南京新港開發總公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券(第四期...

（原標題：南京新港開發總公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券（第四期）募集說明書摘要）

（住所：南京經濟技術開發區）

發行人的聲明

本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關本次發行的簡要情況，並不包括募集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同時刊載於上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀募集說明書全文，並以其作為投資決定的依據。

除非另有說明或要求，本募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與募集說明書相同。

第一節 發行概況

一、發行人基本情況介紹

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二、公司債券發行核准情況

本次發行於2015年12月4日經發行人董事會會議審議通過，並於2015年12月11日經授權管理人南京經濟技術開發區管理委員會寧開委財字【2015】139號審議通過。

公司本次向合格投資者公開發行面值總額不超過40億元的公司債券已經中國證監會證監許可【2016】402號文核准。

三、本期債券發行的基本情況及發行條款

（一）本期債券的名稱

本期債券的名稱為「南京新港開發總公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券（第四期）」。

（二）本期債券的發行規模

本期債券發行規模為15億元，分設三個品種，品種一的發行期限為5年，品種二的發行期限為7年，品種三的發行期限為10年，品種一、品種二和品種三的計劃發行規模均為5億元。

（三）本期債券的票面金額

本期債券每張票面金額為100元。

（四）發行價格

本期債券按面值發行。

（五）債券期限

本期債券分設三個品種，品種一的發行期限為5年，品種二的發行期限為7年，品種三的發行期限為10年。

（六）回撥選擇權

本期債券品種間引入全額回撥機制，發行人與簿記管理人將根據本期債券發行申購情況，確定本期債券三個品種的具體發行規模。

（七）債券形式

本期債券為實名制記帳式公司債券。投資者認購的本期債券在登記機構開立的託管帳戶託管記載。

（八）債券利率及其確定方式

本期債券為固定利率債券，採取網下面向合格機構投資者詢價配售的方式，票面年利率將根據網下詢價結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定共同協商確定。本期債券採用單利按年計息，不計複利。

（九）還本付息的期限和方式

本期債券按年付息，利息每年支付一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。

（十）起息日

本期債券的起息日為2016年10月17日。

（十一）利息登記日

付息日之前的第1個交易日為上一個計息年度的利息登記日。

在利息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本期債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息（最後一個計息年度的利息隨本金一起支付）。

（十二）付息日

本期債券分設三個品種，其中5年期品種的付息日為2017年至2021年每年的10月17日，7年期品種的付息日為2017年至2023年每年的10月17日，10年期品種的付息日為2017年至2026年每年的10月17日。前述日期如遇法定節假日或休息日，則付息順延至下一個工作日，順延期間不另計息。

（十三）兌付日

本期債券分設三個品種，其中5年期品種的兌付日為2021年10月17日，7年期品種的兌付日為2023年10月17日，10年期品種的兌付日為2016年10月17日。前述日期如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息。

（十四）計息期限

本期債券分設三個品種，其中5年期品種的計息期限自2016年10月17日起至2021年10月16日止，7年期品種的計息期限自2016年10月17日起至2023年10月16日止，10年期品種的計息期限自2016年10月17日起至2026年10月16日止。

（十五）付息、兌付方式

本期債券本息支付將按照本期債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照登記機構的相關規定辦理。

（十六）信用等級

根據聯合信用評級有限公司出具的《南京新港開發總公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券（第四期）信用評級報告》（聯合【2016】1170號），發行人的主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA+。在本期債券的存續期內，資信評級機構將在《南京新港開發總公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券（第四期）信用評級報告》正式出具後每年進行定期或不定期跟蹤評級。

（十七）擔保條款

本期債券無擔保。

（十八）募集資金專項帳戶

發行人將設立募集資金專項帳戶，用於本期債券募集資金的接收、存儲、劃轉與本息償付，審慎使用募集資金，保證募集資金的使用與募集說明書的承諾相一致。募集資金專項帳戶信息如下：

開戶名：南京新港開發總公司

開戶行：徽商銀行股份有限公司南京分行營業部

帳號： 2910101021001164771

（十九）債券受託管理人

本期債券的受託管理人為華泰聯合證券有限責任公司。

（二十）向公司股東配售安排

本期債券不向公司原股東配售。

（二十一）發行方式和發行對象

本期債券面向合格投資者公開發行，採取網下面向合格投資者詢價配售的方式。網下申購由簿記管理人根據詢價簿記情況進行債券配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。

（二十二）承銷方式

本期債券的發行由主承銷商組織承銷團，採取餘額包銷的方式承銷。

（二十三）主承銷商

本期債券的主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司與長城證券股份有限公司。

（二十四）募集資金用途

本次債券募集資金扣除發行費用後擬用於償還到期債務及補充流動資金，以滿足業務不斷增長的資金需求，支持公司業務發展。本期募集資金扣除發行費用後全部用於補充發行人流動資金。

（二十五）擬上市交易場所

上海證券交易所。

（二十六）本期公司債券發行上市安排

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本期發行結束後，發行人將儘快向上交所提出關於本期債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。

（二十七）質押式回購

發行人主體信用等級為AA+，本期債券信用等級為AA+，符合進行新質押式回購交易的基本條件。本期債券質押式回購相關申請尚需相關部門批准，具體折算率等事宜按上交所及中國證券登記結算有限責任公司的相關規定執行。

（二十八）稅務提示

根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本期債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

四、本期發行的有關機構

（一）發行人：南京新港開發總公司

法定代表人：萬舜

註冊地址：江蘇省南京經濟技術開發區

聯繫地址：江蘇省南京市新港大道100號

聯繫人：任遠

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：210038

（二）牽頭主承銷商：華泰聯合證券有限責任公司

法定代表人：吳曉東

註冊地址：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

項目負責人：張贇、解燦霞

項目其他成員：李航、湯偉毅、張欣

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：100032

（三）聯席主承銷商：長城證券股份有限公司

法定代表人：黃耀華

註冊地址：深圳市福田區深南大道 6008 號特區報業大廈 16-17 層

項目負責人：袁立

項目其他成員：袁磊

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：518034

（四）分銷商

1、廣發證券股份有限公司

法定代表人：孫樹明

註冊地址：廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場43樓（4301-4316房）

聯繫地址：廣州市天河區天河北路183-187號大都會廣場38樓

聯繫人：周天寧

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：510075

2、中國國際金融股份有限公司

法定代表人：丁學東

註冊地址：北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

聯繫地址：北京市建國門外大街1號國貿寫字樓2座28層

聯繫人：梁婷、劉暢、楊熙

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：100004

（五）律師事務所：江蘇永衡昭輝律師事務所

負責人：唐俊華

聯繫地址：南京市珠江路222號長發科技大廈13層

聯繫人：金榮、奚傳江

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：210000

（六）會計師事務所：眾華會計師事務所（特殊普通合夥）

負責人：周正雲

聯繫地址：南京市浦口區翠雲大道4幢109室

聯繫人：胡志剛、周路琴、湯曉紅

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：210000

（七）債券受託管理人：華泰聯合證券有限責任公司

法定代表人：吳曉東

註冊地址：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

聯繫人：張馨予

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：100032

（八）資信評級機構：聯合信用評級有限公司

法定代表人：吳金善

聯繫地址：北京市朝陽區建國門外大街2號PICC大廈12層

聯繫人：鍾月光、周鑫

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：100020

（九）募集資金專項帳戶開戶銀行：徽商銀行股份有限公司南京分行營業部

負責人：李宏鳴

住所：安徽省合肥市安慶路79號天徽大廈

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：210000

（十）申請上市的證券交易所：上海證券交易所

法定代表人：黃紅元

住所：上海市浦東南路528號證券大廈

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：200120

（十一）債券登記、託管、結算機構：中國證券登記結算有限公司上海分公司

法定代表人：聶燕

註冊地址：中國（上海）自由貿易試驗區陸家嘴東路166號

聯繫電話：[phone]

傳真：[phone]

郵政編碼：200120

五、認購人承諾

購買本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人和二級市場的購買人，下同）被視為作出以下承諾：

（一）接受募集說明書對本期債券項下權利義務的所有規定並受其約束；

（二）本期債券發行人依照有關法律、法規的規定發生合法變更，在經有關主管部門批准後並依法就該等變更進行信息披露時，投資者同意並接受該等變更；

（三）本期債券發行結束後，發行人將申請本期債券在上交所上市交易，並由主承銷商代為辦理相關手續，投資者同意並接受這種安排。

（四）同意華泰聯合證券有限責任公司擔任本期債券的債券受託管理人，且同意債券受託管理協議和債券持有人會議規則項下的相關規定。

六、發行人與本期發行的有關機構、人員的利害關係

截至募集說明書籤署日，發行人與本期發行有關的中介機構及其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在任何直接或間接的股權關係或其他利害關係。

第二節 發行人及本期債券的資信狀況

一、本期債券的信用評級情況

發行人聘請了聯合信用評級有限公司對本期發行的資信情況進行評級。根據聯合信評出具的《南京新港開發總公司面向合格投資者公開發行2016年公司債券（第四期）信用評級報告》（【2016】1170號），發行人主體信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。

二、本期債券信用評級報告主要事項

（一）信用評級結論及標識涵義

經聯合信評評定，發行人主體信用等級AA+，表示受評主體償還債務的能力很強，受不利經濟環境的影響較小，違約風險很低；本期債券的信用等級為AA+，債券信用質量很高，信用違約風險很低。

（二）評級報告的主要內容

1、正面

（1）公司所在的南京市是江蘇省經濟和社會發展核心城市，經開區作為國家級經濟技術開發區，在南京區域經濟發展中佔有重要地位，公司外部發展環境良好。

（2）作為經開區建設及運營的重要主體，當地政府給予公司在資本注入、資產撥付、財政補貼等方面的較大支持。

（3）南京市及南京經開區經濟實力不斷提升，經開區管轄範圍增大，公司受託代建項目業務將得到持續發展。

（4）公司持有部分優質金融資產，每年獲得的較大規模現金分紅對公司利潤形成良好補充。

（5）公司經營活動現金流入量較大，現金收入比較高，可變現資產較多，對本期債券保障能力較強。

2、關注

（1）公司債務規模不斷增長，債務負擔有所加重。

（2）公司對外擔保比率高，存在一定的或有負債風險。

（3）公司重要子公司南京高科面臨房地產開發業務轉型，未來或將對公司經營狀況產生影響。公司利潤構成中投資收益佔比較大；可供出售金融資產價格受股票市場影響波動大，可能引起所有者權益規模相應變化。

（4）公司其他應收款金額較大，對公司資金存在一定的佔用。

（三）跟蹤評級的有關安排

根據監管部門和聯合信評對跟蹤評級的有關要求，聯合信評將在本期債券存續期內，在每年南京新港開發總公司年度審計報告出具後的兩個月內進行一次定期跟蹤評級，並在本期債券存續期內根據有關情況進行不定期跟蹤評級。

自本次評級報告出具之日起，聯合信評將密切關注南京新港開發總公司的相關狀況，如發現南京新港開發總公司或本期債券相關要素出現重大變化，或發現其存在或出現可能對信用等級產生較大影響的重大事件時，聯合信評將落實有關情況並及時評估其對信用等級產生的影響，據以確認或調整本期債券的信用等級。

聯合信評對本期債券的跟蹤評級報告將在聯合信評網站（www.lianhecreditrating.com.cn）和交易所網站公告，且在交易所網站公告的時間應不晚於在聯合信評網站、其他交易場所、媒體或者其他場合公開披露的時間。

如南京新港開發總公司不能及時上述跟蹤評級資料及情況，聯合信評將根據有關情況進行分析並調整信用等級，必要時，可宣布信用等級暫時失效，直至南京新港開發總公司提供相關資料。

三、發行人的資信情況

（一）發行人獲得主要貸款銀行的授信情況

發行人資信狀況優良，與國內主要銀行保持著長期合作夥伴關係。截至2016年6月30日，發行人已獲得招商銀行、工商銀行、南京銀行、交通銀行等多家金融機構的各類授信額度為192.27億元人民幣，尚未使用的各類授信額度總額為88.50億元人民幣。

（二）近三年及一期與主要客戶業務往來的資信情況

發行人近三年及一期與主要客戶發生業務往來時，均嚴格按照合同或相關法規的約定，未發生嚴重違約行為。

（三）債券、債務融資工具發行以及償還情況

截至募集說明書籤署日，發行人及子公司發行及償付直接債務融資工具情況如下：

單位：億元

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注1：「13寧新開」信用評級已於2015年6月29日調升至AA+，和本期債券信用評級級別一致，不存在差異。

（四）本期發行後累計公司債券餘額及其佔發行人淨資產的比例

按照本期債券募集15億元計算，本期債券全部發行完畢後，發行人累計公開發行公司債券餘額（不含資產支持債券）為45.6億元，佔其2016年6月30日未經審計淨資產的比例為26.44%，未超過40%，符合相關法律法規的規定。

（五）近三年及一期主要償債能力財務指標

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上述指標的計算公式如下：

1、資產負債率＝總負債/總資產×100%；

2、流動比率＝流動資產/流動負債；

3、速動比率＝（流動資產－存貨）/流動負債；

4、EBITDA利息保障倍數=EBITDA/（資本化利息支出+計入財務費用的利息支出）；

5、貸款償還率=已經償還的到期貸款/已經到期的貸款

第三節 發行人基本情況

一、發行人概述

1、中文名稱：南京新港開發總公司

2、法定代表人：萬舜

3、成立時間：1992年4月12日

4、註冊資本：496,363.509771萬元整

5、住所：南京經濟技術開發區

6、郵政編碼：210038

7、電話：[phone]

8、傳真：[phone]

9、所屬行業：K70 房地產業

10、統一社會信用代碼：91320192608964318G

11、本次債券信息披露事務負責人及聯絡方式：任遠，025-8580840

12、經營範圍：物資供應；國內貿易；投資興辦企業、企業管理服務；項目開發；倉儲服務；市政基礎設施建設；土地成片開發；設備租賃。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

二、公司的股本情況

截至募集說明書籤署日，公司總股本4,963,635,097.71股，公司股東總數為2家，公司的股本情況為下表所示：

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三、發行人的組織結構

（一）發行人內部組織結構圖

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（二）發行人各部門職能

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四、發行人主要控股子公司、參股公司的簡要情況

（一）控股公司基本情況

截至2016年6月30日，發行人直接或間接控制的子公司的情況如下：

單位：萬元

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注1：發行人直接持有南京高科股份有限公司34.74%的股權,持股比例雖不足50%，但發行人為南京高科的第一大股東，發行人能夠對南京高科的財務和生產經營決策能起到決定性的影響，故將其納入合併範圍。

注2：除南京高科股份有限公司及南京龍潭物流基地開發有限公司由發行人直接控制外，2016年6月末其他納入合併範圍的子公司均由南京高科股份有限公司及南京龍潭物流基地開發有限公司直接或間接控制。

注3：根據寧開委辦字（2011）5號南京經濟技術開發區管理委員會文件《關於做好南京第二熱電廠搬遷改制工作的實施意見》，全面啟動南京第二熱電廠的搬遷改制工作，自2011年2月26日，南京第二熱電廠的各項管理工作交由搬遷改制工作領導小組，2011年開始公司合併報表範圍不再包含南京第二熱電廠，截止2016年6月30日，南京第二熱電廠的搬遷改制工作仍未完成。

（二）發行人持股超過50%但未納入合併範圍的子公司

1、南京第二熱電廠

根據寧開委辦字（2011）5號南京經濟技術開發區管理委員會文件《關於做好南京第二熱電廠搬遷改制工作的實施意見》，全面啟動南京第二熱電廠的搬遷改制工作，自2011年2月26日起，南京第二熱電廠的各項管理工作交由搬遷改制工作領導小組，因此雖然發行人持有南京第二熱電廠100%的股權，但無法對其實施控制，故未將其納入合併報表範圍。

（三）主要控股子公司基本情況介紹

1、南京高科股份有限公司

發行人直接持有南京高科股份有限公司34.74%的股權，持股比例雖不足50%，但發行人為南京高科的第一大股東，發行人能夠對南京高科的財務和生產經營決策能起到決定性的影響，故將其納入合併範圍。

南京高科股份有限公司成立於1992年7月8日，統一社會信用代碼為91320192134917922L，法定代表人為徐益民，註冊資本77247.3055萬元人民幣。該公司的經營範圍為高新技術產業投資、開發；市政基礎設施建設、投資及管理（市政公用工程施工總承包二級）；土地成片開發；建築安裝工程；商品房開發、銷售；物業管理；自有房屋租賃；工程設計；諮詢服務。汙水處理、環保項目建設、投資及管理。

截至2015年末，南京高科資產總計226.48億元，負債合計131.73億元，所有者權益合計87.05億元；2015年實現營業總收入38.82億元，實現淨利潤8.81億元。

2、南京高科置業有限公司

南京高科置業有限公司成立於2002年5月20日，統一社會信用代碼為91320113738853333M，法定代表人為徐益民，註冊資本為150000萬元人民幣。經營範圍：許可經營項目：住宅小區綜合開發建設。一般經營項目：商品房銷售、租賃、物業管理；工程管理（工程監理除外）；室內裝飾設計、施工；新型住宅構配件、建築材料、裝潢材料加工、銷售；照明燈具、金屬材料、百貨銷售；投資興辦實業；教育產業投資；自營和代理各類商品及技術的進出口業務。

截至2015年末，高科置業資產總計96.31億元，負債合計72.41億元，所有者權益合計23.91億元；2015年實現營業總收入24.99億元，實現淨利潤1.64億元。

3、南京高科建設發展有限公司

南京高科建設發展有限公司成立於1994年5月9日，統一社會信用代碼為91320192751277270X，法定代表人為呂晨，註冊資本為30000萬元人民幣。經營範圍：許可經營項目：無。一般經營項目：市政建築工程設計；裝飾工程設計、施工；建設項目的監理；城市道路、港口、橋梁、場坪、房屋建築安裝工程；給排水施工；市政基礎設施建設、修繕、投資及管理；工程項目管理；工程技術諮詢；編制標底曬圖；模型製作；建築材料、機電產品銷售。裝飾材料、花卉租賃、銷售；園林綠化工程施工；設計製作、代理、發布國內各類廣告；展覽工程設計、施工；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

截至2015年末，高科建設資產總計16.48億元，負債合計12.48億元，所有者權益合計4.00億元；2015年實現營業總收入9.40億元，實現淨利潤0.75億元。

4、南京臣功製藥股份有限公司

南京臣功製藥股份有限公司成立於2002年3月20日，統一社會信用代碼913201926089285606，法定代表人為肖寶民，註冊資本為6000萬元人民幣。經營範圍：原料藥（含抗腫瘤類）、凍乾粉針劑（含抗腫瘤藥）、小容量注射劑（含非最終滅菌抗腫瘤藥）、片劑（含青黴素類、激素類）、顆粒劑、硬膠囊劑（含激素類）、幹混懸劑（含青黴素類）、軟膏劑、凝膠劑、乳膏劑、栓劑的生產；醫療保健諮詢與服務；一類醫療器械銷售；自營和代理各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外）。

截至2015年末，臣功製藥資產總計3.66億元，負債合計0.87億元，所有者權益合計2.79億元；2015年實現營業總收入2.82億元，實現淨利潤0.63億元。

5、南京高科園林工程有限公司

南京高科園林工程有限公司成立於2008年1月31日，統一社會信用代碼為91320192671308460L，法定代表人為呂晨，註冊資本為2000萬元人民幣。經營範圍：許可經營項目：無。一般經營項目：園林綠化景觀工程設計、施工、養護；古典建築工程、環保工程、市政工程、水電工程的設計及施工；苗木、花卉、草坪、盆景種植、租賃；綠化專用肥料銷售；綠化技術諮詢及服務；自有房屋租賃；物業管理；房屋建築及設備的維修與保養；機電安裝與維修。

截至2015年末，高科園林資產總計0.90億元，負債合計0.49億元，所有者權益合計0.41億元；2015年實現營業總收入1.48億元，實現淨利潤0.11億元。

6、南京高科水務有限公司

南京高科水務有限公司成立於2008年2月26日，營業執照註冊號為320192000010115，法定代表人為呂晨，註冊資本為3500萬元人民幣。經營範圍：許可經營項目：無。一般經營項目：汙水處理及回水利用；區內工業供水經營及服務；環保工程及設備檢修；環保項目技術諮詢及服務。

截至2015年末，高科水務資產總計0.62億元，負債合計0.08億元，所有者權益合計0.54億元；2015年實現營業總收入0.95億元，實現淨利潤0.23億元。

7、南京高科新創投資有限公司

南京高科新創投資有限公司成立於2008年4月24日，統一社會信用代碼為9132019267134391XG，法定代表人為徐益民，註冊資本為50000萬元人民幣。經營範圍：一般經營項目：實業投資、創業投資、證券投資；投資管理及諮詢。

截至2015年末，高科新創資產總計6.59億元，負債合計0.22億元，所有者權益合計6.37億元；2015年實現營業總收入0.00億元，實現淨利潤0.33億元。

8、南京高科科技小額貸款有限公司

南京高科科技小額貸款有限公司成立於2011年12月23日，統一社會信用代碼為91320192585089687L，法定代表人為徐益民，註冊資本為20000萬元人民幣。經營範圍：許可經營項目：面向科技型中小企業發放貸款、創業投資、提供融資性擔保、開展金融機構業務代理以及經過監管部門批准的其它業務。一般經營項目：無。

截至2015年末，高科小貸資產總計4.23億元，負債合計1.92億元，所有者權益合計2.35億元；2015年實現營業總收入0.36億元，實現淨利潤0.00億元。

2013年、2014年、2015年及2016年1-6月，高科小貸的小額貸款業務收入佔發行人營業收入的比例為0.57%、0.72%、0.61%和0.35%，高科小貸的小額貸款業務淨利潤佔發行人淨利潤的比例分別為2.46%、1.99%、0.07%和0.14%。具體情況如下表所示：

單位：萬元

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9、南京龍潭物流基地開發有限公司

南京龍潭物流基地開發有限公司成立於2003年4月16日，統一社會信用代碼9132019274821296X5，法定代表人為朱嘉，註冊資本為99,100萬元人民幣。經營範圍：道路普通貨物的運輸、倉儲、裝卸、加工、包裝、配送及相關信息處理和有關貨物代理業務；物流業相關基礎設施建設及相關服務；貨場、倉儲設施的租賃；提供海、陸、空貨物的運輸、代理業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

截至2015年末，龍潭物流資產總計為34.95億元，負債合計為22.89億元，所有者權益合計為12.06億元；實現營業收入1.98億元，淨利潤0.00億元。

（四）主要參股公司基本情況

截至2016年6月末，公司主要參股公司情況如下：

單位：萬元

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（五）主要參股公司基本情況介紹

1、鑫元基金管理有限公司

鑫元基金管理有限公司成立於2013年8月29日，營業執照註冊號為310000000120352，法定代表人為束行農，註冊資本為20000萬人民幣。經營範圍：基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理和中國證監會許可的其他業務。

截至2015年末，鑫元基金資產總額為42,190.63萬元，負債總額為15,469.64萬元，淨資產為26,686.38萬元；2015年實現營業收入37,875.4萬元，淨利潤7,443.27萬元。

2、南京LG新港新技術有限公司

南京LG新港新技術有限公司成立於1997年09月25日，統一社會信用代碼91320100608967965U，法定代表人為全哲完，註冊資本為2392萬美元。經營範圍：設計、生產各種顯示器及顯示器零部件，各種平板數位電視機及平板數位電視機零部件和個人電腦及個人電腦零部件；銷售自產產品並提供相關服務。公司自產產品的同類個人電腦、電視機、顯示器零部件、模具、夾具等商品的進出口及批發業務；從事汽車電子商品、顯示產品配套音箱的進出口及批發業務。從事自有廠房及倉庫租賃業務。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）

截至2015年末，LG新港資產總額為209,105.47萬元，負債總額為120,509.09萬元，淨資產為88,596.38萬元；2015年實現營業收入648,774.29萬元，淨利潤16,036.89萬元。

3、南京棲霞建設仙林有限公司

南京棲霞建設仙林有限公司成立於2003年12月8日，統一社會信用代碼為913201137568559064，法法定代表人為江勁松，註冊資本為800萬元人民幣。經營範圍：房地產開發、經營。房地產銷售、租賃及相關配套服務；市政基礎設施、公用配套設施開發、建設；實業投資。（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）。

截至2015年末，棲霞建設資產總額為2,895.14萬元，負債總額為193.25萬元，淨資產為2,702.19萬元；2015年實現營業收入976.31萬元，淨利潤350.65萬元。

4、南京高科科技創業投資有限公司

南京高科科技創業投資有限公司成立於2012年6月8日，營業執照註冊號為320192000014030，法定代表人為陳千茂，註冊資本為3050萬元。經營範圍：一般經營項目：創業投資及相關諮詢業務；代理其他創業投資企業等機構或個人的創業投資業務；為創業企業提供創業管理服務。

截至2015年末，高科科創資產總額為3,051.24萬元，負債總額為1.86萬元，淨資產為3,049.38萬元；2015年實現營業收入0.00萬元，淨利潤-0.20萬元。

五、發行人控股股東及實際控制人的基本情況

（一）發行人股權結構圖

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（二）控股股東基本情況及實際控制人情況

公司的控股股東是南京市國有資產投資管理控股（集團）有限責任公司。南京國資集團成立於2002年9月3日，是經南京市政府批准成立的國有獨資公司，註冊資本人民幣50億元，是南京最大的國有資產經營管理公司和首家融國有資產管理與投融資功能為一體的綜合性平臺。南京國資集團代表南京市國資委對全資、控股、參股企業行使出資者權力，並接受市政府委託，承擔大型公益性、先導性和基礎性項目的投資建設任務。

截至2015年末，南京市國資集團資產總計為1,857.45億元，負債合計為1,265.41億元，所有者權益合計為592.04億元；2015年度實現營業收入161.97億元，實現淨利潤40.16億元。

公司實際控制人為南京市人民政府國有資產監督管理委員會。

六、董事、監事和高級管理人員基本情況

（一）董事、監事、高級管理人員基本情況

截至募集說明書籤署日，公司董事、監事及高級管理人員基本情況如下：

(下轉30版)

牽頭主承銷商（簿記管理人）

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（住所：深圳市福田區中心區中心廣場香港中旅大廈第五層（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）

聯席主承銷商

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（住所：深圳市福田區深南大道6008號特區報業大廈16-17層）

籤署日期：2016年10月11日

本文來源：上海證券報·中國證券網 責任編輯：王曉易_NE0011