...年公開發行創新創業公司債券(疫情防控債)募集說明書摘要(面向...

北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）




股票簡稱：東方國信                                                                股票代碼：300166




                   北京東方國信科技股份有限公司
                  （住所：北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓 7 層 101）




               2020 年公開發行創新創業公司債券
                        （疫情防控債）
                        募集說明書摘要
                      （面向合格投資者）




                                                主承銷商



                              渤海證券股份有限公司
               （住所：天津經濟技術開發區第二大街 42 號寫字樓 101 室）



                               籤署日期：               年        月         日
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                                                聲明

      本募集說明書摘要的目的僅為向投資者提供有關本次發行的簡要情況，並不

包括募集說明書全文的各部分內容。募集說明書全文同時刊載於深圳證券交易所

網站。投資者在做出認購決定之前，應仔細閱讀募集說明書全文，並以其作為投

資決定的依據。

      除非另有說明或要求，募集說明書摘要所用簡稱和相關用語與募集說明書相

同。




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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）




                                        重大事項提示

      請投資者關注以下重大事項，並仔細閱讀募集說明書中「風險因素」等有關

章節。

      一、本次債券發行已於 2018 年 12 月 27 日經發行人 2018 年第四次臨時股東

大會批准，於 2020 年 2 月 25 日獲得中國證券監督管理委員會證監許可【2020】

321 號文核准。

      本次債券發行規模總額為不超過人民幣 3 億元（含 3 億元），擬一次發行。

      二、經聯合信用評級有限公司綜合分析和評估，發行人主體信用等級為 AA，

評級展望為穩定，本次債券債項信用等級為 AAA。本次債券上市前，發行人最

近一期淨資產為 53.34 億元（截至 2019 年 9 月 30 日合併報表中所有者權益合計），

合併口徑資產負債率為 13.92%，母公司口徑資產負債率為 19.89%；本次債券上

市前，發行人 2016 年、2017 年及 2018 年經審計的合併報表中歸屬於母公司股

東的淨利潤分別為 3.28 億元、4.31 億元和 5.18 億元，發行人最近三個會計年度

實現的年均可分配利潤為 4.26 億元，預計不少於本次債券一年利息的 1.5 倍。本

次債券發行符合《公司債券發行與交易管理辦法》有關發行條件的規定。本次債

券擬在深圳證券交易所上市，發行及上市交易安排請參見發行公告。

      三、本次債券為創新創業公司債券。依據國務院「大眾創業萬眾創新」相關

政策文件、《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》（國發〔2016〕67 號）、

《戰略性新興產業分類（2018）》（國家統計局令第 23 號）、《中國製造 2025》

（國發[2015]28 號）、《重點領域技術路線圖（2015 年版）》

及中國證監會交易所認可的其他創新創業相關法律和規範性文件，結合發行人所

處行業、業務情況、科研能力等因素，發行人屬於創新創業公司，符合發行創新

創業公司債券的要求。

      四、受國民經濟總體運行狀況、國家宏觀經濟、金融政策以及國際環境變化

的影響，市場利率存在波動的可能性。由於本次債券為固定利率且期限較長，債

券的投資價值在其存續期內可能隨著市場利率的波動而發生變動，從而使本次債

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券投資者持有的債券價值具有一定的不確定性。

      五、本次債券發行結束後，公司將儘快向深圳證券交易所提出關於本次債券

上市交易的申請。本次債券符合在深圳證券交易所集中競價系統和綜合協議交易

平臺同時交易（以下簡稱「雙邊掛牌」）的上市條件。但本次債券上市前，公司

財務狀況、經營業績、現金流和信用評級等情況可能出現重大變化，公司無法保

證本次債券雙邊掛牌的上市申請能夠獲得深圳證券交易所同意，若屆時本次債券

無法進行雙邊掛牌上市，投資者有權選擇將本次債券回售予本公司。因公司經營

與收益等情況變化引致的投資風險和流動性風險，由債券投資者自行承擔，本次

債券不能在除深圳證券交易所以外的其他交易場所上市。

      六、債券持有人會議根據《債券持有人會議規則》審議通過的決議，對於所

有本次債券持有人（包括所有出席會議、未出席會議、反對決議或放棄投票權的

債券持有人、持有無表決權的本次債券之債券持有人，以及在相關決議通過後受

讓本次債券的債券持有人，下同），在其債券持有期間均有同等效力和約束力。

在本次債券存續期間，債券持有人會議在其職權範圍內通過的任何有效決議的效

力優先於包含債券受託管理人在內的其他任何主體就該有效決議內容所做出的

決定和主張。

      七、根據聯合信用評級有限公司（以下簡稱「聯合評級」）於 2019 年 12

月出具的《北京東方國信科技股份有限公司 2019 年公開發行創新創業公司債券

信用評級報告》，基於對發行人主體長期信用以及本次債券的綜合分析和評估，

評定發行人的主體信用等級為 AA，評級展望為穩定，本次債券的信用等級為

AAA。本次債券違約風險極低。

      根據監管部門和聯合評級對跟蹤評級的有關要求，聯合評級將在本次（期）

債券存續期內，在每年發行人審計報告出具後兩個月內，且不晚於每一會計年度

結束之日起六個月內進行一次定期跟蹤評級，並在本次（期）債券存續期內根據

有關情況進行不定期跟蹤評級。

      發行人應按聯合評級跟蹤評級資料清單的要求，提供有關財務報告以及其他

相關資料。發行人如發生重大變化，或發生可能對信用等級產生較大影響的重大
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事件，應及時通知聯合評級並提供有關資料。

      聯合評級將密切關注發行人的經營管理狀況及相關信息，如發現發行人或本

次（期）債券相關要素出現重大變化，或發現其存在或出現可能對信用等級產生

較大影響的重大事件時，聯合評級將落實有關情況並及時評估其對信用等級產生

的影響，據以確認或調整本次（期）債券的信用等級。

      如發行人不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況，聯合評級將根據有關情況

進行分析並調整信用等級，必要時，可公布信用等級暫時失效，直至發行人提供

相關資料。

      聯合評級對本次（期）債券的跟蹤評級報告將在聯合評級公司網站和交易所

網站公告，且在交易所網站公告的時間不晚於在聯合評級公司網站、其他交易場

所、媒體或者其他場合公開披露的時間；同時，跟蹤評級報告將報送發行人、監

管部門等。

      八、本次債券僅面向符合《公司債券發行與交易管理辦法》及《深圳證券交

易所債券市場投資者適當性管理辦法》的規定並擁有中國證券登記結算有限責任

公司深圳分公司 A 股證券帳戶的合格投資者（法律、法規禁止的購買者除外）

發行，公眾投資者不得參與發行認購，本次債券上市後將實行投資者適當性管理，

僅限合格投資者參與交易，公眾投資者認購買入的交易行為無效。

      九、本次債券由深圳市高新投集團有限公司提供連帶責任保證擔保。高新投

目前財務狀況良好、資信信用良好，以上條件均可以為本次債券持有人的利益提

供強有力的保障。但發行人無法保證擔保人在本次債券存續期間經營不會產生重

大風險或不會出現重大擔保責任。在本次債券存續期內，如果擔保人資產狀況及

支付能力發生負面變化，可能影響到其為本次債券承擔連帶責任保證的能力，進

而影響本次債券的本息按期兌付。

      十、應收帳款發生壞帳的風險

      2016 年末、2017 年末、2018 年末和 2019 年 9 月末，公司應收帳款淨額分

別為 91,384.43 萬元、120,466.55 萬元、166,780.52 萬元和 169,487.49 萬元，佔當

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期總資產的比例分別為 18.50%、23.41%、27.31%和 27.35%，其中，截至 2019

年三季度末，公司 1 年以內的應收帳款帳面價值佔應收帳款帳面價值總額的

87.90%。報告期內，公司應收帳款較高主要由於公司主要客戶是國有大型企業，

付款周期較長，但客戶信用良好，公司應收帳款質量較好。隨著發行人業務規模

的進一步擴大，公司應收帳款規模或將相應擴大，如果發生應收帳款未能及時或

無法收回的情況，將給發行人帶來不利影響。

       十一、受限資產規模增大的風險

       截至 2019 年 9 月 30 日，發行人受限資產帳面價值合計 32,004.54 萬元，佔

總資產比例為 5.17%，佔淨資產比例為 6.00%，主要系固定資產、無形資產和少

部分貨幣資金。總體來看，發行人受限資產規模佔總資產比重不高，公司受限資

產主要用於擔保、抵押借款。雖然公司聲譽和信用記錄良好，不存在償付違約情

況，但如果因現金流動性等原因導致發行人不能按時、足額償還相應債務，則有

可能導致公司受限資產被凍結甚至處置，將對發行人聲譽及正常經營造成不利影

響。

      十二、對外擔保風險

      截至 2019 年 9 月 30 日，發行人對外擔保（不包括對子公司的擔保）餘額為

71,150 萬元，佔發行人 2019 年 9 月 30 日合併口徑淨資產的 13.34%。若未來被

擔保人經營出現問題，則發行人可能面臨較大的代償風險。

       十三、商譽減值風險和管理整合風險

       發行人商譽規模較大，需關注商譽減值風險。近年發行人溢價收購行業內相

關企業，形成了較大商譽，截至 2019 年 9 月末，公司商譽規模為 102,440.49 萬

元，佔資產總額的比重為 16.53%，公司商譽形成主要系收購北科億力、科瑞明、

上海屹通、普澤創智、炎黃新星、Cotopaxi 等公司形成。發行人每年年度終了對

其進行內部或外部評估進行減值測試，經測試截至 2018 年末，普澤創智計提減

值 434.00 萬元，Cotopaxi 計提減值 3628.04 萬元。若上述被收購企業經營情況不


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達預期，發行人將面臨較大的商譽減值風險並對發行人業績產生較大影響；持續

併購對公司管理水平亦提出了更高的要求，公司面臨一定的管理整合風險。

      十四、實際控制人不當控制的風險

      共同實際控制人管連平和霍衛平分別持有公司 16.84%和 12.32%股權，合計

持有股權 29.16%，二人已籤署關於一致行動的《協議書》，為發行人控股股東

和共同實際控制人。發行人實際控制人處於相對控股地位，雖然公司已建立了較

為完善的內部控制制度和公司治理結構，包括制定了《公司章程》、《股東大會

議事規則》、《董事會議事規則》、《監事會議事規則》、《關聯交易管理辦法》

等規章制度，但並不排除實際控制人利用其控制地位從事相關活動，對公司和中

小股東的利益產生不利影響。

      十五、市場集中和業務收入季節性波動風險

      發行人的客戶主要集中在電信行業，營業收入主要來自於中國聯通、中國電

信和中國移動，2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月，來自於三大

電信運營商的收入佔比分別為 51.46%、56.35%、51.09%和 38.42%，對主要客戶

依賴度較強。發行人與主要客戶合作穩定，客戶粘性較高。如果發行人的後續產

品質量或服務水平下降，持續創新能力不足，將有可能對發行人的業務及營業收

入產生不利影響。同時，電信運營商由於採購流程審批、投資預算控制和大型建

設項目整體進度等因素影響，合同籤訂與業務結算一般集中在第四季度，而部分

項目支出需發行人預先墊付，可能造成季度經營業績波動。如果未來電信行業的

宏觀環境發生不利變化，或者電信運營商對大數據相關信息化建設的投資規模下

降，將對發行人的盈利能力產生影響。

      十六、政府補貼及稅收優惠政策變化風險

      發行人作為服務於中國電信領域的核心合作廠商之一，客戶資源優勢明顯，

國家有關部門對於公司一直給予扶植政策，提供了大量用於技術研發等方面的財

政補助，並享受一定的稅收優惠政策。公司實施的一系列研發和建設項目獲得一


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定程度的政府補助，如公司《Cloudiip 工業網際網路平臺試驗測試項目》，獲得政

府資助資金 3,315 萬元；《面向煉鐵行業應用的專業性信息物理系統測試驗證床》

項目獲得政府資助資金 1,894 萬元等。此外，國家鼓勵軟體產業發展，公司還享

受一定的稅收優惠政策，包括企業所得稅減免徵收、增值稅退稅。2016-2018 年

及 2019 年 1-9 月，公司計入當期損益的政府補助和稅費返還分別為 2,453.25 萬

元、2,860.62 萬元、4,209.60 萬元和 4,428.65 萬元，分別佔當期淨利潤的比例為

7.35%、6.51%、7.94%和 19.64%。未來如果國家有關部門給予的財政補助或稅收

優惠政策發生變化，或者公司未來若不再符合相關稅收優惠政策以及各項政府補

助的條件，將對公司的業務經營和盈利能力帶來一定的影響。

      十七、發行人於 2020 年 2 月 28 日披露了《2019 年度業績快報》（未經審

計），合併口徑下資產總計 673,015.53 萬元，歸屬於上市公司股東的所有者權益

合計 555,506.98 萬元，營業總收入 215,287.53 萬元，歸屬於上市公司股東的淨利

潤 52,138.53 萬元。具體情況見深圳證券交易所網站（http://www.szse.cn）及巨

潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。

      十八、本次增信措施合法有效

      根據 2017 年 10 月 1 日施行的《融資擔保公司監督管理條例》第二條規定，

債券增信業務納入融資擔保範圍，從事債券增信業務需要獲得融資擔保牌照；而

目前高新投本部未有擔保牌照。根據 2018 年 9 月 7 日深圳市人民政府金融發展

辦公室下發的深府金函【2018】1330 號《關於市高新投集團有限公司金融產品

增信業務整改期事宜的復函》要求，公司須在 2019 年 12 月 31 日前完成整改，

以達到《融資擔保公司監督管理條例》規定的要求。整改期可正常開展業務，若

逾期仍未取得融資擔保牌照，則不得開展債券擔保增新業務。本次擔保高新投正

處於整改期，因此，高新投對本次債券的擔保未違反《融資擔保公司監管條例》

的規定，本次增信措施合法有效。

      十九、控股股東和實際控制人股權質押比例較高的風險

      截至本募集說明書摘要籤署日，發行人控股股東、實際控制人管連平和霍衛
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平合計持有股份數量為 308,127,217 股，其中質押股份數量為 212,799,203 股，質

押股份數佔其持股總數的比例為 69.06%，佔發行人總股本比例為 20.14%。雖然

控股股東具備較強的資金實力，將根據股價情況以現金或追加抵押物形式補充保

證金，以避免質押擔保股票市值低於警戒線。但仍存在質押股票被質權人執行，

從而影響上市公司股權結構穩定的風險。

      二十、經聯合評級綜合分析和評估，發行人主體信用等級為 AA，評級展望

為穩定，本次債券信用等級為 AAA。根據中國證券登記結算有限公司《關於發

布

有關事項的通知》，本期債券符合進行質押式回購交易的基本條件，在債券上市

後可以進行質押式回購交易，具體折算率等事宜將按登記機構的相關規定執行。




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                                                             目         錄

      聲明            ............................................................................................................. 2
      重大事項提示 ...................................................................................................... 3

      目     錄       ........................................................................................................... 10

      釋義            ........................................................................................................... 13

      第一節          發行概況 .......................................................................................... 16

             一、發行人基本情況 ................................................................................ 16

             二、本次債券發行的基本情況及發行條款 ............................................ 16

             三、本次債券發行及上市安排 ................................................................ 20

             四、本次發行的有關機構 ........................................................................ 20

             五、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係 ........................ 23

             六、認購人承諾 ........................................................................................ 23

      第二節          發行人及本次債券的資信情況 ...................................................... 25

             一、本次公司債券的信用評級情況 ........................................................ 25

             二、信用評級報告的主要事項 ................................................................ 25

             三、發行人的資信情況 ............................................................................ 27

      第三節          増信機制、償債計劃及其他保障措施 .......................................... 30

             一、      增信機制 ........................................................................................ 30

             二、償債計劃及其他保障措施 ................................................................ 39

             三、違約責任及解決機制 ........................................................................ 46

      第四節          發行人概況 ...................................................................................... 49

             一、發行人基本情況 ................................................................................ 49

             二、發行人對其他企業的重要權益投資情況 ........................................ 57

             三、控股股東及實際控制人 .................................................................... 64

             四、發行人董事、監事、高級管理人員基本情況 ................................ 66

             五、發行人主要業務及業務經營情況 .................................................... 71

             六、發行人法人治理結構及其運行情況 ............................................... 92
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            七、發行人合法合規經營情況 ............................................................... 96

            八、發行人獨立經營情況 ........................................................................ 97

            九、發行人關聯交易情況 ........................................................................ 98

             十、發行人報告期內是否存在資金被控股股東、實際控制人及其關聯

      方違規佔用，或者為控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保的情形

      ........................................................................................................................... 105

             十一、發行人會計核算、財務管理、風險控制、重大事項決策等內部

      管理制度的建立及運行情況 .......................................................................... 105

            十二、發行人信息披露事務及投資者關係管理的相關制度安排 ..... 106

      第五節          財務會計信息 ................................................................................ 107

            一、財務報表的編制基礎及遵循企業會計準則的聲明 ...................... 107

            二、發行人報告期內財務報告審計情況 .............................................. 107

            三、最近三年及一期財務會計資料 ...................................................... 108

             四、合併財務報表範圍及最近三年及一期合併財務報表範圍的變化

      ........................................................................................................................... 116

            五、最近三年及一期主要財務數據和財務指標 .................................. 118

      第六節          募集資金運用 ................................................................................ 121

            一、本次債券的募集資金規模 .............................................................. 121

            二、本次債券募集資金運用計劃 .......................................................... 121

            三、本次募集資金專項帳戶管理安排 .................................................. 126

            四、募集資金的現金管理 ...................................................................... 127

            五、募集資金使用計劃調整的授權、決策和風險 .............................. 127

            六、本次公司債券募集資金運用對公司財務狀況的影響 .................. 127

            七、發行人關於本次債券募集資金的承諾 .......................................... 128

      第七節 發行人創新創業公司的認定情況 .................................................... 129

            一、行業主要法律法規與政策 .............................................................. 129

            二、創新創業公司認定過程 .................................................................. 130


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             三、發行人未來發展規劃與國家的產業升級、創新驅動發展戰略相契

      合 ...................................................................................................................... 144

      第八節 備查文件 ............................................................................................ 145

             （一）查閱地點 ...................................................................................... 145

             （二）查閱時間 ...................................................................................... 145




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                                                    釋義

      在本募集說明書摘要中，除非文中另有所指，下列詞語具有如下含義：

一、常用名詞解釋
發行人、公司、本公司、東
                                  指    北京東方國信科技股份有限公司
方國信
                                        發行人為發行本次公司債券並向投資者披露發行相關信
                                        息而製作的《北京東方國信科技股份有限公司2020年公開
募集說明書                        指
                                        發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書（面向
                                        合格投資者）》
                                        本公司根據有關法律、法規為發行本次債券而製作的《北
                                        京東方國信科技股份有限公司2020年公開發行創新創業
募集說明書摘要                    指
                                        公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資
                                        者）》
                                        發行規模不超過人民幣3億元（包含3億元）的「北京東方
本次債券、本次公司債券            指    國信科技股份有限公司2020年面向合格投資者公開發行
                                        創新創業公司債券（疫情防控債）」
                                        《北京東方國信科技股份有限公司2019年公開發行創新
《債券受託管理協議》             指
                                        創業公司債券之債券受託管理協議》
                                        《北京東方國信科技股份有限公司2019年公開發行創新
《債券持有人會議規則》           指
                                        創業公司債券之債券持有人會議規則》
                                        聯合信用評級有限公司出具的《北京東方國信科技股份
評級報告                         指     有限公司2019年公開發行創新創業公司債券信用評級報
                                        告》
股東大會                         指     北京東方國信科技股份有限公司股東大會
董事會                           指     北京東方國信科技股份有限公司董事會
獨立董事                         指     北京東方國信科技股份有限公司獨立董事
監事或監事會                     指     北京東方國信科技股份有限公司監事或監事會
《公司法》                        指    《中華人民共和國公司法》
《證券法》                        指    《中華人民共和國證券法》
《管理辦法》                      指    《公司債券發行與交易管理辦法》
《公司章程》                     指     《北京東方國信科技股份有限公司章程》
中國證監會、證監會                指    中國證券監督管理委員會
財政部                           指     中華人民共和國財政部
交易所/深交所                    指     深圳證券交易所


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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



登記結算機構、債券登記機
                                 指     中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司
構
主承銷商/債券受託管理人/
                                 指     渤海證券股份有限公司
簿記管理人/渤海證券
承銷團                           指     主承銷商為承銷本次發行而組織的承銷機構

聯合評級/評級機構                指     聯合信用評級有限公司
發行人律師、律師                 指     北京金杜律師事務所
                                        北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）和亞太（集團）
審計機構/會計師事務所            指
                                        會計師事務所（特殊普通合夥）
北京興華                         指     北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）
亞太                             指     亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）
擔保人/高新投                    指     深圳市高新投集團有限公司
                                        根據證券登記機構的記錄顯示在其名下登記擁有本次債
持有人                           指
                                        券的投資者
募集資金專戶、專項償債帳                發行人在銀行開立的專項用於本次債券募集資金的接收、
                                  指
戶                                      存儲、劃付與本息償還的銀行帳戶
最近三年及一期/近三年及
                                 指     2016年度、2017年度、2018年度和2019年1-9月
一期/報告期
最近三年及一期末                 指     2016年末、2017年末、2018年末和2019年9月末
工作日                            指    每周一至周五，不含法定節假日或休息日
交易日                            指    深圳證券交易所的營業日
                                        中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日（不包
節假日或休息日                    指    括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假
                                        日和/或休息日）
                                        中華人民共和國的法定及政府指定節假日或休息日（不
法定節假日或休息日               指     包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣地區的法
                                        定節假日和/或休息日）
二、公司簡稱
東方國信有限                      指    北京東方國信電子有限公司，本公司前身
                                        北京仁邦翰威投資諮詢有限公司、新餘仁邦翰威投資管理
仁邦翰威                          指
                                        有限公司
                                        北京仁邦時代投資諮詢有限公司、新餘仁邦時代投資管理
仁邦時代                          指
                                        有限公司
中國聯通                          指    中國聯合網絡通信集團有限公司
中國電信                          指    中國電信集團公司
中國移動                          指    中國移動通信集團公司
東華信通                          指    北京東華信通信息技術有限公司

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國信天津、天津子公司              指    東方國信（天津）科技有限公司
國信成都、四川子公司、成
                                  指    成都東方國信科技有限公司
都子公司
北科億力                          指    北京北科億力科技有限公司
科瑞明                            指    北京科瑞明軟體有限公司
屹通信息/上海屹通                 指    上海屹通信息科技發展有限公司
漢橋科創                          指    北京漢橋科創科技有限公司
炎黃新星                          指    北京炎黃新星網絡科技有限公司
Cotopaxi                          指    Cotopaxi Limited
摩比萬思                          指    北京摩比萬思科技有限公司
普澤創智                          指    北京普澤創智數據技術有限公司
海芯華夏                          指    海芯華夏（北京）科技股份有限公司
銳軟科技                          指    北京銳軟科技股份有限公司
中國東信                          指    中國—東協信息港股份有限公司
廈門圖撲                          指    廈門圖撲軟體科技有限公司
區塊節點科技                      指    北京區塊節點科技有限公司
微軟                              指    Microsoft Corporation，全球最大的計算機軟體提供商
     本募集說明書摘要中所引用的財務數據和財務指標，如無特殊說明，指合併報表口徑的
財務數據和根據該類財務數據計算的財務指標。
     本募集說明書摘要中，部分合計數與各加總數直接相加之和在尾數上可能略有差異，這
些差異是由於四捨五入造成的。




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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）




                                         第一節 發行概況

      一、發行人基本情況

     公司名稱                            北京東方國信科技股份有限公司
                                         Business-intelligence of Oriental Nations
     英文名稱
                                         Corporation Ltd.
     法定代表人                          管連平
     成立時間                            1997 年 7 月 28 日
     註冊資本                            105,668.0094 萬元
     註冊地址                            北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓 7 層 101
     辦公地址                            北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓東方國信大廈
     郵政編碼                            100102
     股票上市交易所                      深圳證券交易所
     公司股票簡稱                        東方國信
     公司股票代碼                        300166
                           姓名          劉彥斐
     董事會秘書
                           聯繫方式      010-64392089

     所屬行業                            軟體和信息技術服務業

                                         計算機軟硬體、機電一體化產品、計算機系統集成
                                         的技術開發、技術諮詢、技術服務、技術培訓、技
                                         術轉讓；銷售自行開發後產品、計算機、軟體及輔
                                         助設備、電子產品、通訊設備、儀器儀表；租賃計
                                         算機軟硬體；企業策劃；信息諮詢(中介除外)；市
                                         場調查；設計、製作、代理、發布廣告；貨物進出
                                         口、技術進出口、代理進出口；出租辦公用房；物
     經營範圍
                                         業管理；計算機系統服務；合同能源管理；網際網路
                                         信息服務(不含新聞、出版、教育、醫療保健、藥
                                         品和醫療器械、電子公告服務)。(企業依法自主選
                                         擇經營項目，開展經營活動；網際網路信息服務以及
                                         依法須經批准的項目，經相關部門批准後依法批准
                                         的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止
                                         和限制類項目的經營活動。)
     統一社會信用代碼                    91110000633027609B
     網際網路地址                          https://www.bonc.com.cn/

      二、本次債券發行的基本情況及發行條款

      （一）本次債券發行人有權決策部門決議
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       2018 年 12 月 10 日，發行人召開第四屆董事會第九次會議，審議通過了發

行人公開發行票面本金總額不超過 10 億元（含 10 億元）人民幣公司債券的相關

議案，並提交發行人 2018 年第四次臨時股東大會審議批准。

       2018 年 12 月 27 日，發行人召開 2018 年第四次臨時股東大會，審議及批准

發行人公開發行票面本金總額不超過 10 億元（含 10 億元）人民幣公司債券的相

關議案，並授權董事會全權辦理本次面向合格投資者公開發行公司債券的發行及

上市交易相關事宜。

       在上述審批規模內，本次債券發行規模為不超過 3 億元（含 3 億元），在獲

核准發行後，本次債券擬一次發行或分期發行。具體規模根據資金需求情況和發

行時市場情況，在發行總規模內確定。

       （二）本次債券發行核准情況

       1、核准時間：2020 年 2 月 25 日。

       2、核准文號：證監許可【2020】321 號。

       3、核准發行規模：不超過 3 億元。

       （三）本次債券的基本條款

       1、發行主體：北京東方國信科技股份有限公司

       2、債券名稱：北京東方國信科技股份有限公司 2020 年面向合格投資者公開

發行創新創業公司債券（疫情防控債），債券簡稱：「20 東信 S1」，債券代碼：

「149089」。

       3、發行規模：本次債券發行總額不超過 3 億元（含 3 億元）。

       4、債券期限：本次公司債券為 3 年期固定利率債券。

       5、票面利率及其確定方式：本次債券為固定利率債券，本次債券的票面利

率將根據網下詢價簿記結果，由發行人與主承銷商按照國家有關規定協商一致確

定。

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      6、還本付息期限和方式：採用單利按年計息，不計複利，每年付息一次，

到期一次還本，最後一期利息隨本金的兌付一起支付。本次債券於每年的付息日

向債權登記日日終在託管機構名冊上登記的各債券持有人支付的利息金額為其

所持有的本次債券票面總額與票面年利率的乘積；於兌付日向債權登記日日終在

託管機構名冊上登記的各債券持有人支付的本息金額為其所持有的本次債券最

後一期利息及等於票面總額的本金。本次公司債券本息支付將按照債券登記機構

的有關規定來統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照債券登記

機構的相關規定辦理。

      7、票面金額和發行價格：本次債券面值為 100 元，按面值平價發行。

      8、發行方式：本次債券面向合格投資者公開發行，具體發行方式詳見發行

公告。

      9、發行對象：本次債券面向《管理辦法》規定的合格投資者公開發行。

      10、起息日：本次債券的起息日為 2020 年 4 月 2 日。

      11、利息登記日：本次債券利息登記日按照債券登記機構的相關規定辦理。

在利息登記日當日收市後登記在冊的本次債券持有人，均有權就本次債券獲得該

利息登記日所在計息年度的利息。

      12、付息日：本次債券的付息日為 2021 年至 2023 年每年的 4 月 2 日（如遇

法定節假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日。順延期間付息款項不另計

利息）。

      13、本金支付日：本次債券的本金支付日為 2023 年 4 月 2 日（如遇法定節

假日或休息日，則順延至其後的第 1 個交易日。順延期間兌付款項不另計利息）。

      14、支付方式：本次債券本息支付方式及其他具體安排按照債券登記機構的

相關規定辦理。

      15、支付金額：本次債券於每年的付息日向投資者支付的利息金額為投資者


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截至利息登記日收市時所持有的本次債券票面總額與對應的票面年利率的乘積；

於本金支付日向投資者支付的本息金額為投資者截至兌付登記日收市時所持有

的本次債券最後一期利息及所持有的債券票面總額的本金。

       16、擔保人及擔保方式：本次債券由深圳市高新投集團有限公司提供連帶責

任保證擔保。

       17、信用級別及資信評級機構：經聯合評級綜合分析和評估，發行人主體信

用等級為 AA，本次債券信用等級為 AAA。

       18、主承銷商/債券受託管理人：渤海證券股份有限公司。

       19、承銷方式：本次債券由主承銷商渤海證券負責組建承銷團，以餘額包銷

的方式承銷。

       20、擬上市交易所：深圳證券交易所。

       21、上市和交易流通安排：本次債券發行結束後，發行人將儘快向深交所提

出關於本次債券上市交易的申請。具體上市時間將另行公告。

       22、募集資金專項帳戶：本次債券發行人於監管銀行處開設專項資金帳戶，

用於存放本次債券的募集資金和本次債券項下各期債券的本金兌付和支付債券

利息以及銀行結算費用。

       23、募集資金用途：本次發行的公司債券擬用於補充流動資金，具體募集資

金用途將提請公司股東大會授權董事會根據公司資金需求情況在上述範圍內確

定。

      24、質押回購安排：發行人主體長期信用等級為 AA，評級展望為穩定，本

次債券的信用等級為 AAA，本次債券符合進行質押式回購交易的基本條件。具

體折算率等事宜將按債券登記機構的相關規定執行。

      25、稅務提示：根據國家有關稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券

所應繳納的稅款由投資者自行承擔。

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      三、本次債券發行及上市安排

      （一）本次債券發行時間安排

      募集說明書摘要及發行公告刊登日期：2020 年 3 月 27 日

      發行首日：2020 年 4 月 1 日

      合格投資者認購日期：2020年4月1日至2020年4月2日

      （二）本次債券上市安排

      本次發行結束後，發行人將儘快向深交所提出關於本次債券上市交易的申

請，具體上市時間將另行公告。

      四、本次發行的有關機構

      （一）發行人：北京東方國信科技股份有限公司

      住所：北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓 7 層 101

      法定代表人：管連平

      聯繫人：劉彥斐、蔡璐

      聯繫地址：北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓 7 層 101

      聯繫電話：[phone]

      傳真：[phone]

      郵政編碼：100102

      （二）主承銷商、簿記管理人、債券受託管理人：渤海證券股份有限公司

      法定代表人：安志勇

      住所：天津經濟技術開發區第二大街 42 號寫字樓 101 室

      聯繫人：程小勇

      聯繫電話：[phone]              010-68104585

      傳真：[phone]

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      （三）發行人律師：北京市金杜律師事務所

      住所：北京市朝陽區東三環中路 1 號環球金融中心東樓 18 層

      負責人：王玲

      經辦律師：馬天寧、李元媛

      聯繫電話：[phone]

      傳真：[phone]

      郵政編碼：100020

      （四）會計師事務所：北京興華會計師事務所(特殊普通合夥)

      主要經營場所：北京市西城區裕民路 18 號北環中心 22 層

      執行事務合伙人：陳勝華

      經辦會計師：楊金山、韓景利

      聯繫電話：[phone]

      傳真：[phone]

      郵政編碼：100029

      （五）會計師事務所：亞太（集團）會計師事務所（特殊普通合夥）

      主要經營場所：北京市西城區車公莊大街 9 號院 1 號樓(B2)座 301 室

      執行事務合伙人：王子龍

      經辦會計師：程漢濤、薛大龍

      聯繫電話：[phone]

      （六）資信評級機構：聯合信用評級有限公司

      法定代表人：萬華偉
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      住所：天津市南開區水上公園北道 38 號愛儷園公寓 508

      聯繫人：候珍珍

      聯繫電話：[phone]

      傳真：[phone]

      （七）擔保機構：深圳市高新投集團有限公司

      註冊地址：深圳市福田區深南大道 7028 號時代科技大廈 23 號樓 2308 房

      法定代表人：劉蘇華

      聯繫人：王學良

      聯繫地址：深圳市福田區深南大道 7028 號時代科技大廈 23 樓 2308 房

      電話：[phone]

      傳真：[phone]

      郵政編碼：518040

      （八）簿記管理人收款銀行

      帳戶名稱：渤海證券股份有限公司

      開戶銀行：中國建設銀行股份有限公司天津和平支行

      銀行帳號：12001615300052527539

      （九）募集資金專項帳戶開戶銀行：

      1、北京銀行股份有限公司望京科技園支行

      帳戶名稱：北京東方國信科技股份有限公司

      2、廣東華興銀行股份有限公司深圳分行營業部

      帳戶名稱：北京東方國信科技股份有限公司

      （十）公司債券申請上市交易的證券交易場所：深圳證券交易所


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      住所：深圳市福田區深南大道 2012 號

      總經理：王建軍

      電話：[phone]

      傳真：[phone]

     郵政編碼：518034

       （十一）公司債券登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

      住所：深圳市福田區蓮花街道深南大道 2012 號深圳證券交易所廣場 25 樓

      負責人：周寧

      電話：[phone]

      傳真：[phone]

      郵政編碼：518034

       五、發行人與本次發行的有關機構、人員的利害關係

      截至本募集說明書摘要籤署之日，發行人與本次債券發行有關的中介機構及

其負責人、高級管理人員及經辦人員之間不存在直接或間接的股權關係或其他利

害關係。

       六、認購人承諾

      購買本次債券的合格投資者（包括本次債券的初始購買人、二級市場的購買

人和以其他合法方式取得本次債券的投資者，下同）被視為作出以下承諾：

      （一）接受本募集說明書摘要對本次債券項下權利義務的所有規定並受其約

束；

      （二）本次債券的發行人依有關法律、法規的規定發生合法變更，在經有關

主管部門批准後並依法就該等變更進行信息披露時，合格投資者同意並接受該等

變更；
                                                   23
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      （三）本次債券發行結束後，發行人將申請本次債券在深圳證券交易所上市

交易，並由主承銷商代為辦理相關手續，合格投資者同意並接受這種安排；

      （四）投資者認購本債券視作同意渤海證券股份有限公司作為本次債券的債

券受託管理人，並視作同意《債券受託管理協議》項下的相關規定；

      （五）投資者認購本次債券視作同意發行人與債券受託管理人為本次債券共

同制定的《債券持有人會議規則》。




                                                   24
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                  第二節 發行人及本次債券的資信情況

      一、本次公司債券的信用評級情況

      發行人聘請了聯合信用評級有限公司對本次債券發行的資信情況進行評級。

根據聯合評級 2019 年 12 月 10 日出具的編號為「聯合【2019】2254 號」《北京

東方國信科技股份有限公司 2019 年公開發行創新創業公司債券信用評級報告》，

基於對發行人主體長期信用以及本次債券的綜合分析和評估，評定發行人的主體

信用等級為 AA，評級展望為穩定，本次債券的信用等級為 AAA。

      二、信用評級報告的主要事項

      （一）信用評級結論及標識所代表的涵義

      基於對發行人主體長期信用以及本次債券的綜合評估，評定發行人的主體信

用等級為 AA，評級展望為穩定，本次債券的信用等級為 AAA。本次債券到期

不能償還的風險極低。

      （二）評級報告的主要內容

      1、基本觀點

      聯合評級對公司的評級反映了公司作為國內大數據軟體領域的上市公司，面

向多行業提供軟體產品，業務涵蓋通信、工業、金融等領域，在技術水平、行業

地位、業務布局以及客戶質量等方面具備的綜合競爭優勢。近年來，公司淨資產

規模和收入規模持續增長，債務負擔較輕，盈利能力較強。同時，聯合評級也關

注到公司所處行業競爭加劇、客戶集中度較高、大額應收帳款對營運資金存在較

大佔用以及商譽規模較大等因素對公司信用水平可能帶來的不利影響。

      未來，隨著公司持續加強研發投入、拓展業務布局以及創新商業模式，公司

核心競爭力將得到進一步增強。聯合評級對公司的評級展望為「穩定」。

      本次債券由高新投提供連帶責任保證擔保，高新投為深圳市人民政府出資組

建的國有控股公司，現已形成了擔保業務、創投業務、小額貸款等全鏈條的金融

服務產業，近年來股東對高新投支持力度較大，高新投資本較充足，擔保能力很
                                                   25
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強，其所提供的擔保顯著提升了本次債券的信用水平。

      基於對公司主體長期信用以及本次公司債券償還能力的綜合評估，聯合評級

認為，本次公司債券到期不能償還的風險極低。

       2、優勢

      （1）大數據行業作為國家戰略性產業，獲得的行業政策支持力度較大，市

場應用前景廣闊。

      （2）公司依託大數據核心技術實力，已實現「大數據+行業」戰略布局，業

務範圍覆蓋通信、金融、政府、工業、農業、公共安全等領域，公司具有多年服

務於大客戶的經驗和能力，行業地位較高。

      （3）公司淨資產規模和收入規模持續增長，債務負擔較輕，盈利能力較強。

      （4）本次債券由高新投提供連帶責任保證擔保，高新投擔保實力很強，其

對本次債券的擔保顯著提升了本次債券的信用水平

       3、關注

      （1）公司客戶主要集中在電信行業，營業收入主要來自中國聯通、中國電

信和中國移動，對主要客戶依賴度較強。若未來電信行業出現波動，或電信運營

商對大數據相關信息化建設的投資規模下降，將對公司的盈利能力產生不利影

響。

      （2）近年來大數據行業市場競爭日趨激烈，且大數據等相關技術發展較快，

若公司不能在產品研發、技術創新、客戶服務等方面進一步增強實力，未來將面

臨一定的經營風險。

      （3）公司業務結算一般集中在每年的第四季度，季度經營業績波動較大；

部分項目需要公司預先墊付資金，銷售回款較慢，公司應收帳款規模較大，對公

司資金形成較大佔用。

      （4）公司近年來併購較多，商譽規模較大，若被收購單位經營業績未達預

期，公司商譽後續將存在一定減值風險。

       （三）跟蹤評級的有關安排

                                                   26
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      根據監管部門和聯合評級對跟蹤評級的有關要求，聯合評級將在本次（期）

債券存續期內，在每年公司審計報告出具後兩個月內，且不晚於每一會計年度結

束之日起六個月內進行一次定期跟蹤評級，並在本次（期）債券存續期內根據有

關情況進行不定期跟蹤評級。

      公司應按聯合評級跟蹤評級資料清單的要求，提供有關財務報告以及其他相

關資料。公司如發生重大變化，或發生可能對信用等級產生較大影響的重大事件，

應及時通知聯合評級並提供有關資料。

      聯合評級將密切關注公司的經營管理狀況及相關信息，如發現公司或本次

（期）債券相關要素出現重大變化，或發現其存在或出現可能對信用等級產生較

大影響的重大事件時，聯合評級將落實有關情況並及時評估其對信用等級產生的

影響，據以確認或調整本次（期）債券的信用等級。

      如公司不能及時提供上述跟蹤評級資料及情況，聯合評級將根據有關情況進

行分析並調整信用等級，必要時，可公布信用等級暫時失效，直至公司提供相關

資料。

      聯合評級對本次（期）債券的跟蹤評級報告將在聯合評級公司網站和交易所

網站公告，且在交易所網站公告的時間不晚於在聯合評級公司網站、其他交易場

所、媒體或者其他場合公開披露的時間；同時，跟蹤評級報告將報送公司、監管

部門等。

      三、發行人的資信情況

      （一）發行人獲得的外部授信情況

      發行人資信情況良好，與銀行等金融機構一直保持長期合作關係。截至 2019

年 9 月末，公司及其下屬子公司在主要合作銀行的授信額度為 13.65 億元，已使

用 5.91 億元，尚有可用額度為 7.74 億元。具體明細如下：

                                              授信額度      已使用數額      未使用額度的性質（如流
                授信銀行
                                              （億元）       （億元）           貸、項目貸款等）

中國民生銀行股份有限公司北京分行                     2.50            0.01   流貸、保函等

招商銀行北京望京支行                                 0.50             0.5   流貸
                                                   27
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                                              授信額度      已使用數額       未使用額度的性質（如流
                授信銀行
                                              （億元）       （億元）           貸、項目貸款等）

北京銀行酒仙橋支行                                   2.00            0.03    流貸、保函等
中國銀行國貿支行                                     1.10            0.20    流貸、保函等
上海浦東發展銀行股份有限公司北京
                                                     3.00            1.60    流貸、保函等
分行
寧波銀行東城支行                                     2.00            1.70    流貸、保函等
國家開發銀行北京市分行                               1.70            1.70    流貸
招商銀行股份有限公司上海田林支行                     0.30            0.14    流貸
上海嘉定民生村鎮銀行安亭支行                         0.25            0.03    流貸
上海銀行股份有限公司虹口支行                         0.30                -   流貸
                   合計                            13.65             5.91

       （二）最近三年及一期與主要客戶發生業務往來違約記錄

       最近三年及一期，發行人與主要客戶發生業務往來時，均遵守合同約定，未

發生嚴重違約情況。

       （三）發行人近三年及一期債務違約記錄

       發行人近三年及一期借款均能夠到期還本按期付息，未有延遲支付本金和利

息的情況。根據報告日為2019年11月6日中國人民銀行企業基本信用信息報告，

發行人未曾發生信貸違約事件。

       （四）最近三年及一期發行債券、其他債務融資工具及償還情況

       截至本募集說明書摘要籤署之日，發行人未在資本市場發行債務融資工具。

       （五）本次發行後的累計公司債券餘額及其佔發行人合併口徑最近一期末

淨資產的比例

       如發行人本次申請的不超過 3 億元公司債券經中國證監會核准並全部發行

完畢，發行人累計公司債券餘額將不超過 3 億元，累計公司債券餘額佔發行人合

並口徑最近一期末淨資產的比例為 5.62%，未超過公司淨資產的 40%，符合相關

法律、法規規定。

       （六）發行人最近三年及一期的主要財務指標（合併報表口徑）
                           2019 年 9 月末      2018 年末/2018      2017 年末/2017       2016 年末/2016
        項目
                          /2019 年 1-9 月            年度                年度                 年度
流動比率（倍）                         4.70                 3.42                4.79                 3.53
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                           2019 年 9 月末      2018 年末/2018       2017 年末/2017      2016 年末/2016
        項目
                          /2019 年 1-9 月            年度                年度                 年度
速動比率（倍）                         4.09                  3.21                4.52                 3.39
資產負債率(%)                         13.92                 16.43               12.73                18.24
每股淨資產（元）                       5.05                  4.83                4.28                 6.15
EBITDA 利息保障倍
                                      25.18                 67.13               71.30                29.74
數（倍）
貸款償還率（%）                      100.00              100.00               100.00              100.00
利息償付率（%）                      100.00              100.00               100.00              100.00
每股經營活動現金流
                                      -0.14                  0.23                0.21                 0.14
量淨額（元/股）
    註：未經特別說明上述財務指標的計算方法如下：
    流動比率=流動資產/流動負債
    速動比率=（流動資產-存貨淨額）/流動負債
    資產負債率=總負債/總資產
    每股淨資產=期末淨資產/期末股本數
    貸款償還率=實際貸款償還額/應償還貸款額
    利息償付率=實際支付利息/應付利息
    EBITDA 利息保障倍數（倍）=（利潤總額+計入財務費用的利息支出+折舊+無形資產攤銷+長期待攤
費）/（計入財務費用的利息支出+資本化利息）。




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            第三節 増信機制、償債計劃及其他保障措施

       本次債券通過保證擔保方式增信，由高新投提供連帶責任保證擔保，債券持

有人及債券受託管理人將對擔保事項予以持續監督。除保證擔保外，公司還設立

了具體的償債計劃及相應的保障措施。

       一、 增信機制

       （一）擔保人情況

       1、擔保人基本情況簡介

       本次債券由深圳市高新投集團有限公司提供連帶責任保證擔保。2019 年 7

月 8 日擔保人與發行人籤署了擔保協議並出具了擔保函。該擔保事項已經擔保人

內部有權機構批准。

       公司名稱：深圳市高新投集團有限公司

       住所：深圳市福田區深南大道 7028 號時代科技大廈 23 號樓 2308 房

       法定代表人：劉蘇華

       成立日期：1994 年 12 月 29 日

       註冊資本：人民幣 8,852,105,000.00 元

       企業類型：有限責任公司

       統一社會信通代碼：914403001923012884

       經營範圍：從事擔保業務；投資開發，信息諮詢；貸款擔保；自有物業租賃。

      深圳市高新投集團有限公司成立於 1994 年 12 月，是深圳市政府為解決中小

科技企業融資難問題而設立的擔保機構，也是國內最早設立的專業擔保機構之

一。

      截至本募集說明書摘要籤署之日，擔保人的股權結構如下：

                       股東名稱                                    出資額             持股比例（%）
 深圳市投資控股有限公司                                                370,027.25                41.80
 深圳遠致富海三號投資企業（有限合夥）                                  177,043.79                20.00
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                       股東名稱                                    出資額              持股比例（%）
 深圳市財政金融服務中心                                                  132,236.81                14.94
 深圳遠致投資有限公司                                                     97,728.03                11.04
 恆大集團有限公司                                                         84,189.37                 9.51
 深圳海能達投資有限公司                                                   21,047.34                 2.38
 深圳市中小企業服務中心                                                    2,937.91                 0.33
                          合計                                           885,210.50               100.00

      2、擔保人控股股東和實際控制人情況

      截至本募集說明書摘要籤署之日，擔保人深圳市高新投集團有限公司的控股

股東為深圳市投資控股有限公司，深圳市投資控股有限公司成立於 2004 年 10

月 13 日，是一家以產權管理、資本運作及投融資業務為主業的市屬國有資產經

營公司，註冊資本為 215.8 億元，下屬企業經營範圍涉及金融、證券、保險、房

地產、高新技術投資與擔保服務、高科技工業、公用事業、環境保護、建築設計

與諮詢等眾多領域。高新投的實際控制人為深圳市人民政府國有資產監督管理委

員會。擔保人控股股東及實際控制人與發行人之間不存在關聯關係。

      3、擔保人最近一年及一期主要財務指標

      高新投 2018 年度的財務報告經天健會計事務所（特殊普通合夥）深圳分所

審計，並出具了標準無保留意見的審計報告（天健深審【2019】212 號），2019

年 1-9 月數據未經審計。高新投最近一年一期主要財務指標（合併報表統計口徑）

如下：

      （1）合併資產負債表

                                                                                           單位：萬元
                  項目                             2019 年 9 月末                     2018 年末
資產總計                                                    2,360,603.35                   2,052,718.02
負債合計                                                      915,402.14                     873,979.04
所有者權益合計                                              1,445,201.21                   1,178,738.97

      （2）合併利潤表

                                                                                           單位：萬元
                    項 目                               2019 年 1-9 月                  2018 年度


                                                   31
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                    項 目                               2019 年 1-9 月                 2018 年度
     營業收入                                                 192,915.65                     208,520.14
     利潤總額                                                 135,734.21                     152,101.10
     淨利潤                                                   102,579.70                     113,306.69

      （3）合併現金流量表

                                                                                           單位：萬元
                    項 目                               2019 年 1-9 月                 2018 年度
     經營活動產生的現金流量淨額                              -186,329.62                    -661,853.62
     投資活動產生的現金流量淨額                                -24,136.71                    -11,613.34
     籌資活動產生的現金流量淨額                               185,317.47                     592,359.78
     現金及現金等價物淨增加額                                  -25,148.87                    -81,015.74


      （4）財務指標（合併報表口徑）

                                                   2019 年 1-9 月/
                  項 目                                                        2018 年度/2018 年末
                                                    2019 年 9 末
          資產負債率（%）                                          38.78                           42.58
         淨資產收益率（%）                                           7.82                           9.86
            流動比率（倍）                                           6.06                           6.23
            速動比率（倍）                                           6.06                           6.23
    註：資產負債率=總負債/總資產；淨資產收益率=淨利潤/[（期初所有者權益+期末所有者權益）/2]×
100%（負數列示為 N/A）。

      4、擔保人資信情況

      高新投是國內最早成立的專業擔保機構之一，其核心業務包括融資與金融產

品擔保、保證擔保、資產管理。融資與金融產品擔保方面，主要業務品種有：銀

行貸款擔保、債券擔保、政府資金擔保、基金產品擔保等金融產品擔保業務。高

新投成立二十多年來，始終堅持為中小科技企業提供融資服務的宗旨，通過管理

文化創新、經營模式創新和業務手段創新，在培育和扶持小微型科技企業成長的

同時，與被服務企業共同發展。保證擔保方面，高新投是國內率先開展工程擔保

業務的擔保機構。自國家推行工程擔保制度以來，高新投全面推進工程領域的投

標保函、履約保函、預付款保函、農民工工資支付保函，以及訴訟保全擔保等保

證擔保業務品種。資產管理方面，主要業務品種有：結合擔保的股權及期權投資、

直接投資（含 VC、PE、定向增發）、創投基金管理、小額貸款、典當借款。
                                                   32
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      擔保人資信狀況優良，經營管理規範、財務狀況健康，保持著良好的信用等

級，在銀行貸款還本付息方面無違約記錄，與國內多家大型銀行建立了長期良好

的合作關係，具有較強的間接融資能力。

      根據聯合資信評估有限公司 2019 年 5 月 24 日出具的評級報告（聯合【2019】

1357 號），高新投主體長期信用等級為 AAA，評級展望為穩定。

      5、擔保人累計擔保餘額及佔其淨資產額的比例

      截至 2019 年 9 月末，高新投集團對外提供擔保本金餘額為 1,539.85 億元，

其中融資性擔保額 62.99 億元，保證擔保額 397.35 億元，保本基金擔保額 0 億元，

債券擔保 1,079.51 億元。對外擔保責任餘額佔 2019 年 9 月末合併報表淨資產的

1,045.69%。

      截至 2018 年末，高新投集團對外提供擔保本金餘額為 1,092.88 億元，其中

融資性擔保額 40.28 億元，保證擔保額 376.74 億元，保本基金擔保額 150.38 億

元（保本公募擔保額 141.01 億元、保本專戶 9.36 億元），債券擔保 525.47 億元。

對外擔保責任餘額佔 2018 年末合併報表淨資產的 927.19%。

      6、擔保人償債能力分析

      截至 2019 年 9 月末，高新投資產負債率為 38.78%，流動比率為 6.06 倍，速

動比率 6.06 倍，總資產為 2,360,603.35 萬元，2019 年 1-9 月淨利潤為 102,579.70

萬元。

      截至 2018 年末，高新投資產負債率為 42.58%，流動比率為 6.23 倍，速動比

率 6.23 倍，總資產為 2,052,718.02 萬元，2018 年度淨利潤為 113,306.69 萬元。

高新投 EBITDA 隨著業務規模擴大不斷增長，同時利息呈淨流入狀態，公司具

有較強的償債能力。

      總體來說，擔保人資產規模大、資本實力雄厚、盈利能力強，具備較強的償

債能力。綜合來看，高新投作為專業性的擔保機構，具備較強的綜合實力，能夠

為本次債券的還本付息提供有力保障。


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      7、擔保人授權情況

      擔保人根據深圳市高新投集團有限公司關於印發《債券擔保業務管理規定》

的通知（深高新投（2017）26 號）的文件，嚴格履行了內部程序，按照文件的

債券擔保項目的決策流程進行內部審批。

      根據深高新投[2019]39 號深圳市高新投集團有限公司《固定收益類產品擔保

業務管理規定》，高新投擔保金額佔集團公司當期淨資產 5%及以下的項目需要

決策會審批通過。2019 年 4 月 30 日，本次債券擔保項目已通過決策會審批，符

合高新投內部決策程序的要求。2019 年 7 月 8 日，高新投與發行人籤署《擔保

協議書》（編號：Z201802831），高新投出具了《擔保函》（編號：Z201802831）。

      擔保人內部進行了項目經理申報、業務部門負責人、集團機構審核、集團風

險管理部負責人、集團分管業務副總、決策會、集團董事長等多節點審核。審核

過程合法合規，符合公司內部相關規定，手續完整有效。

      （二）擔保函的主要內容

      擔保人已為本次債券的還本付息出具了《擔保函》。

      《擔保函》的主要內容如下：

      第一條 被擔保的債券種類、數額

      被擔保的債券為「北京東方國信科技股份有限公司 2019 年公開發行創新創

業公司債券」（公司債券名稱以證監會核准為準），期限為不超過叄年（含叄年），

發行規模不超過人民幣叄億元（含叄億元）（小寫￥300,000,000.00 元）。

      第二條 債券到期日

      本次發行的公司債券按年付息、到期一次還本。利息每年支付一次，最後一

期利息隨本金一起支付。起息日為公司債券的發行首日，到期日以債券實際發行

到期日為準，但債券期限最長不超過 3 年。

      第三條 擔保方式
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       擔保人承擔保證責任的方式為連帶責任保證。

       第四條 擔保範圍

       擔保人保證的範圍包括本次發行的票面金額不超過人民幣叄億元（含叄億

元）（小寫￥300,000,000.00 元）的公司債券的本金、利息以及實現債權的費用。

       第五條 擔保期限

       擔保人承擔保證責任的期間為本次發行的公司債券的存續期及債券到期之

日起兩年。若本次債券為分期發行，擔保人就各期債券承擔保證責任的期間分別

計算，分別為各期債券的存續期及各期債券到期之日起兩年。債券持有人、主承

銷商在此期間內未要求擔保人承擔保證責任的，擔保人免除保證責任。

       第六條 發行人、擔保人、主承銷商、債券持有人之間的權利義務關係

       本次發行的公司債券本息到期時，如發行人不能足額兌付債券本息，擔保人

應主動承擔連帶保證責任，將兌付資金劃入債券登記託管機構指定的帳戶，債券

持有人可分別或聯合要求擔保人承擔保證責任。主承銷商渤海證券股份有限公司

有權代理債券持有人要求擔保人履行保證責任。

       第七條 財務信息披露

       1、本次發行公司債券的有關核准部門、債券持有人或者主承銷商，均有權

對擔保人的資信狀況進行持續監督，並要求擔保人定期提供會計報表等財務信

息。

      2、擔保人的經營、財務狀況出現可能對債券持有人重大權益產生重大不利

影響時，擔保人應及時通知主承銷商。

      第八條 債券的轉讓或出質

      債券持有人依法將債券轉讓或出質給第三人的，擔保人在擔保函第四條規定

的保證範圍內繼續承擔保證責任。


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      第九條 主債權的變更

      經本次發行公司債券的主管部門和債券持有人會議批准，公司債券的金額、

期限、利率、付息方式等發生變更時，如無增加擔保人責任的，無需另行經擔保

人同意，擔保人繼續承擔擔保函項下的保證責任。本次公司債券資金用途變更未

經擔保人同意的，擔保人不承擔擔保責任。

      第十條 加速到期

      本次發行的公司債券到期之前，擔保人發生合併、分立、減資、解散、停產、

進入破產程序以及其他足以影響債券持有人權益的重大事項時，發行人應在一定

期限內提供新的擔保，發行人不提供新的擔保時，債券持有人有權要求發行人、

擔保人提前兌付債券本息。

      本次發行的公司債券到期之前，若出現擔保人因素之外的其他足以影響債券

持有人權益的重大事項，債券持有人和主承銷商不得要求擔保人提前承擔擔保責

任。

      第十一條 擔保函的生效

      擔保函於本次「北京東方國信科技股份有限公司 2019 年公開發行創新創業

公司債券」（公司債券名稱以證監會核准為準）發行獲得中國證券監督管理委員

會核准並成功發行之日生效。

      自擔保函出具之日起至本次公司債券正式發行之日，若出現影響債券持有人

權益的重大事項，包括但不限於發行人經營管理出現重大變化、償債能力下降、

捲入重大法律訴訟、管理人不能正常履職等，擔保人有權書面通知發行人和主承

銷商暫緩或停止發行事宜。

      本次公司債券（指本次公司債券的任一期，下同）自擔保函出具之日起超過

六個月仍未發行的，本次公司債券暫緩發行，擔保人有權對發行人及本次公司債

券發行重新進行實質審查並有權決定終止本次公司債券的發行。擔保人經實質審

查同意繼續發行本次公司債券的，發行人應憑擔保人同意繼續發行的書面文件辦
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理相關的發行工作；擔保人經實質審查不同意繼續發行的，擔保人對不同意發行

的任一期公司債券不承擔擔保責任。

      第十二條 分期發行

      本次公司債券可一次性發行，也可分期發行。發行人在本《擔保函》擔保範

圍內選擇分期發行的，每期發行均需獲得擔保人書面同意。未經擔保人書面同意，

發行人仍發行本次公司債券任一期的，擔保人對未經其書面同意發行的任一期的

本次公司債券不承擔擔保責任。

      第十三條 其他

      擔保人同意發行人將擔保函作為發行人申請發行公司債券的文件一併上報

有關部門，並隨同其他文件一同提供給認購本次發行債券的投資者查閱。

      因擔保函發生爭議而未能通過協商解決的，本次債券持有人可以向深圳市福

田區有管轄權的人民法院提起訴訟。

      （三）反擔保措施

      本次債券由深圳市高新投集團有限公司提供連帶責任保證擔保。管連平、霍

衛平、文濤、張靚、北京炎黃新星網絡科技有限公司（以全部公司資產對擔保協

議書項下全部債務承擔連帶保證責任）、上海屹通信息科技發展有限公司、北京

順誠彩色印刷有限公司、北京德昂世紀科技發展有限公司、北京建僑長恆投資顧

問有限公司為反擔保人，向高新投承擔無條件、不可撤銷、連帶的反擔保保證責

任，反擔保人已於 2019 年 7 月 8 日分別與高新投籤署《反擔保保證合同》。

      2019 年 7 月 8 日，發行人與高新投籤署《保證金質押協議》，保證金金額

為本期公司債發行金額的 10%，若本期公司債分期發行，則為每期發行金額的

10%，發行人向高新投提供保證金質押擔保。

      （四）增信措施失效時的主要補救措施

      本次債券為被擔保公司債券。在保證期間內，如債券發行人不能在募集說明

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書規定的期限內按約定償付本次債券本金和/或利息，擔保人應主動承擔連帶保

證責任，將兌付資金劃入債券登記託管機構指定的帳戶，債券持有人可分別或聯

合要求擔保人承擔保證責任。債券受託管理人有權代理債券持有人要求擔保人履

行保證責任。債券受託管理人有權代理債券持有人要求擔保人履行保證責任。擔

保人保證在接到債券持有人或債券受託管理人的書面索賠通知之日起在債券持

有人或債券受託管理人可接受的時間內向債券持有人清償相關款項，若擔保人未

能在債券持有人或債券受託管理人可接受的時間內清償相關款項，則該增信措施

失效。《債券持有人會議規則》及《受託管理人協議》對擔保事項的持續監督進

行了相應約定，如果增信措施失效，債券受託管理人應當督促發行人、增信機構

和其他具有償付義務的機構等落實相應的償債措施，並可以接受全部或部分債券

持有人的委託，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產的

法律程序。

       （五）債券持有人及債券受託管理人對擔保事項的持續監督安排

      根據《債券受託管理協議》，發行人應當配合債券受託管理人履行職責，定

期向債券受託管理人報送發行人承諾履行情況，並在公司可能出現債券違約時，

及時通知債券受託管理人，便於債券受託管理人及時根據債券受託管理協議採取

必要的措施。受託管理人應當持續關注保證人的資信狀況。

      債券受託管理人應當持續關注發行人的資信狀況、保證人/擔保物狀況、內

外部增信機制及償債保障措施的實施情況，可採取包括但不限於如下方式進行核

查：

      1、就《債券受託管理協議》第 3.4 條約定的情形，列席發行人和保證人的

內部有權機構的決策會議；

       2、應當每季度查閱前項所述的會議資料、財務會計報告和會計帳簿；

       3、調取發行人、保證人銀行徵信記錄；

       4、對發行人和保證人進行現場檢查；

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      5、約見發行人或者保證人進行談話。

      發行人不能償還債務時，受託管理人應當督促發行人、增信機構和其他具有

償付義務的機構等落實相應的償債措施，並可以接受全部或部分債券持有人的委

託，以自己名義代表債券持有人提起民事訴訟、參與重組或者破產的法律程序。

      根據《債券持有人會議規則》規定，在保證人發生重大變化且對債券持有人

利益帶來重大不利影響時，應召開債券持有人會議。詳情請參見募集說明書「第

九節 債券持有人會議」以及「第十節 債券受託管理人」。

      二、償債計劃及其他保障措施

      本次債券發行後，發行人將根據債務結構情況加強公司的資產負債管理、流

動性管理以及募集資金使用管理，保證資金按計劃調度，及時、足額地準備資金

用於每年的利息支付及到期本金的兌付，以充分保障投資者的利益。

      （一）償債計劃

      1、利息的支付

      （1）本次債券在存續期內每年付息一次，最後一期利息隨本金的兌付一起

支付。本次債券的付息日為2021年至2023每年的4月2日。（如遇法定節假日或休

息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另計利息）。

      （2）本次債券利息的支付通過本次債券的證券登記託管機構辦理。利息支

付的具體辦法將按照本次債券的證券登記託管機構的有關規定執行。

      （3）根據國家稅收法律、法規，投資者投資本次債券應繳納的有關稅金由

其自行承擔。

      2、本金的兌付

      （1）本次債券到期一次還本。本次債券的本金償付日為2023年4月2日。（如

遇法定節假日或休息日，則順延至下一個交易日，順延期間不另計利息。）


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      （2）本次債券本金的支付通過本次債券的證券登記託管機構辦理。本金支

付的具體辦法將按照本次債券的證券登記託管機構有關規定執行。

      （二）償債資金來源

      本次債券的償債資金將主要來源於發行人持有的貨幣資金和經營活動產生

的較充足現金流量。發行人貨幣資金充足，2016-2018 年末和 2019 年 9 月末貨幣

資金餘額分別為 5.69 億元、9.12 億元、11.81 億元和 6.22 億元。2016-2018 年度

和 2019 年 1-9 月，公司合併口徑營業收入分別為 12.78 億元、15.06 億元、19.96

億元和 11.05 億元；營業利潤分別 3.05 億元、4.60 億元、5.96 億元和 1.90 億元；

淨利潤分別為 3.34 億元、4.39 億元、5.30 億元和 1.80 億元；經營活動產生的現

金流量淨額分別為 0.90 億元、2.19 億元、2.39 億元和-1.48 億元。公司具備較強

的盈利能力，為本次債券本息的償付提供了有效保障。

     註：2017 年末及 2018 年末貨幣資金金額包含閒置募集資金暫時用於補流金額分別為 5
億元和 7 億元，分別於 2018 年 3 月 20 日、2019 年 3 月 4 日歸還至募集資金帳戶。

                      發行人 2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月經營情況

          項目                2019年1-9月          2018年度            2017年度            2016年度
營業收入（億元）                       11.05               19.96               15.06               12.78
營業成本（億元）                         5.52              10.11                7.57                6.86
銷售毛利率                           50.07%              49.35%              49.77%             46.29%
銷售費用（億元）                         1.09               1.19                0.93                0.77
管理費用（億元）                         1.09               1.85                1.45                1.02
研發費用（億元）                         1.88               1.12                0.72                0.68
財務費用（億元）                         0.03               0.02               -0.05               -0.07
營業利潤                                 1.90               5.96                4.60                3.05
淨利潤（億元）                           1.80               5.30                4.39                3.34
淨利潤率                               16.28             26.57%              29.17%             26.13%
淨資產收益率（加權）                     3.63            11.08%              10.28%             10.27%
經營活動產生的現金
                                        -1.48               2.39                2.19                0.90
流量淨額（億元）

      （三）償債保障措施

     1、償債保障應急方案
                                                   40
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      發行人注重對資產流動性的管理，現有資產具有較強的變現能力，必要時可

以通過流動資產變現來補充償債資金。截至 2019 年 9 月末，公司流動資產餘額

（合併財務報表口徑下）為 303,775.73 萬元，不含存貨的流動資產餘額為

264,453.81 萬元。流動資產具體構成情況如下：

                                                                                    單位：萬元、%
                                                               2019年9月末
             項目
                                                 金額                                佔比
           貨幣資金                                      62,197.49                                 20.47
           應收帳款                                     169,487.49                                 55.79
           應收票據                                       4,478.63                                  1.47
           預付款項                                       5,846.17                                  1.92
         其他應收款                                       8,050.41                                  2.65
       其中：應收利息                                       381.52                                  0.13
             存貨                                        39,321.92                                 12.94
        其他流動資產                                     14,393.62                                  4.74
        流動資產合計                                    303,775.73                               100.00

      2、發行人內部嚴格的負債管理機制為按時還本付息提供了切實的保障

      為了充分、有效地維護債券持有人的利益，發行人對本次公司債券的按時、

足額償付明確了工作計劃，確定專門人員跟進相關工作，設計工作流程、安排償

債資金、制定管理措施、做好組織協調，形成一套確保公司債券安全兌付的內部

機制。

      發行人管理層對資金的使用計劃進行審批與決策，並定期審查和監督資金的

實際使用情況；財務部將指派專人監督還款資金的落實情況，以保障到期時有足

夠的資金償付本次公司債券。

      （1）制定《債券持有人會議規則》

      發行人和債券受託管理人已按照《公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳

證券交易所公司債券上市規則（2018 年修訂）》及《公司債券受託管理人執業

行為準則》的要求制定了本次債券的《債券持有人會議規則》，約定債券持有人

通過債券持有人會議行使權利的範圍，債券持有人會議的召集、通知、決策機制

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和其他重要事項，為保障本次債券的本息及時足額償付做出了合理的制度安排。

      （2）設立專門的償付工作小組

      公司將在每年的財務預算中落實安排本次債券本息的兌付資金，保證本息的

如期償付，保證債券持有人的利益。在利息和到期本金償付日之前的十五個工作

日內，公司將組成償付工作小組，負責利息和本金的償付及與之相關的工作。

      （3）制定並嚴格執行資金管理計劃

      本次債券發行後，發行人將根據債務結構情況進一步加強公司的資產負債管

理、流動性管理、募集資金使用管理、資金管理等，並將根據債券本息未來到期

應付情況制定年度、月度資金運用計劃，保證資金按計劃調度，及時、足額地準

備償債資金用於每年的利息支付以及到期本金的兌付，以充分保障投資者的利

益。發行人將制定專門的債券募集資金使用計劃，相關業務部門將對資金使用情

況進行嚴格檢查，切實做到專款專用，保證募集資金的投入、運用、稽核等方面

的順暢運作，並確保本次債券募集資金根據股東大會決議並按照募集說明書披露

的用途使用。

     （4）設立募集資金專戶和專項償債帳戶：發行人將開立的專項用於本次債

券募集資金的接收、存儲、劃付與本息償還的銀行帳戶

     為了保證本次債券募集資金的合規使用及本息的按期兌付，保障投資者利

益，發行人同意將監管帳戶同時作為本次債券專項償債帳戶。發行人開立募集資

金專戶和專項償債帳戶，專項用於募集資金款項的接收、存儲、劃付與本息償還，

發行人將嚴格按照募集說明書披露的資金投向，確保專款專用。

     本次專項償債帳戶的資金來源、提取時間、提取金額、管理方式、監督安排

及信息披露如下：

     資金來源

     專項償債帳戶的資金來源為發行人持有的貨幣資金和經營活動產生的較充


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足現金流量，詳見本節「二、（二）償債資金來源」。

     提取時間、頻率及金額

     發行人應確保在不遲於本次債券每個付息日前二個交易日內，專項償債帳戶

的資金餘額不少於應償還本次債券的利息金額。發行人應確保在不遲於本次債券

本金兌付日前二個交易日內，專項償債帳戶的資金餘額不少於當期應付債券本金

與當期應付利息。

     管理方式

     發行人指定財務部門負責專項償債帳戶及其資金的歸集、管理工作，負責協

調本期債券本息的償付工作。發行人其他相關部門配合財務部門在本期債券兌付

日所在年度的財務預算中落實本期債券本息的兌付資金，確保本期債券本息如期

償付。

     發行人將做好財務規劃，合理安排好籌資和投資計劃，同時加強對應收款項

的管理，增強資產的流動性，保證發行人在兌付日前能夠獲得充足的資金用於向

債券持有人清償全部到期應付的本息。

     監督安排

     發行人將與指定銀行籤訂協議，指定其監督償債資金的存入、使用和支取情

況。專項償債帳戶內資金專門用於本期債券本息的兌付，除此之外不得用於其他

用途。

     本次債券受託管理人應對專項償債帳戶資金的歸集情況進行檢查。

     信息披露

     公司已為本次債券發行制定專門的信息披露義務人，主承銷商已在《債券受

託管理協議》中約定債券受託管理人有義務監督發行人按協議規定履行應盡責

任，督促發行人按時履約。

     3、充分發揮債券受託管理人的作用
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     本次債券引入了債券受託管理人制度，由債券受託管理人代表債券持有人對

發行人的相關情況進行監督，並在本次債券本息無法按約定償付時，代表債券持

有人，採取一切必要及可行的措施，保護債券持有人的正當利益。

     發行人將嚴格按照《債券受託管理協議》的規定，配合債券受託管理人履行

職責，定期向債券受託管理人提供公司的相關財務資料，並在可能出現債券違約

時及時通知債券受託管理人，便於債券受託管理人根據《債券受託管理協議》採

取必要的措施。

     有關債券受託管理人的權利和義務，參見募集說明書第十節「債券受託管理

人」。

      4、嚴格履行信息披露義務

      發行人將遵循真實、準確、完整的信息披露原則披露公司信息，使公司償債

能力、募集資金使用等情況受到債券持有人、債券受託管理人和股東的監督，防

範償債風險。發行人將按《管理辦法》、《債券受託管理協議》及相關主管部門

的有關規定進行重大事項信息披露，包括但不限於以下內容：

      （1）發行人經營方針、經營範圍或生產經營外部條件等發生重大變化；

      （2）發行人主體或債券信用評級發生變化；

      （3）發行人主要資產被查封、扣押、凍結；

      （4）發行人出售、轉讓主要資產或發生重大資產重組；

      （5）發行人發生未能清償到期債務的違約情況；

      （6）發行人當年累計新增借款或者對外提供擔保超過上年末淨資產的百分

之二十；

      （7）發行人放棄債權或財產，超過上年末淨資產的百分之十；

      （8）發行人發生超過上年末淨資產百分之十的重大損失；


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      （9）發行人作出減資、合併、分立、解散及申請破產的決定或依法進入破

產程序；

      （10）發行人涉及重大訴訟、仲裁事項或者受到重大行政處罰、行政監管措

施或自律組織紀律處分；

      （11）保證人、擔保物或者其他償債保障措施發生變更或重大變化，包括但

不限於增信機構在其他債務中拖延、拒絕承擔增信責任、擔保物價值大幅減值或

者償債措施保障效力大幅降低等事項的情況；

      （12）發行人情況發生重大變化導致可能不符合公司債券上市條件；

      （13）發行人擬變更募集說明書的約定；

      （14）發行人不能或預計不能按期支付本金和/或利息；

      （15）發行人提出債務重組方案的；

      （16）本次債券可能被暫停或者終止提供交易或轉讓服務的；

      （17）發行人或在其合併財務報表範圍內的子公司主要經營或財務指標發生

重要不利變化，或者市場出現關於發行人及其主要子公司的重大不利報導或負面

市場傳聞等重大事項；

      （18）發行人的實際控制人、控股股東、三分之一以上的董事、三分之二以

上的監事、董事長或者總經理發生變動，董事長或者總經理無法履行職責，或者

其他發行人管理層不能正常履行職責，導致發行人債務清償能力面臨嚴重不確定

性，需要依法採取行動的情形；

      （19）發行人存在未按規定或約定履行信息披露義務或募集說明書相關承

諾，對償債能力產生不利影響的情形；

      （20）發行人存在未按核准用途使用債券募集資金，或未按約定用途使用債

券募集資金且未履行規定或約定的變更程序，對償債能力產生不利影響的情形；


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      （21）發行人或其董事、監事、高級管理人員存在被列為失信被執行人、環

保或安全生產領域失信單位等信用懲戒對象或發生其他可能影響償債能力的情

況；

      （22）發行人或其董事、監事、高級管理人員存在受到刑事處罰、行政處罰、

被採取行政監管措施或涉嫌違法犯罪被司法機關立案調查或採取強制措施的情

況，對發行人償債能力產生不利影響的情況；

      （23）發行人控股股東或者實際控制人涉嫌犯罪被立案調查或者發生變更；

      （24）發生其他對投資者作出投資決策和對債券持有人權益有重大影響的事

項，包括但不限於本次債券的中介機構發生變更，發行人遭遇自然災害、發生安

全生產事故等；

      （25）法律、行政法規、部門規章、規範性文件規定或中國證監會、交易所

要求的其他事項。

      5、發行人承諾

      在未能按時償付本次債券本金或利息期間，發行人承諾將採取以下措施，切

實保障債券持有人利益：

      （1）不向股東分配利潤；

      （2）暫緩重大對外投資、收購兼併等資本性支出項目的實施；

      （3）調減或停發董事和高級管理人員的工資和獎金；

      （4）主要責任人不得調離等。

       三、違約責任及解決機制

       （一）本次債券的違約情形

       以下任一事件均構成《債券受託管理協議》和本次債券項下的違約事件：

       1、發行人未能根據法律、法規規定及募集說明書的約定，按期足額支付本
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次債券的利息和/或本金；在本次債券加速清償或回購（若適用）時，發行人未

能償付到期應付本金和/或利息；

      2、發行人不履行或違反本協議項下的任何承諾且將對發行人履行本次債券

的還本付息義務產生重大不利影響，且經債券受託管理人書面通知，或經單獨或

合併持有本次未償還債券總額10%以上有表決權的債券持有人書面通知，該違約

行為持續5個工作日仍未解除；

      3、在債券存續期間內，發行人發生解散、註銷、吊銷、停業、清算、喪失

清償能力、被法院指定接管人或已開始相關的訴訟程序；

      4、本次債券存續期內，發行人未根據法律、法規規定以及募集說明書的規

定履行信息披露義務和/或通知義務；

      5、發行人違反本協議項下的陳述與保證；

      6、發行人未能履行本協議、募集說明書及法律、法規規定的其他義務。

      7、在債券存續期間，發行人發生其他對本次債券的按期兌付產生重大不利

影響的情形。

      （二）違約責任

      1、任何一方違約，守約方有權依據法律、法規和規則、募集說明書及《債

券受託管理協議》的規定追究違約方的違約責任。

      2、違約方應依法承擔違約責任並賠償守約方因違約行為造成的直接經濟損

失。因不可抗力事件造成《債券受託管理協議》不能履行或者不能完全履行，協

議各方均不承擔違約責任。

      （三）爭議解決方式

      《債券受託管理協議》項下所產生的或與《債券受託管理協議》有關的任何

爭議，首先應在爭議各方之間協商解決。如果在接到要求解決爭議的書面通知之

日起3個工作日內仍不能通過協商解決爭議，則任何因《債券受託管理協議》引
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起的或與《債券受託管理協議》有關的法律訴訟應在債券受託管理人註冊地人民

法院提起。

      當產生任何爭議及任何爭議正按前條約定進行解決時，除爭議事項外，各方

有權繼續行使《債券受託管理協議》項下的其他權利，並應履行《債券受託管理

協議》項下的其他義務。




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                                       第四節 發行人概況

       一、發行人基本情況

公司名稱                            北京東方國信科技股份有限公司
股票簡稱                            東方國信
股票代碼                            300166
統一社會信用代碼                    91110000633027609B
法定代表人                          管連平
註冊資本                            105,668.0094萬元
實繳資本                            105,668.0094萬元
成立日期                            1997年07月28日
公司住所                            北京市朝陽區創達三路1號院1號樓7層101
信息披露事務負責人                  劉彥斐
郵政編碼                            100102
聯繫地址                            北京市朝陽區創達三路1號院1號樓東方國信大廈
電話                                010-64392089
傳真                                010-64398978
網際網路址                            http://www.bonc.com.cn
電子信箱                            [e-mail]
所屬行業                            信息傳輸、軟體和信息技術服務業
                                    計算機軟硬體、機電一體化產品、計算機系統集成的技術開
                                    發、技術諮詢、技術服務、技術培訓、技術轉讓；銷售自行
                                    開發後產品、計算機、軟體及輔助設備、電子產品、通訊設
                                    備、儀器儀表；租賃計算機軟硬體；企業策劃；信息諮詢（中
                                    介除外）；市場調查；設計、製作、代理、發布廣告；貨物
                                    進出口、技術進出口、代理進出口；出租辦公用房；物業管
經營範圍
                                    理；計算機系統服務；合同能源管理；網際網路信息服務（不
                                    含新聞、出版、教育、醫療保健、藥品和醫療器械、電子公
                                    告服務）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；
                                    網際網路信息服務以及依法須經批准的項目，經相關部門批准
                                    後依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止
                                    和限制類項目的經營活動。）。
組織機構代碼                        63302760-9


       （一）發行人的設立、上市及股本演變情況
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      1、上市前公司股本演變情況

      發行人系由管連平、霍衛平、潘曉忠投資設立，於 1997 年 7 月 28 日在北京

市工商行政管理局朝陽分局登記註冊，取得註冊號為 1101052249629 的《企業法

人營業執照》，註冊資本人民幣 50 萬元，其中：管連平投入貨幣資金 20 萬元，

佔註冊資本的 40%；霍衛平投入貨幣資金 15 萬元，佔註冊資本的 30%；潘曉忠

投入貨幣資金 15 萬元，佔註冊資本的 30%。

      2001 年 9 月 18 日經北京東方國信電子有限公司股東會決議，將註冊資本由

50 萬元增加至 500 萬元，其中，管連平本次投入貨幣資金 180 萬元、霍衛平本

次投入貨幣資金 135 萬元、潘曉忠本次投入貨幣資金 135 萬元。增資後的股東及

持股比例分別為：管連平 40%、霍衛平 30%、潘曉忠 30%。

      2008 年 2 月 29 日經北京東方國信電子有限公司股東會決議，潘曉忠將所持

公司 18%股權轉讓給北京仁邦翰威投資諮詢有限公司，將所持公司 12%股權轉

讓給北京仁邦時代投資諮詢有限公司。變更後的股東及股權比例分別為：管連平

40%、霍衛平 30%、北京仁邦翰威投資諮詢有限公司 18%、北京仁邦時代投資諮

詢有限公司 12%。

      2008 年 6 月 5 日經北京東方國信電子有限公司股東會決議，北京東方國信

電子有限公司以 2008 年 3 月 31 日為基準日，採用整體變更方式設立股份有限公

司。整體變更後，公司的股本總額為人民幣 2,000 萬元，每股面值人民幣 1 元，

折股份總數 2,000 萬股；公司名稱變更為北京東方國信科技股份有限公司；公司

於 2008 年 6 月 30 日取得北京市工商行政管理局頒發的 110105002496292 號《企

業法人營業執照》。整體變更後公司股東及持股比例分別為：管連平 40%、霍衛

平 30%、北京仁邦翰威投資諮詢有限公司 18%、北京仁邦時代投資諮詢有限公

司 12%。

      2009 年 11 月 13 日經公司股東大會決議，公司決定進行增資擴股，增加發

行 280 萬股，每股面值 1 元，公司註冊資本由 2,000 萬元增至 2,280 萬元，由王

春卿、金鳳、張靖以貨幣出資方式認購公司的 280 萬股增資。增資後的股東及持
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股比例分別為：管連平 35.0878%、霍衛平 26.3158%、北京仁邦翰威投資諮詢有

限公司 15.7895%、北京仁邦時代投資諮詢有限公司 10.5263%、王春卿 4.6052%、

金鳳 4.1667%、張靖 3.5087%。

      2009 年 12 月 18 日經公司股東大會決議，公司增加註冊資本人民幣 752.40

萬元，由資本公積轉增註冊資本人民幣 752.40 萬元，轉增基準日期為 2009 年 11

月 30 日，變更後註冊資本為人民幣 3,032.40 萬元。增資後的股東及持股比例分

別為：管連平 35.0878%、霍衛平 26.3158%、北京仁邦翰威投資諮詢有限公司

15.7895%、北京仁邦時代投資諮詢有限公司 10.5263%、王春卿 4.6052%、金鳳

4.1667%、張靖 3.5087%。

      2010 年 2 月 4 日經公司第二次臨時股東大會決議，股東王春卿將所持公司

4.6052%股權轉讓給毛自力，轉讓後王春卿不再持有公司股權。本次股權轉讓後

股東及持股比例分別為：管連平 35.0878%、霍衛平 26.3158%、北京仁邦翰威投

資諮詢有限公司 15.7895%、北京仁邦時代投資諮詢有限公司 10.5263%、毛自力

4.6052%、金鳳 4.1667%、張靖 3.5087%。

      2、公司上市及上市後股本演變情況

      2010 年 12 月 23 日經中國證券監督管理委員會證監許可[2010]1902 號文批

復、2011 年 1 月 21 日深圳證券交易所「深證上[2011]31 號」文核准，公司首次

公開發行人民幣普通股 1,017.60 萬股，每股面值 1 元，並於 2011 年 1 月 25 日在

創業板上市。股票簡稱「東方國信」，股票代碼「300166」，發行後總股本 4,050

萬股。

      2012 年 2 月 21 日經公司 2011 年度股東大會決議，以截止 2011 年 12 月 31

日公司總股本 4,050.00 萬股為基數，向全體股東每 10 股轉增 10 股，共計轉增

4,050.00 萬股，將資本公積 40,500,000.00 元轉增股本，增加註冊資本人民幣

40,500,000.00 元，變更後註冊資本為人民幣 81,000,000.00 元。

      2012 年 8 月 22 日經公司 2012 年第三次臨時股東大會決議，以截至 2012 年


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6 月 30 日公司總股本 8,100.00 萬股為基數，向全體股東每 10 股轉增 5 股，共計

轉增 4,050.00 萬股，將資本公積 40,500,000.00 元轉增股本，增加註冊資本人民

幣 40,500,000.00 元，變更後註冊資本為人民幣 121,500,000.00 元。

      2013 年 2 月 25 日經公司 2013 年第一次臨時股東大會授權，公司董事會於

2013 年 3 月 18 日召開的第二屆董事會第十七次會議決議，於 2013 年 3 月 18 日

向 限 制性 股票激勵 對象定向 增發股票 246.75 萬股，增加 註冊資本 人民幣

2,467,500.00 元，變更後的註冊資本為人民幣 123,967,500.00 元。

      2013 年 8 月 19 日經公司 2013 年第二次臨時股東大會決議，公司申請增加

註冊資本人民幣 11,753,488.00 元，股本 11,753,488 股，由邢洪海、程樹森、霍

守鋒、賈振麗、李永傑、趙宏博、田佳星、王可、梁洪、武文袈、劉巖在取得中

國證券監督管理委員會及其他主管部門批覆後，以其各自持有的北京北科億力科

技有限公司(以下簡稱北科億力)股權和北京科瑞明軟體有限公司（以下簡稱科瑞

明）股權作為出資對價一次繳足，變更後的註冊資本為人民幣 135,720,988.00 元。

      2013 年 2 月 25 日經公司 2013 年第一次臨時股東大會授權，公司董事會於

2014 年 4 月 8 日召開的第二屆董事會第二十五次會議決議，減少註冊資本人民

幣 67,500.00 元，股本 67,500 股，變更後的註冊資本為人民幣 135,653,488.00 元，

股本為 135,653,488 股。

      2014 年 6 月 23 日實施轉增股本方案，以公司現有總股本 135,653,488 股為

基數，以資本公積向全體股東每 10 股轉增 9.138541 股。共計增加新股 123,967,496

股，增加註冊資本人民幣元 123,967,496.00 元。變更後註冊資本為人民幣

259,620,984.00 元，股本為 259,620,984 股。

      2013 年 2 月 25 日經公司 2013 年第一次臨時股東大會授權，公司董事會於

2014 年 6 月 24 日召開的第二屆董事會第二十七次會議，符合股票期權行權條件

的激勵對象共 137 名，可申請解鎖的限制性股票數量為 1,306,115 股，可行權的

股票期權總數為 1,297,503 份。2014 年 8 月 5 日至 2014 年 12 月 9 日，公司股權

激勵對象實際行權 1,236,751 份期權，增加新股 1,236,751 股，變更後公司註冊資
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本為人民幣 260,857,735.00 元，股本為 260,857,735 股。

       2014 年經第一次臨時股東大會決議、第二屆董事會第二十八次會議決議、

第二屆董事會第二十九次會議決議，根據《發行股份及支付現金購買資產協議》，

公司申請增加註冊資本人民幣 18,157,893.00 元，申請增加股本 18,157,893 股，

經中國證券監督管理委員核准後，採用定向增發方式增加註冊資本人民幣

18,157,893.00 元，股本 18,157,893 股，由陳益玲、章祺、何本強和上海屹隆信息

科技有限公司，以其各自持有的上海屹通信息科技股份有限公司股權作為出資對

價一次繳足，變更後的註冊資本為人民幣 279,015,628.00 元，股本為 279,015,628

股。

       經公司董事會於 2014 年 6 月 24 日召開的第二屆董事會第二十七次會議，本

次可申請行權的股票期權數量為 1,297,503 份，採取自主行權模式行權；可申請

解鎖的限制性股票數量為 1,306,115 股符合股票期權行權條件的激勵對象可以實

際行權。2014 年 12 月 10 日至 2014 年 12 月 31 日止，公司實際行權股數為 2,210

股。

      2015 年 2 月 3 日根據《發行股份及支付現金購買資產協議》、第二屆董事

會第二十八次會議決議、第二屆董事會第二十九次會議決議、2014 年第一次臨

時股東大會決議和章程修正案的規定，公司申請增加註冊資本人民幣

4,762,599.00 元，申請增加股本 4,762,599 股，經中國證券監督管理委員核准後，

採用募集資金方式增資，由東海基金管理有限責任公司、中國對外經濟貿易信託

有限公司、財通基金管理有限公司、太平洋資產管理有限責任公司和浙江浙商證

券資產管理有限公司以貨幣資金作為出資對價一次繳足，變更後的註冊資本為人

民幣 283,780,437.00 元，股本為 283,780,437 股。

      2015 年 1 月 1 日至 2015 年 3 月 31 日，公司股權激勵對象行權增加股本 41,049

股，公司總股本增加至 283,821,486 股。

      2015 年 4 月 14 日召開的 2014 年度股東大會審議通過，公司 2014 年年度權

益分派方案為：以公司現有總股本 283,821,486 股為基數，向全體股東每 10 股派
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0.983075 元人民幣現金（含稅）；同時，以資本公積金向全體股東每 10 股轉增

9.830751 股。

      本次轉增前公司註冊資本 283,821,486.00 元，股本為 283,821,486 股，2015

年 4 月 24 日轉增後，註冊資本增至 562,839,321.00 元，總股本增至 562,839,321

股。

      2015 年 4 月 25 日至 2015 年 12 月 31 日止，公司股權激勵對象實際行權股

數為 2,488,427 份期權，增加新股 2,488,427 股，變更後註冊資本為人民幣

565,327,748.00 元，股本為 565,327,748 股。

       根據公司 2015 年 5 月 22 日根據第三屆董事會第六次會議決議、2015 年第

一次臨時股東大會決議及修改後的章程規定，公司申請減少註冊資本人民幣

520,915.00 元，減少股本 520,915 股，截至 2016 年 2 月 29 日，公司已完成上述

註冊資本減少相關手續及各相關部門備案。

       2016 年 1 月 1 日至 2016 年 1 月 31 日止，公司股權激勵對象實際行權 99,627

份期權，增加新股 99,627 股，公司註冊資本變更為人民幣 564,906,460.00 元，股

本為 564,906,460 股。

       2016 年 4 月 25 日根據 2015 年第一次臨時股東大會、第三屆董事會第九次

會議決議、第十五次會議決議及修改後的公司章程規定，公司申請增加註冊資本

人民幣 78,481,254.00 元，申請增加股本 78,481,254 股，經中國證券監督管理委

員核准後（證監許可[2016]420 號），採用非公開發行股票募集資金方式增資，

由申萬菱信基金管理有限公司、安信證券股份有限公司、財通基金管理有限公司、

天安財產保險股份有限公司、博時基金管理有限公司以貨幣資金作為出資對價一

次繳足，變更後的註冊資本為人民幣 643,387,714.00 元，股本為 643,387,714 股。

      2016 年 4 月 26 日至 2016 年 6 月 15 日止，公司股權激勵對象實際行權

1,713,771 份 期 權 , 增 加 新 股 1,713,771 股 ， 公 司 注 冊 資 本 變 更 為 人 民 幣

645,101,485.00 元，股本變更為 645,101,485 股。


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      2016 年 6 月 16 日根據 2015 年度股東大會決議、第三屆董事會第十九次會

議決議、第三屆董事會第二十二次會議決議、第三屆董事會第二十三次會議決議

及修改後的公司章程規定，公司向 425 名員工進行限制性股票激勵，申請增加注

冊資本人民幣 9,715,000.00 元，申請增加新股 9,715,000 股，該 425 名員工按 12.26

元/股的價格進行增資，並以貨幣資金繳足，變更後的註冊資本為人民幣

654,816,485.00 元，股本為 654,816,485 股。公司於 2016 年 6 月 29 日，完成註冊

資本變更的工商登記手續，並領取了新的營業執照（統一社會信用代碼：

91110000633027609B），註冊資本變更為 654,816,485.00 元，公司股本變更為

654,816,485 股。

      2016 年 6 月 30 日至 2016 年 11 月 17 日，由於股權激勵對象行權公司註冊

資本及總股本增加 1,384,138 元，公司的註冊資本從 654,816,485.00 元人民幣增

加 至 656,200,623.00 元 人 民 幣 ， 公 司 的 股 本 從 654,816,485.00 股 增 加 至

656,200,623 股。

      2017 年 1 月 1 日至 2017 年 6 月 30 日，由於股權激勵對象行權公司註冊資

本及總股本增加 177,554.00 元，公司的註冊資本變更為 656,378,177.00 元，公司

的股本變更為 656,378,177 股。

      2017 年 6 月 1 日，公司收到中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出

具的《證券過戶登記確認書》和《註銷股份明細表》，減少公司股本 129,041 股。

公司的註冊資本變更為 656,249,136.00 元，公司的股本變更為 656,249,136 股。

      2017 年 5 月 17 日召開的 2016 年度股東大會審議通過了公司 2016 年年度利

潤分配及資本公積金轉增股本預案：以 2016 年 12 月 31 日公司總股本 656,200,623

股為基數，向全體股東每 10 股派現金股利 0.5 元人民幣（含稅），同時以資本

公積金向全體股東每 10 股轉增 6 股，公司的註冊資本增加至 1,049,969,480.00

元人民幣，公司的股本增加至 1,049,969,480 股。

      2018 年 5 月 28 日，因 43 名激勵對象離職，3 名激勵對象考核不合格，公司

申請將其持有的相應尚未解鎖限制性股票共計 1,082,386 股全部進行回購併注
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銷，變更後的註冊資本為人民幣 1,048,887,094.00 元，股本為 1,048,887,094 股。

       2018 年 8 月 29 日，公司實施完成了向 137 名員工進行限制性股票激勵的計

劃，向激勵對象定向發行股票，本次增加註冊資本人民幣 7,793,000.00 元，增加

新股 7,793,000 股，上述人員以貨幣資金繳足增資款，變更後的註冊資本為人民

幣 1,056,680,094.00 元，股本為 1,056,680,094 股。2018 年 11 月 20 日，公司完成

相關工商變更登記手續並取得北京市工商行政管理局換發的統一社會信用代碼

為 91110000633027609B《營業執照》。

       截至 2019 年 9 月 30 日，公司股本為 1,056,680,094 股，註冊資本為

1,056,680,094.00 元。

       （二）最近三年及一期實際控制人變動情況

       發行人實際控制人為管連平、霍衛平，報告期內實際控制人未發生變化。

       （三）最近三年及一期重大資產重組情況

       發行人報告期內未發生導致發行人主營業務發生實質變更的重大資產購買、

出售和置換的情況，不存在《上市公司重大資產重組管理辦法》裡規定的重大資

產重組情況。

       （四）發行人前十名股東持股情況

       截至2019年9月末，發行人前10名股東持股情況如下：

                  股東名稱                              持股總數（股)              持股比例（%）
管連平                                                         177,964,857                         16.84
霍衛平                                                         130,162,360                         12.32
國泰君安證券資管－建設銀行－國泰君
                                                                 21,600,000                         2.04
安君得鑫股票集合資產管理計劃
陳益玲                                                           20,003,278                         1.89
卑詩省投資管理公司－自有
                                                                 19,828,147                         1.88
資金
香港中央結算有限公司                                             18,796,282                         1.78
招商銀行股份有限公司－東方紅睿豐靈
                                                                 18,674,406                         1.77
活配置混合型證券投資基金(LOF)
瑞典第二國家養老基金-自有資金                                    17,955,072                         1.70
                                                   56
       北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                         股東名稱                              持股總數（股)                持股比例（%）
       招商銀行股份有限公司－光大保德信優
                                                                        16,680,098                         1.58
       勢配置混合型證券投資基金
       中國工商銀行股份有限公司－東方紅產
                                                                        16,624,309                         1.57
       業升級靈活配置混合型證券投資基金
       合計                                                           458,288,809                        43.37

              二、發行人對其他企業的重要權益投資情況

              截至 2019 年 9 月末，發行人納入合併報表範圍內的一級子公司共 27 家，一

       級子公司基本情況如下所示：

              （一）發行人一級子公司基本情況

              截至 2019 年 9 月末，發行人一級子公司基本情況如下所示：


                                                                              註冊資本        業務   持股比         取得
序號                    子公司名稱                             註冊地
                                                                              （萬元）        性質   例（%） 方式


 1     東方國信（天津）科技有限公司                     天津市                     1,200              100.00      設立
 2     北京東華信通信息技術有限公司                     北京市                        200             100.00      購買
 3     大連東方國信科技有限公司                         大連市                        500              51.00      設立
 4     北京北科億力科技有限公司                         北京市                    11,000              100.00      購買
 5     北京科瑞明軟體有限公司                           北京市                     3,000              100.00      購買
 6     上海屹通信息科技發展有限公司                     上海市                       8000             100.00      購買
 7     Cotopaxi Limited                                 英國                   200 英鎊               100.00      購買
 8     北京炎黃新星網絡科技有限公司                     北京市                    10,000     計算     100.00      購買
 9     北京普澤創智數據技術有限公司                     北京市                        200    機軟     100.00      購買
 10    安徽東方國信城市智能與運營有限公司               寧國市                     1,500     件服      65.00      設立
 11    廣東東方國信數據科技有限公司                     東莞市                     3,000     務與     100.00      設立
 12    江蘇東方國信數據科技有限公司                     鹽城市                    10,000     開發     100.00      設立
 13    山東國信信息技術有限公司                         濰坊市                     1,000              100.00      設立
 14    海芯華夏（北京）科技股份有限公司                 北京市                     4,600               45.33      購買
 15    浙江國信新藍圖海洋科技有限公司                   舟山市                     3,000               70.00      設立
 16    內蒙古新泰國信科技有限公司                       呼和浩特市                 5,000               56.00      設立
 17    內蒙古東方國信科技有限公司                       呼和浩特市                10,000              100.00      設立
 18    安徽東方國信科技有限公司                         合肥市                     5,000              100.00      設立
 19    東方國信（中山）信息技術有限公司                 中山市                     3,000              100.00      設立
 20    廈門圖撲軟體科技有限公司                         廈門市                  1,000.00               51.00      購買
                                                          57
       北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）




                                                                              註冊資本       業務    持股比         取得
序號                    子公司名稱                             註冊地
                                                                              （萬元）       性質    例（%） 方式


 21    北京區塊節點科技有限公司                         北京市                    204.08               51.00    購買
 22    江蘇東方國信工業網際網路有限公司                   無錫市                     5,000              100.00    設立
 23    廣州東方國信科技有限公司                         廣州市                     1,000              100.00    設立
 24    山東東方國信數據科技有限公司                     威海                       3,000              100.00    設立
 25    貴州東方國信科技有限公司                         貴陽                      10,000               64.00    設立
 26    東雲睿連（武漢）計算技術有限公司                 武漢                         100               70.00    設立
 27    雲南東方國信信息技術有限公司                     昆明                      10,000              100.00    設立
            備註：
            ①關於在北京國信會視科技有限公司的持股比例超過 50%而未被納入合併範圍的說明：
            根據投資協議的約定，投資完成後北京國信會視科技有限公司的股權結構為：北京東方
       國信科技股份有限公司 35.000%，徐正偉 26.078%，劉招欽 13.588%，袁兵 13.588%，毛繡
       慧 7.900%，伍文浩 3.846%。截至 2018 年 12 月 31 日，根據實際出資比例計算，發行人持
       股比例為 75.47%，發行人對北京國信會視科技有限公司形成重大影響，採用權益法核算。
            ②關於在海芯華夏（北京）科技股份有限公司的持股比例未超過 50%而被納入合併範
       圍的說明：a.海芯華夏股權結構較為分散，發行人對其持股比例為 45.33%，為單一第一大
       股東；且 b.海芯華夏董事會成員合計 5 名，其中發行人派出董事佔 3 名。發行人可以對海芯
       華夏實際控制，因而納入合併範圍。

             （二）發行人主要一級子公司簡要情況及近一年及一期財務數據

             1、發行人主要一級子公司簡要情況

             （1）北京北科億力科技有限公司

               名稱                                    北京北科億力科技有限公司
               住所                   北京市石景山區實興東街 11 號廠房綜合樓 11 號樓 105 室
           法定代表人                                               霍守鋒
            註冊資本                                            11,000 萬人民幣
            企業類型                                     有限責任公司(法人獨資)
            經營範圍           技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術服務、技術諮詢；計算機系統
                               服務；維修機械電器；貨物進出口、技術進出口、代理進出口；銷售
                               機械電器設備、儀器儀表、五金交電、電子產品、軟體、電子元器件、
                               通用設備、專用設備、化工產品（危險化學品除外）、實驗室設備；
                               合同能源管理；電子產品組裝加工；專業承包。（企業依法自主選擇
                               經營項目，開展經營活動；依法須經批准的項目，經相關部門批准後
                               依批准的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項
                                                               目的經營活動。）

                                                          58
北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



     成立日期                                           2008 年 11 月 3 日
統一社會信用代碼                                    911101076819890600
     營業期限                            2008 年 11 月 3 日 至 2028 年 11 月 2 日

      北科億力是冶金工業安全、高效運行綜合解決方案提供商和冶金測控設備供

應商。主營業務分為「工業精準檢測系統」、「工業智能化軟體系統」、 「工業諮詢

服務」三大板塊。在努力保持「工業精準檢測系統」、「工業智能化軟體系統」業務

技術先進性的同時，還努力開拓工業諮詢服務業務，實現軟體產品和服務的縱向

延伸和多元化。北科億力通過高端工業智能軟體模型的開發和數據挖掘分析，為

鋼鐵企業全生命周期運行提供專業、完整、持久的精準檢測、運營分析、智能診

斷和諮詢服務，提高鋼鐵企業生產的科學化、信息化、智能化、數位化、 自動

化水平。北科億力立足於中國鋼鐵行業，逐步向其他工業領域拓展，致力於成為

中國工業大數據平臺和工業網際網路的推動者。

      （2）上海屹通信息科技發展有限公司

         名稱                                 上海屹通信息科技發展有限公司
         住所                        上海市嘉定區安亭鎮園區路 1218 號 2 幢 4175 室
     法定代表人                                              陳益玲
       註冊資本                                          8,000 萬人民幣
       企業類型                      有限責任公司（自然人投資或控股的法人獨資）
                          從事信息產品、電子產品、計算機軟硬體、網絡工程及設備技術領
                          域內的技術開發、技術服務、技術諮詢、技術轉讓，電子產品、計
       經營範圍
                          算機、軟體及輔助設備、網絡工程設備的銷售。（依法須經批准的
                          項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
       成立日期                                         2004 年 9 月 10 日
 統一社會信用代碼                                   91310114766926341M
       營業期限                              2004 年 9 月 10 日 至 無固定期限

      上海屹通專注為銀行業金融機構提供信息化解決方案及實施服務，在國內移

動網際網路金融、金融 BI 兩大細分領域具有較高的品牌知名度和領先的行業地位，

已經為包括外資銀行、股份制銀行、城商行、農信系統、金融公司等 200 餘家金

融機構提供成熟的解決方案，是目前為止將移動網際網路金融解決方案實施落地產

品和案例較多的供應商，是我國金融業信息化領域的專業服務商之一。

      （3）Cotopaxi Limited
                                                   59
北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



        名稱                                            Cotopaxi Limited
        住所                              White Moss Business Park, Skelmersdale
     企業類型                                                Private
                         Energy Consulting, RHI Accreditation,Energy Training,Boiler Efficiency,
                               Bio Energy/CHP,Bureau Service, Energy Management, Energy
     經營範圍              Management Software,Energy and Process Optiminisation, Utility and
                          Carbon reduction, Energy Management Solutions, Metering, Monitoring
                                     and Targeting (MM&T), Energy Engineering.
     成立日期                                        2009 年 10 月 13 日

      Cotopaxi 成立於 2009 年 10 月 13 日，是一家基於物聯網、雲計算、大數據

等核心技術能力為全球工業及商業企業提供能源與過程優化軟體平臺及諮詢服

務的公司。標的公司完全自主研發了基於網際網路的企業級應用軟體，是基於先進

的網絡通訊、雲存儲等技術，實時採集工業現場的智能儀表、傳感器數據併集成

現場既有自控系統進行海量數據在線分析和挖掘，對照基準進行目標化管理，為

企業節能管理及設備整體效率提升與廢棄物最小化提供實時在線分析、管理、決

策工具。Cotopaxi 基於全球運營架構，目前在英國、德國、中國、印度等地設有

辦公室，為大型企業集團及跨國公司提供從集團到地區總部到工廠等多層次的節

能數據分析及優化服務。Cotopaxi 擁有資深及高度專業的能源專家、工藝工程師、

數據工程師及 IT 專家。Cotopaxi 主要為不同行業提供基於網際網路的 SaaS（軟體

即服務）解決方案與諮詢服務，涉及的服務領域包括工業、商業及公共設施，涵

蓋化工、冶金、食品、飲料、乳業、造紙、零售、醫療等行業。目前，標的公司

已在全球 35 個國家近 400 家工厂部署了約 50000 不同類型的監測點，主要客戶

包括聯合利華、帝亞吉歐、王子食品、怡樂包裝等。經過多年的行業實踐與自主

研發，Cotopaxi 開發了具有世界領先水平的能源軟體平臺，並形成了可在全球範

圍內提供一體化綜合節能解決方案的能力；除能源軟體平臺外，公司開發了基於

核心軟體平臺的多個過程優化產品，包括 OEE(設備整體效率產品)、CI(項目持

續改進管理軟體)、IP(工業績效考核平臺)，可以幫助企業實現生產工藝及流程優

化、提高生產作業計劃的準確性和企業資源的優化配置幫助企業建立依託數據分

析和管理提高生產效率的企業文化，進而提高企業管理的透明度和可視化水平。

此外，公司的 BI(商業與財務智能)系統能夠幫助客戶採集關鍵的實時數據，做出

                                                   60
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迅速準確的決策，從而實現良好的業務數據驅動的商務模式。

      （4）北京炎黃新星網絡科技有限公司

         名稱                                 北京炎黃新星網絡科技有限公司
         住所                       北京市海澱區增光路 55 號 3 號樓 16 層 1601-3 室
     法定代表人                                              柳呈文
       註冊資本                                          10,000 萬人民幣
       企業類型                                   有限責任公司(法人獨資)
                          開發計算機軟硬體及外圍設備、辦公設備；軟體開發；承接計算機
                          網絡工程；提供相關技術開發、技術培訓、技術轉讓；銷售自產產
       經營範圍           品。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准
                          的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事
                          本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
       成立日期                                         2004 年 8 月 6 日
 統一社會信用代碼                                    911101087187008310
       營業期限                             2004 年 8 月 6 日至 2034 年 8 月 5 日

      北京炎黃新星網絡科技有限公司是一家運用移動網際網路、大數據技術為行業

客戶提供精準化網際網路新媒體營銷渠道建設、運營、創新的網際網路科技公司，是

國內領先的網際網路及電子商務領域的獨立軟體開發商、網際網路新媒體渠道解決方

案提供商及電商運營服務提供商，為國內傳統行業企業的網際網路轉型及電子商務

化提供電子商務系統平臺與電子商務運營服務。公司服務通信、保險、能源、地

產等多個行業、覆蓋 6 億網民，是國內將 B2C、B2B、O2O、商家服務系統進行

生態融合，打造電商生態圈的行業引領者，是面向平臺運營者、批發者、零售者、

消費者，融合金融、支付、物流、營銷、運營等各種產業鏈資源的電商生態圈解

決方案領導者，其打造的網際網路新媒體營銷服務渠道幫助企業構建起以客戶為中

心的移動網際網路化精準營銷及服務能力。

      （5）海芯華夏（北京）科技股份有限公司

         名稱                              海芯華夏（北京）科技股份有限公司
         住所                北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓-2 至 7 層 101 內 5 層 509
     法定代表人                                               蘇和
       註冊資本                                          4,600 萬人民幣
       企業類型                                         其他股份有限公司
       經營範圍           技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術諮詢、技術服務；產品設計；
                                                   61
       北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                                 軟體開發；計算機系統集成；數據處理（數據處理中的銀行卡中心、
                                 PUE 值在 1.5 以上的雲計算數據中心除外）；設計、製作、代理、
                                 發布廣告；投資管理；資產管理；投資諮詢；貨物進出口、技術進
                                 出口；銷售自行開發後的產品；銷售食用農產品、不再分包的包裝
                                 種子、化肥、農藥（不含屬於危險化學品的農藥）、飼料、計算機、
                                 軟體及輔助設備、電子產品、機械設備、五金交電（不含電動自行
                                 車）、家用電器、通訊設備；網際網路信息服務；銷售食品；工程設
                                 計；經營電信業務。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；
                                 銷售食品、經營電信業務、網際網路信息服務、工程設計以及依法須
                                 經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不
                                 得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
              成立日期                                         2008 年 7 月 24 日
        統一社會信用代碼                                    91110108678794991F
              營業期限                           2008 年 7 月 24 日至 2028 年 7 月 23 日

              海芯華夏是一家運用大數據、移動網際網路等新一代信息技術，打造 PB 級海

       量農業大數據平臺，覆蓋中國 1 億農民、5000 萬畝設施農業，為農業生產、流

       通、消費、管理提供技術服務的農業大數據公司。公司踐行網際網路+行動計劃，

       打造基於網際網路的農業產業鏈，積極推動農產品生產、流通、加工、儲運、銷售、

       服務等環節的網際網路化，為解決設施農業瓶頸（平衡農產品供給結構，提高農產

       品質量，穩定農產品價格）提供大數據技術服務，推動中國現代農業的發展，是

       農業部信息中心中國農業信息網大數據頻道的運營方。海芯華夏是新三板掛牌的

       高新技術企業（企業簡稱：海芯華夏，證券代碼為：430706）。

              2、發行人主要一級子公司近一年及一期財務數據

                                                                                            單位：萬元
                                                                     2019年9月末/2019年1-9月
序號                 企業名稱
                                                   總資產          總負債       淨資產        營業收入        淨利潤
 1     北京北科億力科技有限公司                    23,994.95       4,710.21     19,284.74       11,374.62     2,351.61
 2     上海屹通信息科技發展有限公司                49,156.58       7,191.89     41,964.69       26,826.29     6,083.96
 3     Cotopaxi Limited                             7,380.91         976.37      6,404.53        2,424.33       524.93
 4     北京炎黃新星網絡科技有限公司                30,302.55       2,064.29     28,238.26       12,816.76     4,237.01
       海芯華夏（北京）科技股份有限
 5                                                 20,520.22       1,401.81     19,118.41        2,237.46      -153.65
       公司
                                                                                                  單位：萬元
                                                                         2018年末/2018年度
序號                 企業名稱
                                                   總資產          總負債       淨資產        營業收入        淨利潤

                                                          62
              北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                                                                                  2018年末/2018年度
 序號                       企業名稱
                                                          總資產          總負債        淨資產       營業收入           淨利潤
     1        北京北科億力科技有限公司                    22,838.57       6,078.18     16,760.39       17,498.57        4,059.14
     2        上海屹通信息科技發展有限公司                39,899.54       4,571.62     35,327.92       30,183.93        8,027.56
     3        Cotopaxi Limited                             7,035.86       1,143.85      5,892.01        4,141.70        1,166.01
     4        北京炎黃新星網絡科技有限公司                26,327.81       2,697.58     23,630.23       16,362.37        4,849.28
              海芯華夏（北京）科技股份有限
     5                                                    21,361.56       2,094.50     19,267.06       12,844.16        3,057.90
              公司

                     （三）發行人重要其他參股公司簡要情況及近一年及一期的主要財務數據

                     1、 發行人重要其他參股公司簡要情況

                     截至 2019 年 9 月末，發行人其他重要參股公司基本情況如下所示：


                                                                                                         註冊資本         持股比
序號                    合營企業或聯營企業名稱                         註冊地         業務性質
                                                                                                         （萬元）          例(%)

                                                                                   計算機軟體服務與
 1                    北京摩比萬思科技有限公司                         北京市                                  705.92       23.61
                                                                                         開發

 2            北京千禾頤養家苑養老服務有限責任公司                     北京市         養老服務業               708.24       30.00

                                                                                   計算機軟體服務與
 3                    北京國信會視科技有限公司                         北京市                              3,076.95         75.47
                                                                                         開發

                     2、 發行人重要其他參股公司近一年及一期財務數據

                                                                                                         單位：萬元
                                                                           2019年9月30日/2019年1-9月
     序號                      公司名稱
                                                          總資產         總負債       淨資產       營業收入        淨利潤
          1       北京摩比萬思科技有限公司                4,933.07       1,546.54     3,386.53       6,423.79       -439.57
                  北京千禾頤養家苑養老服務有
          2                                               2,462.85       6,372.09     -3,909.24      2,028.15       -400.51
                  限責任公司
          3       北京國信會視科技有限公司                6,451.92         593.53     5,858.39       3,711.31       779.33
                                                                                                         單位：萬元
                                                                           2018年12月31日/2018年度
         序號                 公司名稱
                                                         總資產         總負債        淨資產       營業收入       淨利潤
          1       北京摩比萬思科技有限公司              6,666.97        2,715.66      3,951.31     11,581.25        655.78
                  北京千禾頤養家苑養老服務有
          2                                             2,791.06        7,229.79     -4,438.73      2,752.70     -1,260.49
                  限責任公司
          3       北京國信會視科技有限公司              6,155.18        1,076.12      5,079.06      5,534.51      1,744.63

                                                                  63
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      三、控股股東及實際控制人

      （一）控股股東及實際控制人情況

      截至本募集說明書摘要籤署之日，公司與控股股東及實際控制人之間的股權
控制關係如下圖所示：




      公司股東管連平和霍衛平已共同籤署關於一致行動的《協議書》，發行人控

股股東和共同實際控制人為管連平和霍衛平，截至本募集說明書摘要籤署之日，

管連平和霍衛平分別持有公司 16.84%和 12.32%股權，合計持有股權 29.16%。

      （二）控股股東及實際控制人股權質押及爭議情況

      截至本募集說明書摘要籤署日，管連平先生直接持有本公司股份

177,964,857 股，佔公司總股本的 16.84%，其中已累計質押所持本公司股份

124,320,000 股，佔其所持本公司股份總數的 69.86%，佔公司總股本的 11.77%；

霍衛平先生直接持有本公司股份 130,162,360 股，佔公司總股本的 12.32%，其中

已累計質押所持本公司股份 88,479,203 股，佔其所持本公司股份總數的 67.98%，

佔公司總股本的 8.37%。

      除上述情況外不存在其他質押、凍結的權利限制及權屬糾紛情況。

      股權質押情況詳見「第六節 財務會計信息 八、資產負債表日後事項、或有

事項及其他重要事項（四）其他重要事項」。

      （三）控股股東及實際控制人對其他企業的主要投資情況


                                                   64
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      截至 2019 年 9 月末，發行人控股股東、實際控制人管連平和霍衛平對其他

企業的主要投資情況如下：

                                                             管連平先生               霍衛平先生
   序號                     企業名稱
                                                              持股比例                  持股比例
     1           北京德昂世紀科技發展有限公司                             24%                   16.94%
                 寧波梅山保稅港區德昂投資合夥
     2                                                              34.2845%                  18.5310%
                 企業（有限合夥）

      1、北京德昂世紀科技發展有限公司基本情況如下：

          名稱            北京德昂世紀科技發展有限公司
          住所            北京市順義區高麗營鎮金馬園三街 12 號院 1 幢 2 層 216 室
     法定代表人           冉雅西
      註冊資本            14,166.3125 萬人民幣
      企業類型            有限責任公司(自然人投資或控股)
                          技術開發、技術服務、技術諮詢、技術推廣、技術轉讓；軟體開發；
                          計算機系統服務；基礎軟體服務；應用軟體服務；企業管理諮詢；銷
                          售計算機、計算機軟體及輔助設備（不含計算機信息系統安全專用產
      經營範圍
                          品）。（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批准
                          的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動；不得從事本
                          市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）
      成立日期            2014 年 12 月 23 日
 統一社會信用代碼         91110113327144268Q
      營業期限            2014 年 12 月 23 日至 2034 年 12 月 22 日

      2、寧波梅山保稅港區德昂投資合夥企業（有限合夥）基本情況如下：

           名稱             寧波梅山保稅港區德昂投資合夥企業（有限合夥）
           住所             浙江省寧波市北侖區梅山大道商務中心十九號辦公樓 1522 室
         企業類型           有限合夥企業
                            實業投資，項目投資，投資管理，投資諮詢，資產管理。（未經金
                            融等監管部門批准不得從事吸收存款、融資擔保、代客理財、向社
         經營範圍
                            會公眾集（融）資等金融業務）（依法須經批准的項目，經相關部
                            門批准後方可開展經營活動）
         成立日期           2018 年 5 月 18 日
  統一社會信用代碼          91330206MA2AJRQC03
         營業期限           2018 年 5 月 18 日至 2068 年 5 月 17 日




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      四、發行人董事、監事、高級管理人員基本情況

      （一）董事、監事、高級管理人員基本情況

      截至本募集說明書摘要籤署之日，發行人現任的董事、監事、高級管理人

員的基本情況如下：

          姓名                               職務                                   任期
         管連平                       董事長、總經理                 2008年6月至2021年05月
         霍衛平                    董事、常務副總經理                2008年6月至2021年05月
         金正皓                              董事                    2008年06月至2021年05月
         李正寧                           獨立董事                   2018年05月至2021年05月
         李俊峰                           獨立董事                   2015年04月至2021年05月
         宗文龍                           獨立董事                   2015年04月至2021年05月
         常志剛                          監事會主席                  2015年08月至2021年05月
         時文鴻                           職工監事                   2015年04月至2021年05月
          趙毅                            職工監事                   2015年04月至2021年05月
         王衛民                           副總經理                   2015年04月至2021年05月
         劉彥斐                   副總經理、董事會秘書               2012年04月至2021年05月
         肖寶玉                           財務總監                   2017年01月至2021年05月
         張雲鵬                           副總經理                   2019年01月至2021年05月
         張雨杭                           副總經理                   2019年01月至2021年05月
         敖志強                           副總經理                   2019年01月至2021年05月

      1、董事

      （1）管連平：男，1966 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，本科

學歷，畢業於西安理工大學，獲學士學位，公司主要創始人；1991 年至 1997 年，

曾任國營七〇〇廠設計主管和銷售主管；1997 年 7 月至 2008 年 6 月擔任東方國

信有限執行董事；2008 年 6 月至今擔任公司董事長兼總經理。

      （2）霍衛平：男，1970 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，本科

學歷，畢業於吉林大學計算機科學與技術專業，獲學士學位；曾任國營北京有限

電總廠京信交換系統設備廠團支部書記、技術室主任；1997 年與管連平先生共

同創辦東方國信；1997 年 7 月至 2008 年 6 月擔任東方國信有限總經理；2008

年 6 月至今任公司董事兼副總經理，現任公司董事、常務副總經理。

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      （3）金正皓：男，1971 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，碩士

學歷，畢業於中國科學院數學和系統科學研究院；自 2000 年至今歷任公司開發

部經理，設計中心經理，戰略規劃設計部總經理，現任公司董事、分布式資料庫

研發中心總經理。

      （4）李正寧：男，1980 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，碩士

學位，2005 年畢業於外交學院國際法專業，2009 年至今任北京市浩天信和律師

事務所合伙人律師；曾任北京浪八矛壹號餐飲管理有限公司監事、浪八矛（北京）

餐飲管理有限責任公司監事、江西金力永磁科技股份有限公司董事；現任最高人

民法院智慧財產權案例指導研究（北京）基地專家諮詢委員會志願專家、上海仲裁

委員會擔任仲裁員。現任公司獨立董事。

      （5）宗文龍：男，1973 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，會計

學博士，中央財經大學會計學院教授。曾任寧波理工監測科技股份有限公司獨立

董事，北京真視通科技股份有限公司獨立董事，現任華電國際電力股份有限公司

獨立董事、大唐電信科技股份有限公司獨立董事、航天長峰股份有限公司獨立董

事；現任公司獨立董事。主要研究集中在會計理論與實務領域，尤其是企業會計

準則、非盈利組織的財務與會計。

      （6）李俊峰：男，1974 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，金融

學博士；2006 年畢業於中國人民大學，取得經濟學博士學位；2006 年至今任中

央財經大學金融學院副教授，現任公司獨立董事。主要研究集中在資本運營、公

司理財、公司治理等方面。

      2、監事

      （1）常志剛：男，1980 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，本科

學歷，畢業於河南工業大學；曾任四川省農業信息中心軟體工程師、項目經理；

2005 年至今，歷任公司軟體工程師、項目經理、應用軟體研發部副總經理。現

任本公司研發中心副總經理。


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      （2）時文鴻：男，1979 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，本科

學歷，畢業於北京化工大學；自 2004 年至今歷任公司項目經理、數據軟體研發

中心副經理、諮詢中心總監，現任聯通事業部總部項目中心總監。

      （3）趙毅：男，1977 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，學士學

歷，畢業於東北大學；自 2000 年至今歷任公司項目經理、項目中心北方區經理，

現任聯通事業部副總經理。

      3、高級管理人員

      （1）王衛民：男，1970 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，本科

學歷，畢業於北京聯合大學機械工程學院電氣技術專業；自 2007 年至今歷任公

司項目中心總經理、聯通電信事業部總經理、聯通事業部總經理，現任公司副總

經理。

      （2）劉彥斐：女，1980 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，碩士

學歷，畢業於北京科技大學，獲管理學碩士學位；自 2010 年加入本公司，歷任

財務經理、證券事務代表，現任公司副總經理、董事會秘書。

      （3）肖寶玉：男，1968 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，本科

學歷，畢業於中國人民大學會計學專業、北京郵電大學工商管理專業，獲得碩士

學位，2012 年至 2015 年在中國聯通網絡公司財務部工作，歷任資產管理處、運

維財務處、綜合處經理；2016 年 1 月至 2016 年 12 月止，任中國聯通集團財務

有限公司綜合部總經理；自 2017 年 1 月入職本公司，現任公司財務總監。

      （4）張雲鵬：男，1971 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，先後

畢業於吉林大學和哈爾濱工程大學，分別取得本科及碩士學歷。2013 年至 2015

年 4 月在長沙眾強科技開發有限公司擔任副總經理；2015 年 4 月加入本公司，

現任公司副總經理。




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       （5）張雨杭：男，1974 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，畢業

於北京理工大學，本科學歷。2012 年 1 月至 2018 年 3 月在北京瀚榮鴻遠科技發

展有限公司擔任總經理；2018 年 3 月加入本公司，現任公司副總經理。

       （6）敖志強：男，1970 年出生，中國國籍，未取得其他國家居留權，畢業

於西安理工大學，本科學歷。2011 年至 2015 年 8 月在山東福生礦安科技有限公

司擔任總經理；2015 年 8 月加入本公司，現任公司副總經理。

       （二）董事、監事及高級管理人員對外兼職情況

       截至本募集說明書摘要籤署之日，發行人現任董事、監事及高級管理人員

對外兼職情況如下：

   姓名            在公司任職                                  在其他單位任職
管連平        董事長、總經理            無
霍衛平        董事、常務副總經理        無
              董事、分布式資料庫
金正皓                                  北京區塊節點科技有限公司董事
              研發中心總經理
                                        北京市浩天信和律師事務所合伙人律師、最高人民法院
李正寧        獨立董事                  智慧財產權案例指導研究（北京）基地專家諮詢委員會志
                                        願專家、上海仲裁委員會擔任仲裁員
                                        華電國際電力股份有限公司獨立董事、大唐電信科技股
宗文龍        獨立董事
                                        份有限公司獨立董事、航天長峰股份有限公司獨立董事
李俊峰        獨立董事                  中央財經大學金融學院副教授
              研發中心副總經理、
常志剛                                  無
              監事會主席
時文鴻        職工監事                  無
趙毅          職工監事                  無
王衛民        副總經理                  無
                                        大連東方國信科技有限公司董事、北京千禾頤養家苑養
              副總經理、董事會秘
劉彥斐                                  老服務有限責任公司董事、上海屹通信息科技發展有限
              書
                                        公司董事
                                        上海屹通信息科技發展有限公司董事、北京科瑞明軟體
                                        有限公司董事、Cotopaxi Limited董事、北京炎黃新星網
                                        絡科技有限公司董事、北京北科億力科技有限公司經理、
肖寶玉        財務總監
                                        內蒙古東方國信科技有限公司董事長、北京千禾頤養家
                                        苑養老服務有限責任公司監事、海芯華夏（北京）科技
                                        股份有限公司董事

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   姓名            在公司任職                                  在其他單位任職
                                        浙江國信新藍圖海洋科技有限公司董事長、內蒙古新泰
張雲鵬        副總經理                  國信科技有限公司董事長、中國-東協信息港股份有限公
                                        司董事
張雨杭        副總經理                  無
                                        北京北科億力科技有限公司董事、Cotopaxi Limited董事、
                                        山東國信信息技術有限公司執行董事、東方國信（中山）
敖志強        副總經理
                                        信息技術有限公司執行董事、廈門圖撲軟體科技有限公
                                        司董事、海芯華夏（北京）科技股份有限公司董事

      （三）發行人董事、監事和高級管理人員的任職資格

      發行人董事、監事和高級管理人員均為完全民事行為能力人，不存在《公司

法》第一百四十六條規定的不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的情形，同

時也不存在下列情形：

      1、被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

      2、最近三十六個月內受到中國證監會的行政處罰，或者最近十二個月內受

到過證券交易所公開譴責；

      3、因涉嫌犯罪正被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規正被中國證監會立

案調查。

      發行人董事、監事和高級管理人員符合法律、法規規定的任職資格，不存在

不得擔任公司董事、監事和高級管理人員的法定情形，並按照《公司章程》規定

的任免程序和內部人事聘用制度聘任；公司董事、監事和高級管理人員已經了解

公司規範運作有關的法律法規，知悉作為公司董事、監事和高級管理人員的法定

義務和責任，具備管理公司的能力。

      （四）發行人董事、監事和高級管理人員持有發行人股權及債券情況

      根據發行人董事、監事、高級管理人員確認並經核查，截至 2019 年 9 月末，

現任董事、監事、高級管理人員合計持有公司股票 311,646,295 股，佔本次發行

前總股本的 29.49%，具體情況如下：


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              姓名                            職務                              持股數
          管連平           董事長、總經理                                        177,964,857
          霍衛平           董事、常務副總經理                                    130,162,360
          金正皓           董事                                                       111,997
          李正寧           獨立董事                                                          0
          李俊峰           獨立董事                                                          0
          宗文龍           獨立董事                                                          0
          常志剛           監事會主席                                                        0
          時文鴻           監事                                                       114,369
          趙毅             監事                                                      158,858
          王衛民           副總經理                                                  820,342
          劉彥斐           副總經理、董事會秘書                                      728,678
          肖寶玉           財務總監                                                  300,000
          張雲鵬           副總經理                                                    76,799
          張雨杭           副總經理                                                          0
          敖志強           副總經理                                                1,208,035
             合    計      -                                                     311,646,295

      截至本募集說明書摘要籤署之日，發行人現任董事、監事和高級管理人員未

持有公司債券。

      五、發行人主要業務及業務經營情況

      （一）發行人的主營業務及所屬行業

      根據中國證監會頒布的《上市公司行業分類指引》（2012 年修訂），發行

人屬於軟體和信息技術服務業，代碼：I65。發行人主營業務是為客戶提供企業

級大數據和雲計算產品以及行業整體解決方案：基於大數據、雲計算、人工智慧

和機器學習等世界前沿技術提供包括數據採集、數據存儲計算、數據分析挖掘、

數據應用、數據治理管控、雲基礎服務與應用開發平臺相關技術產品；基於發行

人多年的業務經驗積累為電信運營商、金融、工業、政府、農業等行業客戶提供

產品、解決方案與技術服務，幫助客戶發掘數據深層次價值，提升 IT 資源利用

率及服務能力，從而獲得更高的生產效率和經營效益。

      （二）發行人所處行業基本情況

      軟體和信息技術服務業是軟體產品和信息技術服務的集合，從提供產品服務
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類別上可分為軟體產品、信息技術服務及嵌入式系統軟體三個細分行業。

      軟體和信息技術服務行業的上遊企業主要為國際 IT 運維管理廠商、商業軟

件提供商、硬體設備提供商以及軟體開發服務提供商。目前，上遊行業中的軟體、

硬體設備更新需求推動軟體和信息技術服務業產品的更新換代。軟體和信息技術

服務業上遊行業競爭較充分，硬體設備及軟體產品的價格相對平穩，周期性較弱。

      軟體和信息技術服務業的下遊覆蓋面較廣。下遊主要為電信、金融、能源、

交通和政府等領域，這些領域在信息技術系統建設方面投資需求較大，對軟體和

信息技術服務業的發展具有拉動作用。近年來，隨著國內企業信息化水平的普遍

提升，各行業對信息化需求擴大，軟體和信息技術服務業的下遊覆蓋面將日益拓

寬，其對軟體和信息技術服務業的剛性需求將保持穩定增長。

      我國經濟由高速增長階段穩步向高質量發展階段邁進，經濟發展質量在持續

改善，2015 年以來 GDP 增速連續 15 個季度穩定在 6.5%-7%之間，2018 年 CPI

同比增長 2.1%，居民消費價格漲幅溫和。

      電信領域：4G 時代極大地促進了移動網際網路時代的發展，更是催生了國家

「網際網路+」的大變革。在國務院新聞辦公室發布會上，工信部部長苗圩指出，

2018 年電信業務保持穩健發展：行業收入增長 3.0%，達到 1.3 萬億元；全年淨

增移動用戶 1.49 億戶，總數達到 15.7 億戶。同時，發改委等 10 部委出臺優化供

給推動消費平穩增長的實施方案，明確提出「擴大升級信息消費。加快推出 5G

商用牌照」。

      消費和產業創新，降費刺激信息消費，促進流量放量增長。2018 年手機上

網流量達到 702 億 GB，同比增長 199%。數據流量爆發式增長背後是線上線下

服務的加速融合，行動支付、移動出行、移動直播等應用迅速普及。流量價格持

續下行將會刺激用戶流量消費保持快速增長，為電信運營商業務的長期增長提供

引擎，同時也會帶來網絡規模擴張。

      未來 5G 將以用戶為中心，構建全方位的信息生態系統。5G 將使信息突破


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時空限制，以沉浸式的交互體驗為用戶帶來身臨其境的信息盛宴；5G 將拉近萬

物距離，通過無縫融合的方式，便捷地實現人與萬物的智能互聯，最終實現信息

隨心至，萬物觸手及的總體願望。未來數位化服務將創造巨大的連接規模和市場

價值。

      工業領域：2017 年以來，我國工業網際網路行業政策密集出臺，國家頂層設

計從框架到具體目標再到應用標準基本完善，地方從補貼到優惠政策也紛紛得到

落實。自 2018 年開始，國內工業網際網路行業得到了快速發展，根據相關測算，

2019 年我國工業網際網路產業規模將達到 4,800 億元，為國民經濟帶來近 2 萬億元

的增長。認為，在人口紅利逐步消失的大背景下，傳統製造業利用工業網際網路優

化資源配置，提高生產效率的需求較為強烈，製造業企業是網際網路廠商在「互聯

網下半場」的重要突破點，隨著工業網際網路解決方案的成熟和推廣，工業網際網路

在製造業將迎來投資加速階段，產業鏈相關公司的業績有望迎來騰飛契機。此外，

國家和地方紛紛推出企業上雲計劃，為企業信息消費和企業上雲制定了未來三年

具體的發展目標，規模宏大的上雲目標將為雲計算廠商帶來大量訂單，對整個雲

產業鏈上下遊相關廠商的業績提升帶來了機遇。

      受益於國內企業信息化水平不斷提升，軟體和信息技術服務業下遊覆蓋面日

益拓寬，2018 年，軟體與信息技術服務收入總規模達到 63,061 億元，同比增長

14.2%，自 2013 年以來年均複合增長率為 15.6%，近年來增速有所放緩，但仍保

持較高速度增長；利潤總額為 8,079 億元，同比增長 9.7%，行業整體盈利能力有

所增強。根據《軟體和信息技術服務業「十三五」發展規劃》，到 2020 年，軟

件和信息技術服務行業收入突破 8 萬億元，年均增長 13%以上。

                  圖 1：軟體與信息技術服務行業收入規模、構成及增長情況
                                                                                      單位：億元、%




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    資料來源：工信部網站


      我國特有的人口基數龐大、網際網路普及程度高、基礎數據資源豐富等特點，

有力促進了雲計算、大數據以及人工智慧技術的快速落地和應用發展。2018 年，

軟體與信息技術服務行業結構繼續由產業向服務化、雲化調整。

      軟體與信息技術服務行業創新和技術開發迭代速度較快，市場競爭激烈。軟

件與信息技術服務提供商需要對行業技術發展趨勢有全面的了解，並及時進行技

術升級與更新換代，否則前期高額投入無法產生預期收益，對經營造成不利影響。

此外，軟體與信息技術服務行業屬於技術密集、人才密集行業，核心技術及優秀

團隊是構建核心競爭力的關鍵。因此，合理的技術開發投入及完善的薪酬激勵政

策，也是行業內企業持續發展的重要因素。

      （三）發行人面臨的主要競爭狀況

      軟體和信息技術服務業是關係國民經濟和社會發展全局的基礎性、戰略性、

先導性產業，具有技術更新快、產品附加值高、應用領域廣、滲透能力強、資源

消耗低、人力資源利用充分等突出特點，對經濟社會發展具有重要的支撐和引領

作用。

      近年來，我國信息化市場不斷擴大，軟體和信息技術服務行業持續高速發展。

隨著移動網際網路、雲計算、大數據、物聯網、人工智慧等技術的不斷發展，電信、

金融、工業、政府等行業領域在向網際網路轉型、建立新型產品和渠道等方面的信

息化投入將迎來較快的增長。由於大數據、工業網際網路等業務領域廣闊的市場前

景，大量企業進入該行業，行業競爭日趨激烈。

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      電信領域，發行人主要競爭對手為亞信、思特奇和天源迪科等；金融領域，

發行人主要競爭對手為科藍軟體、宇信科技等；工業領域，發行人主要競爭對手

為阿里、用友、浪潮等；政府領域，發行人主要競爭對手為阿里、浪潮、太極等。

      （四）經營方針和戰略

      發行人是一家技術驅動型的大數據高科技企業，報告期內，發行人持續加大

研發投入，通過一系列的核心技術研發讓發行人成為行業內少有的完全以自主研

發為手段強勢打造技術競爭優勢的高科技企業。

      1、專業專注、自主研發的業界領先技術體系

      發行人專注於大數據業務領域二十年，通過二十年自主研發沉澱，目前形成

了完全自主研發、安全可控的三大技術體系。信息安全已上升至國家戰略，安全

可控技術尤為重要，發行人在諸多領域已成功替代國外軟體。

      （1）大數據體系：面向擁有大量數據的客戶提供採集、存儲、計算、挖掘、

展現為一體的數據平臺建設與運維服務。發行人具有面向全結構化數據提供採集

與存儲服務的能力；為不同應用場景提供多種計算引擎服務的能力；解決企業數

據質量與數據資產安全問題的能力；實現跨域跨機房的多中心數據管理能力；具

備算法、模型與大數據可視化分析能力。

      （2）雲計算體系：面向擁有大數據需求的政府部門、行業客戶提供公有雲、

私有雲、混合雲平臺建設運與維服務，解決大數據上雲難題。發行人具備行業公

有雲、企業的私有雲及混合雲建設能力；全面提供 IaaS、PaaS、SaaS 各層能力

開放；快速幫助企業實現應用雲化快速遷移；國內率先實現雲化全結構數據存儲

計算能力；國內率先實現基於多租戶的雲化應用構建能力。

      （3）移動互聯體系：面向以業務為核心的企業提供 O2O 線上線下一體化、

自動化、智能化系統建設服務。可快速實現中臺與後臺系統間的業務接口定義；

通過軟體定義方式規範線上業務流程制定；幫助企業打通多渠道產品銷售與服務

觸點；具備電子商務平臺、移動 APP 應用等線上系統開發能力；具備位置服務、

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與第三方支付對接、二維碼等能力；具備面向終端用戶的大型資訊類移動 APP

應用運營能力。同時發行人在機器學習、AR/VR、GIS、位置服務、3D 建模，

區塊鏈等輔助新興技術領域持續投入研發，擁有核心技術積累。

      2、跨領域海量數據融合治理、建模與分析挖掘能力

      發行人平均每日處理數據 3 萬億條+，幫助客戶查詢數據量達到 70 萬億條+，

所建的大數據平臺節點最大規模超過 3 萬，實時響應時間毫秒級別。利用發行人

自研成果數據治理端到端專業化產品工具，以及多年大型數據倉庫建模理論和經

驗，依託發行人 CirroData 行雲資料庫系統和大數據技術生態系統，形成了完整

的跨行業跨領域大數據綜合治理能力，實現了大數據技術到數據價值的變現通

路。從數據模型的創建到數據的採集加工，再到數據的可信把控，到數據的服務

按需索取，數據的生命周期全程管理，數據的安全可保障，可舉措、可溯源、可

落地；靈活可擴展的數據計算引擎（庫內計算、分布式計算、內存計算）適應不

同場景下的數據處理需求，數據的海量處理能力和可靠的處理效率，應對 PB 級

數據也可做到遊刃有餘。目前數據治理能力已輸出到運營商、金融、軍工、智慧

城市、國家部委等領域。發揮在大數據分析挖掘技術應用領域的優勢，吸收機器

學習和深度學習等先進技術，以發行人二十年多行業應用經驗與數據分析挖掘的

應用沉澱為基礎，為電信運營商、金融、政府與公共安全、智慧城市等傳統行業

合作夥伴提供包括數據分析挖掘模型、工具產品、技術支持、培訓賦能等多形式

支持與服務。此外，發行人積極響應國家兩化融合戰略，將大數據分析挖掘建模

能力與工業生產深度融合。與中國中車四方廠合作研發的高鐵機車運行態預測性

維修故障預測一系列模型得到充分實踐落地；工業能源分行業使能源模型模塊也

在各工業大數據應用平臺中獲得充分內嵌。

      3、豐富完備的行業大數據端到端解決方案

      發行人率先成功建設全球範圍最大的通信領域大數據集中系統平臺，是國內

通信領域大數據平臺建設成功案例最多的核心軟體廠商，開創且不斷刷新國內外

電信運營商在海量數據處理方面的新紀錄。發行人持續拓展其他行業和領域的大

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   數據解決方案。金融和保險領域基於大數據的客戶標籤和用戶行為分析系統服務

   落地銀行和保險行業；發行人國內首創 IOC 城市智能運營大數據平臺，已落地

   昆明經開區、天津泰達及東莞等地；發行人的反恐、刑偵、情報等大數據解決方

   案已落地；基於大數據的精準營銷雲化服務平臺，已落地電信、聯通、移動運營

   商十餘省、以及零售、廣電、銀行及保險等行業；基於大數據的智慧旅遊解決方

   案，已落地遼寧千山、安徽天柱山及三亞等地；基於大數據的智慧審計解決方案

   除了繼續在運營商行業推廣外，還成功落地銀行及中國海關實現行業拓展；發行

   人打造國際領先的工業網際網路平臺 Cloudiip，入圍工信部 2018 年工業網際網路創

   新發展工程。

         4、常年服務於行業大客戶積累的豐富經驗和能力

         發行人在業內率先實現「大數據+行業」戰略布局，業務布局覆蓋通信、金

   融、政府、工業、農業、公共安全等領域，覆蓋 46 個國家，服務近千客戶。發

   行人服務於 300 多家銀行，移動銀行佔有率全國第一。發行人是國內首個推出大

   數據整體解決方案的企業。發行人常年紮根於客戶，對多行業客戶的業務和需求

   有著深刻理解和豐富的經驗積累。電信、金融、政府等領域客戶的業務複雜、業

   務需求眾多且變化較快、數據量巨大，IT 系統眾多、數據來源多，客戶大數據

   建設的試錯成本和轉換成本很高，故對大數據廠商要求極為嚴格。發行人憑藉領

   先的大數據技術、成熟穩定的產品和解決方案、對客戶業務及需求精準、深刻的

   理解及前瞻性的判斷、大量的成功案例等為客戶的經營發展發揮了重要作用，贏

   得了客戶。

         （五）發行人主營業務經營情況

         1、發行人近三年及一期主營業務收入情況

         2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，發行人營業收入明細情況如下：

                                                                                         單位：萬元，%
                2019 年 1-9 月                2018 年度                  2017 年度                  2016 年度
項目
                金額          佔比          金額           佔比        金額         佔比          金額          佔比

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                       2019 年 1-9 月                  2018 年度                       2017 年度                2016 年度
       項目
                       金額          佔比            金額            佔比            金額        佔比         金額       佔比
營業收入合計         110,542.94      100.00        199,617.79        100.00        150,598.95    100.00     127,774.77   100.00
分行業
電信                  42,896.57       38.81        101,975.33         51.09         84,866.47      56.35     65,749.86      51.46
金融                  31,603.02       28.59         37,855.65         18.96         29,063.03      19.30     22,656.45      17.73
工業                  19,740.49       17.86         26,802.50         13.43         16,365.94      10.87     14,252.19      11.15
政府                    8,437.68       7.63         16,434.94          8.23          4,557.46       3.03     11,923.27       9.33
大數據運營              3,496.33       3.16          5,634.50          2.82          5,544.96       3.68      5,808.61       4.55
其他                    4,368.85       3.95         10,914.88          5.47         10,201.09       6.77      7,384.39       5.78
分產品
軟體、技術開
                      97,278.85       88.00        168,712.95         84.52        133,276.27      88.50    106,090.72      83.03
發及服務
硬體                  13,264.09       12.00         30,904.84         15.48         17,322.68      11.50     21,684.05      16.97
分地區
華東                  32,327.25       29.25         45,644.38         22.87         28,454.77      18.89     25,269.50      19.78
華南                    6,403.60       5.79         11,771.00          5.90          7,801.90       5.18      6,452.10       5.05
華北                  47,033.73       42.55         86,191.86         43.18         65,233.36      43.32     56,863.40      44.50
華中                    5,759.72       5.21          9,458.51          4.74          9,996.54       6.64      7,239.52       5.67
西南                    8,329.11       7.53         14,676.36          7.35          8,957.10       5.95      8,397.54       6.57
西北                    4,575.13       4.14         15,294.55          7.66         11,791.72       7.83      9,547.87       7.47
東北                    3,631.02       3.28         12,458.49          6.24         14,210.36       9.44     10,809.70       8.46
境外                    2,483.38       2.25          4,122.65          2.07          4,153.20       2.76      3,195.15       2.50



                2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，發行人營業成本明細情況如下：

                                                                                                      單位：萬元，%
                          2019 年 1-9 月                    2018 年度                    2017 年度              2016 年度
       項目
                         金額          佔比             金額            佔比           金額        佔比       金額       佔比
營業成本合計           55,195.24        100.00        101,101.79       100.00        75,652.81     100.00   68,630.50    100.00
分行業
電信                   20,149.36          36.51        45,074.82        44.58        38,581.37      51.00   31,237.75       45.52
金融                   15,952.26          28.90        20,075.69        19.86        14,547.25      19.23   12,171.88       17.74
工業                   10,899.06          19.75        16,029.57        15.85         8,598.34      11.37     8,437.52      12.29
政府                    4,084.14            7.40        9,748.34            9.64      4,162.44       5.50     7,062.84      10.29
大數據運營              2,081.00            3.77        2,491.51            2.46      3,322.80       4.39     3,342.31       4.87

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                         2019 年 1-9 月                   2018 年度                  2017 年度               2016 年度
       項目
                        金額            佔比            金額         佔比          金額       佔比         金額        佔比
其他                   2,029.42            3.67         7,681.86       7.60        6,440.62      8.51      6,378.20       9.29
分產品
軟體、技術開發
                      47,282.87           85.66        76,309.66      75.48       63,267.79   83.63       50,523.57    73.62
及服務
硬體                   7,912.37           14.34        24,792.13      24.52       12,385.03   16.37       18,106.93    26.38
分地區
華東                  15,812.70           28.65        21,636.17      21.40       16,306.89   21.55       13,605.64    19.82
華南                   3,370.87            6.11         5,788.54       5.73        3,767.24      4.98      3,764.06       5.48
華北                  24,722.33           44.79        47,247.14      46.73       30,906.52   40.85       34,060.99    49.63
華中                   3,000.53            5.44         4,769.54       4.72        5,780.29      7.64      3,349.95       4.88
西南                   3,983.66            7.22         6,719.52       6.65        4,037.48      5.34      3,349.91       4.88
西北                   2,008.34            3.64         7,062.20       6.99        6,644.01      8.78      4,647.39       6.77
東北                   1,471.63            2.66         5,552.41       5.49        6,610.83      8.74      4,445.12       6.48
境外                     825.18            1.49         2,326.27       2.30        1,599.55      2.11      1,407.44       2.05



               2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，發行人毛利潤和毛利率明細情況如下：

                                                                                                   單位：萬元，%
                                2019 年 1-9 月                 2018 年度               2017 年度              2016 年度
          項目
                               毛利潤      毛利率       毛利潤        毛利率      毛利潤      毛利率      毛利潤      毛利率
分行業
電信                           22,747.2        53.03    56,900.52          55.8   46,285.10      54.54    34,512.11    52.49
金融                           15,650.8        49.52    17,779.96      46.97      14,515.78      49.95    10,484.57    46.28
工業                            8,841.4        44.79    10,772.93      40.19       7,767.60      47.46     5,814.67       40.8
政府                            4,353.5        51.60     6,686.60      40.69         395.02        8.67    4,860.43    40.76
大數據運營                      1,415.3        40.48     3,142.98      55.78       2,222.16      40.08     2,466.30    42.46
其他                            2,339.4        53.55     3,233.02      29.62       3,760.47      36.86     1,006.19    13.63
分產品
軟體、技術開發及服務           49,996.0        51.39    92,403.29      54.77      70,008.49      52.53    55,567.14    52.38
硬體                            5,351.7        40.35     6,112.72      19.78       4,937.65        28.5    3,577.13       16.5
分地區
華東                           16,514.6        51.09    24,008.21          52.6   12,147.88      42.69    11,663.86    46.16
華南                            3,032.7        47.36     5,982.46      50.82       4,034.66      51.71     2,688.04    41.66
華北                           22,311.4        47.44    38,944.72      45.18      34,326.84      52.62    22,802.41       40.1
華中                            2,759.2        47.90     4,688.97      49.57       4,216.25      42.18     3,889.57    53.73
西南                            4,345.5        52.17     7,956.84      54.22       4,919.62      54.92     5,047.63    60.11

                                                               79
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                              2019 年 1-9 月             2018 年度               2017 年度               2016 年度
        項目
                            毛利潤       毛利率     毛利潤       毛利率     毛利潤       毛利率     毛利潤          毛利率
西北                         2,566.8       56.10     8,232.35      53.83     5,147.71      43.66      4,900.48       51.33
東北                         2,159.4       59.47     6,906.08      55.43     7,599.53      53.48      6,364.58       58.88
境外                         1,658.2       66.77     1,796.38      43.57     2,553.65      61.49      1,787.71       55.95
營業毛利潤/營業毛利率       55,347.7       50.07    98,516.01      49.35    74,946.14      49.77    59,144.28        46.29

             發行人主營業務是為客戶提供企業級大數據和雲計算產品以及行業整體解

       決方案：基於大數據、雲計算、人工智慧和機器學習等世界前沿技術提供包括數

       據採集、數據存儲計算、數據分析挖掘、數據應用、數據治理管控、雲基礎服務

       與應用開發平臺相關技術產品；基於發行人多年的業務經驗積累為電信運營商、

       金融、工業、政府、農業等行業客戶提供產品、解決方案與技術服務，幫助客戶

       發掘數據深層次價值，提升 IT 資源利用率及服務能力，從而獲得更高的生產效

       率和經營效益。

             2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，發行人營業收入分別為 127,774.77 萬元、

       150,598.95 萬元、199,617.79 萬元和 110,542.94 萬元，經營業績實現了持續、穩

       健的增長。

             分行業，發行人的客戶主要集中在電信行業，營業收入主要來自中國聯通、

       中國電信和中國移動。2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，發行人在電信行業的營

       業收入分別為 65,749.86 萬元、84,866.47 萬元、101,975.33 萬元和 42,896.57 萬元，

       佔營業收入比重分別為 51.46%、56.35%、51.09%和 38.81%。2019 年 1-9 月收入

       較少，主要系發行人為電信運營商提供的軟體、技術服務，根據發行人的收入確

       認方法，通常按照完工百分比法進行確認，而完工進度需由委託方即電信運營商

       認可的完工進度證明作為依據，而電信運營商合同籤訂與業務結算一般集中在第

       四季度，導致第四季度佔完工進度百分比的比例較大，因此發行人的收入主要集

       中於第四季度。

             分產品，發行人的營業收入包括軟體、技術開發及服務和硬體收入。其中，

       2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，軟體、技術開發收入分別為 106,090.72 萬元、

       133,276.27 萬元、168,712.95 萬元和 97,278.85 萬元，佔營業收入比重分別為

                                                          80
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83.03%、88.50%、84.52%和 88.00%。

       分地區，發行人主要客戶遍及全國，主要集中在華北和華東地區，主要系發

行人主要運營商客戶集中在華北、華東區域，同時，發行人子公司北科億力、東

華信通、上海屹通設立在華北和華東地區，有利於業務拓展。其中，2016-2018

年度和 2019 年 1-9 月，華北地區實現營業收入分別為 56,863.40 萬元、65,233.36

萬元、86,191.86 萬元和 47,033.73 萬元，佔營業收入分別為 44.50%、43.32%、

43.18%和 42.55%。2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月，華東地區實現營業收入分

別為 25,269.50 萬元、28,454.77 萬元、45,644.38 萬元和 32,327.25 萬元，佔營業

收入分別為 19.78%、18.89%、22.87%和 29.25%。

       發行人 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月營業毛利率分別

為 46.29%、49.77%、49.35%和 50.07%，總體而言，公司營業毛利率基本保持穩

定。

       報告期內發行人與同行業可比上市公司同類業務毛利率情況如下：

                                                                                              單位：%
               名稱                              2018 年度                         2017 年度
天源迪科                                                        42.21                              41.86
東軟集團                                                        32.40                              35.33
久其軟體                                                        83.74                              82.37
平均                                                            52.78                              53.19
東方國信                                                        49.35                              49.77
  註：天源迪科與發行人同類業務主要指其應用軟體和技術服務類業務；東軟集團與發行人
同類業務指自主軟體、產品及服務；久其軟體與發行人同類業務主要指其軟體產品、硬體產
品和技術服務類業務。
  數據來源：上市公司披露年報。

       報告期內，發行人銷售毛利率高於天源迪科、東軟集團銷售毛利率，但低於

久其軟體，主要原因為二者的細分領域與核心產品有所不同，久其軟體核心產品

為電子政務與集團管控，毛利率較高。

       2、發行人主要產品介紹

       發行人構建了自主研發、安全可控的企業級大數據和雲計算核心技術產品體
                                                   81
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系，涵蓋了大數據採集設備、大數據處理專用設備、大數據存儲及計算、大數據

管控、大數據分析、私有雲平臺、大數據展現及移動應用等各個方面。通過多年

的自主研發，發行人對標國內外優秀軟體與產品打造了大數據及雲計算的核心產

品能力，這些產品已經在眾多行業客戶中得到了廣泛與成功的應用。

      （1）大數據採集設備：大數據採集設備從網絡接口採集數據，可以為運營

商的智能管道應用、政府的網絡安全監管等領域實現海量數據的實時採集。

      （2）大數據處理專用設備：大數據處理專用設備面向計算密集、計算存儲

均衡、存儲密集的不同大數據應用場景提供了不同的軟硬體結合的大數據專用一

體機，在能耗、存儲效率和處理效率方面與通用的基於 x86 架構的通用設備相比

有大幅改善。

      （3）Hadoop 發行版（BEH）：發行人 Hadoop 發行版在開源 Hadoop 最新

版本的基礎上，面向企業應用場景在高可用、高性能、重要功能特性以及運維等

方面進行了創新與增強，發行人基於 Hadoop 的核心專利技術成果已經成功應用

於國內的大型網際網路企業，並被 Hadoop 開源組織採納為標準。

      （4）分布式並行資料庫（CirroData）：發行人面向海量數據分析型應用領

域，完美融合 Hadoop 分布式平臺的優點和 MPP 架構的優勢，以獨特的列存儲，

壓縮和智能索引技術為基礎，實現動態計算資源調配，自主研發的一款高性能數

據庫產品。該資料庫產品對標國內外的列存資料庫產品，已經在金融、電信、政

府等多個行業與領域得到了廣泛的應用。

      （5）大數據管控平臺：發行人大數據管控平臺是針對國內目前最複雜的企

業級大數據平臺環境研發的，支持多種技術混搭架構，涵蓋了元數據管理、雲化

ETL 工具、數據質量管理的功能；能夠在大數據處理的各個環節上提供可視化的

大數據管控。

      元數據管理是一個對數據資源進行識別、描述和追蹤的管理系統，拓展了數

據資源管理的廣度和深度、明晰了數據間的轉換關係，實現了真正的端到端的元


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數據管理。

      雲化 ETL 工具是一個全面的企業級大數據集成平臺，採用基於 Hadoop 的分

布式數據處理引擎，提供水平擴展的數據處理能力，同時實現數據流及工作流可

視化設計。

      數據質量管理通過領先的設計技術為所有應用提供構建和使用數據質量流

程，確保數據的及時性、完整性、準確性、一致性、唯一性及合理性等，及各系

統之間數據的統一性。

      （6）大數據展現平臺：大數據展現平臺是覆蓋了報表、即席查詢、聯機分

析處理、自助式分析頁面構建、分析應用共享等典型大數據展現場景的工具，幫

助企業用戶提升大數據環境下的數據獲取能力、決策支持能力、個性化自助能力

以及分享協作的能力。

      （7）大數據分析服務平臺：大數據分析平臺提升了對大數據的深度探索能

力，使業務用戶以全面可視化和所見即所得的直觀方式進行數據探索，獲取有價

值的目標數據，在分析的過程中記錄分析思維節點、共享分析思維節點、最終形

成思維腦圖，發現數據商業價值的探索式的分析過程的可視化及共享。

      （8）大數據移動應用產品：發行人移動應用產品定位於數據分析類應用市

場，面向行業最終用戶，基於大數據基礎服務能力，提供自定義儀錶盤、OLAP

分析、基於圖形的交互式分析等功能。

      （9）私有雲平臺：發行人私有雲平臺通過領先的規劃與設計思想，融合大

數據與雲計算技術，在 IaaS、PaaS 以及 SaaS 三個層面解決了企業傳統的垂直 IT

系統進化成大數據基礎上的雲計算平臺過程遇到的各類技術問題，包括數據中心

資源及服務的統一管理與運維、異構大數據存儲及計算、雲化應用的敏捷與持續

開發以及基於大數據的行業雲應用等。

      3、發行人主要產品服務領域

      發行人經過 20 餘年在通信、金融、工業、政府、農業、新零售等行業領域
                                                   83
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的深耕，積累了數量眾多涵蓋從數據、產品、平臺應用到服務的全套行業解決方

案。

      （1）通信領域：發行人面向運營商的企業運營管理、市場營銷、經營決策、

客戶服務等主要業務領域提供的行業產品為經營分析系統、精準營銷系統、維繫

挽留系統、渠道協同系統、客戶感知系統、不良信息治理分析系統、業務支撐中

臺系統、智慧人力、劃小承包系統、智慧審計系統、智慧反詐等。

      （2）金融領域：發行人面向金融領域提供 Ares 技術平臺類、金融大數據應

用平臺類、網際網路銀行類、移動辦公展業類、核心銀行 5 大類行業產品，主要包

括：智慧銀行、銀行移動營銷、CRM 移動管理平臺、網際網路銀行（個人版/企業

版）、移動辦公展業系統、聚合支付系統、網聯支付系統、移動銀行系統、信用

評價系統、網際網路信貸、授信類系統等。

      （3）工業領域：發行人面向工業領域提供的重點產品包括：

      工業網際網路平臺(Cloudiip),Cloudiip 作為跨行業、跨領域的綜合性工業互聯

網平臺，其核心技術和產品完全自主研發、安全可控，向工業用戶提供設計、仿

真、生產、管理、服務全生命周期的一體化解決方案。

      能源管理平臺，能源管理平臺使用物聯網、通訊、大數據分析等技術，採集

生產現場水、電、氣等儀表數據，傳感器及智能網關數據，以及自控系統數據，

建設統一的能源管控中心，實現能源數據的採集、分析和反饋指導，助力企業節

能、減排、降耗。

      煉鐵智能互聯平臺，旨在實現煉鐵企業內高爐的監測、體檢、對標以及在線

的學習諮詢分析功能。

      設備資產管理平臺（EAM），搭建基於大數據分析的資產全生命周期管理

系統，捋順資產管理過程中投資、建設、使用、報廢等過程中的關聯關係，建立

健全資產的監督管理機制，實現資產「帳實相符、帳證相符、帳帳相符、帳表相

符」。

                                                   84
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       發行人產品還包括空壓機管理平臺、生產工藝異常管理、安全生產管理平臺

等。

       （4）政府領域:公司政府領域主要面向整個城市提供智慧城市整體解決方

案，同時面向各委辦局提供專業領域解決方案。

       城市智能運營中心（IOC），發行人城市智能運營中心是在智慧城市框架下，

綜合運用雲計算、大數據、物聯網等現代信息技術，基於城市大數據實現城市治

理體系升級轉型的集成化、綜合性產品，可實現數位化、網絡化和智能化地掌控

城市運行狀態，實現城市精準管理、治理、服務與調度，實時、科學地評價城市

建設效果、城市管理效率、城市治理成效，在提升政府效能的同時，為企業和公

眾提供高效、便捷的個性化信息服務。

       智慧公安大數據平臺，以公安大腦為核心，以實戰為導向，以注智為服務模

型，實現對各類風險隱患的敏銳感知、精確預警。打造多功能集成，多警種聯動，

多手段匯聚的合成作戰指揮平臺，為公安機關偵查破案，打擊、預防犯罪等提供

有力技術支撐。

       智慧旅遊大數據平臺，通過建設 1 個旅遊大數據支撐平臺、3 個業務平臺、

N 個應用系統，從而實現「智慧的旅遊公共服務、智慧的旅遊行業監管和智慧的

旅遊業態運營」的均衡發展。

       智慧交通大數據平臺，是大數據、雲計算等信息技術在交通運輸領域的應用，

構築全天候智慧城市交通運輸運行監測網絡和安全體系，加強覆蓋城市道路全區

域、無盲點智能實時監測以及應急指揮能力，提高城市交通運輸安全事故和突發

事件的應急處置能力和快速反應能力。

       發行人產品還包括智慧社區、網際網路+政務、社保大數據平臺的政府應用產

品。

      （5）農業領域：發行人農業領域主要產品為新一代物聯網終端設備（小喇

叭）、溫室大棚感知系統、農業氣象監測站系統、溫室大棚自動控制系統、遠程

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自動灌溉系統、農業大數據平臺。

      （6）新零售領域：面向新零售的全業務運營，「一站式」提供客流導入，

客戶分析，商品管理，產品推薦，策略選擇，和效果評估等功能，支撐業務運營

工作全流程高效協同；包括：門店進銷存系統、智慧門店應用管理系統、智慧門

店數位化管理系統。

      4、業務流程

      發行人具有完備的軟體開發體系和項目實施及服務體系，軟體產品經過立

項、需求分析、設計、編碼、測試，最後形成可交付的軟體產品；通過售前諮詢，

與客戶進行方案論證，最終籤訂合同；在合同籤訂後，發行人將自主研發軟體產

品與硬體及第三方平臺進行集成實施，最終交付客戶上線運行。

      5、發行人主要產品的銷售和採購情況

      （1）原材料採購情況

      ①採購情況

      發行人主營產品屬於軟體和信息技術服務業的應用軟體。國內相關應用軟體

的供應商以國外廠商為主，包括 IBM、TeraData、Oracle、SPSS 和 SAS 等。目

前，上遊行業中的軟體、硬體設備更新較快，其技術水平的升級直接推動本行業

產品的更新換代，上述各細分領域內市場競爭較為充分，行業格局比較穩定。國

外硬體平臺、工具平臺軟體供應商的發展時間較長，產品同質化傾向明顯，呈現

價格穩中趨降、性價比逐年提高的趨勢。

      ②主要供應商情況

      2016-2018 年及 2019 年 1-9 月主要供應商情況明細如下：

                                                                                      單位：萬元、%
                                                               2019 年 1-9 月
           供應商名稱
                                                     採購額                      佔採購總額比例
供應商 1                                                         1,108.68                           2.01
供應商 2                                                         1,078.45                           1.95
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供應商 3                                                           931.78                           1.69
供應商 4                                                           857.23                           1.55
供應商 5                                                           580.00                           1.05
合計                                                             4,556.14                           8.25
                                                                  2018 年度
           供應商名稱
                                                     採購額                      佔採購總額比例
供應商 1                                                         1,640.04                           1.62
供應商 2                                                         1,350.22                           1.34
供應商 3                                                         1,308.54                           1.29
供應商 4                                                         1,151.85                           1.14
供應商 5                                                           825.57                           0.82
合計                                                             6,276.21                           6.21
                                                                  2017 年度
           供應商名稱
                                                     採購額                      佔採購總額比例
供應商 1                                                         3,271.51                           4.32
供應商 2                                                         2,148.16                           2.84
供應商 3                                                         1,132.08                           1.50
供應商 4                                                           872.98                           1.15
供應商 5                                                           788.54                           1.04
合計                                                             8,213.27                          10.85
                                                                  2016 年度
           供應商名稱
                                                     採購額                      佔採購總額比例
供應商 1                                                         6,191.58                           9.02
供應商 2                                                         4,268.48                           6.22
供應商 3                                                         2,068.21                           3.01
供應商 4                                                         1,235.06                           1.80
供應商 5                                                         1,203.44                           1.75
合計                                                            14,966.78                          21.81

       （2）產品銷售情況

       ①經營模式

       發行人擁有獨立完整的研發、服務採購和銷售模式，為行業客戶提供相關的

自主研發的產品、平臺、服務及行業解決方案，並提供基於大數據分析的雲服務

和數據諮詢及運營服務。發行人在保持傳統經營模式基礎上，積極探索和創新商

業模式，通過有效地利用自身優勢並整合資源，實現公司的快速發展。

       ②主要銷售客戶情況
                                                   87
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       2016-2018 年及 2019 年 1-9 月主要銷售客戶情況明細如下：

                                                                                      單位：萬元、%
                                                             2019 年 1-9 月
          客戶名稱
                                                銷售額                         佔銷售總額比例
客戶 1                                                       5,322.63                               4.81
客戶 2                                                       3,702.13                               3.35
客戶 3                                                       2,888.12                               2.61
客戶 4                                                       2,508.64                               2.27
客戶 5                                                       2,317.68                               2.10
合計                                                        16,739.19                              15.14
                                                               2018 年度
          客戶名稱
                                                銷售額                         佔銷售總額比例
客戶 1                                                       9,964.32                               4.99
客戶 2                                                       5,988.38                               3.00
客戶 3                                                       4,856.64                               2.43
客戶 4                                                       3,709.41                               1.86
客戶 5                                                       3,684.62                               1.85
合計                                                        28,203.38                              14.13
                                                               2017 年度
          客戶名稱
                                                銷售額                         佔銷售總額比例
客戶 1                                                      12,200.11                               8.10
客戶 2                                                       5,068.94                               3.37
客戶 3                                                       4,971.29                               3.30
客戶 4                                                       4,783.76                               3.18
客戶 5                                                       3,650.66                               2.42
合計                                                        30,674.75                              20.37
                                                               2016 年度
          客戶名稱
                                                銷售額                         佔銷售總額比例
客戶 1                                                      15,151.72                              11.86
客戶 2                                                       4,038.97                               3.16
客戶 3                                                       2,735.04                               2.14
客戶 4                                                       2,557.77                               2.00
客戶 5                                                       2,516.40                               1.97
合計                                                        26,999.90                              21.13

       6、發行人盈利模式

       發行人軟體和信息技術服務業務模式主要是基於大數據、雲計算、人工智慧

和機器學習等技術，向客戶提供包括數據採集、數據存儲計算、數據分析挖掘、
                                                   88
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       數據應用、數據治理管控、雲基礎服務與應用開發平臺、智慧城市等相關產品、

       平臺、服務與解決方案，並提供基於大數據分析的雲服務和數據諮詢及運營服務。

             公司客戶分布於電信、金融、工業和政府等領域，公司獲取客戶訂單的主要

       方式包括招投標方式和直接商務談判。發行人憑藉各項競爭優勢，通過向客戶提

       供行業整體解決方案，為客戶提供高質量、高水準的服務以及性能優良的產品，

       並以此獲得豐厚的利潤。

             7、截至本募集說明書摘要出具之日，發行人取得的重要的國家及行業資質

       情況如下：

             （1）東方國信

序號           資質證明               證書編號或批准編號                 發證單位            發證/認定時間及說明
       計算機信息系統集成企                                       中國電子信息行業聯
 1                                     XZ1110020151584                                     2015/10/26，有效期四年
        業資質證書（壹級）                                                 合會
 2              CMMI5                    ID: 0100055-00           CMMI Institute Partner 2017/6/20，有效期三年
       ISO9001質量管理體系                                        北京泰瑞特認證有限
 3                                      04817Q40612R1L                                     2017/12/10，有效期三年
               認證證書                                                  責任公司
        ISO20000信息技術服                                        華夏認證中心有限公
 4                                U00662019ITSM0090R1MN                                     2019/8/14，有效期三年
        務管理體系認證證書                                                   司
        ISO27001信息安全管                                        華夏認證中心有限公
 5                                      02119I10241R1M                                      2019/8/14，有效期三年
           理體系認證證書                                                    司
                                                                  北京市科學技術委員
                                                                  會、北京市財政局、
 6     高新技術企業認定證書             GR201711000805                                      2017/8/10，有效期三年
                                                                  北京市國家稅務局、
                                                                   北京市地方稅務局
       中關村高新技術企業認                                       中關村科技園區管理
 7                                      20182040229901                                      2018/6/2，有效期三年
                定證書                                                    委員會
       中華人民共和國電信與
 8     信息服務業務經營許可             京ICP證120141號            北京市通信管理局         2018/4/25，有效期四年
                證(ICP)
       中華人民共和國增值電
                                                                  中華人民共和國工業
 9        信業務經營許可證                B2-20120108                                       2017/6/20，有效期五年
                                                                       和信息化部
                （SP）
                                                                  北京軟體和信息服務
 10         軟體企業證書                京RQ-2018-1137                                     2019/11/29，有效期一年
                                                                          業協會

                                                          89
         北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



         信用等級評定證明（AA                                       中國民生銀行股份有
11                                                                                            2019/5/23，有效期一年
                    級）                                               限公司北京分行
                                                                    中國國際電子商務中
12        企業信用等級（AAA)              201711103993023           心、北京國富泰信用 2017/9/20，有效期三年
                                                                        管理有限公司
                                                                    中國電子工業標準化
         數據中心服務能力成熟
13                                   ITSS-DC-2-110020180016 技術協會信息技術服 2018/1/22，有效期三年
         度標準符合性（二級）
                                                                            務分會
         安防工程企業設計施工                                       中國安全防範產品行
14                                   ZAX-NP01201811010378                                     2018/3/1，有效期三年
         維護能力證書（壹級）                                               業協會
                                                                    中國電子工業標準化
         運行維護服務能力成熟
15                                   ITSS-YW-2-110020180037 技術協會信息技術服 2018/4/27，有效期三年
         度標準符合性（貳級）
                                                                            務分會
          ISO14001環境管理體                                        北京泰瑞特認證有限
16                                        04819E40194R0L                                      2019/7/8，有效期三年
                系認證證書                                                 責任公司
         OHSAS18001職業健康                                         北京泰瑞特認證有限
17                                        04819S20170R0L                                      2019/7/8，有效期兩年
         安全管理體系認證證書                                              責任公司

               （2）炎黃新星

序號                 資質證明              證書編號或批准編號             發證單位           發證/認定時間及說明
     1             CMMI5證書                   ID:0100055-00           CMMI Institute       2019/2/26，有效期三年
           ISO9001質量管理體系認證                                   北京世標認證中心         2018/5/7，有效期至
     2                                       03817Q02031R5M
                        證書                                              有限公司                  2020/4/13
                                                                     北京市科學技術委
                                                                             員會
     3       高新技術企業認定證書            GR201711003195             北京市財政局        2017/10/25，有效期三年
                                                                     北京市國家稅務局
                                                                     北京市地方稅務局
           中關村高新技術企業認定證                                  中關村科技園區管
     4                                        20182010395601                                 2018/7/9，有效期三年
                           書                                             理委員會
          信用等級AAA證書（僅限招 聯合信評字【2019】 聯合信用管理有限
     5                                                                                      2019/4/25，有效期一年
                    投標使用）                       12號                    公司
          ITSS運行維護服務能力成熟 ITSS-YW-2-11002018 中國電子工業標準
     6                                                                                      2018/11/1，有效期三年
             度標準符合性（貳級）                    0112                化技術協會

               （3）東華信通

序號             資質證明         證書編號或批准編號                   發證單位                發證/認定時間及說明
 1         高新技術企業認定         GR201711004136               北京市科學技術委員會          2017/10/25，有效期三

                                                            90
          北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                    證書                                              北京市財政局                         年
                                                                   北京市國家稅務局
                                                                   北京市地方稅務局
            ISO9001質量管理體
      2                              04818Q40339R1M         北京泰瑞特認證有限責任公司 2018/6/30，有效期三年
                系認證證書
            中關村高新技術企
      3                               20192040079601          中關村科技園區管理委員會 2019/3/11，有效期兩年
                業認定證書

                （4）上海屹通

  序號            資質證明           證書編號或批准編號                   發證單位              發證/認定時間及說明
      1            CMMI5                 ID:0000112-01             CMMIInstitutePartner         2017/12/9，有效期三年
            ISO9001質量管理體                                                                    2020/3/3，有效期至
      2                                03820Q00978R4M          北京世標認證中心有限公司
                系認證證書                                                                              2023/3/2
           ISO27001信息安全管
      3                                 CNISMS040212                         NSF                2019/4/15，有效期三年
              理體系認證證書
                                                               上海市科學技術委員會/上海
                                                                                                2017/10/23，有效期三
      4     高新技術企業證書           GR201731000322          市財政局/上海市國家稅務局
                                                                                                           年
                                                                    /上海市地方稅務局
      5        軟體企業證書             滬RQ-2015-0295             上海市軟體行業協會           2019/6/30，有效期一年

                （5）科瑞明

序號             資質證明            證書編號或批准編號                   發證單位                發證/認定時間及說明
                                                                  CMMI Institute Certiftied
  1               CMMI3                  ID#0400466-01         Lead Appraiser（CMMI評估 2019/7/2，有效期三年
                                                                           協會）
          ISO9001質量管理體系 00117Q310034R3M/15                                                 2017/11/20，有效期至
  2                                                                  中國質量認證中心
                 認證證書                       00                                                      2020/11/23
          ISO27001信息安全管                                                                     2017/10/13，有效期至
  3                                    02117Q11179R1M             華夏認證中心有限公司
             理體系認證證書                                                                              2020/5/12
                                                                  北京市科學技術委員會
                                                                       北京市財政局
  4         高新技術企業證書            GR201711003876                                          2017/10/25，有效期三年
                                                                     北京市國家稅務局
                                                                     北京市地方稅務局
          北京軟體行業協會團體
  5                                   京軟協第2000-23號              北京軟體行業協會              2001/7/5，長期有效
                 會員證書

                （6）北科億力

序號                  資質證明                  證書編號或批准編號              發證單位          發證/認定時間及說明
                                                             91
       北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                                                                        北京市科學技術委
                                                                        員會、財政局、國
1          高新技術企業認定證書                 GR201811003913                                2018/9/10，有效期三年
                                                                        家稅務總局北京市
                                                                               稅務局
2      ISO9001質量管理體系認證證書 00118Q37644R2M/1100 中國質量認證中心 2018/7/30，有效期三年
                                                                        中關村科技園區管
3           中關村高新技術企業                  20192080079901                                2019/3/11，有效期兩年
                                                                             理委員會

             （7）海芯華夏

序號              資質證明                   證書編號或批准編號               發證單位         發證/認定時間及說明
                                                                        北京市科學技術委
                                                                        員會、北京市財政
                                                                                               2017/10/25，有效期三
 1           高新技術企業證書                  GR201711002463           局、北京市國家稅
                                                                                                          年
                                                                        務局、北京市地方
                                                                               稅務局
       中華人民共和國電信網碼號資                                       中華人民共和國工 2018/5/23，有效期至
 2                                           【2012】00059-A01
                 源使用證書                                                程和信息化部              2020/12/17
       中國人民共和國增值電信業務                                       中華人民共和國工 2017/1/23，有效期至
 3                                               B2-20110013
                 經營許可證                                                程和信息化部              2020/12/17
                                                                        北京軟體和信息服 2019/11/29，有效期一
 4              軟體企業證書                   京RQ-2019-1456
                                                                              務業協會                    年
                                                                        北京軟體和信息服 2018/10/31，有效期五
 5              軟體產品證書                   京RQ-2018-1551
                                                                              務業協會                    年
                                                                        北京軟體和信息服
 6        第九屆理事會會員單位                                                                 2018/9/11，長期有效
                                                                              務業協會
                                                                        北京智雲信國際信
                                                                        用評分有限公司、 2018/10/19,有效期三
 7     招投標企業信用等級證書AAA            ZYX2018ZTB4073N01
                                                                        全國企業信用公示                  年
                                                                            共享平臺網
                                                                        北京中潤興認證有 2017/12/7，有效期至
 8        質量管理體系認證證書                07617Q11932R1M
                                                                               限公司                  2020/9/9


              六、發行人法人治理結構及其運行情況

             發行人嚴格按照《公司法》、《證券法》、《上市公司治理準則》、《深圳

       證券交易所創業板股票上市規則》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作

       指引》等法律、法規和中國證監會有關法律法規的要求，確立了股東大會、董事

       會、監事會及經營管理層的分層治理結構，不斷完善公司法人治理結構，建立健
                                                          92
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全公司內部控制制度，進一步規範公司運作，提高公司治理水平。發行人治理各

方面基本符合《上市公司治理準則》和《深圳證券交易所創業板上市公司規範運

作指引》的要求。同時發行人建立了與生產經營相適應的組織架構，保障了發行

人的運營效率。截至本募集說明書摘要籤署之日，發行人組織結構如圖所示：




      發行人根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「《公司法》」）、《中

華人民共和國證券法》（以下簡稱「《證券法》」）和其他有關規定製定了公司

章程。公司治理結構與治理制度建設的具體情況如下：

      （一）股東大會

      股東大會是公司的權力機構，依法行使下列職權：

      1、決定公司的經營方針和投資計劃；

      2、選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報

酬事項；

      3、審議批准董事會的報告；


                                                   93
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      4、審議批准監事會報告；

      5、審議批准公司的年度財務預算方案、決算方案；

      6、審議批准公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

      7、對公司增加或者減少註冊資本作出決議；

      8、對發行公司債券作出決議；

      9、對公司合併、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

      10、修改公司章程；

      11、對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

      12、審議批准《公司章程》規定須經股東大會審議通過的擔保事項；

      13、審議公司在一年內購買、出售重大資產超過公司最近一期經審計總資產

30%的事項；

      14、公司與關聯人發生的交易（公司獲贈現金資產和提供擔保除外）金額在

1,000萬元以上，且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值5％以上的關聯交易；

      15、審議批准變更募集資金用途事項；

      16、審議股權激勵計劃；

      17、審議法律、行政法規、部門規章或《公司章程》規定應當由股東大會決

定的其他事項。

      （二）董事會

      公司設董事會，對股東大會負責。公司董事會由 6 名董事組成，其中獨立董

事 3 名。董事會不設職工代表擔任的董事。董事會行使下列職權：

      1、召集股東大會，並向股東大會報告工作；

      2、執行股東大會的決議；
                                                   94
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      3、決定公司的經營計劃和投資方案；

      4、制訂公司的年度財務預算方案、決算方案；

      5、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

      6、制訂公司增加或者減少註冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

      7、擬訂公司重大收購、收購公司股票或者合併、分立、解散及變更公司形

式的方案；

      8、在股東大會授權範圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、

對外擔保事項、委託理財、關聯交易等事項；

      9、決定公司內部管理機構的設置；

      10、根據董事長的提名，聘任或者解聘公司總經理、董事會秘書，根據經理

的提名，聘任或者解聘公司副總經理、財務負責人等高級管理人員，並決定其報

酬事項和獎懲事項；

      11、制訂公司的基本管理制度；

      12、制訂公司章程的修改方案；

      13、管理公司信息披露事項；

      14、向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所；

      15、聽取公司經理的工作匯報並檢查經理的工作；

      16、法律、行政法規、部門規章、本章程及股東大會授予的其他職權。

      （三）監事會

      監事會設 3 名監事，由 1 名股東代表和 2 名職工代表組成，職工代表由公司

職工民主選舉產生和更換，股東代表由股東大會選舉產生和更換。

      監事會設主席 1 人，由全體監事過半數選舉產生。監事會主席召集和主持監

                                                   95
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事會會議；監事會主席不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上監事共同推

舉 1 名監事召集和主持監事會會議。

       監事會行使下列職權：

       1、對董事會編制的公司定期報告進行審核並提出書面審核意見；

       2、檢查公司財務；

       3、對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行

       政法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

       4、當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理

人員予以糾正；

       5、提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持

股東大會職責時召集和主持股東大會；

       6、向股東大會提出提案；

       7、依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴

訟；

       8、發現公司經營情況異常，可以進行調查；必要時，可以聘請會計師事務

所、律師事務所等專業機構協助其工作，費用由公司承擔。


       七、發行人合法合規經營情況

       （一）發行人最近三年及一期是否存在違法違規及受處罰的情況

       最近三年及一期，發行人及其子公司不存在重大違法違規行為，不存在因重

大違法違規行為受到行政處罰或受到刑事處罰等情況，未被列入失信被執行名

單。

       （二）董事、監事、高級管理人員任職資格情況


                                                   96
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      發行人的董事、監事及高級管理人員的任職資格符合《公司法》和公司章程

的規定。報告期內，董事、監事的變動均履行了必要的法律程序，符合相關法律、

法規和發行人章程的規定，合法有效。


       八、發行人獨立經營情況

      發行人擁有完整的業務體系及面向市場獨立經營的能力，公司與控股股東、

實際控制人在資產、人員、財務、機構和業務等方面完全分開。

      （一）業務獨立

      公司業務獨立於發行人控股股東。作為高新技術企業，發行人擁有完整獨立

的研發、運營、採購和銷售系統，具有獨立並較完善的業務體系及面向市場獨立

經營的能力，不依賴於股東或其他任何關聯方。

      （二）人員獨立

      公司人員、勞動、人事及工資完全獨立。公司總經理、副總經理、董事會秘

書、財務負責人等高級管理人員均在公司工作並領取薪酬，未在控股股東、實際

控制人及其控制的其他企業中擔任除董事、監事的其他職務或領薪，財務人員沒

有在控股股東、實際控制人及其控制的其他企業中兼職。

      （三）資產獨立

      公司資產完整，與控股股東產權關係界定清晰。擁有獨立完整的資產結構，

擁有獨立的機器設備、非專利技術、軟體著作權等資產。各種資產權屬清晰、完

整，沒有依賴股東資產進行生產經營的情況。

      （四）機構獨立

      發行人按照《公司法》、《上市公司章程指引》等有關法律、法規和規範性

文件的相關要求，制訂了《公司章程》，設立了健全的組織機構體系，董事會、

監事會和其他內部機構獨立運行，獨立行使經營管理職權，不存在與控股股東、

實際控制人及其控制的其他企業存在機構混同的情形。
                                                   97
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       （五）財務獨立

      發行人設有獨立的財務部門、財務負責人和財務工作人員，建立了獨立的會

計核算體系和財務管理制度，並按國家有關會計制度進行核算。發行人獨立在銀

行開戶，不存在與股東單位及其關聯方共用銀行帳戶的情況。發行人依法獨立納

稅，獨立進行財務決策，不存在資金、資產被股東單位及其關聯方非法佔用的情

況。


       九、發行人關聯交易情況

       （一）關聯方情況

       1、發行人的控股股東

      發行人控股股東為管連平和霍衛平，截至本募集說明書摘要籤署之日，二人

分別持有公司 16.84%和 12.32%股權，合計持有股權 29.16%。發行人控股股東的

具體情況參見募集說明書「第五節 發行人概況」之「三、控股股東及實際控制

人的基本情況」。

       2、發行人的實際控制人

      截至本募集說明書籤署之日，發行人共同實際控制人為管連平和霍衛平。發

行人實際控制人情況參見募集說明書「第五節 發行人概況」之「三、控股股東

及實際控制人的基本情況」。

       3、發行人的子公司

      截至 2019 年 9 月末，發行人實際控制 27 家一級子公司，具體情況參見募集

說明書「第五節 發行人概況」之「二、發行人對其他企業的重要權益投資情

況」。

       4、發行人的合營和聯營企業

      發行人重要的合營、聯營企業情況參見募集說明書「第五節 發行人概況」


                                                   98
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之「二、發行人對其他企業的重要權益投資情況」相關內容。

      5、存在關聯關係的自然人

      與發行人存在關聯關係的自然人是指能對發行人經營產生重要影響的人，主

要包括有影響力的公司董事、監事以及高級管理人員等。有關發行人董事、監事

以及高級管理人員介紹請參見募集說明書「第五節 發行人概況」之「四、發行

人董事、監事、高級管理人員基本情況」。

      （二）關聯交易情況

      1、購銷商品、提供和接受勞務的關聯交易

      （1）採購商品/接受勞務

                                                                                                 單位：萬元
                      關聯交易      關聯交易定價方式         2019 年1-9     2018 年      2017 年     2016 年
      關聯方
                         內容          及決策程序                月              度        度           度
北京國信會視科技
                      技術服務           市場定價                     -      750.17       216.98               -
有限公司
北京摩比萬思科技
                      技術服務           市場定價                     -          26.20    108.57               -
有限公司

      （2）出售商品/提供勞務

                                                                                                 單位：萬元

                                關聯交易定
                  關聯交易                     2019 年 1-9
    關聯方                      價方式及決                       2018 年度        2017 年度        2016 年度
                     內容                           月
                                 策程序

北京摩比萬思
                  技術服務       市場定價                 3.18            9.25           52.83       254.72
科技有限公司
北京國信會視
                  出售商品       帳面價值                28.30              --           32.26                 -
科技有限公司

      2、關聯租賃情況

      報告期內，發行人作為出租方發生的關聯租賃情況如下：

                                                                                                 單位：萬元

                                                    99
   北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）


                                                            2019 年    2018 年
           承租方名稱                租賃資產種類                                  2017 年度      2016 年度
                                                             1-9 月      度
   新餘高鵬資本投資管理合
                                   辦公室工位租賃                          4.95             --             -
   夥企業（有限合伙人）
   北京銳軟科技股份有限公
                                   辦公室工位租賃             15.35       22.70             --             -
   司
   北京國信會視科技有限公
                                   辦公室工位租賃             24.35            -             -             -
   司

         3、關聯擔保情況

         報告期內，本公司作為擔保方發生的關聯擔保情況如下：

         （1）2019 年 1-9 月關聯擔保

                                                                                                 單位：萬元
                                                                                                   擔保是否
                                    擔保金
            被擔保方                                擔保起始日              擔保到期日             已經履行
                                      額
                                                                                                     完畢
  北京千禾頤養家苑養老服
                                      500.00    2018 年 10 月 26 日     2019 年 10 月 23 日           否
  務有限責任公司
  寧波梅山保稅港區德昂投
                                   45,000.00    2018 年 11 月 01 日     2023 年 08 月 31 日           否
  資合夥企業（有限合夥）
  北京貳零四玖雲計算數據
                                   15,000.00    2018 年 08 月 28 日     2022 年 08 月 28 日           否
  技術服務有限公司
  北京貳零四玖雲計算數據
                                    9,700.00    2018 年 09 月 13 日     2022 年 09 月 13 日           否
  技術服務有限公司
  北京銳軟科技股份有限公
                                      950.00    2018 年 08 月 15 日     2019 年 08 月 08 日           否
  司

         （2）2018 年度關聯擔保

                                                                                                 單位：萬元
               被擔保方                    擔保金額              擔保起始日                 擔保到期日
北京千禾頤養家苑養老服務有限責
                                                500.00        2017 年 8 月 14 日         2018 年 9 月 29 日
任公司
北京千禾頤養家苑養老服務有限責
                                                500.00       2017 年 11 月 10 日        2018 年 10 月 31 日
任公司
北京千禾頤養家苑養老服務有限責
                                                500.00       2017 年 12 月 22 日        2019 年 10 月 22 日
任公司
北京千禾頤養家苑養老服務有限責
                                                500.00       2018 年 10 月 26 日        2019 年 10 月 23 日
任公司[注 1]
寧波梅山保稅港區德昂投資合夥企
                                             45,000.00        2018 年 11 月 1 日         2023 年 8 月 31 日
業（有限合夥）[注 2]

                                                      100
   北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



              被擔保方                     擔保金額              擔保起始日                 擔保到期日
北京貳零四玖雲計算數據技術服務
                                             15,000.00        2018 年 8 月 28 日         2022 年 8 月 28 日
有限公司[注 3]
北京貳零四玖雲計算數據技術服務
                                              9,700.00        2018 年 9 月 13 日         2022 年 9 月 13 日
有限公司[注 3]
北京銳軟科技股份有限公司                        950.00        2018 年 8 月 15 日         2019 年 8 月 8 日

       注 1：截至報告期末，公司為千禾公司提供連帶責任保證擔保，擔保餘額為 500 萬元，
   千禾公司其他股東已為本公司提供反擔保並辦理完成股權質押登記；

       注 2：截至報告期末，公司為參股企業寧波德昂擬收購德昂世紀 29.65%的股權及北京
   順誠 100%的股權並向銀行申請併購貸款 6 億元提供連帶責任保證擔保，並以東方國信辦公
   樓做不動產抵押擔保，擔保餘額合計 4.5 億元，寧波德昂的其他合伙人以其持有子公司德昂
   世紀和北京順誠的股權已按相應比例為本公司提供反擔保並辦理完成股權質押登記；

        注 3：截至報告期末，公司為參股孫公司貳零四玖雲計算向永贏金融租賃有限公司、中
   關村科技租賃有限公司申請融資租賃貸款 2.5 億元提供連帶責任保證擔保，擔保餘額合計
   2.47 億元，寧波德昂的其他合伙人以其持有北京順誠、貳零四玖雲計算的股權已按相應比例
   為本公司提供反擔保並辦理完成股權質押登記。如千禾公司、寧波德昂、貳零四玖雲計算不
   能如期償還借款，公司需承擔連帶清償責任。

         （3）2017 年度關聯擔保

                                                                                              單位：萬元
                 被擔保方                  擔保金額            擔保起始日              擔保到期日
      北京千禾頤養家苑養老服務
                                                300.00      2016 年 1 月 25 日     2017 年 1 月 24 日
      有限責任公司
      北京千禾頤養家苑養老服務
                                                500.00      2016 年 9 月 30 日     2017 年 9 月 29 日
      有限責任公司
      北京千禾頤養家苑養老服務
                                                500.00      2017 年 8 月 14 日     2018 年 9 月 29 日
      有限責任公司
      北京千禾頤養家苑養老服務
                                              1,000.00      2017 年 11 月 10 日    2018 年 10 月 31 日
      有限責任公司

         （4）2016 年度關聯擔保

                                                                                              單位：萬元
                 被擔保方                  擔保金額            擔保起始日              擔保到期日
      北京千禾頤養家苑養老服務
                                                500.00      2015 年 8 月 26 日     2016 年 8 月 25 日
      有限責任公司
      北京千禾頤養家苑養老服務
                                                500.00      2016 年 9 月 30 日     2017 年 9 月 29 日
      有限責任公司
      北京千禾頤養家苑養老服務
                                                100.00      2016 年 1 月 25 日     2016 年 10 月 25 日
      有限責任公司
                                                      101
        北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



           北京千禾頤養家苑養老服務
                                                     300.00      2016 年 1 月 25 日     2017 年 1 月 24 日
           有限責任公司

              4、關鍵管理人員報酬

                                                                                                   單位：萬元
            項目              2019 年 1-9 月           2018 年度             2017 年度            2016 年度
        關鍵管理人員                   629.69                 726.64                515.70               488.71
              5、其他重大關聯交易

              （1）共同對外投資的關聯交易
                                                                  被投資企                                      被投資企業
                                    被投資企 被投資企業                       被投資企業的 被投資企業的
     共同投資方       關聯關係                                    業的註冊                                        的淨利潤
                                    業的名稱 的主營業務                      總資產（萬元）淨資產（萬元）
                                                                    資本                                          （萬元）
                                   寧波梅山
                                                實業投資，項
                     公司實際      保稅港區
管連平、霍衛平、                                目投資，投資
                     控制人及      德昂投資
寧波雙平、高鵬資                                管理，投資諮 -                    117,007.87        58,492.15        -2,784.45
                     高級管理      合夥企業
本                                              詢，資產管
                     人員          （有限合
                                                理。
                                   夥）
                                                技術開發、技
                                                術服務、技術
                                                諮詢、技術推
                                                廣、技術轉
                                                讓；軟體開
                                                發；計算機系
                                                統服務；基礎
                                   北京德昂
                                                軟體服務；應
                     公司實際      世紀科技                 14,166.312
管連平、霍衛平                                  用軟體服務；                       49,452.25        34,630.97            -7.52
                     控制人        發展有限                 5 萬元
                                                企業管理諮
                                   公司
                                                詢；銷售計算
                                                機、計算機軟
                                                件及輔助設
                                                備（不含計算
                                                機信息系統
                                                安全專用產
                                                品）。
被投資企業的重大在建項目的
                                   不適用
進展情況（如有）

              （2）其他重大關聯交易

              新餘高新區國信高鵬大數據投資合夥企業（有限合夥）是公司作為有限合
                                                           102
北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



夥人參與設立的產業基金，北京德昂世紀科技發展有限公司是公司實際控制人管

連平先生和霍衛平先生控股的公司。國信高鵬擬向德昂世紀增資人民幣 25,000

萬元，佔比 29.41%。其中 4,166.3125 萬元將計入德昂世紀的實收資本，其餘

20,833.6875 萬元將計入德昂世紀的資本公積。德昂世紀的註冊資本由 10,000 萬

元增加至 14,166.3125 萬元。

      公司董事管連平先生及高級管理人員肖寶玉先生、王衛民先生等人擬共同

投資設立寧波梅山保稅港區雙平投資合夥企業（有限合夥）。管連平先生為執行

事務合伙人，肖寶玉先生、王衛民先生等自然人為有限合伙人。寧波雙平擬認繳

出資額合計 19,300 萬元，其中，管連平認繳出資 1 萬元，肖寶玉認繳出資 1,500

萬元，王衛民認繳出資 500 萬元，其他 14 名自然人合計認繳出資 17,299 萬元。

      公司與管連平先生、霍衛平先生、寧波雙平、新餘高鵬資本投資管理合夥企

業（有限合夥）擬共同投資設立寧波梅山保稅港區德昂投資合夥企業（有限合夥），

高鵬資本為執行事務合伙人，公司與管連平先生、霍衛平先生、寧波雙平為有限

合伙人。寧波德昂擬認繳出資額合計為 71,000 萬元，其中，東方國信認繳出資

14,200 萬元，管連平先生認繳出資 24,342 萬元，霍衛平先生認繳出資 13,157 萬

元，寧波雙平認繳出資 19,300 萬元，高鵬資本認繳出資 1 萬元。

      寧波德昂擬分別以 2.52 億元和 7.85 億元收購德昂世紀 29.65%的股權及北

京順誠 100%的股權。

      （三）關聯方應收應付款項

      1、應收項目

                                                                                          單位：萬元
                                           2019 年 9 月     2018 年末       2017 年末       2016 年末
     項目名稱               關聯方
                                             末餘額            餘額            餘額            餘額
                       北京摩比萬思
技術服務                                         295.78          299.47          295.78          250.00
                       科技有限公司

      2、應付項目

                                                                                          單位：萬元


                                                   103
北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                                   2019 年 9 月末       2018 年末餘      2017 年末餘      2016 年末餘
            關聯方
                                        餘額                額                額                額
北京國信會視科技有限公司                   180.60             750.49            216.98                  -
北京摩比萬思科技有限公司                          -              49.59               --                 -

      （四）關聯交易的決策權限、決策程序和定價機制

      1、關聯交易的決策權限、決策程序

      發行人嚴格依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》等

法律法規、規範性法律文件及公司章程，制定《關聯交易決策制度》。

      根據《關聯交易決策制度》規定：

      公司與關聯自然人發生的交易金額低於 30 萬元、公司與關聯法人發生的交

易金額低於 100 萬元,且低於公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.5％的關聯交易

由公司總經理批准。

      公司與關聯自然人發生的交易金額在 30 萬元以上，1,000 萬元以下（不含

1,000 萬元）的關聯交易以及公司與關聯法人發生的交易金額在 100 萬元以上，

1,000 萬元以下（不含 1,000 萬元），且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 0.5％

以上，5%以下（不含 5%）的關聯交易，經公司董事會審議批准。公司不得直接

或者通過子公司向董事、監事和高級管理人員提供借款。

      公司與關聯人（包括關聯自然人和關聯法人）發生的交易金額在 1,000 萬元

以上且佔公司最近一期經審計淨資產絕對值 5％以上的關聯交易（公司獲贈現金

資產和提供擔保除外）須經董事會討論並做出決議，並提請公司股東大會批准。

      在確定關聯交易金額時，公司在連續 12 個月內與同一關聯人發生交易標的

相關的同類關聯交易，應當累計計算交易金額。

      關聯人與發行人籤署涉及關聯交易的協議，必須採取必要的迴避措施：

      （1）任何個人只能代表一方籤署協議；

      （2）關聯人不得以任何方式幹預本公司的決定；
                                                      104
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      （3）公司董事會、股東大會就關聯交易表決時，有關聯關係的董事、股東

應予以迴避，但上述有關聯關係的董事、股東有權參與該關聯事項的審議討論，

並提出自己的意見。

      2、關聯交易的定價機制

      根據《關聯交易決策制度》規定，關聯交易的價格或收費原則應不偏離市場

獨立第三方的價格或收費的標準，對於難以比較市場價格或訂價受到限制的關聯

交易，通過合同明確有關成本和利潤的標準。發行人應對關聯交易的定價依據予

以充分披露。


       十、發行人報告期內是否存在資金被控股股東、實際控制人及

其關聯方違規佔用，或者為控股股東、實際控制人及其關聯方提供

擔保的情形

      報告期內，發行人不存在資金被控股股東、實際控制人及其關聯方違規佔用，

或者為控股股東、實際控制人提供擔保的情形。報告期內，發行人存在為其關聯

方提供擔保的情形，相關事宜已經在本章節「十、發行人關聯交易情況」部分進

行詳細披露。


       十一、發行人會計核算、財務管理、風險控制、重大事項決策

等內部管理制度的建立及運行情況

      為加強公司內部管理，健全和完善內部控制，提高公司運營效率，控制和規

避經營中存在的風險，發行人已根據《公司法》、《證券法》、《創業板上市公

司規範運作指引》等有關法律法規的規定，制定並完善了《公司章程》，依據相

關法律法規和公司章程制定《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》、《監

事會議事規則》、《獨立董事工作制度》、《董事會秘書工作細則》、《審計委

員會工作細則》、《提名委員會工作細則》、《戰略委員會工作細則》、《獨立

董事及審計委員會年報工作制度》、《薪酬與考核委員會工作制度》、《總經理
                                                   105
北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



工作細則》、《對外擔保管理制度》、《對外投資管理制度》、《規範與關聯方

資金往來的管理制度》、《關聯交易決策制度》、《內部審計制度》、《投資者

關係管理制度》、《內幕信息知情人登記管理制度》等一系列公司治理和內部控

制相關制度，並得到了嚴格貫徹和執行，能夠滿足公司當前發展需要。同時發行

人將根據發展情況，不斷更新和完善相關制度，保障公司健康平穩運行。


       十二、發行人信息披露事務及投資者關係管理的相關制度安排

      為規範公司的信息披露行為，加強公司信息披露事務管理，促進公司依法規

範運作，維護公司股東特別是社會公眾股東的合法權益，根據《公司法》、《證

券法》、《上市公司信息披露管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、

《深圳證券交易所上市公司信息披露事務管理制度指引》等法律、法規及公司《章

程》的有關規定，制訂了《信息披露管理制度》，公司嚴格按照《信息披露管理

制度》執行信息披露事務。

      發行人將安排專門人員負責信息披露事務以及投資者關係管理，發行人將遵

循真實、準確、完整、及時的信息披露原則，按照中國證監會的有關規定和《債

券受託管理協議》的約定進行重大事項信息披露，進一步加強公司與投資者之間

的信息溝通，完善公司法人治理結構，切實保護投資者、特別是中小投資者的合

法權益。

      在本次債券存續期內，發行人將按以下要求持續披露信息：（1）每年 4 月

30 日以前，披露上一年度年度報告；（2）每年 8 月 31 日以前，披露本年度中

期報告。




                                                   106
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                                     第五節 財務會計信息

      一、財務報表的編制基礎及遵循企業會計準則的聲明

      本募集說明書摘要披露的申報財務報表系按照財政部發布的《企業會計準則

—基本準則》及 42 項具體會計準則、企業會計準則應用指南、企業會計準則解

釋及其他相關規定（以下簡稱「企業會計準則」），以及中國證券監督管理委員

會《公開發行證券的公司信息披露編報規則第 15 號——財務報告的一般規定》

（2014 年修訂）的披露規定編制。

      財務報表符合《企業會計準則》的要求，真實、完整地反映了發行人於 2016

年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 9 月 30 日的

財務狀況以及 2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-9 月的經營成果和

現金流量等有關信息。

      二、發行人報告期內財務報告審計情況

      北京興華會計師事務所（特殊普通合夥）對發行人 2016 年-2017 年的財務會

計報告進行了審計，並分別出具了（2017）京會興審字第 05000014 號和（2018）

京會興審字第 05000052 號的審計報告，亞太（集團）會計師事務所（特殊普通

合夥）對發行人 2018 年的財務會計報告進行了審計，出具了亞會 A 審字 （2019）

【0110】號的審計報告。發行人 2019 年 1-9 月財務報表未經審計。

      2018 年 6 月 15 日，財政部發布了《財政部關於修訂印發 2018 年度一般企

業財務報表格式的通知》（財會[2018]15 號），對一般企業財務報表格式進行了

修訂。公司按照財政部新修訂的一般企業財務報表格式（適用於尚未執行新金融

準則和新收入準則的企業）對財務報表的列報項目進行調整，具體影響如下：

      2018 年末資產負債表中「應收票據」和「應收帳款」合併列示為「應收票

據及應收帳款」、「應付票據」和「應付帳款」合併列示為「應付票據及應付帳

款」、「應收利息」和「應收股利」併入「其他應收款」列示、「應付利息」和

「應付股利」併入「其他應付款」列示、「固定資產清理」併入「固定資產」列

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示；「工程物資」併入「在建工程」列示、「專項應付款」併入「長期應付款」

列示。

      2018 年度利潤表中新增「研發費用」項目，將原「管理費用」中的研發費

用重分類至「研發費用」單獨列示；在利潤表中財務費用項下新增「其中：利息

費用」和「利息收入」項目。

      2019 年 1 月 1 日起首次執行新金融工具準則，將可供出售金融資產調整至

「以公允價值計量且其變動計入其他綜合收益的金融資產」，列報為「其他權益

工具投資」。

      投資者應通過查閱發行人上述財務報告的相關內容，詳細了解發行人的財務

狀況、經營成果及其會計政策。

      請投資者注意閱讀該審計報告全文及相關財務報表附註。本公司對相關事項

已作詳細說明，請投資者注意閱讀。在閱讀下面財務報表中的信息時，應當參閱

審計報告全文（包括發行人的其他報表、注釋），以及本募集說明書摘要中其他

部分對於發行人的經營與財務狀況的簡要說明。

      如無特別說明，本募集說明書摘要財務數據均來源於公司 2016 年、2017 年

和 2018 年經審計財務報告和 2019 年 1-9 月未經審計的財務報告，並根據上述數

據進行相關財務指標的計算。

      三、最近三年及一期財務會計資料

      （一）最近三年及一期合併財務報表

      1、合併資產負債表

      發行人 2016-2018 年末和 2019 年 9 月末的合併資產負債表如下：

                                                                                            單位：萬元
                 項目                      2019 年 9 月末      2018 年末      2017 年末      2016 年末
流動資產：
貨幣資金                                         62,197.49    118,085.30       91,154.29      56,894.84
應收票據及應收帳款                              173,966.12    171,154.04      124,454.39      93,826.26
其中：應收票據                                    4,478.63       4,373.52        3,987.84      2,441.83
       應收帳款                                 169,487.49    166,780.52      120,466.55      91,384.43
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                 項目                      2019 年 9 月末      2018 年末      2017 年末      2016 年末
預付款項                                          5,846.17       4,770.83        2,640.27      2,784.50
其他應收款                                        8,050.41       5,557.11        4,974.76      5,078.15
其中：應收利息                                      381.52            32.9         104.25        294.72
  應收股利
存貨                                             39,321.92      20,630.27      17,243.22      12,503.90
其他流動資產                                     14,393.62       8,087.55      65,023.25     145,521.22
流動資產合計                                    303,775.73    328,285.10      305,490.19     316,608.86
非流動資產：
可供出售金融資產                                                39,981.24      13,115.99      10,115.99
長期股權投資                                      8,051.84       7,249.95        4,461.33      2,902.37
其他權益工具投資                                 44,181.24
固定資產                                         29,379.15      28,293.39      21,365.98      21,115.39
在建工程                                            378.39               -       4,137.81               -
無形資產                                         95,359.46      77,869.46      37,789.17      37,639.29
開發支出                                         31,025.39      20,504.81      26,877.61       4,619.37
商譽                                            102,440.49    102,440.49       97,231.33      97,665.33
長期待攤費用                                      2,513.32       2,932.32        3,324.63      2,685.32
遞延所得稅資產                                    2,218.72       1,961.68          861.25        610.76
其他非流動資產                                      291.60       1,107.76                -              -
非流動資產合計                                  315,839.61    282,341.11      209,165.11     177,353.83
資產總計                                        619,615.34    610,626.21      514,655.30     493,962.69
流動負債：
短期借款                                         41,692.74      41,264.06      10,253.00      28,200.00
應付票據及應付帳款                                5,839.84      16,629.96      11,024.94       4,217.97
  其中：應付票據                                    682.20       3,904.48        3,245.03               -
          應付帳款                                5,157.64      12,725.48        7,779.91      4,217.97
預收款項                                          3,385.32       3,899.54        2,551.35      1,913.16
應付職工薪酬                                      1,435.96       6,384.14        4,928.91      4,887.37
應交稅費                                          4,121.46      11,413.29        9,037.52      6,261.92
其他應付款                                        8,142.04      16,361.17      25,937.45      44,206.49
  其中：應付利息                                      62.65         38.36           19.17          37.38
          應付股利                                                       -               -              -
流動負債合計                                     64,617.35      95,952.15      63,733.16      89,686.91
非流動負債：
長期借款                                         17,000.00
預計負債                                                            37.55           37.55          37.55
遞延收益                                          4,410.02       4,184.51        1,760.42        384.62
遞延所得稅負債                                      203.32         178.74                -              -
非流動負債合計                                   21,613.34       4,400.80        1,797.97        422.17
                                                   109
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                 項目                      2019 年 9 月末      2018 年末      2017 年末      2016 年末
負債合計                                         86,230.69    100,352.95       65,531.13      90,109.08
所有者權益(或股東權益)：
股本                                            105,668.01    105,668.01      104,996.95      65,620.06
資本公積                                        218,579.15    216,777.55      210,640.62     249,374.70
減：庫存股                                        5,642.13       9,968.63        8,139.61     11,910.59
其他綜合收益                                       -275.84        -263.43         -227.67       -370.07
盈餘公積                                         12,763.34      12,763.34        9,531.16      7,104.04
未分配利潤                                      188,619.73    171,255.81      122,662.07      85,290.45
歸屬於母公司所有者權益合計                      519,712.25    496,232.65      439,463.52     395,108.59
少數股東權益                                     13,672.39      14,040.61        9,660.65      8,745.02
所有者權益（或股東權益）合計                    533,384.65    510,273.26      449,124.17     403,853.61
負債和所有者權益（或股東權益）
                                                619,615.34    610,626.21      514,655.30     493,962.69
總計

       2、合併利潤表

       發行人 2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月的合併利潤表如下：

                                                                                            單位：萬元
                項目                    2019 年 1-9 月      2018 年度       2017 年度       2016 年度
一、營業總收入                              110,542.94       199,617.79     150,598.95       127,774.77
營業收入                                    110,542.94       199,617.79     150,598.95       127,774.77
二、營業總成本                               97,060.87       147,670.11     110,577.88        98,661.39
營業成本                                     55,195.24       101,101.79       75,652.81       68,630.50
稅金及附加                                      932.08         1,375.01        1,399.36          812.95
銷售費用                                     10,881.14        11,893.34        9,288.32        7,680.96
管理費用                                     10,947.02        18,484.05       14,526.45       10,220.23
研發費用                                     18,831.89        11,166.35        7,218.49        6,769.23
財務費用                                        273.51           192.23         -507.83         -726.63
其中：利息費用                                1,210.90         1,021.92          798.08        1,340.46
利息收入                                        946.63         1,093.28        1,403.65          690.25
資產減值損失                                     -12.13        3,457.34        3,000.28        5,274.15
信用減值損失                                                            -               -               -
加：其他收益                                  4,004.63         4,028.53        2,520.12                 -
投資收益（損失以「-」號填列）                   903.28         3,598.73        3,430.44        1,427.88
其中：對聯營企業和合營企業的
                                                               1,481.12          208.96                 -
投資收益
信用減值損失                                    621.23
資產處置收益（損失以「-」號填列）                 -4.07           32.19                 -               -
三、營業利潤（虧損以「-」號填列）            18,995.01        59,607.13       45,971.63       30,541.25
                                                   110
         北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                          項目                   2019 年 1-9 月       2018 年度       2017 年度       2016 年度
         加：營業外收入                                  561.98           441.22        3,860.39         6,082.82
         減：營業外支出                                  152.42         1,440.37          186.41             8.27
         四、利潤總額（虧損總額以「-」號
                                                      19,404.57        58,607.98       49,645.61       36,615.81
         填列）
         減：所得稅費用                                1,408.35         5,561.49        5,708.37         3,230.42
         五、淨利潤（淨虧損以「-」號填列）            17,996.21        53,046.48       43,937.24       33,385.39
         （一）按經營持續性分類
         1.持續經營淨利潤（淨虧損以「-」
                                                      17,996.21        52,920.30       43,937.24       33,385.39
         號填列）
         2.終止經營淨利潤（淨虧損以「-」
                                                                          126.19                  -               -
         號填列）
         （二）按所有權歸屬分類
         1.少數股東損益                                 -409.22         1,220.57          858.36           595.27
         2.歸屬於母公司所有者的淨利潤                 18,405.43        51,825.91       43,078.89       32,790.11
         六、其他綜合收益的稅後淨額                       -12.41          -35.76          142.40          -365.13
         歸屬母公司所有者的其他綜合收
                                                          -12.41          -35.76          142.40          -365.13
         益的稅後淨額
         （一）不能重分類進損益的其他
                                                                                  -               -               -
         綜合收益
         （二）將重分類進損益的其他綜
                                                          -12.41          -35.76          142.40          -365.13
         合收益
         外幣財務報表折算差額                             -12.41          -35.76          142.40          -365.13
         歸屬於少數股東的其他綜合收益
                                                                  -               -               -               -
         的稅後淨額
         七、綜合收益總額                             17,983.80        53,010.73       44,079.64       33,020.25
         歸屬於母公司所有者的綜合收益
                                                      18,393.02        51,790.16       43,221.28        32,424.98
         總額
         歸屬於少數股東的綜合收益總額                   -409.22         1,220.57          858.36           595.27
         八、每股收益
         （一）基本每股收益（元/股）                        0.18            0.50             0.41            0.33
         （二）稀釋每股收益（元/股）                        0.18            0.50             0.41            0.33

                3、合併現金流量表

                發行人 2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月的合併現金流量表如下：

                                                                                                      單位：萬元
                   項目                           2019 年 1-9 月        2018 年度           2017 年度           2016 年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金                           112,881.68         165,425.50          132,304.90              111,125.13
                                                            111
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                     項目                           2019 年 1-9 月        2018 年度           2017 年度           2016 年度
收到的稅費返還                                             1,314.34            1,017.10            1,870.26              2,111.50
收到其他與經營活動有關的現金                               7,733.55           13,968.84            8,465.03              8,293.38
經營活動現金流入小計                                     121,929.57         180,411.43          142,640.20          121,530.01
購買商品、接受勞務支付的現金                              42,832.06           52,316.65          39,110.70              35,351.77
支付給職工以及為職工支付的現金                            58,715.19           67,986.01          57,250.28              52,304.62
支付的各項稅費                                            15,144.24           14,839.52          12,554.15               8,300.85
支付其他與經營活動有關的現金                              20,024.65           21,344.31          11,820.18              16,550.17
經營活動現金流出小計                                     136,716.15         156,486.50          120,735.32          112,507.40
經營活動產生的現金流量淨額                               -14,786.58           23,924.93          21,904.88               9,022.61
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金                                        77,000.00         224,470.86          411,800.00          309,800.00
取得投資收益收到的現金                                       371.27            2,359.61            3,616.67              2,009.87
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收
                                                               12.04              64.39               46.52                  1.05
回的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金                                                     206.70               85.17                     -
投資活動現金流入小計                                      77,383.31         227,101.55          415,548.36          311,810.92
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支
                                                          46,034.55           47,739.54          34,143.56              14,989.01
付的現金
投資支付的現金                                            87,500.00         208,503.26          347,308.20          473,614.99
取得子公司及其他營業單位支付的現金淨額                                         2,766.51                    -            -1,963.51
支付其他與投資活動有關的現金                                                   1,390.70                    -                 0.00
投資活動現金流出小計                                     133,534.55         260,400.01          381,451.76          486,640.49
投資活動產生的現金流量淨額                               -56,151.24          -33,298.46          34,096.60         -174,829.56
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金                                             41.00           5,742.13              126.88         188,306.27
其中：子公司吸收少數股東投資收到的現金                         41.00             100.00               75.00                30.00
取得借款收到的現金                                        50,310.79           48,103.57          10,433.76              32,600.00
收到其他與籌資活動有關的現金                                 143.16
籌資活動現金流入小計                                      50,494.95           53,845.71          10,560.63          220,906.27
償還債務支付的現金                                        32,500.00           16,853.00          28,400.00              41,612.00
分配股利、利潤或償付利息支付的現金                         2,213.92            1,078.37            4,100.18              2,649.34
支付其他與籌資活動有關的現金                                 413.57              621.80              485.49               454.43
籌資活動現金流出小計                                      35,127.49           18,553.17          32,985.66              44,715.77
籌資活動產生的現金流量淨額                                15,367.46           35,292.54          -22,425.03         176,190.50
四、匯率變動對現金的影響                                       -8.48              -14.48              58.51                61.86
五、現金及現金等價物淨增加額                             -55,578.84           25,904.52          33,634.96              10,445.41
期初現金及現金等價物餘額                                 116,058.08           90,153.55          56,518.60              46,073.18
六、期末現金及現金等價物餘額                              60,479.24         116,058.08           90,153.55              56,518.60


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       （二）最近三年及一期母公司財務報表

       1、母公司資產負債表

       發行人 2016-2018 年末和 2019 年 9 月末的母公司的資產負債表如下：

                                                                                           單位：萬元
              項目                   2019 年 9 月末      2018 年末         2017 年末        2016 年末
流動資產：
貨幣資金                                   50,904.07      103,579.32         73,340.58        32,842.18
應收票據及應收帳款                       101,590.87       109,867.87        82,438.78        62,166.79
  應收票據                                    523.39           144.96           437.37                  -
  應收帳款                               101,067.48       109,722.91         82,001.41        62,166.79
預付款項                                    2,469.80         1,487.56           638.33           740.59
其他應收款(合計)                            9,261.64         7,294.68         6,301.69         4,432.20
  其中：應收利息                              381.52            32.90           104.25           257.87
           應收股利                                                  -                 -                -
存貨                                       27,367.14        13,992.82        11,443.47         8,059.32
其他流動資產                               12,021.10         8,031.61        65,000.00       136,500.00
流動資產合計                             203,614.62       244,253.86       239,162.86        244,741.08
非流動資產：
可供出售金融資產                                            39,981.24        13,065.99        10,065.99
其他權益工具投資                           44,181.24                 -                 -                -
長期股權投資                             160,828.62       155,989.04       140,241.68        139,694.58
固定資產                                   26,428.52        26,337.87        20,714.02        20,673.98
在建工程                                                             -        3,055.03                  -
無形資產                                   82,861.75        68,825.06        30,832.05        33,291.04
開發支出                                   30,692.74        20,325.14        26,877.61         3,876.53
長期待攤費用                                1,899.81         2,097.65         2,441.75         2,185.44
遞延所得稅資產                                696.84           917.76           578.24           400.79
非流動資產合計                           347,589.52       314,473.77       237,806.36        210,188.36
資產總計                                 551,204.14       558,727.63       476,969.22        454,929.44
流動負債：
短期借款                                   40,042.74        41,264.06        10,253.00        28,200.00
應付票據及應付帳款                          5,529.75        14,603.16        11,844.00         5,931.74
預收款項                                    1,161.43           555.81           263.53           523.60
應付職工薪酬                                  238.37         4,909.41         3,884.04         4,093.33
應交稅費                                      103.19         6,610.35         4,388.26         2,383.43
其他應付款(合計)                          41,946.55        56,616.90        51,782.48        45,898.44
  其中：應付利息                               62.65            38.36            19.17             37.38

                                                   113
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              項目                   2019 年 9 月末        2018 年末         2017 年末          2016 年末
          應付股利                                                      -                   -               -
流動負債合計                               89,022.03        124,559.69        82,415.31           87,030.54
非流動負債：
長期借款                                   17,000.00
預計負債                                                         37.55            37.55              37.55
遞延收益-非流動負債                         3,585.86          4,130.04         1,760.42             384.62
非流動負債合計                             20,585.86          4,167.59         1,797.97             422.17
負債合計                                 109,607.89         128,727.28        84,213.28           87,452.71
所有者權益(或股東權益)：
實收資本(或股本)                         105,668.01         105,668.01       104,996.95           65,620.06
資本公積金                               218,426.03         216,624.42       210,543.81          249,403.58
減：庫存股                                  5,642.13          9,968.63         8,139.61           11,910.59
盈餘公積金                                 12,763.34         12,763.34         9,531.16            7,104.04
一般風險準備                                                            -                   -               -
未分配利潤                               110,381.01         104,913.21        75,823.63           57,259.65
歸屬於母公司所有者權益合計               441,596.25         430,000.35       392,755.94          367,476.74
少數股東權益                                                            -                   -               -
所有者權益合計                           441,596.25         430,000.35       392,755.94          367,476.74
負債和所有者權益總計                     551,204.14         558,727.63       476,969.22          454,929.44

      2、母公司利潤表

      發行人 2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月的母公司利潤表如下：

                                                                                                單位：萬元
             項目                  2019 年 1-9 月         2018 年度         2017 年度           2016 年度
一、營業總收入                          51,130.96          112,597.56         85,135.77           71,335.58
營業收入                                51,130.96          112,597.56         85,135.77           71,335.58
二、營業總成本                          49,690.59           82,924.54         65,808.16           57,476.76
營業成本                                26,787.51           52,898.26         43,206.62           38,269.78
稅金及附加                                 460.72             815.58            986.43              383.55
銷售費用                                 6,121.63            9,081.47          6,885.55            5,950.96
管理費用                                 5,512.50           11,506.39          9,235.93            5,647.95
研發費用                                10,096.23            5,193.69          3,244.94            3,287.98
財務費用                                   712.00             544.07            -224.75             -407.90
其中：利息費用                           1,697.10            1,443.82                   -                   -
利息收入                                   915.22            1,069.12                   -                   -
資產減值損失                                                 2,885.09          2,473.44            4,344.44
信用減值損失                             1,341.44
資產處置收益                                                   30.79
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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



             項目                  2019 年 1-9 月         2018 年度          2017 年度       2016 年度
加：其他收益                             3,085.08            2,994.21           1,280.31
投資收益（損失以「-」號填
                                           877.49            3,513.61           2,479.44         562.05
列）
三、營業利潤（損失以「-」
                                         6,744.38           36,211.63          23,087.36       14,420.87
號填列）
加：營業外收入                              40.80             258.29            3,663.12        4,133.50
減：營業外支出                              19.55            1,391.79            160.00             1.28
四、利潤總額（損失以「-」
                                         6,765.63           35,078.14          26,590.48       18,553.09
號填列）
減：所得稅費用                             256.32            2,756.39           2,319.23         103.83
五、淨利潤（損失以「-」號
                                         6,509.31           32,321.75          24,271.25       18,449.25
填列）
（一）持續經營淨利潤                     6,509.31           32,321.75          24,271.25       18,449.25
（二）終止經營淨利潤（淨
                                                                                         -               -
虧損以「-」號填列）
六、其他綜合收益的稅後淨
額
（一）以後不能重分類進損
                                                                                         -               -
益的其他綜合收益
（二）以後將重分類進損益
                                                                                         -               -
的其他綜合收益
七、綜合收益總額                         6,509.31           32,321.75          24,271.25       18,449.25

       3、母公司現金流量表

       發行人 2016-2018 年度和 2019 年 1-9 月的母公司的現金流量表如下：

                                                                                             單位：萬元
                項目                    2019 年 1-9 月       2018 年度         2017 年度     2016 年度
一、經營活動產生的現金流量：
銷售商品、提供勞務收到的現金                 64,711.66        90,977.50         69,229.76      59,453.27
收到的稅費返還                                  507.18                9.81         733.21        269.74
收到其他與經營活動有關的現金                  5,934.18        14,689.05          7,607.13       5,307.23
經營活動現金流入小計                         71,153.02       105,676.35         77,570.10      65,030.24
購買商品、接受勞務支付的現金                 29,247.60        27,816.16         20,293.91      15,900.95
支付給職工以及為職工支付的現
                                             26,464.70        36,127.27         32,124.00      33,211.87
金
支付的各項稅費                                8,692.44          6,339.42         5,779.82       2,273.61
支付其他與經營活動有關的現金                 13,159.04        17,428.39         10,258.24       9,749.91
經營活動現金流出小計                         77,563.78        87,711.25         68,455.97      61,136.35
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                項目                    2019 年 1-9 月      2018 年度       2017 年度       2016 年度
經營活動產生的現金流量淨額                   -6,410.76       17,965.11         9,114.14        3,893.89
二、投資活動產生的現金流量：
收回投資收到的現金                           74,500.00      222,645.86      389,022.61       277,000.00
取得投資收益收到的現金                          342.92         2,453.00        3,393.82        1,884.69
處置固定資產、無形資產和其他
                                                                        -           0.34                -
長期資產收回的現金淨額
處置子公司及其他營業單位收到
                                                                        -               -        389.80
的現金淨額
收到其他與投資活動有關的現金                                     142.64           85.17
投資活動現金流入小計                         74,842.92      225,241.50      392,501.94       279,274.49
購建固定資產、無形資產和其他
                                             41,827.01       42,682.43        30,383.04       14,249.79
長期資產支付的現金
投資支付的現金                               87,434.00      216,678.26      333,773.20       443,439.99
取得子公司及其他營業單位支付
                                                                        -               -               -
的現金淨額
支付其他與投資活動有關的現金                                   1,390.70                 -               -
投資活動現金流出小計                        129,261.01      260,751.39      364,156.23       457,689.78
投資活動產生的現金流量淨額                  -54,418.09      -35,509.88        28,345.71     -178,415.29
三、籌資活動產生的現金流量：
吸收投資收到的現金                                             5,642.13           51.88      188,276.27
取得借款收到的現金                           48,160.79       46,503.57        10,233.76       31,200.00
收到其他與籌資活動有關的現金                 -4,894.88       11,287.45        24,965.45                 -
籌資活動現金流入小計                         43,265.91       63,433.16        35,251.08      219,476.27
償還債務支付的現金                           32,000.00       15,253.00        28,200.00       39,912.00
分配股利、利潤或償付利息支付
                                              2,195.74           924.73        4,098.66        2,623.65
的現金
支付其他與籌資活動有關的現金                    413.57           621.80          485.49                 -
籌資活動現金流出小計                         34,609.31       16,799.53        32,784.15       42,535.65
籌資活動產生的現金流量淨額                    8,656.60       46,633.62         2,466.94      176,940.62
四、匯率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物淨增加額                -52,172.25       29,088.85        39,926.78        2,419.22
期初現金及現金等價物餘額                    101,711.82       72,622.98        32,696.20       30,276.98
六、期末現金及現金等價物餘額                 49,539.58      101,711.82        72,622.98       32,696.20

      四、合併財務報表範圍及最近三年及一期合併財務報表範圍的變化

      （一）合併範圍確定的原則

      合併財務報表的合併範圍以控制為基礎確定，控制是指投資方擁有被投資方

的權力，通過參與被投資方的相關活動而享有可變回報，並且有能力運用對被投
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資方的權力影響其回報金額。相關活動，是指對被投資方的回報產生重大影響的

活動。

      （二）合併財務報表範圍變化情況

      1、2016 年度合併範圍變動情況

      （1）2016 年度新納入合併範圍的子公司

                             名稱                                               變更原因
          海芯華夏（北京）科技股份有限公司                                        購買

      （2）2016 年度不再納入合併範圍的主體

                                 名稱                                                變更原因
                   吉林省東方國信科技有限公司                                          註銷
                    北京漢橋科創科技有限公司                                           註銷

      2、2017 年度合併範圍變動情況

      （1）2017 年度新納入合併範圍的子公司

                             名稱                                               變更原因
         浙江國信新藍圖海洋科技有限責任公司                                       設立
              內蒙古新泰國信科技有限公司                                          設立

      （2）2017 年度不再納入合併範圍的主體

                            名稱                                                變更原因
              北京國信新世紀科技有限公司                                          註銷

      3、2018 年度合併範圍變動情況

      （1）2018 年度新納入合併範圍的子公司

                             名稱                                               變更原因
               安徽東方國信科技有限公司                                           設立
              內蒙古東方國信科技有限公司                                          設立
          東方國信（中山）信息技術有限公司                                        設立
               廈門圖撲軟體科技有限公司                                           購買
               北京區塊節點科技有限公司                                           購買
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                                  名稱                                                 變更原因
                 江蘇東方國信工業網際網路有限公司                                          設立
                    廣州東方國信科技有限公司                                             設立

                    貴州東方國信科技有限公司                                             設立

                  山東東方國信數據科技有限公司                                           設立


           （2）2018 年度不再納入合併範圍的主體

                                 名稱                                                  變更原因
                    成都東方國信科技有限公司                                             註銷

           4、2019 年 1-9 月合併範圍變動情況

           （1）2019 年 1-9 月新納入合併範圍的子公司

                                  名稱                                                 變更原因
                東雲睿連（武漢）計算技術有限公司                                         設立
                  雲南東方國信信息技術有限公司                                           設立

           （2）2019 年 1-9 月不再納入合併範圍的主體

           無

           五、最近三年及一期主要財務數據和財務指標

           （一）合併口徑最近三年及一期的財務數據及指標如下所示：

                                                  2019 年 9 月末        2018 年末        2017 年末       2016 年末
                  項目
                                                  /2019 年 1-9 月       /2018 年度       /2017 年度      /2016 年度
總資產（億元）                                                61.96           61.06             51.47             49.40
總負債（億元）                                                  8.62          10.04               6.55             9.01
全部債務（億元）                                                5.94            4.52              1.35             2.82
所有者權益（億元）                                            53.34           51.03             44.91             40.39
營業收入（億元）                                              11.05           19.96             15.06             12.78
利潤總額（億元）                                                1.94            5.86              4.96             3.66
淨利潤（億元）                                                  1.80            5.30              4.39             3.34
扣除非經常性損益後淨利潤（億元）                                1.48            4.95              3.72             2.80
歸屬於母公司所有者的淨利潤（億元）                              1.84            5.18              4.31             3.28
經營活動產生的現金流量淨額（億元）                             -1.48            2.39              2.19             0.90
投資活動產生現金流量淨額（億元）                               -5.62           -3.33              3.41        -17.48
籌資活動產生現金流量淨額（億元）                                1.54            3.53            -2.24             17.62
                                                        118
      北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                                                   2019 年 9 月末        2018 年末       2017 年末       2016 年末
                   項目
                                                   /2019 年 1-9 月       /2018 年度      /2017 年度      /2016 年度
 流動比率（倍）                                                  4.70            3.42            4.79               3.53
 速動比率（倍）                                                  4.09            3.21            4.52               3.39
 資產負債率（%）                                               13.92           16.43            12.73              18.24
 債務資本比率（%）                                             10.02             8.13            2.92               6.53
 營業毛利率（%）                                               50.07           49.35            49.77              46.29
 平均總資產回報率（%）                                           2.93            9.43            8.71               8.59
 加權平均淨資產收益率（%）                                       3.45          11.06            10.30              11.32
 扣除非經常性損益後加權平均淨資產收
                                                                 2.83          10.31             8.72               9.51
 益率（%）
 EBITDA（億元）                                                  3.05            6.86            5.69               4.17
 EBITDA 全部債務比（倍）                                         0.47            1.52            4.22               1.48
 EBITDA 利息倍數（倍）                                         25.18           67.13            71.30              29.74
 應收帳款周轉率（次/年）                                         0.66            1.39            1.42               1.59
 存貨周轉率（次/年）                                             1.84            5.34            5.09               6.00
          註：各指標的具體計算公式如下：
          全部債務=長期借款+應付債券+短期借款+交易性金融負債+應付票據+應付短期債券+一年內到期的非
      流動負債
          流動比率=流動資產/流動負債
          速動比率=（流動資產－存貨）/流動負債
          資產負債率=總負債/總資產
          債務資本比率=全部債務/（全部債務+所有者權益）
          營業毛利率=毛利潤/營業收入
          平均總資產回報率=淨利潤/總資產平均餘額
          加權平均淨資產收益率=淨利潤/淨資產平均餘額
          扣除非經常性損益後加權平均淨資產收益率=（淨利潤-非經常性損益）/淨資產平均餘額
          EBITDA=利潤總額+利息支出+折舊費用+攤銷費用（無形資產攤銷費用＋長期待攤費用）
          EBITDA 全部債務比=EBITDA/全部債務
          EBITDA 利息倍數=EBITDA/（計入財務費用的利息支出＋資本化利息）
          應收帳款周轉率=營業收入/應收帳款平均餘額
          存貨周轉率=營業成本/存貨平均餘額


             （二）非經常性損益表

                                                                                                 單位：萬元
              非經常性損益項目                       2019 年 1-9 月      2018 年度        2017 年度       2016 年度

非流動資產處置損益                                              -7.93           18.86          -29.50               -6.52




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              非經常性損益項目                        2019 年 1-9 月      2018 年度        2017 年度       2016 年度

計入當期損益的政府補助（與企業業務密切相
關，按照國家統一標準定額或定量享受的政府                     3,279.18        2,883.79         1,024.86              536.59
補助除外）


委託他人投資或管理資產的損益                                    394.54       1,882.93         3,221.48         2,189.28

除同公司正常經營業務相關的有效套期保值業
務外，持有交易性金融資產、交易性金融負債
產生的公允價值變動損益，以及處置交易性金                         26.94         231.67             0.00                0.00
融資產、交易性金融負債和可供出售金融資產
取得的投資收益

除上述各項之外的其他營業外收入和支出                            -10.60       -1,002.61        3,362.92         3,627.37


減：所得稅影響額                                                406.67         431.99           786.94              957.84

減：少數股東權益影響額（稅後）                                   43.39           -5.76           41.28               42.99

合計                                                         3,232.06        3,588.41         6,751.54         5,345.89

             總體來看，發行人的經營業績良好，營業收入快速增長，公司面臨更好的發

       展機遇，能為發行人的償債能力提供有效保障。




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                                     第六節 募集資金運用

      一、本次債券的募集資金規模

      經發行人第四屆董事會第九次會議審議通過，2018 年第四次臨時股東大會

審議並批准發行人公開發行票面本金總額不超過 10 億元（含 10 億元）公司債券，

在上述審批規模內，本次債券發行規模為不超過 3 億元（含 3 億元）。

      二、本次債券募集資金運用計劃

      （一）公司疫情防控舉措

      2020 年新春伊始，突如其來的新型冠狀病毒感染的肺炎疫情牽動著每個人

的神經，疫情就是命令，防控就是責任，在黨中央的統一領導和部署下，非冠疫

情防控阻擊戰正在全國各地緊張有序進行，從中央到地方政府以及各行業各領域

都在積極參與疫情防控。公司作為大數據領域領軍企業，積極踐行大數據服務社

會、創造社會價值的使命擔當，利用大數據領域的技術優勢及全面的服務能力，

為疫情防控提供強大的數據和技術支撐，在人員篩查、人員車輛監控、軌跡分析、

防疫物資調配、企業復工管理、疫情態勢研判、疫情防控指揮決策等多方面為客

戶提供高效的數據支撐和精準服務。

      1、助力政府客戶進行疫情防控

      公司智慧城市解決方案已在全國 20 多個省市落地，在城市智能化運營和政

府服務效能提升等方面逐漸凸顯大數據聚力決策的優勢。面對本次席捲全國的突

發「非冠」疫情，公司積極投入技術研發力量，充分發揮企業大數據領域的技術

優勢，積極響應客戶需求，利用自身大數據匯聚、分析研判，助力客戶疫情態勢

研判、疫情風險預警，並對區域疫情精細化防控提供有效的數據支撐，助力客戶

動態掌控疫情發展情況並精準施策。

       （1）大數據分析研判助力客戶實現疫情精準防控

      公司在獲悉天津經濟技術開發區疫情防控數據需求後，在第一時間組織技術

研發服務團隊，進行疫情數據搜集、處理、建庫與數據發布，並在一天時間內快

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速搭建了能夠適配 PC 端、移動端的疫情大數據平臺，方便開發區政府隨時隨地

了解本區域內疫情防控情況。




      基於泰達智慧大腦快速識別各區域人員、車輛、企業分布聚集情況和具體特

徵屬性，以開發區所有企業為疫情管控抓手，快速摸清園區內人員情況，其中在

港企業數量、在港登記人數、湖北籍人數以及春節途徑湖北人數為重點關注指標，

及時通報全港確診病例、疑似病例的數量以及人員詳情，通過數據支撐快速識別

重點防控區域和重點防控人員，幫助開發區了解區域企業復工特徵及對疫情防控

的影響，直觀展現各區域疫情防控現狀與變化趨勢，為開發區制定準防控措施提

供數據支持。
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       （2）大數據構建疫情防控網，保障有序復工穩定經濟發展

      從城市智能運營大數據中心（以下簡稱「IOC」）運行,到建成全市首個「創

文」大數據指揮中心,昆明經開區積極推進信息化建設，一直把城市智能運營

IOC 作為城市智能化運營管理的抓手。疫情發生以來，公司服務團隊積極為客戶

提供城市 IOC 運維保障，確保城市 IOC 在經開區疫情防控及經濟保障等方面持續

發力，按照昆明經開區應對疫情工作領導小組指揮部下發關於節後企業復產復工

相關事項的工作通知，組織公司精幹力量，僅用三天事件緊急定製開發了一套用

於企業復產復工申報審核工作的在線申報審核系統，在保障經開區企業有序復工

生產的同時，通過對復工申請企業大數據分析，掌握企業復工返崗所帶來的疫情

動態防控態勢，為疫情防控的智能動態化監管提供了必要的數據支撐，將技防與

人防相結合，不斷提高疫情管控與服務的精準度、科學性和有效性。




      在疫情防控方面，公司正在積極探索城市 IOC 與昆明經開區網格化管理融合

應用，通過數據融合分析和可視化展現，全面掌控全區範圍內所有的社區、小區、

酒店、公共場所疫情防控情況，實時查看疫情數據,提供趨勢分析等輔助決策。

      2、助力電信運營商客戶進行疫情防控

      （1）中國移動

      2020 新年伊始新冠病毒疫情在湖北爆發，恰逢春節假期，大規模的人口流

動加速了病毒的傳播，為了有效監控及分析涉疫人員的流動情況，充分利用各運

營商通信位置等大數據信息至關重要。作為擁有最大的用戶客群的中國移動第一

時間就投入到了抗擊疫情的戰線。公司作為中國移動大數據領域的合作夥伴，抽
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調資源全力配合客戶利用大數據平臺實時監控分析人口流動情況，為疫情防控工

作提供技術支撐。

      公司在中國移動集團總部、廣東、吉林、天津、貴州、四川等移動省分成立

專項技術保障團隊，通過中國移動省級大數據平臺實時採集基礎電信企業移動網

2/3/4/5G 的信令數據、計費數據、用戶數據等，對省移動用戶數據進行整體分

析，實現涉疫人員漫入漫出統計、高危人員定位和移動軌跡分析、高危人員歷史

軌跡回溯、區域人群非正常聚集預警等功能。

      為了進一步做好新冠疫情的聯防聯控，公司在中國移動各省自 1 月 25 日起

成立技術保障分析團隊，晝夜奮戰保障在一線，其中，廣東移動團隊，每日監控

分析廣東往來武漢用戶駐留、去向情況，以及廣東省整體人口流動態勢、省內數

十萬用戶遷移走向趨勢情況、省際往來百萬用戶遷徙分析、國際及港澳臺地區達

數十萬人員遷徙分析情況、重點交通樞紐上數十萬人員流動趨勢分析等，及時掌

握廣東省人口流動情況，為做好疫情防控提供實時數據支持；吉林移動團隊，利

用移動大數據平臺能力及中國移動漫入/出話單和信令數據軌跡數據，形成「武

漢/湖北用戶漫出駐留吉林的軌跡分析」，為吉林省新冠防控工作能夠及時對疫

區流入吉林省人員情況進行登記、摸排、隔離等提供精準的信息支撐；天津移動

團隊，每天監控從湖北武漢等地漫入的用戶，以及春節期間出訪過湖北等地的天

津本地用戶，繪製熱力圖與日趨勢分析等信息，生成各類分析報告；貴州移動團

隊，每天監控分析，判斷疫情期間在湖北、武漢駐留過的外省用戶是否進入貴州

境內，並且跟蹤用戶最新的停留位置，同時結合各有關部門需求，緊急開發「肺

炎疫情蔓延監控系統」，協助各級部門跟蹤、排查疑似病患，監控特殊人群流動

情況。

      （2）中國電信

      自新型冠狀病毒疫情爆發以來，中國電信聯合各廠家關鍵時刻全力以赴助力

抗擊疫情，公司作為中國電信大數據領域重要合作夥伴，快速響應、積極配合中

國電信開展疫情防控相關大數據採集及分析應用工作。

      在中國電信集團支撐層面，公司 7×24 小時全程響應，全力開展數據保障工


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作。公司支撐電信集團向工信部定時上報疫情信息工作，從 OIDD 平臺新採集

VoLTE 信令數據，順利保障 OIDD 位置數據的完整性和及時性。支撐電信集團「翼

知疫行」應用上線，從建維優系統新採集 4G 位置、VoLTE 位置、高校用戶信息

數據，開發滿足新需求的程序，支撐不斷修改變化的數據和接口需求。

      公司配合工信部，支撐電信集團每天更新輸出位置軌跡、人員流入流出、指

定用戶密切接觸人員等疫情預測與防控分析應用數據，並下發各省。全國各省市

人員流入流出情況、武漢人員流入流出情況、各地市在網人員數情況；全國移動

用戶同位置同時段伴隨數據，便於用戶軌跡匹配；當天確診與疑似病例住院前

15 天內位置相近人的軌跡數據。公司積極配合中國電信各省分公司，結合中國

電信集團下發數據和本省人員屬性、位置變化、區域分布等數據開展疫情防控大

數據分析，並定期形成分析報告成果，及時向當地通管局及政府相關部門提供數

據及決策支持。

      （3）中國聯通

      公司作為中國聯通大數據領域的合作夥伴，通過大數據分析服務與創新技術

應用，全力支撐疫情防控工作。

      公司為中國聯通提供人群洞察、區域洞察的重保圍欄產品，在獲得相關政府

部門強授權基礎上，針對確診感染人群或疑似人群，在全國範圍內提供重點人員

出入圍欄預警與重點人群分布分析服務；為聯通提供各省疫情跟蹤與防範數據；

為聯通提供全國疫情數據查詢服務，包括號碼籍貫、用戶軌跡、地址駐留等數據

的查詢與分析服務；為聯通提供疫情防控與檢疫簡訊通知服務；公司協助中國聯

通為「抗疫勇士」提供免費的權益產品福利，包含醫療健康、聽書閱讀、音樂、

購物、教育、金融等服務，並通過簡訊發送積極推動疫情宣傳；基於客服接觸中

心場景化智能預判能力，為呼入 10010 熱線用戶播報中國聯通疫情防控信息和防

疫提醒內容，為用戶精準發送疫情簡訊通知。

      3、助力工業企業有序復工，降低疫情帶來的影響

      目前不少省市已經開始組織企業有序復工，公司依託自主研發的「雙跨」工

業網際網路平臺 Cloudiip，積極打造應用於工業企業、醫療機構的工業 APP，助力


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企業實現高效、便捷、在線、協同的工作模式，降低疫情帶來的影響。目前，公

司 10 款工業 APP，覆蓋生產製造、經營管理、運維服務及疫情防控等多個大類，

助力企業高效、安全復工。例如，疫情防控信息管理系統幫助企業建立員工檔案、

實現健康管理、返工管理、子公司疫情信息、應急物資配置信息、防疫安排工作

及應急物資採購需求等功能；計量雲平臺：疫情期間，為快速準確獲得人體體溫，

大量使用人體紅外測溫儀、體溫計等設備。為保障設備檢測的有效和準確，計量

雲對接檢定機構和醫療機構、公共場所、社區、辦公場所，提供快速檢定校準流

程，大大縮短測溫設備的校準時間。

      疫情防控工作中，大數據、人工智慧、雲計算等技術正成為各地應對疫情新

措施。習近平在 2 月 14 日下午召開的中央全面深化改革委員會第十二次會議上

強調，要鼓勵運用大數據、人工智慧、雲計算等數位技術，在疫情監測分析、病

毒溯源、防控救治、資源調配等方面更好發揮支撐作用。

      （二）本次債券募集資金具體運用計劃

      公司作為我國大數據領域的先行者和領軍者，將持續加強研發投入，提升公

司核心競爭力。本次公司債券募集資金扣除發行費用後，公司將至少 3,000 萬元

投入疫情相關技術和產品研發的補充流動資金，主要包括數據科學雲平臺、大數

據 SaaS 平臺等，剩餘部分擬全部用於其他公司日常生產活動的補充流動資金。

      發行人將嚴格按照募集說明書披露的用途使用募集資金，不得改變募集資金

用途。

      三、本次募集資金專項帳戶管理安排

      為方便募集資金的管理、使用及對使用情況進行監督，發行人將與渤海證券

和監管銀行籤訂《募集資金帳戶及資金三方監管協議》，並在資金監管人處設立

了募集資金使用專項帳戶。資金監管人將對專項帳戶內資金使用進行監督管理，

明確募集資金必須按照《募集說明書》中所約定的用途使用，不得擅自挪作他用，

不會轉借他人，也不得用於房地產買賣、股票買賣以及期貨等高風險投資。


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      四、募集資金的現金管理

      在不影響募集資金使用計劃正常進行的情況下，發行人經公司董事會或者內

設有權機構批准，可將暫時閒置的募集資金進行現金管理，投資於安全性高、流

動性好的產品，如國債、政策性銀行金融債、地方政府債、交易所債券逆回購等。

      五、募集資金使用計劃調整的授權、決策和風險

      經發行人董事會或者根據公司章程、管理制度授權的其他決策機構同意，本

次公司債券募集資金使用計劃若做出調整，發行人對具體募集資金用途將提請公

司股東大會授權董事會根據公司資金需求情況在到期公司債券或公司債券回售

範圍內調整確定。

      六、本次公司債券募集資金運用對公司財務狀況的影響

      （一）對發行人負債結構的影響

      本次債券發行完成且上述募集資金運用計劃予以執行後，以 2019 年 9 月 30

日公司財務數據為基準，不考慮發行費用，發行人流動負債佔負債總額比例為

55.59%。

      （二）對發行人短期償債能力的影響

      本次債券發行完成且上述募集資金運用計劃予以執行後，發行人的流動比率

為 5.17 倍，速動比率為 4.56 倍，增強了發行人短期償債能力。

      （三）對發行人財務成本的影響

      近年來，公司資金需求隨著生產和銷售規模的擴大而不斷增長，為滿足當前

經營發展的需要，通過發行本次公開公司債券，可進一步有效拓寬公司融資渠道，

有效降低融資成本，增強公司的盈利能力。

      綜上所述，發行本次公司債券，將有效地拓寬公司融資渠道，優化公司債務

結構，以滿足公司業務發展的資金需求。公司發行中長期債券有利於優化債務結

構和降低流動性風險，同時在合理的資產負債率水平下提高財務槓桿比率，從而
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提升公司盈利水平，促進公司持續穩步發展。

      七、發行人關於本次債券募集資金的承諾

      公司將按照募集資金使用計劃規範使用募集資金，承諾本次公司債券募集資

金不用於購置土地，不會轉借他人。




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                第七節 發行人創新創業公司的認定情況

      2015 年 6 月 11 日，國務院印發《關於大力推進大眾創業萬眾創新若干政策

措施的意見》，為中小企業創建了公平競爭的市場環境、便捷有效的商事制度、

完善的智慧財產權保護體系和健全的人才培養與流動機制，極大的拓展了中小企業

技術創新過程中的融資渠道和人才交流，為中小企業擴大規模、技術創新提供了

極大的便利。公司積極響應國務院號召，大力發展自身技術力量，積極規劃企業

發展路線，力爭做到技術創新、產品創新。

      一、行業主要法律法規與政策

      根據中國證監會發布的《上市公司行業分類指引》，發行人屬於軟體和信息

技術服務業（I65）；根據《國民經濟行業分類》，發行人所屬行業為應用軟體

服務（G6212）。

      發行人作為國內大數據的龍頭企業，為客戶提供企業級大數據和雲計算產品

以及行業整體解決方案，屬於國家政策大力鼓勵發展的「大數據」範疇，在「十

二五」及「十三五」期間，獲得了國家大力支持，並被列入了國家相關產業發展

規劃及目錄。具體內容如下：

      2017 年 1 月工業和信息化部正式發布了《大數據產業發展規劃（2016－2020

年）》，到 2020 年，技術先進、應用繁榮、保障有力的大數據產業體系基本形

成，大數據相關產品和服務業務收入突破 1 萬億元，年均複合增長率保持 30%

左右。

      2017 年工業和信息化部關於印發《雲計算發展三年行動計劃（2017-2019 年）》

的通知，明確要求「支持地方主管部門聯合雲計算骨幹企業建立面向雲計算開發

測試的公共服務平臺，提供諮詢、培訓、研發、商務等公共服務。支持軟體和信

息技術服務企業基於開發測試平臺發展產品、服務和解決方案，加速向雲計算轉

型，豐富完善辦公、生產管理、財務管理、營銷管理、人力資源管理等企業級

SaaS 服務，發展面向個人信息存儲、家居生活、學習娛樂的雲服務，培育信息
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消費新熱點。」

      2017 年 11 月國務院發布《關於深化「網際網路+先進位造業」發展工業互聯

網的指導意見》，明確要求「強化工業網際網路平臺的資源集聚能力，有效整合產

品設計、生產工藝、設備運行、運營管理等數據資源，匯聚共享設計能力、生產

能力、軟體資源、知識模型等製造資源。開展面向不同行業和場景的應用創新，

為用戶提供包括設備健康維護、生產管理優化、協同設計製造、製造資源租用等

各類應用，提升服務能力。不斷探索商業模式創新，通過資源出租、服務提供、

產融合作等手段，不斷拓展平臺盈利空間，實現長期可持續運營。」

      2016 年 11 月，國務院下發了《國務院關於印發「十三五」國家戰略性新興

產業發展規劃的通知》，明確要求「發展大數據在工業、農業農村、創業創新、

促進就業等領域的應用，促進數據服務業創新，推動數據探礦、數據化學、數據

材料、數據製藥等新業態、新模式發展。」

      2015 年 5 月，國務院出臺了《國務院關於印發的通知》（國

發【2015】28 號），國務院明確提出要「突破智能設計與仿真及其工具、製造

物聯與服務、工業大數據處理等高端工業軟體核心技術，開發自主可控的高端工

業平臺軟體和重點領域應用軟體，建立完善工業軟體集成標準與安全測評體系。

推進自主工業軟體體系化發展和產業化應用。」

      2013 年 2 月，國家發改委發布《產業結構調整指導目錄（2013 年修訂）》，

明確將「數據通信網設備製造及建設，物聯網（傳感網)、智能網等新業務網設

備製造與建設，軟體開發生產（含民族語言信息化標準研究與推廣應用）」列入

鼓勵類。

      二、創新創業公司認定過程

      根據《中國證監會關於開展創新創業公司債券試點的指導意見》（中國證券

監督管理委員會公告（[2017]10 號）），創新創業公司債是指符合條件的創新創

業公司、創業投資公司，依照《公司法》、《證券法》、《公司債券發行與交易


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管理辦法》和其他法律法規及部門規章發行的公司債券。其中，創新創業公司是

指從事高新技術產品研發、生產和服務，或者具有創新業態、創新商業模式的中

小型公司。

      發行人作為國內大數據的龍頭企業，為客戶提供企業級大數據和雲計算產品

以及行業整體解決方案，屬於國家政策大力鼓勵發展的「大數據」範疇，在「十

二五」及「十三五」期間，獲得了國家大力支持，並被列入了國家相關產業發展

規劃及目錄。

      發行人具備創新創業特徵的認定過程具體如下：

      （一）發行人的研發投入和智慧財產權取得情況

      1、研發投入較大

      最近三年及一期公司的研發投入如下：

                                              2019 年 1-9
                                                                  2018 年         2017 年      2016 年
                                                   月
研發人員數量（人）                                      3,138           3,138        2,688         1,768
研發人員數量佔比                                    45.60%            45.05%       44.85%       36.33%
研發投入金額（萬元）                             43,103.02         44,534.25     32,642.42    15,626.09
研發投入佔營業收入比例                              38.99%            22.31%       21.68%       12.23%
研發支出資本化的金額（萬元）                     30,071.50         33,367.89     25,423.93     8,856.85
資本化研發支出佔研發投入的比例                      69.77%            74.93%       77.89%       56.68%
資本化研發支出佔當期淨利潤的比重                  167.10%             64.38%       59.02%       27.01%
    備註：公司的研發投入資本化項目主要為募投研發項目，隨著 2019 年 3 月末 2 個募投項目的結項，後
續研發項目的資本化率會降低；另外，公司的業務收入季節性影響明顯，跟運營商的合同籤訂與業務結算
一般集中在第四季度，而研發費用是陸續投入的，因此前三季度的資本化研發支出佔當期淨利潤比重較高。


      2、擁有眾多智慧財產權和研發成果

      截至 2019 年 9 月 30 日，公司（含子公司）共已取得軟體著作權 580 項，專

利 22 項。其中 2019 年 1-9 月新增軟體著作權 76 項，新增專利及專利申請權 17

項。公司新增軟體著作權、專利申請權及專利權情況如下：

    序號                              軟體著作權名稱                                    所屬公司

                                                   131
北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



      1                          大數據智能建模系統V1.0                                 東方國信
      2                          大數據教學實戰平臺V1.0                                 東方國信
      3                          企業數據建模與管理平臺                                 東方國信
      4                              數據統一訪問平臺                                   東方國信
      5                            數據標準化控制系統                                   東方國信
      6                                數據開發平臺                                     東方國信
      7                           數據中心統一管理系統                                  東方國信
      8                              數據關聯分析平臺                                   東方國信
      9                          血緣及數據地圖展示平臺                                 東方國信
     10                              全文檢索分析平臺                                   東方國信
     11                                數據採集平臺                                     東方國信
     12                            數據加工自服務平臺                                   東方國信
     13                                數據交換平臺                                     東方國信
     14                              統一任務調度平臺                                   東方國信
     15                                數據稽核平臺                                     東方國信
     16                              數據問題處理平臺                                   東方國信
     17                           數據倉庫質量監控平臺                                  東方國信
     18                                數據共享平臺                                     東方國信
     19                              數據產品監控平臺                                   東方國信
     20                          數據產品個性化定製平臺                                 東方國信
     21                                數據服務平臺                                     東方國信
     22                     數域領視系統（簡稱ASEE）V1.0                                東方國信
     23                       數根智庫-雲應用服務系統V1.0                               東方國信
     24                            主數據管理平臺V1.0                                   東方國信
     25                    鹿泉智慧城市APP軟體 (Android版)                              東方國信
     26                              智能事件調度平臺                                   東方國信
     27                       多網融合城市精細化管理平臺                                東方國信
     28                          城市治理與效能評估中心                                 東方國信
     29                              報表中心系統V1.0                                   東方國信
     30                              觸點中心系統V1.0                                   東方國信
     31                              店鋪管理系統V1.0                                   東方國信
     32                              訂單中心系統V1.0                                   東方國信
     33                            二維碼中心系統V1.0                                   東方國信
     34                              激勵中心系統V1.0                                   東方國信
     35                              商品中心系統V1.0                                   東方國信
     36                              異業聯盟系統V1.0                                   東方國信

                                                   132
北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



     37                      智慧中臺異業合作支撐系統V1.0                               東方國信
     38                       BONCSPIDER網際網路爬蟲工具                                  東方國信
     39                     東方國信數據統計分析軟體V25.0                               東方國信
     40                            數據科學雲平臺V1.0                                   東方國信
     41                               監控可視化平臺                                    東方國信
     42                           應用接入管理平臺V1.0                                  東方國信
     43                           時空大數據可視化平臺                                  東方國信
     44                       屹通網際網路銀行平臺軟體V2.0                                上海屹通
     45                    屹通企業金融雲管家平臺軟體V2.0                               上海屹通
     46                     屹通Ares分布式技術平臺軟體V2.0                              上海屹通
     47                         屹通Ares技術平臺軟體V4.0                                上海屹通
     48                  屹通CRM+客戶關係管理平臺軟體V2.0                               上海屹通
     49               屹通網際網路核心綜合業務系統平臺軟體V2.0                            上海屹通
     50                   屹通客戶行為分析系統平臺軟體V2.0                              上海屹通
     51                        屹通智慧網點平臺軟體V2.0                                 上海屹通
     52                        屹通產品管理平臺軟體V1.0                                 上海屹通
     53                   屹通API-Bank開放銀行平臺軟體V2.0                              上海屹通
     54                        屹通統一支付平臺軟體V2.0                                 上海屹通
     55                       屹通網際網路銀行平臺軟體V3.0                                上海屹通
     56                    屹通個人版網上銀行平臺軟體V1.0                               上海屹通
     57                    屹通企業版網上銀行平臺軟體V1.0                               上海屹通
     58                        屹通現金管理平臺軟體V1.0                                 上海屹通
     59           炎黃新星廣告管理系統[簡稱：[Sinova-ADMS]]V3.0                         炎黃新星
     60                        炎黃新星帳務中心系統V1.0                                 炎黃新星
     61              炎黃新星統一監控系統[簡稱：統一監控]V1.0                           炎黃新星
     62                        炎黃新星地圖組件平臺V1.0                                 炎黃新星
     63                        炎黃新星統一消息平臺V1.2                                 炎黃新星
     64            炎黃新星運營平臺系統[簡稱：Sinova-COOP]V4.0                          炎黃新星
     65                            炎黃新星E幣系統V4.0                                  炎黃新星
     66                        炎黃新星物流中心系統V1.1                                 炎黃新星
     67                        炎黃新星統一搜索平臺V1.9                                 炎黃新星
     68                        炎黃新星批量管控系統V1.0                                 炎黃新星
     69                    炎黃新星頁面可視化製作平臺V1.0                               炎黃新星
     70            炎黃新星訂單管理系統[簡稱：[Sinova-OMS]]V2.0                         炎黃新星
     71                 經營分析系統擴容改造工程項目軟體V2.0                            東華信通
     72                              收入保障系統V6.0                                   東華信通

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 北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                 經分系統移動端日常需求開發項目軟體【簡稱：手機經
      73                                                                                 東華信通
                                          分】V3.0.3
      74                           質量管理系統軟體V4.0                                  東華信通
      75                      城南智慧民生管理APP（ios版）                               江蘇國信
      76                            尚坡小程序軟體V1.0                                   海芯華夏
     序號                                  專利名稱                                      所屬公司
       1                   智慧門店總控管理系統圖形用戶界面                              東方國信
       2                        門店管理系統圖形用戶界面                                 東方國信
       3                      智慧門店管理系統圖形用戶界面                               東方國信
       4                       引流機遊戲系統圖形用戶界面                                東方國信
       5                        迎賓叫號系統圖形用戶界面                                 東方國信
       6                          雲貨架系統圖形用戶界面                                 東方國信
       7                      智能業務辦理系統圖形用戶界面                               東方國信
       8                      一種自助結帳機及自助結帳系統                               東方國信
       9                      一種銷售終端機及銷售終端系統                               東方國信
      10                              一種智能展示貨架                                   東方國信
      11                         SQL語句的處理方法及裝置                                 東方國信
      12                        大數據聚集計算方法及裝置                                 東方國信
      13                一種基於HDFS的LOB數據處理方法及裝置                              東方國信
                  NLJ改進表連接方法及基於該改進方法的數據查詢方
      14                                                                                 東方國信
                                               法
      15                       分布式資料庫部署方法及裝置                                東方國信
      16             提高PL/SQL語言解釋器執行效率的方法及裝置                            東方國信
      17             一種基於HTML5的視頻OSD的顯示方法及裝置                              東方國信

       3、重點研發項目相關情況

項目名稱       項目進展                項目目標                             對公司未來發展的影響
               系統進入到整體
                                                                            通過該項目的研發，將進一
               聯調測試階段，
                                       建立城市智能運營中心，將數           步增強公司的核心技術，提
               IOC 系統根據城市
                                       據作為除了城市空間、資源、           升研發能力，提升產品性
               數據運行支撐體
                                       人口、產業外的第五種城市基           能，大幅增強公司的智慧城
城市智能運     系，已經完成了大
                                       本要素，突出城市大數據的整           市解決方案提供能力，使公
營中心         數據平臺、城市主
                                       合與分析對城市更加智能的             司能夠以開箱即用的產品
               題應用模型、運行
                                       運營和管理的作用，滿足城市           拓展城市大數據應用市場，
               調度平臺及大數
                                       的系統性、綜合性的需求。             並使公司在城市大數據產
               據運營平臺的研
                                                                            業鏈中佔據絕對優勢。
               發工作。

                                                    134
 北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



項目名稱       項目進展                項目目標                             對公司未來發展的影響
                                                                            該項目是基於東方國信在
               系統進入到整體
                                                                            大數據應用與運營方向的
               聯調測試階段，已        充分發揮公司在大數據採集、
                                                                            不斷探索與積累，充分利用
               完成目標人群洞          處理、存儲、分析、挖掘、應
                                                                            已有的大數據技術成果和
               察分析、地理位置        用、管控等大數據產業鏈的一
                                                                            經驗，結合行業客戶對大數
               可視化分析、輿情        體化能力構建大數據分析服
大數據分析                                                                  據分析應用的需求，將集市
               分析、網際網路廣告        務應用平臺，幫助行業客戶實
服務平臺                                                                    場研究、數據挖掘諮詢服
               營銷投放、用戶畫        現樣本管理、市場研究、競爭
                                                                            務、大數據產品化能力、業
               像、數據匯聚等功        對標、營銷管理及精準化營銷
                                                                            務深度理解的優勢與能力
               能開發。並在各領        執行的一站式綜合服務解決
                                                                            為一體，加強公司在大數據
               域項目中進行試          方案。
                                                                            應用領域的競爭力，保持整
               點推廣。
                                                                            體領先優勢。
                                       開發高性能的分布式大數據             通過該項目的研發，將進一
                                       處理平臺，將網際網路時代的             步增強公司的核心技術，提
               系統研發階段，已
                                       Hadoop 技術同傳統 MPP 並行           升研發能力，提升產品性
               經完成了主體功
                                       數據處理技術相結合，一方面           能，大幅增強公司的數據倉
               能的開發工作，後
                                       利用 Hadoop 的彈性擴展能力           庫和大數據處理解決方案
               續將結合實際應
分布式大數                             解決了傳統 MPP 數據處理平            提供能力，使公司能夠以產
               用場景的具體應
據處理平臺                             臺在擴展性方面存在的瓶頸；           品化的方式拓展電信行業
               用，進行性能優化
                                       另一方面利用並行數據處理             以外其它行業的數據倉庫
               的設計和開發，並
                                       中的一系列分布式優化技術             和大數據處理應用的市場，
               且結合應用場景
                                       解決了 MapReduce 在海量數            並使公司在數據倉庫和大
               進行功能的擴展。
                                       據處理過程中的性能問題，充           數據處理產業鏈中的角色
                                       分發揮兩者的優勢。                   向更上遊轉化。
                                                                            東方國信在工業大數據和
                                                                            智能製造領域的探索、積累
               系統研發階段，在
                                                                            進行開發，將信息技術、互
               工業網際網路平臺
                                       該平臺的開發和應用是「雲、 聯網技術與傳統工業深度
               2.0 Cloudiip 平臺
                                       移、物、大、智」深度融合的           融合，推動向工業 4.0 和智
               基礎上，結合實際
                                       體現，即雲計算、移動 APP、           能製造的邁進。通過該項目
工業大數據     工業化場景，進一
                                       物聯網、大數據、智慧工作網           的研發和應用，將進一步增
智能互聯平     步拓展優化工業
                                       絡在實體工業中的集合應用，           強公司的核心技術，提升研
臺             機理模型、持續擴
                                       形成新的生產方式、產業形             發能力和產品性能，大幅增
               展傳感器採集種
                                       態、商業模式和經濟增長點，           強公司的智能工業解決方
               類及範圍、強化提
                                       提高企業競爭力。                     案的能力，使公司能夠在現
               升工業問題的診
                                                                            有產品的基礎上，不斷拓展
               斷能力。
                                                                            和創新產品研發，推動公司
                                                                            的技術進步。
網際網路銀行     系統開發階段，已        在傳統電子銀行基礎上，面向           該項目是基於東方國信在
平臺           經完成了網際網路          當前新興的網際網路金融業務， 網際網路銀行多年的積累，形
                                                    135
 北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



項目名稱       項目進展                項目目標                             對公司未來發展的影響
               銀行平臺的主體          基於雲計算及大數據平臺，為           成了基於雲計算+大數據+
               功能研發工作，結        客戶及銀行管理者打造整合             渠道整合+網際網路體驗的新
               合實際金融互聯          統一的網際網路銀行平臺。為個           形態的網際網路銀行服務體
               網場景體驗，進一        人和企業提供統一的、全方位           系。全系產品能夠為客戶提
               步增強多渠道的          的網際網路銀行，帶來全新的產           供跨渠道一致的優異的用
               整合能力，提升金        品和金融體驗。                       戶體驗，為管理者提供詳盡
               融數據服務及管                                               的用戶行為及大數據分析、
               理能力，強化精準                                             精準營銷推薦等，相信一定
               營銷服務能力。                                               會成為未來市場發展的主
                                                                            流產品，成為各銀行發展互
                                                                            聯網金融的有力助手，並以
                                                                            迅猛的態勢發展自己在 IT
                                                                            市場上的影響力。

       綜上所述，發行人科研人員充實，研發投入較多，擁有數量眾多的研發成果

 和專利，具有較強的研發和創新能力。

       （二）發行人所在行業競爭地位

       發行人率先成功建設全球範圍最大的通信領域大數據集中系統平臺，是國內

 通信領域大數據平臺建設成功案例最多的核心軟體廠商，開創且不斷刷新國內外

 電信運營商在海量數據處理方面的新紀錄。

       發行人在業內率先實現「大數據+行業」戰略布局，業務布局覆蓋通信、金

 融、政府、工業、農業、公共安全等領域，覆蓋 46 個國家，服務近千客戶。發

 行人服務於 300 多家銀行，移動銀行佔有率全國第一。發行人是國內首個推出大

 數據整體解決方案的企業。發行人常年紮根於客戶，對多行業客戶的業務和需求

 有著深刻理解和豐富的經驗積累。電信、金融、政府等領域客戶的業務複雜、業

 務需求眾多且變化較快、數據量巨大，IT 系統眾多、數據來源多，客戶大數據

 建設的試錯成本和轉換成本很高，故對大數據廠商要求極為嚴格。發行人憑藉領

 先的大數據技術、成熟穩定的產品和解決方案、對客戶業務及需求精準、深刻的

 理解及前瞻性的判斷、大量的成功案例等為客戶的經營發展發揮了重要作用，贏

 得了客戶的信任和認可，與客戶建立了長期的戰略合作關係。


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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



      （三）發行人主營產品符合國家戰略新興產業、《中國製造 2025》等相關

產業政策

      依據《戰略性新興產業分類（2018）》（國家統計局令第 23 號）第六部分

「戰略性新興產業分類表」。發行人的主要產品與《戰略性新興產業分類（2018）》

「1.4.1 工業網際網路及支持服務」和「1.4.3 雲計算與大數據服務」相對應。發行

人作為國內大數據的龍頭企業，主營業務是為客戶提供企業級大數據和雲計算產

品以及行業整體解決方案：基於大數據、雲計算、人工智慧和機器學習等世界前

沿技術提供包括數據採集、數據存儲計算、數據分析挖掘、數據應用、數據治理

管控、雲基礎服務與應用開發平臺相關技術產品，符合國家戰略新興產業政策的

規定。

      2015 年 5 月，國務院出臺了《國務院關於印發《中國製造 2025》的通知》

（國發【2015】28 號），國務院明確提出要「突破智能設計與仿真及其工具、

製造物聯與服務、工業大數據處理等高端工業軟體核心技術，開發自主可控的高

端工業平臺軟體和重點領域應用軟體，建立完善工業軟體集成標準與安全測評體

系。推進自主工業軟體體系化發展和產業化應用。」發行人在工業領域的重點產

品「能源管理平臺」，使用物聯網、通訊、大數據分析等技術，採集生產現場水、

電、氣等儀表數據，傳感器及智能網關數據，以及自控系統數據，建設統一的能

源管控中心，實現能源數據的採集、分析和反饋指導，助力企業節能、減排、降

耗，與該通知中要求相對應。

      《重點領域技術路線圖》提出了十大重點發展領域、23 個

重點方向，每個重點方向又分了若干重點產品。其中，為「作業系統與工業軟體」

23 個重點方向之一，而重點產品中的「雲端」+「終端」工業大數據平臺與發行

人主營產品「工業網際網路平臺(Cloudiip)」相一致。

      《「十三五」國家戰略性新興產業發展規劃》（國發〔2016〕67 號），明

確要求「發展大數據在工業、農業農村、創業創新、促進就業等領域的應用，促

進數據服務業創新，推動數據探礦、數據化學、數據材料、數據製藥等新業態、

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       北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



       新模式發展。」發行人農業領域主要產品為新一代物聯網終端設備（小喇叭）、

       溫室大棚感知系統、農業氣象監測站系統、溫室大棚自動控制系統、遠程自動灌

       溉系統、農業大數據平臺，對應規劃中的發展大數據在農業農村等領域的應用。

             （四）發行人取得的重要的國家及行業資質情況

             截至本募集說明書摘要出具之日，發行人取得的重要的國家及行業資質情況

       如下：

             1、東方國信

序號           資質證明               證書編號或批准編號                 發證單位            發證/認定時間及說明
 1              CMMI5                    ID: 0100055-00           CMMI Institute Partner 2017/6/20，有效期三年
       ISO9001質量管理體系                                        北京泰瑞特認證有限
 2                                      04817Q40612R1L                                     2017/12/10，有效期三年
               認證證書                                                  責任公司
        ISO20000信息技術服                                        華夏認證中心有限公
 3                                U00662019ITSM0090R1MN                                     2019/8/14，有效期三年
        務管理體系認證證書                                                   司
        ISO27001信息安全管                                        華夏認證中心有限公
 4                                      02119I10241R1M                                      2019/8/14，有效期三年
           理體系認證證書                                                    司
                                                                  北京市科學技術委員
                                                                  會、北京市財政局、
 5     高新技術企業認定證書             GR201711000805                                      2017/8/10，有效期三年
                                                                  北京市國家稅務局、
                                                                   北京市地方稅務局
       中關村高新技術企業認                                       中關村科技園區管理
 6                                      20182040229901                                      2018/6/2，有效期三年
                定證書                                                    委員會
       中華人民共和國電信與
 7     信息服務業務經營許可             京ICP證120141號            北京市通信管理局         2018/4/25，有效期四年
                證(ICP)
       中華人民共和國增值電
                                                                  中華人民共和國工業
 8        信業務經營許可證                B2-20120108                                       2017/6/20，有效期五年
                                                                       和信息化部
                （SP）
                                                                  北京軟體和信息服務
 9          軟體企業證書                京RQ-2018-1137                                     2018/11/30，有效期一年
                                                                          業協會
       信用等級評定證明（AA                                       中國民生銀行股份有
10                                                                                          2019/5/23，有效期一年
                  級）                                               限公司北京分行
                                                                  中國國際電子商務中
11      企業信用等級（AAA)              201711103993023           心、北京國富泰信用 2017/9/20，有效期三年
                                                                      管理有限公司

                                                          138
         北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



序號             資質證明               證書編號或批准編號                 發證單位            發證/認定時間及說明
                                                                    中國電子工業標準化
         數據中心服務能力成熟
12                                   ITSS-DC-2-110020180016 技術協會信息技術服 2018/1/22，有效期三年
         度標準符合性（二級）
                                                                            務分會
         安防工程企業設計施工                                       中國安全防範產品行
13                                   ZAX-NP01201811010378                                     2018/3/1，有效期三年
         維護能力證書（壹級）                                               業協會
                                                                    中國電子工業標準化
         運行維護服務能力成熟
14                                   ITSS-YW-2-110020180037 技術協會信息技術服 2018/4/27，有效期三年
         度標準符合性（貳級）
                                                                            務分會
          ISO14001環境管理體                                        北京泰瑞特認證有限
15                                        04819E40194R0L                                      2019/7/8，有效期三年
                系認證證書                                                 責任公司
         OHSAS18001職業健康                                         北京泰瑞特認證有限
16                                        04819S20170R0L                                      2019/7/8，有效期兩年
         安全管理體系認證證書                                              責任公司

               2、炎黃新星

 序號                資質證明              證書編號或批准編號             發證單位           發證/認定時間及說明
     1             CMMI5證書                   ID:0100055-00           CMMI Institute       2019/2/26，有效期三年
           ISO9001質量管理體系認證                                   北京世標認證中心
     2                                       03817Q02031R5M                                  2018/5/7，有效期兩年
                        證書                                              有限公司
                                                                     北京市科學技術委
                                                                             員會
     3       高新技術企業認定證書            GR201711003195             北京市財政局        2017/10/25，有效期三年
                                                                     北京市國家稅務局
                                                                     北京市地方稅務局
           中關村高新技術企業認定證                                  中關村科技園區管
     4                                        20182010395601                                 2018/7/9，有效期三年
                          書                                              理委員會
          信用等級AAA證書（僅限招 聯合信評字【2019】 聯合信用管理有限
     5                                                                                      2019/4/25，有效期一年
                    投標使用）                       12號                    公司
          ITSS運行維護服務能力成熟 ITSS-YW-2-11002018 中國電子工業標準
     6                                                                                      2018/11/1，有效期三年
             度標準符合性（貳級）                    0112                化技術協會

               3、東華信通

序號             資質證明         證書編號或批准編號                   發證單位                發證/認定時間及說明
                                                               北京市科學技術委員會
           高新技術企業認定                                          北京市財政局              2017/10/25，有效期三
  1                                 GR201711004136
                   證書                                           北京市國家稅務局                        年
                                                                  北京市地方稅務局
  2        ISO9001質量管理體 04818Q40339R1M                 北京泰瑞特認證有限責任公司 2018/6/30，有效期三年

                                                            139
          北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                系認證證書
            中關村高新技術企
      3                               20192040079601          中關村科技園區管理委員會 2019/3/11，有效期兩年
                業認定證書

                4、上海屹通

  序號            資質證明           證書編號或批准編號                   發證單位              發證/認定時間及說明
      1            CMMI5                 ID:0000112-01              CMMIInstitutePartner        2017/12/9，有效期三年
            ISO9001質量管理體                                                                   2020/3/3，有效期三年
      2                                03820Q00978R4M          北京世標認證中心有限公司
                系認證證書                                                                             至2023/3/2
           ISO27001信息安全管
      3                                 CNISMS040212                         NSF                2019/4/15，有效期三年
              理體系認證證書
                                                               上海市科學技術委員會/上海
                                                                                                2017/10/23，有效期三
      4     高新技術企業證書           GR201731000322          市財政局/上海市國家稅務局
                                                                                                           年
                                                                     /上海市地方稅務局
      5        軟體企業證書             滬RQ-2015-0295              上海市軟體行業協會          2019/6/30，有效期一年

                5、科瑞明

序號             資質證明            證書編號或批准編號                   發證單位                發證/認定時間及說明
                                                                   CMMI Institute Certiftied
  1               CMMI3                  ID#0400466-01         Lead Appraiser（CMMI評估 2019/7/2，有效期三年
                                                                           協會）
          ISO9001質量管理體系 00117Q310034R3M/15
  2                                                                  中國質量認證中心           2017/11/20，有效期三年
                 認證證書                       00
          ISO27001信息安全管
  3                                    02117Q11179R1M              華夏認證中心有限公司         2017/10/13，有效期三年
             理體系認證證書
                                                                   北京市科學技術委員會
                                                                        北京市財政局
  4         高新技術企業證書            GR201711003876                                          2017/10/25，有效期三年
                                                                     北京市國家稅務局
                                                                     北京市地方稅務局
          北京軟體行業協會團體
  5                                   京軟協第2000-23號              北京軟體行業協會              2001/7/5，長期有效
                 會員證書

                6、北科億力

序號                  資質證明                  證書編號或批准編號              發證單位          發證/認定時間及說明
                                                                           北京市科學技術委
                                                                           員會、財政局、國
 1            高新技術企業認定證書                 GR201811003913                                2018/9/10，有效期三年
                                                                           家稅務總局北京市
                                                                                   稅務局
                                                             140
       北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



2      ISO9001質量管理體系認證證書 00118Q37644R2M/1100 中國質量認證中心 2018/7/30，有效期三年
                                                                        中關村科技園區管
3           中關村高新技術企業                  20192080079901                                2019/3/11，有效期兩年
                                                                             理委員會

             7、海芯華夏

序號              資質證明                   證書編號或批准編號               發證單位         發證/認定時間及說明
                                                                        北京市科學技術委
                                                                        員會、北京市財政
                                                                                               2017/10/25，有效期三
 1           高新技術企業證書                  GR201711002463           局、北京市國家稅
                                                                                                          年
                                                                        務局、北京市地方
                                                                               稅務局
       中華人民共和國電信網碼號資                                       中華人民共和國工 2018/5/23，有效期至
 2                                           【2012】00059-A01
                 源使用證書                                                程和信息化部              2020/12/17
       中國人民共和國增值電信業務                                       中華人民共和國工 2017/1/23，有效期至
 3                                               B2-20110013
                 經營許可證                                                程和信息化部              2020/12/17
                                                                        北京軟體和信息服 2019/11/29，有效期一
 4              軟體企業證書                   京RQ-2019-1456
                                                                              務業協會                    年
                                                                        北京軟體和信息服 2018/10/31，有效期五
 5              軟體產品證書                   京RQ-2018-1551
                                                                              務業協會                    年
                                                                        北京軟體和信息服
 6        第九屆理事會會員單位                                                                 2018/9/11，長期有效
                                                                              務業協會
                                                                        北京智雲信國際信
                                                                        用評分有限公司、 2018/10/19,有效期三
 7     招投標企業信用等級證書AAA            ZYX2018ZTB4073N01
                                                                        全國企業信用公示                  年
                                                                            共享平臺網
                                                                        北京中潤興認證有 2017/12/7，有效期至
 8        質量管理體系認證證書                07617Q11932R1M
                                                                               限公司                  2020/9/9

             （五）發行人獲得國家政府相關部門補助情況

             2016-2018 年及 2019 年 1-9 月，公司計入當期損益的政府補助和稅費返還分

       別為 2,453.25 萬元、2,860.62 萬元、4,209.60 萬元和和 4,428.65 萬元。

             （六）發行人創造就業情況

             截至 2019 年 9 月末，發行人共有員工 6,882 人，員工構成情況如下：

           母公司在職員工的數量（人）                                                                3,978
           主要子公司在職員工的數量（人）                                                            2,904

                                                          141
北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



    在職員工的數量合計（人）                                                                  6,882
    當期領取薪酬員工總人數（人）                                                              6,882
    母公司及主要子公司需承擔費用的離退休職工人數（人）                                             9
                                               專業構成
    專業構成                                                               專業構成人數（人）
    生產人員                                                                                       0
    銷售人員                                                                                    322
    技術人員                                                                                  5,850
    財務人員                                                                                      40
    行政人員                                                                                      79
    其他                                                                                        591
    合計                                                                                      6,882
                                               教育程度
    教育程度類別                                                           數量（人）
    中專及以下                                                                                    45
    大專                                                                                        366
    本科                                                                                       5743
    研究生及以上                                                                                728
    合計                                                                                      6,882

      隨著公司和人員規模的快速發展，管理難度與日俱增。公司持續更新管理思

路，優化組織結構，強化對人均產出和成本的考核，向管理要效率，同時強化現

金流管理，持續提升公司盈利能力。強化集團整體層面的戰略導向、組織文化、

信息溝通、考核機制、激勵機制以及創新環境等因素，根據公司的戰略目標、各

業務板塊及子公司的特點，公司充分發揮集團總部的資源優勢，整合技術、市場、

資本、品牌、社會資源等優勢，在集團戰略的框架下，給予各個子公司充分的信

任和自由度，促進各個子公司業務協同發展。

      （七）發行人及主要控股子公司屬於國家級高新技術企業

      截至本募集說明書摘要出具之日，發行人及控股子公司炎黃新星、東華信通、

上海屹通、科瑞明、北科億力和海芯華夏根據相關規定享受高新技術企業所得稅

優惠政策，減按 15%稅率繳納企業所得稅。

      發行人及其子公司取得的高新技術企業證書的具體情況如下：
                                                   142
     北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



                                                                                                       發證/認定時間
公司簡稱              資質證明                  證書編號                      發證單位
                                                                                                           及說明
                                                                   北京市科學技術委員會、北京
                                                                                                       2017/8/10，有
             高新技術企業認定證書          GR201711000805          市財政局、北京市國家稅務
                                                                                                       效期三年
東方國信                                                           局、北京市地方稅務局
             中關村高新技術企業認                                                                      2018/6/2，有效
                                           20182040229901          中關村科技園區管理委員會
             定證書                                                                                    期三年
                                                                      北京市科學技術委員會
                                                                           北京市財政局                2017/10/25，有
             高新技術企業認定證書          GR201711003195
                                                                         北京市國家稅務局                 效期三年
炎黃新星
                                                                         北京市地方稅務局
             中關村高新技術企業認                                                                      2018/7/9，有效
                                            20182010395601         中關村科技園區管理委員會
             定證書                                                                                        期三年
                                                                      北京市科學技術委員會
                                                                           北京市財政局                2017/10/25，有
東華信通     高新技術企業認定證書           GR201711004136
                                                                         北京市國家稅務局                 效期三年
                                                                         北京市地方稅務局
                                                                   上海市科學技術委員會/上海
                                                                                                       2017/10/23，有
上海屹通     高新技術企業證書               GR201731000322         市財政局/上海市國家稅務局/
                                                                                                          效期三年
                                                                         上海市地方稅務局
                                                                      北京市科學技術委員會
                                                                           北京市財政局                2017/10/25，有
 科瑞明      高新技術企業證書               GR201711003876
                                                                         北京市國家稅務局                 效期三年
                                                                         北京市地方稅務局
                                                                   北京市科學技術委員會、財政
                                                                                                       2018/9/10，有
北科億力     高新技術企業認定證書           GR201811003913         局、國家稅務總局北京市稅務
                                                                                                          效期三年
                                                                                  局
                                                                   北京市科學技術委員會、北京
                                                                                                       2017/10/25，有
海芯華夏     高新技術企業證書               GR201711002463         市財政局、北京市國家稅務
                                                                                                          效期三年
                                                                      局、北京市地方稅務局

           （八）發行人屬於發行創新創業公司債重點支持對象

           《中國證監會關於開展創新創業公司債券試點的指導意見》中明確指出註冊

     或主要經營地在國家「雙創」示範基地、全面創新改革試驗區域、國家綜合配套

     改革試驗區、國家高新技術產業園區和國家自主創新示範區等創新創業資源集聚

     區域內的公司是試點初期重點支持發行創新創業公司債的對象。

           發行人目前註冊地為北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓 7 層 101，屬於中

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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



關村國家自主創新示範區範圍內，是《中國證監會關於開展創新創業公司債券試

點的指導意見》規定的發行創新創業公司債的重點支持對象。

      三、發行人未來發展規劃與國家的產業升級、創新驅動發展戰略相契合

      綜上所述，依據國務院「大眾創業萬眾創新」相關政策文件、《「十三五」

國家戰略性新興產業發展規劃》（國發【2016】67 號）、《戰略性新興產業分

類（2018）》（國家統計局令第 23 號）、《中國製造 2025》（國發【2015】28

號）、《重點領域技術路線圖（2015 年版）》及中國證監會及

證券交易所認可的其他創新創業相關法律法規和規範性文件，結合發行人所處行

業、業務情況、可研能力等因素，發行人屬於創新創業公司，符合發行創新創業

公司債券的要求。




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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）




                                     第八節 備查文件

      一、發行人 2016-2018 年審計報告及 2019 年 1-9 月財務報表；

      二、主承銷商出具的核查意見；

      三、發行人律師出具的法律意見書；

      四、評級機構出具的資信評級報告；

      五、債券持有人會議規則；

      六、債券受託管理協議；

      七、中國證監會核准本次發行的文件。

      八、在本次債券發行期內，合格投資者可以至發行人及主承銷商處查閱募集

說明書全文及上述備查文件，或訪問深交所網站（http://www.szse.cn/）查閱募集

說明書全文及摘要。

      （一）查閱地點

      1、北京東方國信科技股份有限公司

      聯繫人：劉彥斐、蔡璐

      聯繫地址：北京市朝陽區創達三路 1 號院 1 號樓 7 層 101

      聯繫電話：[phone]

      傳真：[phone]

      郵政編碼：100102

      2、主承銷商：渤海證券股份有限公司

      法定代表人：安志勇

      住所：天津經濟技術開發區第二大街 42 號寫字樓 101 室

      聯繫人：程小勇
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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



      聯繫電話：[phone]              010-68104585

      傳真：[phone]

      （二）查閱時間

      本次公司債券發行期間，每日 9:00-11:30，14:00-17:00（法定節假日除外）。

      投資者若對本募集說明書摘要存在任何疑問，應諮詢自己的證券經紀人、律

師、專業會計師或其他專業顧問。




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北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創新創業公司債券（疫情防控債）募集說明書摘要（面向合格投資者）



         （本頁無正文，為《北京東方國信科技股份有限公司 2020 年公開發行創

新創業公司債券募集說明書摘要（面向合格投資者）之蓋章頁》




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                                                                                   年       月       日




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