數據|半導體「華為」?揭秘長江存儲產業鏈,一圖盡收A股設備材料...
2021-01-08 集微網數據|半導體「華為」？揭秘長江存儲產業鏈，一圖盡收A股設備材料供應商名單
《科創板日報》（深圳，記者 莫磬箻）訊，近日，大基金二期終於開始投出，首單即敲定紫光集團旗下紫光展銳，令整個半導體行業沸騰。
在此背景下，業內對同屬紫光系的長江存儲更是呼聲連連。
長江存儲，中國第一家存儲器晶圓廠，3D-NAND存儲晶片國內龍頭，在中國半導體行業舉足輕重。
曾有國際知名存儲晶片製造商內部人士指出，國內半導體要壯大起來，突破路徑極可能是站出來一個帶頭大哥聚集整個產業鏈，如同昔日的手機產業。目前看來，這個國內核心很可能是長江存儲，整體設備國產化率較高，有望成為半導體界的『華為』。
《科創板日報》調研發現，一條圍繞長江存儲的國內半導體供應鏈正在加速成長，面向近萬億元規模的國內巨大市場。
國產化率提升
3月21日，中國招標網上又更新了一則長江存儲招標信息，後者將採購封裝級高並行度晶片分選機和晶片測試機。
伴隨著長江存儲步入發展快車道，類似的招標公告可謂多如牛毛。
《科創板日報》統計發現，2017年四季度長江存儲即開啟了規模化招標，迄今已進行了39批招標；其中2019年為長江存儲設備採購高峰期，僅該年度則啟動了20批招標——一季度8批，二季度1批，三季度4批，四季度7批。2020年至今，長江存儲已啟動了2輪招標。
高頻招標之外另一趨勢明顯——長江存儲供應鏈的國產化率提升。
據方正證券統計，2019年以前長江存儲設備招標國產化率為 5.9%，2019年以來這一比率提升至 6.7%，進口替代有所提速。
國內龍頭訂單隨之增加。以中微公司（688012.SH）為例，其刻蝕機在長江存儲2019年之前招標批次中累計中標16臺，2019一年即中標了13臺，2019年至今中標9臺。
北方華創（002371.SZ）矽刻蝕機2019年前在長江存儲系列招標中僅中標1臺，2019年度中標5臺；其氧化/退火設備同樣加速進入長江存儲產線，2019年招標批次中中標23臺，較2019年之前的9臺增長明顯。
記者從業內了解到，產業鏈供應商頗受長江存儲重視。在長江存儲官網上特別闢有「合作夥伴」一欄，供供應商註冊及進行供應商管理。
在今年1月召開的市場合作夥伴年會上，談及供應鏈時長江存儲方面曾表示，「公司與國內、國際的設備廠商合作非常緊密，同時長江存儲也是它們的重要合作夥伴和客戶」。
設備供應商追蹤
長江存儲產業鏈都有哪些供應商？
記者從長江存儲方面確認，目前給長江存儲供貨的產業鏈夥伴主要集中在設備和材料領域，但具體供應商信息不便作進一步透露。
產業鏈上遊的設備和材料，同時還是國家大基金二期的投資重點；疊加其本身具備的新基建屬性，或將迎來更多採購機遇。
據《科創板日報》不完全統計，目前至少有16家國產設備及材料廠商已在長江存儲的供應商之列。
其中，半導體設備覆蓋刻蝕、薄膜、清洗、熱處理、拋光、測試等多項流程。
據中國招標網信息，北方華創（002371.SZ）2017年至今累計獲得長江存儲至少56臺工藝設備訂單，涉及PVD、刻蝕、熱處理等多類產品。
中微公司（688012.SH）迄今累計中標長江存儲38臺介質刻蝕設備，佔長江存儲介質刻蝕設備所有採購量的24%，份額僅次於第一大供應商Lam Research（54%）。招股書顯示，長江存儲系中微公司2018年度第3大客戶，當年銷售金額達1.80億元。
芯源微（688037.SH）是長江存儲塗膠顯影機供應商。公司於2018年9月將1臺前道機臺發往長江存儲進行工藝驗證，此訂單金額為1716.30萬元。該設備是國產首臺套可與光刻機聯機的前道I-line工藝機臺，可用於28nm及以上產線的加工過程，此前國內這類設備被日本東京電子（TEL）所壟斷。
記者從芯源微方面獲悉，目前公司LED、後道業務較為成熟，基本上國內主流Fab廠商均是其客戶；上述前道機臺為其新開發業務。「發往長江存儲產線的是針對前道光刻工藝新開發的機型，目前仍在驗證中。驗證需要機臺與長江存儲光刻機聯機使用，經過一段時間調整並達到精度、潔淨度等技術水平指標。」芯源微內部人士介紹。
至純科技（603690.SH）向長江存儲提供高純工藝，其高純工藝系統與法液空、日本東橫等國際先進公司同臺競技，在國內12寸晶圓廠市佔率接近1/6。
據至純科技方面介紹，「公司的高純工藝在晶圓製造中主要是為生產線輸送高純度的原材料。如客戶擴產、技術升級也需要使用高純工藝系統。」
此外，精測電子（300567.SZ）子公司上海精測累計中標長江存儲8臺測試與量測設備，打破了KLA、Nanometrics等國際量測設備巨頭的壟斷。盛美半導體為長江存儲供應清洗設備，屹唐半導體供應刻蝕、去膠、熱處理設備，上海睿勵供應膜厚設備，中科飛測供應量測設備，瀋陽拓荊供應CVD設備，華海清科供應CMP設備。
揭秘材料供應商
那麼，長江存儲供應鏈中的國產材料廠商又有哪些？
近日，大基金二期開始投出的積極信號自一級向二級市場傳導，不僅半導體設備板塊持續走熱，材料相關標的也陡然升溫。
據悉，安集科技（688019.SH）在2018年成為了長江存儲供應商，主要供應化學機械拋光液和光刻膠去除劑，對其銷售金額為570.99萬元。當年12月，雙方還就拋光液工藝進行研發合作，約定期限五年。
華特氣體（688268.SH）也是長江存儲原材料供應商。
記者從華特氣體獲悉，公司給長江存儲供應的主要是集成電路使用的特種氣體，截至目前雙方仍在合作中。
據招股書披露，華特氣體在2018年成功拓展長江存儲成為其客戶，公司3大特種氣體產品獲得長江存儲認證，當年實現銷售收入1206.52萬元。2019年上半年，華特氣體又獲得來自長江存儲的1032.13萬元銷售收入。
晶瑞股份（300655.SZ）也進入了長江存儲供應鏈。
據介紹，晶瑞股份高純度雙氧水、高純度氨水等產品技術標準達到了10ppt水準，已獲長江存儲等國內知名半導體客戶的採購或認證，在客戶半導體製造過程主要作為清洗用途。
除此之外，中國招標網顯示雅克科技（002409.SZ）子公司雅克福瑞有21套化學液體注入長江存儲補充供應系統。矽產業子公司上海新昇近期宣布其28nm邏輯、3D-NAND存儲正片通過了長江存儲的認證，作為目前國內唯一一家12英寸大矽片量產企業。
擴產新機遇
當下，長江存儲正處於高速擴張時期。
目前公司64層3D NAND快閃記憶體產品已正式量產，產能在1-2萬片/月。根據規劃，長江存儲今年的首要任務是推進產能爬坡，目標到年底將月產能提升至5-10萬片。未來還將開啟二期及三期產能擴張，二期項目產能將達到 30萬片/月，最終三期項目預計在2030年完成，產能將提升到100萬片/月。
隨著長江存儲等一系列生產線建成投產，勢必帶動上遊晶圓製造設備、材料的需求增長。
興業證券測算顯示，長江存儲擴產將帶來國產設備廠商的訂單大增。以中微公司為例，在長江存儲現有月2萬片的產能情況下，測算收入為7800萬美元；隨著長江存儲產能擴張至5萬片/月，中微公司的預計收入將達到15300萬美元；如長江存儲產能繼續攀升至10萬片/月，則中微公司預計收入將增加至27000萬美元。
此外，5G、AI、IoT 新基建驅動，也將使得國產半導體設備、材料需求趨旺。
中國半導體協會數據顯示，2018年中國集成電路產業銷售額達到6532億元，同比增長20.7%。至2010年這一產業規模預計將達到9825.4億元，增長快速。
面對近萬億規模的巨大國內半導體市場，一家國際知名存儲晶片製造商內部人士指出，「未來中國半導體產業要成熟發展，可能需要有一個帶頭大哥站出來，形成核心產品的完整產業鏈；像華為那樣，產業鏈上下左右的環節它全有，不容易受到制約。放眼國內，這個角色可能就是長江存儲。」
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