國際動態
1、國際社會已用15萬億美元財政資金來應對增長下滑
財政部原副部長朱光耀在第十五屆21世紀亞洲金融年會時發表講話時指出，疫情暴發以來，國際社會已經動用了15萬億美元的財政資金，來應對疫情造成的經濟增長的下滑，來解決失業人數的快速增加，來保持社會的穩定。而全球目前17萬億美元的債券，是以負利率作為標的，這是國際金融市場從未經歷過、是所有歷史上從未經歷過的一種新型的特殊挑戰。
2、劉昆出席金磚國家財長和央行行長視頻會議
2020年11月9日，金磚國家召開財長和央行行長視頻會議。會議主要就二十國集團（G20）財金議題立場協調、金磚國家基礎設施投資數字平臺、新開發銀行擴員、信息安全合作、支付體系合作等問題進行討論，為金磚國家領導人第十二次會晤做好財金政策和成果準備。
3、經合組織數據顯示，新冠疫情對全球經濟持續產生影響
中國是首個（也是唯一一個）從疫情損失中反彈的經濟體，三季度GDP同比增長4.9％。多數歐洲經濟體三季度GDP蒙受巨大損失，西班牙、葡萄牙、捷克和奧地利受影響最大。美國儘管季度環比反彈，但三季度GDP增長仍比去年同期低近3％。印度是二季度GDP損失最大的經合組織國家之一，預計該國將在報告三季度數據時繼續保持這一趨勢。
4、拉加德：購債和銀行流動性仍是歐洲央行的主要工具
歐洲央行行長克裡斯汀·拉加德表示，緊急債券購買和向銀行提供長期貸款仍然是為歐元區經濟提供進一步支持的主要手段。「儘管所有方案都會考慮，但疫情緊急購買計劃和針對性的長期再融資操作已經證明了它們在當前環境下的有效性，可以動態進行調整來應對疫情的發展，」 她說，「因此，它們可能仍然是調整我們貨幣政策的主要工具。」
5、印度將實施新一輪總額達200億美元的經濟刺激措施
據印度媒體報導，印度將很快宣布新一輪總額達200億美元的經濟刺激措施。印度財政部長西塔拉曼此前曾表示，對實施新一輪財政刺激持開放態度。印度財政部下屬的經濟事務部相關負責人數天前曾表示，新的經濟刺激計劃正在和相關部門討論中。
6、拜登：希望在兩周內宣布一些下屆內閣官員人選
據美國全國廣播公司（NBC）報導，拜登本周二概述了他的過渡計劃的更多細節。與此同時，美國總統川普和其他共和黨高層繼續挑戰上周的美國總統大選結果。拜登星期二表示，他希望在未來兩周內公布一些內閣官員人選，並預計這些人選將得到參議院的確認。
7、德國出口連續5個月增長
周一公布的官方數據顯示，德國9月的出口連續第五個月增長。中國引領了需求的復甦，與此同時，許多亞洲經濟體已將新冠病毒疫情甩在身後。德國聯邦統計局發布經季節性調整的數據時指出，9月出口環比增長2.3%，而8月增長2.4%。
8、歐元區預算支持規模可能需要擴大
歐洲央行管委諾特表示，由於第二波新冠疫情期間央行救助的影響有限，可能需要加大對疲弱的歐元區經濟的預算支持。貨幣政策在支持經濟前景方面的最好成效就是能夠繼續中和緊縮影響，否則疫情將導致疫情大流行前已高度寬鬆的金融環境趨緊。財政政策必須先行，可能需要擴大財政支持規模，以緩解新限制措施的影響。鑑於歐元區可能在第四季再度陷入衰退，歐洲央行已經明確表示12月政策會議將推出更多刺激措施，只待敲定方案的一些細節。
9、日本擬延長針對大型活動的限制措施
據日媒11日報導，為遏制新冠疫情進一步擴散，日本政府此前針對職業棒球賽等活動，出臺了限制措施。該措施的原定截止期限為11月底，但考慮到新冠感染者有所增加等情況，日本政府打算延長到2021年2月底，目前已開始進行協調。
10、韓國政府智庫下調明年經濟增長預期至3.1%
韓國開發研究院（KDI）周三將2021年韓國經濟增長預期從此前的3.5%下調至3.1%，認為韓國經濟明年也很難擺脫新冠疫情的影響。該機構還將2021年韓國民生消費增長預期從2.7%下調至2.4%，將出口預期從3.4%下調至3.1%，並預測居民消費價格增幅為0.7%。
11、歐盟認定亞馬遜違反反壟斷法
歐盟總部布魯塞爾11月10日消息，歐盟委員會向亞馬遜通報了歷時一年多的反壟斷調查初步結果。調查表明，亞馬遜通過利用平臺上第三方賣家的數據為自營的產品銷售獲利。歐委會同時宣布將對亞馬遜開展第二輪反壟斷調查。
12、防疫封鎖再度蔓延 OPEC下調其原油的需求預測
OPEC表示，即使宣布疫苗方面有突破，疫情效應明年也將持續。最新月度報告稱：「石油需求的復甦將受到嚴重阻礙，運輸和工業燃料需求的疲軟現在預計將持續到2021年中期。」相比於上一份報告，該組織將本季度需要供應的原油量預測下調了96萬桶，至2651萬桶/日。之前兩個月已經大幅下調了預測。
13、歐佩克+談判正聚焦於把原油增產推遲3-6個月
數名歐佩克+代表稱，目前歐佩克+談判正聚焦於將原定於明年開始的石油增產計劃推遲三至六個月。沙特和俄羅斯此前已經公開表示，由於疫情反彈打擊了燃料需求，它們正考慮是否要推遲原定於明年1月份的增產。俄羅斯和歐佩克領導人甚至提出了進一步加大減產的選項，但一名代表稱，該想法到目前為止還沒有的到其他成員國的廣泛支持。
14、美股漲跌不一 科技股推動納指收高2%
美股周三收盤漲跌不一，道指小幅收跌。近日連續下挫的科技股反彈，推動納指漲逾230點，漲幅達2%。高盛與摩根大通上調對標普500指數的預期。道指跌23.29點，或0.08%，報29397.63點；納指漲232.58點，或2.01%，報11786.43點；標普500指數漲27.13點，或0.77%，報3572.66點。
15、周三美油收高0.2%
原油期貨價格周三小幅收高。一款冠狀病毒疫苗有望獲得成功，行業數據顯示美國上周原油庫存下降，使油價得到支撐。紐約商品交易所12月交割的西德州中質原油（WTI）期貨價格上漲9美分，漲幅0.2%，收於每桶41.45美元，盤中最高為43.06美元。倫敦洲際交易所1月交割的布倫特原油期貨價格上漲19美分，漲幅0.4%，收於每桶43.80美元。
16、周三黃金期貨收跌0.8%
黃金期貨價格周三收跌。美元走強、美股走高、國債收益率攀升，使金價遭受三重打擊。紐約商品交易所12月交割的黃金期貨價格下跌14.80美元，跌幅0.8%，收於每盎司1861.60美元。該期貨周二收高1.2%，周一重挫5%。12月交割的白銀期貨價格下跌20美分，跌幅0.8%，收於每盎司24.267美元。該期貨周二收高3.2%。
17、股市及外匯行情一覽表
| 名稱 | 最新值 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
| 上證指數 | 3342.20 | -17.95 | -0.53% |
| 深證成指 | 13720.17 | -273.16 | -1.95% |
| 創業板指 | 2681.52 | -91.69 | -3.31% |
| 道瓊 | 29397.63 | -23.29 | -0.08% |
| 納斯達克 | 11786.43 | +232.57 | +2.01% |
| 英國富時100指數 | 6382.10 | +85.25 | +1.35% |
| 德國DAX30指數 | 13216.38 | +53.07 | +0.40% |
| 法國CAC40指數 | 5445.21 | +26.24 | +0.48% |
| Shibor利率 | 2.314(%) | -1.90(BP) | —— |
| 美元指數 | 93 | +0.25 | +0.27% |
| 美元人民幣（USDCNY） | 6.6300 | +0.0140 | +0.21% |
國內財經
1、李克強主持召開國務院常務會議
會議指出，今年經濟較快實現恢復性增長，很重要的是，既圍繞解決市場主體困難實施宏觀紓困政策，又對接市場主體需求以改革優化營商環境，二者相輔相成。要求更大激發市場活力，為擴大消費和有效投資創造條件，決定在浦東新區開展市場準入「一業一證」試點。
2、財政部：優化地方債期限結構 合理控制籌資成本
財政部發布關於進一步做好地方政府債券發行工作的意見。意見提出，優化地方債期限結構，合理控制籌資成本。地方財政部門應當保障專項債券期限與項目期限相匹配。新增專項債券到期後原則上由地方政府安排政府性基金收入、專項收入償還，債券與項目期限不匹配的允許在同一項目周期內接續發行，再融資專項債券期限原則上與同一項目剩餘期限相匹配。
3、財政部：將於11月18日招標發行1440億元兩期國債
財政部公告稱，將於11月18日招標發行700億元1年期、740億元10年期兩期國債，11月19日開始計息，招標結束至11月19日進行分銷，11月23日起上市交易。
4、央行：10月末M2餘額214.97萬億元
10月末，廣義貨幣(M2)餘額214.97萬億元,同比增長10.5%，增速比上月末低0.4個百分點，比上年同期高2.1個百分點；狹義貨幣(M1)餘額60.92萬億元，同比增長9.1%，增速分別比上月末和上年同期高1個和5.8個百分點；流通中貨幣(M0)餘額8.1萬億元,同比增長10.4%。當月淨回籠現金1334億元。
5、10月份人民幣存款減少3971億元
央行公布的數據顯示，中國10月新增人民幣貸款6898億人民幣，前值19000億人民幣。10月份人民幣存款減少3971億元，同比多減6343億元。其中，住戶存款減少9569億元，非金融企業存款減少8642億元，財政性存款增加9050億元，非銀行業金融機構存款增加2918億元。
6、國家發改委：中國經濟成為全球經濟增長主要動力源
國家發改委副主任唐登傑11日晚在2020中國發展高層論壇上表示，2019年中國經濟總量佔世界的比重達到16.3%，今年國內生產總值將突破100萬億元，在世界經濟增速大幅下滑、主要經濟體普遍低迷的情況下，中國經濟成為全球經濟增長的主要動力源。
7、10月新增信貸社融遜預期，信貸需求依然強勁
11月11日，央行發布的10月金融統計數據報告顯示，10月份人民幣貸款增加6898億元，社融增量1.42萬億元。總體看，10月新增信貸社融數據稍不及此前的市場預期。不過，從結構性數據看，10月信貸需求依然強勁，且反映企業現金流情況的狹義貨幣（M1）同比增長高達9.1%，反映出經濟復甦活力持續向好。展望後市，不少分析認為，信用擴張速度或將有所收斂，結構性政策繼續發揮主力作用，聚焦經濟薄弱環節，加大精準滴灌力度。
8、國資委：依法平等保護國有、民營、外資等各種所有制企業產權和自主經營權
國務院國資委黨委書記、主任郝鵬撰寫的《激發各類市場主體活力》指出，要實施好民法典和相關法律法規，依法平等保護國有、民營、外資等各種所有制企業產權和自主經營權，依法保護企業家合法權益。加大對民營企業的刑事保護力度，提高司法審判和執行效率，保障民營企業家的人身和財產合法權益，及時甄別糾正侵犯民營企業和企業家人身財產權的冤錯案件，建立涉政府產權糾紛治理長效機制。
9、水利部副部長：侵佔長江岸線行為得到有效遏制
水利部副部長魏山忠11日表示，2018年10月以來，水利部會同有關部門指導督促9省市開展長江幹流岸線利用項目清理整治工作。截至2020年10月，已清理整治涉嫌違法違規項目2414個，整改完成率98.9%，共騰退長江岸線158公裡，拆除違法違規建築物234萬平方米，完成灘岸復綠1213萬平方米。「目前，長江幹流岸線面貌明顯改善，生態環境有效修復，侵佔長江岸線行為得到有效遏制。」
10、中國10月份汽車銷量同比增長12.5%
10月，汽車產銷分別完成255.2萬輛和257.3萬輛，環比分別增長0.9%和0.1%，同比分別增長11.0%和12.5%。截至本月，汽車產銷已連續7個月呈現增長，其中銷量已連續六個月增速保持在10%以上。1-10月，汽車產銷分別完成1951.9萬輛和1969.9萬輛，同比分別下降4.6%和4.7%，降幅較1-9月分別繼續收窄2.1和2.2個百分點。
11、監管部門專門針對房地產信託開啟一輪專項排查
從業內獲悉，監管部門專門針對房地產信託開啟一輪專項排查，要求各銀保監局於11月30日前上報排查情況。日前，中國銀保監會信託部向各地銀保監局下發《關於開展新一輪房地產信託業務專項排查的通知》，要求繼續嚴控房地產信託規模，強化房地產信託穿透監管，嚴禁為資金違規流入房地產市場提供通道。據悉，此次專項排查主要針對房地產信託業務的持續合規監管情況、風險防範化解情況及落實整改問責情況。
12、深圳前海一宅地81億元成交
11月11日，深圳市前海以「雙限雙競」方式出讓一宗居住用地。經過百輪競價後，金地&電建&華潤&前海控股組成的超級聯合體以最高上限81.519億元的價格競得，溢價率45%。按照地塊出讓要求，可出售的普通商品住房銷售最高均價為107100元/平方米（毛坯價，不含裝修），競得人必須嚴格按限定的銷售均價進行銷售。同時，項目普通商品房取得套房不動產證之日起3年內不得轉讓。
證券期貨
1、創業板指跌超3% 半導體、汽車板塊大跌
11月11日，指數大幅分化，創業板指全天單邊下行，滬指表現較強，兩市個股普跌。截至收盤，滬指跌0.53%，報收3342點；深成指跌1.95%，報收13720點；創業板指跌3.31%，報收2681點。數據顯示，北向資金全天實際淨賣出9.3億元，其中深股通淨賣出34.2億元，滬股通淨買入24.9億元。
2、創業板註冊制IPO被否第一單出爐
創業板註冊制IPO被否第一單出爐。11月11日晚，創業板發行上市審核信息公開網站公布創業板上市委2020年第44次審議會議結果公告，其中，江蘇網進科技股份有限公司首發申請的審議結果為不符合發行條件、上市條件和信息披露要求。
3、首批出海QDII全部漲回面值以上
Wind數據顯示，截至11月9日，首批出海投資的4隻基金——南方全球精選基金、華夏全球股票基金、嘉實海外中國股票基金、上投摩根亞太優勢基金的單位淨值分別達到1.219元、1.311元、1.133元、1.001元。這意味著首批出海的4隻基金全部實現淨值翻紅。
4、多家券商發布2021年A股策略
截至11月11日，陸續已有中金公司、申萬宏源、方正證券、西南證券等多家券商披露了2021年A股年度策略。券商普遍對明年市場行情持中性或偏樂觀態度，認為企業盈利將是支撐市場行情的核心因素之一，宏觀流動性方面或一定程度收緊，「十四五」是明年最大的主題機會。配置方向上，科技和消費仍有望成為中長期主線，此外周期性板塊也有相當配置價值。
5、今年335隻新股發行 累計募資5513.94億元
統計顯示，以發行日期為基準，截至11月11日，今年以來共有335家公司首發募資，累計募資金額達5513.94億元。區間來看，募資金額超10億元的有94家，其中，募資金額超百億元的有5家，募資金額5億元至10億元的有124家，募集資金在5億元以下的有117家。
6、券商股遭密集減持 機構仍看好後市
今年以來，至少已有11家上市券商公告了股東主動減持計劃，共涉及18位上市券商股東，股東「扎堆」減持情況較為普遍。被減持券商人士稱，股東在減持後仍然看好公司長期業績發展。
1、商務部：上周鋼材價格小幅上漲 煤炭價格略有波動
據商務部監測，上周（11月2日至8日）全國生產資料市場價格比前一周上漲0.3%。鋼材價格小幅上漲，其中螺紋鋼、高速線材、熱軋帶鋼、槽鋼價格分別為每噸3966元、4120元、4139元和4067元，分別上漲1.3%、1.1%、0.7%和0.5%；煤炭價格略有波動，其中動力煤價格每噸581元，上漲0.3%，二號無煙塊煤價格每噸922元，與前一周持平，煉焦煤價格每噸762元，下降0.4%。
2、高需求支持 鋼鐵煤炭表現強勢
截至11月11日收盤，內盤期貨普遍收漲。原油、化工、油脂領漲，原油、低硫燃油漲幅均達到3%；焦煤漲3%，焦炭跌1%。業內人士指出，國內去產能政策導致近期市場供需偏緊，加上海外下遊成材價格的繼續上行，為「黑色系」本輪上漲帶來動力。
3、焦炭3個月內提價七輪 分析師仍看好煤炭價格
自8月中下旬開始，不到3個月，國內焦炭企業進行了7輪提漲，焦炭價格屢創年內新高，漲幅累計約350元/噸。焦炭期貨1個多月實現漲幅近30%。A股市場上，煤炭股繼續爆發，煤炭開採板塊漲超3%。業內人士稱，目前煤炭、鋼鐵行業處於今年以來需求最好的時候。國內宏觀數據好轉，經濟復甦勢頭延續，多位分析師看好今年煤炭價格。
4、河北兩家鋼鐵企業入選全國水效領跑者
近日，工業和信息化部、水利部、發展改革委、國家市場監督管理總局公布了2020年重點用水企業水效領跑者名單，全國共遴選出30家具備引領示範和典型帶動效應的水效領跑者。河北省德龍鋼鐵有限公司、首鋼股份公司遷安鋼鐵公司兩家企業入選，佔據重點用水企業（鋼鐵行業）水效領跑者半壁江山。
5、390萬噸鋼鐵產能落戶山西翼城
主要產業規模園區主要產業為鋼鐵板塊，規劃鋼鐵規模：完成臨汾市產能置換新建冶煉裝備在園區建成投產，形成鐵、鋼、軋產能分別為316萬噸、390萬噸（鋼水）、377萬噸。規劃發展焊管產業390萬噸（扣除重複材為330萬噸）。發展資源綜合利用產業、物流和商業配套服務產業等，相應重點項目全部在2025年之前建成投產。
6、三鋼閩光：羅源閩光H型鋼生產線預計今年底試車投產
11月11日，三鋼閩光在互動平臺表示，公司全資子公司羅源閩光的H型鋼生產線正在建設過程中，預計今年底試車投產。
7、國內鋅冶煉廠或將參考CSPT成立TC談判小組
據報導，中國五礦集團的一位高管周二呼籲建立一個中國鋅冶煉企業聯合組織，參照現有的中國銅原料聯合談判組與礦商就精礦供應和定價進行談判。他表示：「我們希望建立一個更健康的市場。這一想法是讓中國冶煉廠在將來商定鋅精礦的TC基準價。我們現在需要更多冶煉廠的支持。」
8、歐委會對中國及印尼的熱軋不鏽鋼板卷反補貼調查無措施結案
商務部消息，11月6日，歐委會發布公告，由於申請方撤訴，其決定終止對原產於中國和印尼的熱軋不鏽鋼板卷產品的反補貼調查，以無措施結案。歐委會於2019年10月10日對前述產品發起反補貼調查。
9、LME期銅收跌47美元
LME期銅收跌47美元，報6885美元/噸。 LME期鋁收漲10美元，報1918美元/噸。 LME期鋅收跌21美元，報2624美元/噸。 LME期鉛收漲24美元，報1874美元/噸。 LME期鎳收漲68美元，報15971美元/噸。 LME期錫收跌80美元，報18200美元/噸。
10、波羅的海乾散貨指數跌至近5個月新低
波羅的海乾散貨指數在周三下跌59點或4.9%，報1141點，為6月16日以來新低。海岬型船運價指數下跌9.5%至1613點，為6月12日以來新低，日均獲利下跌1402美元至13379美元。巴拿馬型船運價指數下跌5點或0.4%，至1165點，連跌10個交易日，日均獲利下滑42美元至10488美元。超靈便型船運價指數跌6點至882點。
11、周三，國內商品期貨夜盤有漲有跌
螺紋期貨夜盤收跌0.18%，熱卷收跌0.43%；鐵礦石期貨收漲0.66%。焦炭夜盤收跌2.10%，焦煤收漲2.44%，動力煤收漲0.50%。橡膠夜盤收漲0.86%，瀝青收漲0.53%。豆粕夜盤收漲0.88%，菜粕收漲0.16%。鄭棉夜盤收漲0.42%。上期所原油期貨2012合約夜盤收跌0.20%，報251.00元人民幣/桶。 滬金夜盤收跌0.42%，滬銀收跌0.02%。
12、全球商品價格走勢一覽表
| 名稱 | 最新值 | 漲跌額 | 漲跌幅 |
| 西本鋼材指數 | 4350 | 0 | 0 |
| 西本焦炭指數 | 1940 | 0 | 0 |
| 西本鋼坯指數 | 3580 | 0 | 0 |
| 西本廢鋼指數 | 2820 | 0 | 0 |
| 西本煤炭指數 | 567 | －2 | －0.35% |
| 西本水泥指數 | 507 | 0 | 0 |
| FTZ指數 | 814 | ＋5 | ＋0.62% |
| 螺紋2101 | 3834 | -7 | -0.18% |
| 熱卷2010 | 3936 | -17 | -0.43% |
| 鐵礦2101 | 839.50 | +5.50 | +0.66% |
| 焦煤2101 | 1362.50 | +32.50 | +2.44% |
| 焦炭2101 | 2373.50 | -51 | -2.10% |
| NYMEX原油 | 41.60 | +0.24 | +0.58% |
| LME銅3 | 6885.50 | -76 | -1.09% |
| 波羅的海指數（BDI） | 1141 | -59 | -4.92% |
| 62%進口礦指數 | 124.90 | +1.60 | +1.30% |