築物為企業於2013年取得，由於取得的
年份較為久遠，當時取得的成本較低，隨著深圳市經濟的快速發展，工程原料、
人工等成本的上升，以及作為一線城市，深圳土地資源稀缺等因素，造成評估值
較取得成本增值較大。
綜上，本次交易標的之利泰華與泰科元的評估價格具備合理性與公允性，交
易成交價格基於評估機構出具的《評估報告》中確定的其全部權益評估值為定價
依據並最終協商確定。
二、本次交易目的及必要性
（一）交易的目的
考慮到以廣東省為中樞的泛
珠三角經濟圈所兼具的資源、資金、政策等優勢
能夠更好地落實公司經營發展戰略、擴張公司版圖，公司計劃將深圳作為華南分
部的支點，實現產業鏈的橫向及縱向擴張：
1、產業鏈橫向擴張：華南分部旨在現有視音頻通信技術基礎上，依託深圳
在物聯網、雲計算、智慧城市等方面的人才
資源優勢、高新技術企業集聚優勢以
及產業集群效應，以深圳為中心，圍繞應急指揮、視音頻通訊、智慧安防、智慧
交通等重點業務板塊，對重點行業客戶進行深度開發，促進資源、技術、人才的
有效整合，更便捷地引進、吸納優質的高科技企業資源，加深公司與同行業優秀
企業的交流合作。
2、產業鏈縱向拓展：公司計劃在原有業務基礎上，積極推進新業務的開展。
公司將緊抓智慧城市的發展機遇，依託公司在平安城市、智慧城市市場拓展上取
得的成效以及在智慧城市領域形成的市場競爭優勢，進一步細化和延伸至智慧小
區領域，包括智慧停車業務領域，希冀為公司的業務增長迎來新的發展點。未來，
公司將大力探索智慧停車行業的創新應用，在延續「智慧城市建設」戰略的基礎
上，延伸服務鏈至運營服務，並通過挖掘數據價值，探索汽車後市場增長點，為
廣大車主提供「隨時隨地，想停就停」的智慧停車一體化平臺。
3、外延式發展：公司計劃在華南地區開展眾創空間項目，利用公司解決方
案整合能力和覆蓋全國的營銷渠道，積極將空間孵化的「視頻＋」產品打包到各
個行業應用解決方案中去，幫助華南地區的創業團隊實現產品的快速上市及迅速
打開市場。未來3年，目標孵化企業數量超60家及以上。
綜上，華平投資擬通過分別收購利泰華及泰科元100%股權以取得其分別持有
的位於深圳市龍崗區平湖街道平湖社區平龍東路25號後棟的1棟廠房（不動產權
證號：深房地字第6000574541號，以下簡稱「標的房產」）以及位於深圳市龍崗
區平湖鎮新南村的3棟住宅（不動產權證號：深房地字第6000572412號、深房地
字第6000572547號、深房地字第6000572287號，以下簡稱「標的房產」）的房屋
建築物的所有權為公司開展上述相關業務的辦公場地之用。
（二）交易的必要性
公司收購上述標的房產以取得該等房屋建築物的所有權主要是為了滿足公
司後續發展規劃所需要而堅實的物質基礎，同時為戰略升級、融合發展及產業拓
展提供充足的物理空間。該等房屋建築物均為公司自用或出租，不會進行對外銷
售，公司亦無意涉足房地產行業。
1、有利於解決人員辦公場所、供貨倉儲等問題：
（1）公司眾創空間項目主要任務是將聚焦多媒體通信產業，圍繞視頻直播、
視頻升級、VR/AR、監控視訊的四大方向，積極挖掘「視頻+」創業項目，對優秀
項目培育、扶持、投資，努力孵化出一批「視頻+」的優質項目；同時，眾創空
間還可以為孵化企業提供一般所必備的辦公位、辦公室、會議場地、投融資對接
和培訓等相關服務，為創業者提供基本辦公條件。因此，標的房產將成為眾創空
間項目的孵化場所，為「視頻+」項目的創投對接提供場地租賃服務。
（2）公司新業務智慧停車項目將陸續設立研發、銷售及售後服務中心，同
時智慧停車業務初步對外拓展的合作模式包括如自主運營或租賃型或供貨等方
式，無論採取何種合作模式，勢必會涉及到相關設備的採購和供貨倉儲等問題。
而標的房產所處的平湖區擁有諸如華南城等在內的綜合性物流園區（深圳市經濟
特區6大物流園區之一），周邊配套有齊全的物流、金融、電子商務等企業及版
塊業務，能夠充分、有效、合理的解決智慧停車業務的倉儲問題。
綜上，此次購買標的房產，既解決了公司業務版圖拓展所需配備的人員辦公
場所問題，在為員工日常工作提供良好的辦公環境的同時，又使得辦公場所集中，
有利於統一管理，降低管理成本，提高工作效率。
2、有利於減少關聯交易問題：此次公司選擇直接購買標的公司而不採用租
賃方式的主要原因是考慮到兩方面：（1）由於此次交易對手方智付集團系公司
關聯法人，如選用租賃標的房產的方式，則將與公司形成長期的關聯交易，公司
為減少不必要的關聯交易，通過全資子公司華平投資分別收購利泰華與泰科元
100%股權以徹底解決公司與智付集團因租賃房屋而形成的關聯交易問題；（2）
同時為保障公司華南分部辦公場地的長期穩定使用，因此通過收購利泰華及泰科
元100%股權以將其標的房產作為公司的固定辦公場所。
3、標的房產的區位優勢明顯，位於雙軌道地鐵站附近，交通極為便利，生
活等公共配套設施齊全，地價和租金呈較快增長，因此該地塊房產有較好的保值
增值預期。
綜上所述，本次交易的定價依據充分，交易價格合理且具備公允性；本次交
易的決策審慎，程序合規，不存在為關聯方利益輸送或其他利益安排的情況。本
次關聯交易有利於公司布局華南市場、推進眾創空間項目以及布局智慧停車新業
務的戰略規劃，不僅進一步支持公司主營業務的發展，同時又實現了公司外延式
擴張和新業務拓展，符合公司中長期經營發展戰略實施；此次辦公場地的擴大，
有助於公司引進和保留優秀人才，從而進一步提升公司市場綜合競爭力，對未來
公司經營能力產生積極影響。
本次交易已經公司第四屆董事會第三十四次（臨時）會議、第四屆監事會第
三十一次（臨時）會議分別審議通過，尚需提交股東大會審議批准，因此，本次
交易仍存在不確定性，敬請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
特此公告。
華平信息技術股份有限公司董事會
2020年11月9日
中財網