本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。
重要提示
1、蘇州工業園區華成房地產開發有限公司（以下簡稱「發行人」或「公司」）面向合格投資者公開發行不超過人民幣13.5億元公司債券（以下簡稱「本次債券」）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2016]608號文核准。
2、本次債券採用一次性發行的方式，基礎發行規模為人民幣10億元，可超額配售不超過人民幣3.5億元（含3.5億元）。本次債券每張面值為100元，發行價格為100元/張。
3、本次債券的信用級別為AA級。截至2015年12月31日，發行人最近一期末淨資產為45.22億元；本次債券上市前，發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為5.74億元（2013年、2014年和2015年經審計合併報表中歸屬於母公司所有者的淨利潤的平均值），公司年均可分配利潤預計不少於本次債券一年利息的1.5倍。本次債券發行前，發行人最近一個年度末（2015年12月31日）經審計的合併資產負債率為75.13%。發行人在本次債券發行前的財務指標符合相關規定。
4、本次債券期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權。
5、擔保人及擔保方式：公司股東楊劍先生和徐曉群女士為本次債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。
6、本次債券的票面利率詢價區間為6.00%-7.00%。最終票面利率將由發行人和主承銷商根據簿記建檔結果在利率詢價區間內協商確定。
發行人和主承銷商將於2016年6月15日（T-1日）以簿記建檔的方式向網下合格機構投資者進行簿記詢價，並根據簿記建檔結果確定本次債券的最終票面利率。發行人和主承銷商將於2016年6月16日（T日）在《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上公告本次債券的最終票面利率，敬請投資者關注。
7、發行人主體長期信用等級為AA，本次債券信用等級為AA，本次債券符合進行新質押式回購交易的基本條件，本次債券新質押式回購相關申請正處於審批之中，以監管機構最終批覆為準，具體折算率等事宜按上海證券交易所及證券登記機構的相關規定執行。
8、本次債券發行僅採取網下面向《公司債券發行與交易管理辦法》規定的合格投資者申購和配售的方式。網下申購採取發行人與主承銷商根據簿記建檔情況進行配售的方式。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行。具體配售原則詳見本公告「三、網下發行」中「（六）配售」。
9、網下發行僅面向合格投資者。合格投資者通過向主承銷商提交《網下利率詢價及申購申請表》的方式參與申購。每個機構投資者的最低認購單位為1,000手（100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（100萬元）的整數倍。
10、投資者不得非法利用他人帳戶或資金進行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購併持有本次債券應遵守相關法律法規和中國證監會的有關規定，並自行承擔相應的法律責任。
11、敬請投資者注意本公告中本次債券的發行方式、發行對象、發行數量、發行時間、認購辦法、認購程序、認購價格和認購款繳納等具體規定。
12、發行人將在本次債券發行結束後儘快辦理有關上市手續，本次債券具體上市時間另行公告。本次債券可同時在上海證券交易所競價交易系統和固定收益證券綜合電子平臺掛牌上市。
13、本公告僅對本次債券發行的有關事宜進行說明，不構成針對本次債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本次債券情況，請仔細閱讀《蘇州工業園區華成房地產開發有限公司公開發行2016年公司債券募集說明書》，該募集說明書摘要已刊登在《證券時報》上。有關本次發行的相關資料，投資者亦可到上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）查詢。
14、有關本次發行的其他事宜，發行人和主承銷商將視需要在《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）上及時公告，敬請投資者關注。
釋義
除非另有說明，下列簡稱在本公告中具有如下含義：
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一、本次發行基本情況
1、債券名稱：蘇州工業園區華成房地產開發有限公司公開發行2016年公司債券；
2、發行規模：本次債券採用一次性發行的方式，基礎發行規模為人民幣10億元，可超額配售不超過人民幣3.5億元（含3.5億元）。發行人和簿記管理人將根據本次債券的申購情況，決定是否行使超額配售選擇權，即在基礎發行規模人民幣10億元的基礎上可追加不超過人民幣3.5億元（含3.5億元）的發行額度；
3、票面金額和發行價格：本次債券面值100元，按面值平價發行；
4、債券期限：本次債券期限為5年，附第3年末發行人上調票面利率選擇權和投資者回售選擇權；
5、上調票面利率選擇權：公司有權決定是否在本次債券存續期的第3年末上調本次債券後2年的票面利率。公司將於本次債券第3個計息年度付息日前的第20個交易日，在中國證監會指定的信息披露媒體上發布關於是否上調本次債券票面利率以及上調幅度的公告。若公司未行使利率上調權，則本次債券後續期限票面利率仍維持原有票面利率不變；
6、投資者回售選擇權：發行人發出關於是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告後，投資者有權選擇在本次債券第3個計息年度付息日將其持有的本次債券全部或部分按面值回售給發行人。本次債券第3個計息年度付息日即為回售支付日，發行人將按照上海證券交易所和中國證券登記公司相關業務規則完成回售支付工作。投資者未進行回售的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券；
7、回售申報：自發行人發出關於是否上調本次債券票面利率及上調幅度的公告之日起3個交易日內，債券持有人可通過指定的方式進行回售申報。債券持有人的回售申報經確認後不能撤銷，相應的公司債券面值總額將被凍結交易；回售申報日不進行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本次債券並接受上述關於是否上調本次債券票面利率及上調幅度的決定；
8、債券利率及其確定方式：本次債券為固定利率債券，票面利率將根據網下詢價簿記結果，由發行人和主承銷商按照國家有關規定共同協商確定。本次債券票面利率在債券存續期內前3年固定不變；在存續期的第3年末，如發行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分的債券票面利率為存續期內前3年票面利率加調整基點，在債券存續期後2年固定不變；
9、債券形式：實名制記帳式公司債券，投資者認購的本次債券在證券登記機構開立的託管帳戶託管記載；
10、還本付息的期限和方式：本次債券採用單利按年計息，不計複利，每年付息一次，到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付；
11、付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照證券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關規定辦理；
12、起息日：2016年6月16日；
13、利息登記日：本次債券的利息登記日按登記機構相關規定處理。在利息登記日當日收市後登記在冊的本期債券持有人，均有權就所持本次債券獲得該利息登記日所在計息年度的利息（最後一個計息年度的利息隨本金一起支付）；
14、付息日：本次債券的付息日期為2017年至2021年每年的6月16日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2017年至2019年每年的6月16日。如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日，順延期間不另計利息；
15、兌付登記日：本次債券的兌付登記日按登記機構相關規定處理。在兌付登記日當日收市後登記在冊的本次債券持有人，均有權就所持本次債券獲得本次兌付款項；
16、兌付日：本次債券的兌付日期為2021年6月16日。若投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2019年6月16日。如遇法定及政府指定節假日或休息日，則順延至其後的第1個工作日；順延期間兌付款項不另計利息；
17、付息、兌付方式：本次債券本息支付將按照本次債券登記機構的有關規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的相關規定辦理；
18、本次債券提供擔保的情況：公司股東楊劍先生和徐曉群女士為本次債券提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保；
19、募集資金專項帳戶：
開戶銀行：上海浦東發展銀行溫州分行
帳戶名稱：蘇州工業園區華成房地產開發有限公司
銀行帳號：90110155000001602
20、信用級別及信用評級機構：經聯合評級綜合評定，發行人的主體信用等級為AA，本次債券的信用等級為AA；
21、主承銷商：西部證券股份有限公司；
22、債券受託管理人：西部證券股份有限公司；
23、發行方式與發行對象：本次債券面向《管理辦法》規定的合格投資者公開發行，採取網下面向合格投資者詢價配售的方式，由發行人與主承銷商根據詢價情況進行債券配售。具體發行安排將根據上海證券交易所的相關規定進行；
24、承銷方式：本次債券由主承銷商負責組建承銷團，以餘額包銷的方式承銷；
25、配售規則：主承銷商根據網下詢價結果對所有有效申購進行配售，機構投資者的獲配售金額不會超過其有效申購中相應的最大申購金額。配售依照以下原則：按照投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低到高對認購金額進行累計，當累計金額超過或等於本期債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率；申購利率在最終發行利率以下（含發行利率）的投資者按照價格優先的原則配售；在價格相同的情況下，按照等比例原則進行配售，同時適當考慮長期合作的投資者優先。發行人和主承銷商有權決定本期債券的最終配售結果；
26、向公司股東配售安排：本次債券面向合格投資者公開發行，不向公司股東優先配售；
27、募集資金用途：本次債券募集資金擬用於補充流動資金；
28、擬上市交易場所：上海證券交易所；
29、新質押式回購：發行人主體長期信用等級為AA，本次債券信用等級為AA，本次債券符合進行新質押式回購交易的基本條件。發行人擬向上海證券交易所及債券登記機構申請新質押式回購安排。如獲批准，具體折算率等事宜將按上海證券交易所及債券登記機構的相關規定執行；
30、上市安排：本次發行結束後，發行人將儘快向上海證券交易所提出關於本次債券上市交易的申請，具體上市時間將另行公告；
31、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。
32、與本次債券發行有關的時間安排：
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註：上述日期為交易日。如遇重大突發事件影響發行，發行人和主承銷商將及時公告，修改發行日程。
二、網下向合格投資者簿記建檔確定發行利率
（一）網下投資者
本次網下參與簿記建檔的對象為在登記公司開立合格證券帳戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外）。
（二）利率簿記建檔區間及票面利率確定方法
本次債券票面利率簿記建檔區間為6.00%-7.00%，最終票面利率由發行人和主承銷商根據簿記建檔結果在上述利率區間範圍內確定。本次債券採用單利按年計息，不計複利。發行利率確認原則如下：
1、簿記管理人按照合格投資者的申購利率從低到高進行簿記建檔，按照申購利率從低至高的原則，對合規申購金額逐筆累計，當累計金額超過或等於本次債券發行總額時所對應的最高申購利率確認為發行利率。
2、若合規申購的累計金額未能達到本次債券發行總額，則簿記建檔區間的上限即為發行利率。
（三）簿記建檔申購時間
本次債券簿記建檔的時間為2016年6月15日（T-1日），參與申購的合格投資者必須在2016年6月15日（T-1日）9:00—12:00之間將《網下利率詢價及申購申請表》（見附表一）傳真至主承銷商處。
（四）申購辦法
1、填制《網下利率詢價及申購申請表》
擬參與網下申購的合格投資者可以從發行公告所列示的網站下載《網下利率詢價及申購申請表》（見附表一），並按要求正確填寫。填寫《網下利率詢價及申購申請表》應注意：
（1）企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資基金填寫「基金簡稱」+「證基」+「中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼」，全國社保基金填寫「全國社保基金」+「投資組合號碼」，企業年金基金填寫「勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」；
（2）票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%；
（3）每一申購利率對應的申購數量即是該投資者在該利率的投資需求，不與該利率以下的申購數量進行累加計算（非累計申購）；
（4）詢價利率可不連續；
（5）每一申購利率上的申購金額不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元的整數倍。
2、提交
參與申購的合格投資者應在2016年6月15日（T-1日）9:00—12:00之間將以下資料傳真至主承銷商處，並電話確認：
（1）由法定代表人或授權代表籤字並加蓋單位公章後的《網下利率詢價及申購申請表》、法人代表授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）；
（2）有效的企業法人營業執照（副本）複印件或其他有效的法人資格證明文件複印件（須加蓋單位公章）；
（3）《經營金融業務許可證複印件》（須加蓋單位公章）和經辦人身份證複印件；
（4）主承銷商根據申購情況要求投資者提供的其他資質證明文件。
上述資料提供不齊全的，主承銷商有權認定投資人提交的申購是否有效。每家合格投資者只能報價一次，在未獲得主承銷商同意情況下，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的合規《網下利率詢價及申購申請表》視為有效，其後的均視為無效報價。投資者填寫的《網下利率詢價及申購申請表》一旦傳真至主承銷商處，即構成投資者發出的、不可撤銷的、對投資者具有法律約束力的申購要約。
申購傳真號碼：010-68531295、010-68531296
聯繫電話：010-68531297、010-68531298
聯繫人：李罡至、陳青青
（五）利率確定
發行人和主承銷商將根據簿記建檔結果在預設的利率簿記建檔區間內確定最終的票面利率，並將於2016年6月16日（T日）在上證所網站（www.sse.com.cn）和《證券時報》上公告本次債券的最終票面利率。發行人將按上述確定的票面利率向合格投資者公開發行本次債券。
三、網下發行
（一）發行對象
網下發行的對象為符合《管理辦法》規定且在登記公司開立合格證券帳戶的合格投資者（法律、法規禁止購買者除外），包括未參與簿記建檔的合格投資者。合格投資者的認購資金來源必須符合國家有關規定。
（二）發行數量
本次債券基礎發行規模為人民幣10億元，可超額配售不超過人民幣3.5億元（含3.5億元）。參與本次網下發行的每個合格投資者的最低認購數量為1,000手（1萬張，100萬元），超過1,000手的必須是1,000手（1萬張，100萬元）的整數倍。主承銷商另有規定的除外。
（三）發行價格
本次債券的發行價格為100元/張。
（四）發行時間
本次債券網下發行的期限為1個交易日，即2016年6月16日（T日）。
（五）申購辦法
1、凡參與網下簿記建檔的合格投資者，認購時必須持有在登記公司開立的合格證券帳戶。尚未開戶的機構投資者，必須在2016年6月15日（T-1日）前開立證券帳戶。
2、參與網下申購的合格投資者通過向主承銷商傳真《網下利率詢價及申購申請表》、法人代表授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）、有效的企業法人營業執照（副本）複印件（加蓋單位公章）、《經營金融業務許可證複印件》（須加蓋單位公章）和經辦人身份證複印件進行申購。主承銷商根據網下合格投資者認購意向，根據網下簿記結果對所有有效申購進行配售，並向獲得網下配售的機構投資者發送《配售繳款通知書》。
（六）配售
主承銷商根據網下簿記結果對所有有效申購進行配售。發行人和主承銷商將按照價格優先原則，對參與網下詢價的投資者進行配售，如遇到申購量超過可分配額度的情況，在價格優先原則的前提下，發行人和主承銷商有權決定長期合作的投資者優先配售。
（七）資金劃付
獲得配售的機構投資者應按規定及時繳納認購款，認購款須在2016年6月16日（T日）15:00前足額劃至主承銷商指定的收款帳戶。劃款時應註明機構投資者全稱和「16蘇華成認購資金」字樣，同時向主承銷商傳真劃款憑證。對未能在2016年6月16日（T日）15:00前繳足認購款的機構投資者，主承銷商有權取消其認購，有權處置其申購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究其法律責任。
帳戶名稱：西部證券股份有限公司
開戶銀行：中國工商銀行西安市東新街支行
銀行帳戶：3700012109027300389
大額支付系統行號：102791000040
（八）違約申購的處理
獲配有效申購的機構投資者如果未能在《配售繳款通知書》規定的時間內向主承銷商指定帳戶足額劃付認購款項，將被視為違約申購，主承銷商有權處置該違約投資者申購要約項下的全部債券，並有權進一步依法追究違約投資者的法律責任。
四、認購費用
本次發行不向投資者收取佣金、過戶費、印花稅等費用。
五、風險揭示
主承銷商在已知範圍內已充分揭示本次發行可能涉及的風險事項，詳細風險揭示條款參見《蘇州工業園區華成房地產開發有限公司公開發行2016年公司債券募集說明書》。
六、發行人和主承銷商
1、發行人：蘇州工業園區華成房地產開發有限公司
辦公地址：上海市長寧區婁山關路83號新虹橋中心大廈12樓1202室
聯繫人：張華
聯繫電話：021-52280098-808
傳真號碼：021-62319965
2、主承銷商：西部證券股份有限公司
辦公地址：北京市西城區月壇南街59號新華大廈14層
聯繫人：鄒俊峰、張德志、王元中
電話：010-68588095
傳真：010-68588093
發行人：蘇州工業園區華成房地產開發有限公司
2016年6月14日
主承銷商：西部證券股份有限公司
2016年6月14日
附件一：
蘇州工業園區華成房地產開發有限公司公開發行2016年公司債券
網下利率詢價及申購申請表
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填表說明：（以下內容不用傳真至主承銷商處，但應被視為本發行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀）
1、企業營業執照註冊號填寫：一般法人填寫其營業執照中的註冊號，證券投資基金填寫「基金簡稱」+「證基」+「中國證監會同意設立證券投資基金的批文號碼」，全國社保基金填寫「全國社保基金」+「投資組合號碼」，企業年金基金填寫「勞動保障部門企業年金基金監管機構出具的企業年金計劃確認函中的登記號」。
2、票面利率應在詢價利率區間內由低到高填寫，最小變動單位為0.01%。
3、每一申購利率對應的申購數量即是該投資者在該利率的投資需求，不與該利率以下的申購數量進行累加計算（非累計申購）。
4、詢價利率可不連續。
5、每一申購利率上的申購金額不得少於100萬元（含100萬元），並為100萬元的整數倍；本期債券的申購上限為13.5億元（13.5億元）。
6、票面利率及申購金額填寫示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫）。假設本次債券票面利率的詢價區間為6.00%-7.00%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫：
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上述報價的含義如下：
◆當最終確定的票面利率高於或等於【6.4%】時，有效申購金額為【13,500】萬元；
◆當最終確定的票面利率低於【6.4%】，但高於或等於【6.3%】時，有效申購金額【9,500】萬元；
◆當最終確定的票面利率低於【6.3%】，但高於或等於【6.2%】時，有效申購金額【6,500】萬元；
◆當最終確定的票面利率低於【6.2%】，但高於或等於【6.1%】時，有效申購金額【3,500】萬元；
◆當最終確定的票面利率低於【6.1%】，但高於或等於【6.0%】時，有效申購金額【1,,500】萬元；
◆當最終確定的票面利率低於【6.0%】時，該申購要約無效。
7、參與詢價認購的投資者請將此表填妥、由法定代表人（或其授權代表）籤字並加蓋單位公章後，在本發行公告要求的時間內連同法人代表授權委託書（法定代表人本人籤章的無須提供）、加蓋公章的《經營金融業務許可證複印件》、有效的企業法人營業執照（副本）複印件（加蓋單位公章）和經辦人身份證複印件一併傳真至主承銷商處。
8、《網下利率詢價及申購申請表》一經申購人完整填寫並籤字，且由其法定代表人（或其授權代表）籤字並加蓋單位公章，傳真至主承銷商後，即對申購人具有法律約束力，不可撤銷。若因合格投資者填寫缺漏或填寫錯誤而直接或間接導致預約申購無效或產生其他後果，由合格投資者自行負責。
9、參與利率詢價與申購的投資者應遵守有關法律法規的規定，自行承擔法律責任。證券投資基金及基金管理公司申購本期債券應按相關法律法規及中國證監會的有關規定執行，並自行承擔相應的法律責任。
10、每家合格投資者只能提交一份《網下利率詢價及申購申請表》，在未獲得主承銷商同意情況下，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網下利率詢價及申購申請表》，則以最先到達的視為有效，其後的均視為無效。
投資者須通過以下傳真號碼以傳真方式參與本次詢價與認購，以其他方式傳送、送達一概無效。
申購傳真號碼：010-68531295、010-68531296
聯繫電話：010-68531297、010-68531298
聯繫人：李罡至、陳青青