股票簡稱：華燦光電 股票代碼：300323
華燦光電股份有限公司
（HC SemiTek Corporation）
（湖北省武漢市東湖開發區濱湖路8號）2020年向特定對象發行股票
並在創業板上市
上市公告書
保薦機構（主承銷商）
（深圳市前海深港合作區南山街道桂灣五路128號前海深港基金小鎮B7棟401）
二〇二〇年十二月
特別提示
一、發行股票數量及價格
1、發行數量：148,075,024股
2、發行價格：10.13元/股
3、募集資金總額：人民幣1,499,999,993.12元
4、募集資金淨額：人民幣1,482,911,073.16元
二、新增股票上市安排
1、股票上市數量：148,075,024股
2、股票上市時間：2020年12月18日（上市首日），新增股份上市日公司股價不除權，股票交易設漲跌幅限制。
三、發行對象限售期安排
本次向特定對象發行的股份，自發行結束之日起六個月內不得轉讓，自2020年12月18日起開始計算。鎖定期結束後按中國證監會及深圳證券交易所的有關規定執行。
四、本次發行完成後，公司股權分布符合深圳證券交易所的上市要求，不會導致不符合股票上市條件的情形發生。
目錄
目錄..................................................................................................................................................3
釋義..................................................................................................................................................5
一、公司基本情況..........................................................................................................................6
二、本次新增股份發行情況...........................................................................................................6
（一）發行股票的種類和面值 6
（二）本次發行履行的相關決策程序 6
（三）發行方式 7
（四）發行價格和定價原則 8
（五）發行數量 8
（六）募集資金和發行費用 8
（七）本次發行的募集資金到帳及驗資情況 8
（八）募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況 9
（九）本次發行的股份登記和託管情況 10
（十）發行對象 10
（十一）保薦機構、主承銷商的合規性結論意見 12
（十二）發行人律師的合規性結論意見 13
三、本次新增股份上市情況.........................................................................................................13
（一）新增股份上市批准情況 13
（二）新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點 13
（三）新增股份的上市時間 14
（四）新增股份的限售安排 14
四、股份變動及其影響.................................................................................................................14
（一）本次發行前公司前十名股東情況 14
（二）本次發行後公司前十名股東情況 15
（三）本次發行前與本次發行後公司股本結構變動情況如下： 15
（四）董事、監事和高級管理人員持股變動情況 16
（五）股份變動對公司每股收益和每股淨資產的影響 16
五、財務會計信息分析.................................................................................................................16
（一）主要財務數據 16
（二）管理層討論與分析 18
六、本次新增股份發行上市相關機構.........................................................................................19
（一）發行人：華燦光電股份有限公司 19
（二）保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司 19
（三）發行人律師：國浩律師（上海）事務所 20
（四）審計機構：容誠會計師事務所（特殊普通合夥） 20
（五）驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合夥） 20
七、保薦機構的上市推薦意見.....................................................................................................20
（一）保薦協議籤署和指定保薦代表人情況 20
（二）保薦機構推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見 21
八、其他重要事項........................................................................................................................21
九、備查文件................................................................................................................................21
釋義
本上市公告書中，除非文義另有所指，下列詞語具有如下涵義：發行人/上市公司/公司 指 華燦光電股份有限公司，在深圳證券交易所創業板上市，股票
/華燦光電/發行人 代碼：300323
浙江子公司 指 華燦光電（浙江）有限公司，為發行人全資子公司
本上市公告書 指 華燦光電股份有限公司2020年向特定對象發行股票並在創業
板上市上市公告書
公司章程 指 發行人現行有效的《華燦光電股份有限公司章程》
中國證監會 指 中國證券監督管理委員會
深交所 指 深圳證券交易所
本次發行 指 發行人申請2020年向特定對象發行股票並在創業板上市的行
為
《公司法》 指 《中華人民共和國公司法》
《證券法》 指 《中華人民共和國證券法》
《上市規則》 指 《深圳證券交易所創業板股票上市規則》
《管理辦法》 指 《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》
華泰聯合證券、保薦機 指 華泰聯合證券有限責任公司
構、主承銷商
容誠會計師 指 容誠會計師事務所（特殊普通合夥）
大信會計師 指 大信會計師事務所（特殊普通合夥）
發行人律師、律師 指 國浩律師（上海）事務所
本報告中部分合計數與各加數直接相加之和在尾數上有差異，這些差異是由四捨五入造成的。
一、公司基本情況公司名稱 華燦光電股份有限公司
英文名稱 HCSemitekCorporation
股票上市地 深圳證券交易所
證券簡稱及代碼 華燦光電、300323
註冊資本 人民幣1,092,161,429.00元
註冊地址 武漢市東湖開發區濱湖路8號
辦公地址 武漢市東湖開發區濱湖路8號
法定代表人 俞信華
統一社會信用代碼 914201007819530811
郵政編碼 430014
公司網址 www.hcsemitek.com
成立日期 2005年11月8日
半導體材料與器件、電子材料與器件、半導體照明設備、藍寶石晶
體生長及藍寶石深加工產品的設計、製造、銷售、經營租賃；集成
經營範圍 電路和傳感器的研究開發、加工製造，並提供技術服務；自有產品
及原材料的進出口。（上述經營範圍不涉及外商投資準入特別管理措
施；依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活動）
二、本次新增股份發行情況
（一）發行股票的種類和面值
本次發行的股票種類為境內上市的人民幣普通股股票（A股），每股面值為人民幣1.00元。
（二）本次發行履行的相關決策程序
1、公司內部決策程序
2020年4月2日，公司召開第三屆董事會第四十三次會議，審議通過了本次發行的相關議案。
2020年4月23日，公司召開2019年年度股東大會，審議通過了本次發行的相關議案。
2、本次發行履行的監管部門審核及註冊過程
2020年8月5日，發行人收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關於華燦光電股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見告知函》，認為公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。2020年8月7日，發行人收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關於華燦光電股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心意見落實函》（審核函[2020]020105號）。
2020年10月16日，發行人收到中國證監會出具的《關於同意華燦光電股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》（證監許可[2020]2575號），同意公司向特定對象發行股票的註冊申請。
3、發行過程
發行人和主承銷商於2020年11月27日向獲得配售股份的投資者發出了《華燦光電股份有限公司2020年向特定對象發行股票並在創業板上市繳款通知書》（以下簡稱「《繳款通知書》」），通知投資者按規定於2020年12月2日17:00前將認購款劃至主承銷商華泰聯合證券指定的收款帳戶。截至 2020 年 12 月 2日17:00前，認購對象均已足額繳納認股款項。
根據2020年12月3日，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的容誠驗字[2020]518Z0064號《向特定對象發行A股股票資金到位情況驗資報告》，截至2020年12月2日17:00止，保薦機構（主承銷商）指定的收款銀行帳戶已收到本次向特定對象發行投資者繳納的認購資金人民幣1,499,999,993.12元。
2020年12月3日，保薦機構（主承銷商）將上述認購款項扣除相關費用後的餘額劃轉至發行人指定的本次募集資金專用帳戶。
（三）發行方式
本次發行採取向特定對象發行的方式進行。
（四）發行價格和定價原則
本次發行股票的定價基準日為公司本次發行股票的發行期首日，即2020年11月25日。本次發行的價格不低於發行期首日前二十個交易日公司股票交易均價的80%，即不低於9.93元/股。
發行人和主承銷商根據投資者申購報價情況，並嚴格按照認購邀請書中規定的發行價格、發行對象及獲配股份數量的確定程序和原則，確定本次的發行價格為10.13元/股，發行價格為發行底價的102.01%。
（五）發行數量
根據發行對象申購報價情況，本次發行股票數量為148,075,024股，全部採取向特定對象發行的方式發行，未超過公司董事會及股東大會審議通過並經中國證監會同意註冊的最高發行數量。
（六）募集資金和發行費用
經容誠會計師事務所（特殊普通合夥）審驗，本次發行募集資金總額為人民幣1,499,999,993.12元，扣除與發行有關的費用人民幣17,088,919.96元（不含稅金額），實際募集資金淨額為人民幣1,482,911,073.16元。
（七）本次發行的募集資金到帳及驗資情況
根據2020年12月3日，容誠會計師事務所（特殊普通合夥）出具的容誠驗字[2020]518Z0064號《向特定對象發行A股股票資金到位情況驗資報告》，截至2020年12月2日17:00止，華泰聯合證券有限責任公司於中國工商銀行股份有限公司深圳振華支行開立的帳號為4000010229200147938的帳戶，共計收到5個認購對象繳付的認購資金總額人民幣1,499,999,993.12元（大寫：壹拾肆億玖仟玖佰玖拾玖萬玖仟玖佰玖拾叄元壹角貳分）。
2020年12月3日，華泰聯合證券將扣除保薦機構保薦費和承銷費後的上述認購款項的剩餘款項劃轉至發行人指定帳戶中。根據容誠會計師2020年12月3日出具的容誠驗字[2020]518Z0065號《驗資報告》，截至2020年12月3日止，華燦光電本次發行股票總數量為148,075,024股，發行價格為10.13元/股，募集資金總額為人民幣 1,499,999,993.12 元，扣除與發行有關的費用人民幣17,088,919.96 元（不含稅金額），實際募集資金淨額為人民幣 1,482,911,073.16元，其中計入股本人民幣148,075,024元，計入資本公積人民幣1,334,836,049.16元。
（八）募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況
1、募集資金專用帳戶設立情況
按照《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》、《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所創業板上市公司規範運作指引》、公司已制定的《募集資金管理制度》等相關規定，公司已設立募集資金專用帳戶，用於本次向特定對象發行股票募集資金的存放、管理和使用。
公司已開立的募集資金監管帳戶情況如下：
序號 帳號名稱 開戶行 帳號 資金用途
華燦光電股份 招商銀行股份有限 mini/MicroLED的研發
1 有限公司 公司武漢分行光谷 127902458010805 與製造、GaN基電力電
支行 子器件的研發與製造
2 華燦光電（浙江） 中國工商銀行股份 1208020029093132991 mini/MicroLED的研發
有限公司 有限公司義烏分行 與製造
3 華燦光電（浙江） 廣發銀行股份有限 9550880211902500515 GaN基電力電子器件
有限公司 公司義烏分行 的研發與製造
4 華燦光電（浙江） 中國銀行股份有限 384478799357 mini/MicroLED的研發
有限公司 公司義烏市分行 與製造
華燦光電（浙江） 上海浦東發展銀行 mini/MicroLED的研發
5 有限公司 股份有限公司義烏 53010078801600001953 與製造
分行
6 華燦光電（浙江） 招商銀行股份有限 571910004610316 mini/MicroLED的研發
有限公司 公司金華義烏支行 與製造
2、三方監管協議籤署情況
為規範公司募集資金的管理及使用，保護投資者權益，根據《上市規則》等相關法律、法規和規範性文件的規定，公司與招商銀行股份有限公司武漢分行光谷支行和華泰聯合證券於2020年12月8日籤署《募集資金三方監管協議》。公司、公司浙江子公司與中國工商銀行股份有限公司義烏分行、廣發銀行股份有限公司義烏分行、中國銀行股份有限公司義烏市分行、上海浦東發展銀行股份有限公司義烏分行、招商銀行股份有限公司金華義烏支行，以及華泰聯合證券於2020年12月8日籤署《募集資金四方監管協議》
（九）本次發行的股份登記和託管情況
2020年12月11日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司向公司出具了《股份登記申請受理確認書》，其已受理公司本次發行新股登記申請材料，相關股份登記到帳後將正式列入上市公司的股東名冊。
（十）發行對象
發行對象及其獲配股數、獲配金額的具體情況如下：
發行對象名稱 獲配價格 獲配股數 獲配金額 限售期
（元/股） （股） （元） （月）
杭州子泰投資管理有限公
司（子泰新時代精選6號私 10.13 4,244,817 42,999,996.21 6
募證券投資基金）
馬雪峰 10.13 8,489,634 85,999,992.42 6
凱譽資產管理有限公司（凱 10.13 4,244,817 42,999,996.21 6
譽1號私募基金）
珠海華發實體產業投資控 10.13 129,318,854 1,309,999,991.02 6
股有限公司
馮建慶 10.13 1,776,902 18,000,017.26 6
以上獲配的5家投資者及所管理的產品均非發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方，也不存在上述機構及人員直接認購或通過結構化產品等形式間接參與本次發行認購的情形。
本次發行的最終發行對象及其關聯方與公司最近一年無重大交易。
截止本上市公告書出具日，公司與發行對象及其關聯方不存在未來交易安排。對於未來可能發生的交易，公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要求，履行相應的決策程序，並作充分的信息披露。
發行對象基本情況如下：
1、杭州子泰投資管理有限公司公司名稱 杭州子泰投資管理有限公司
企業性質 有限責任公司
註冊地 上城區元帥廟後88-1號153室
註冊資本 3,000萬元人民幣
法定代表人 管學智
經營範圍 服務：投資管理，受託企業資產管理。（依法須經批准的項目，
經相關部門批准後方可開展經營活動）
杭州子泰投資管理有限公司管理的產品「子泰新時代精選6號私募證券投資基金」本次認購數量為4,244,817股，股份限售期為自發行結束之日起6個月。
2、馬雪峰姓名 馬雪峰
住所 杭州市蕭山區***
馬雪峰本次認購數量為8,489,634股，股份限售期為自發行結束之日起6個月。
3、凱譽資產管理有限公司公司名稱 凱譽資產管理有限公司
企業性質 其他有限責任公司
註冊地 北京市朝陽區南沙灘2號院4號樓401室
註冊資本 5,000萬元人民幣
法定代表人 孫劍利
經營範圍 投資管理；資產管理。（「1、未經有關部門批准，不得以公開
方式募集資金；2、不得公開開展證券類產品和金融衍生品交
易活動；3、不得發放貸款；4、不得對所投資企業以外的其他
企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不受損失或者
承諾最低收益」；；企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；
依法須經批准的項目，經相關部門批准後依批准的內容開展經
營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活
動。）
凱譽資產管理有限公司管理的產品「凱譽 1 號私募基金」本次認購數量為4,244,817股，股份限售期為自發行結束之日起6個月。
4、珠海華發實體產業投資控股有限公司公司名稱 珠海華發實體產業投資控股有限公司
企業性質 有限責任公司（法人獨資）
註冊地 珠海市橫琴新區榮澳道153號4幢一層A8單元
註冊資本 500,000萬元人民幣
法定代表人 李軍威
創業投資、股權投資、資產管理及基金管理，實體產業投資並
購、運營管理，高新技術產業園區、孵化器開發運營，公共服
經營範圍 務基礎設施運營管理，商務綜合管理服務，企業管理及諮詢。
（依法須經批准的項目，經相關部門批准後方可開展經營活
動）
珠海華發實體產業投資控股有限公司本次認購數量為129,318,854股，股份限售期為自發行結束之日起6個月。
5、馮建慶姓名 馮建慶
住所 貴陽市南明區***
馮建慶本次認購數量為1,776,902股，股份限售期為自發行結束之日起6個月。
（十一）保薦機構、主承銷商的合規性結論意見
經核查，保薦機構（主承銷商）認為：
華燦光電股份有限公司本次發行的組織過程符合相關法律和法規，以及公司董事會、股東大會及中國證監會同意註冊的要求；本次發行的詢價、定價和股票配售過程符合《公司法》《證券法》《證券發行與承銷管理辦法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》等法律、法規、規章制度和規範性文件的有關規定。
本次發行對認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《證券發行與承銷管理辦法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承銷業務實施細則》《再融資業務若干問題解答》等有關法律、法規的規定。
（十二）發行人律師的合規性結論意見
本所律師認為：
華燦光電股份有限公司本次發行的組織過程符合相關法律和法規，以及公司董事會、股東大會及中國證監會同意註冊的要求；本次發行的詢價、定價和股票配售過程符合《公司法》、《證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《管理辦法》、《實施細則》等法律、法規、規章制度和規範性文件的有關規定。
本次發行對認購對象的選擇公平、公正，符合公司及其全體股東的利益，符合《證券發行與承銷管理辦法》、《管理辦法》、《實施細則》、《再融資業務若干問題解答》等有關法律、法規的規定。
三、本次新增股份上市情況
（一）新增股份上市批准情況
2020年12月11日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司向公司出具了《股份登記申請受理確認書》，其已受理公司本次發行新股登記申請材料，相關股份登記到帳後將正式列入上市公司的股東名冊。
（二）新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點
新增股份的證券簡稱為：華燦光電；證券代碼為：300323；上市地點為：深圳證券交易所。
（三）新增股份的上市時間
新增股份的上市時間為2020年12月18日。
（四）新增股份的限售安排
發行對象認購的本次發行的股票，自發行結束之日起六個月內不得轉讓。法律法規對限售期另有規定的，依其規定。本次發行對象所取得的上市公司定向發行的股票因上市公司分配股票股利、資本公積轉增等形式所衍生取得的股份亦遵守上述股份鎖定安排。限售期結束後按中國證監會及深交所的有關規定執行
四、股份變動及其影響
（一）本次發行前公司前十名股東情況
截至2020年9月30日，公司前十大股東情況如下：序 股東名稱 持股數量 持股 股份性質 限售股份
號 （股） 比例 數量（股）
1 義烏和諧芯光股權投資合夥企業 182,313,043 16.69% 境內非國有 182,313,043
（有限合夥） 法人
2 JINGTIANCAPITALI,LIMITED 113,400,000 10.38% 境外法人 -
3 上海燦融創業投資有限公司 82,756,250 7.58% 境內非國有 -
法人
4 NEWSURELIMITED 56,817,391 5.20% 境外法人 56,817,391
5 上海虎鉑新能股權投資基金合夥 56,053,812 5.13% 境內非國有 -
企業（有限合夥） 法人
6 浙江華迅投資有限公司 41,308,025 3.78% 境內非國有 -
法人
7 KaiLeCapitalLimited 36,423,639 3.34% 境外法人 -
8 陶建偉 27,045,826 2.48% 境內自然人 -
9 吳龍駒 13,998,907 1.28% 境內自然人 10,499,180
10 華臻有限公司 11,204,957 1.03% 境外法人 -
序 股東名稱 持股數量 持股 股份性質 限售股份
號 （股） 比例 數量（股）
合計 621,321,850 56.89% - 249,629,614
（二）本次發行後公司前十名股東情況
根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的《合併普通帳戶和融資融券信用帳戶前10名明細數據表》，截至2020年12月9日，公司前十名股東及其持股情況如下：
序號 股東名稱 持股數量（股） 持股比例 股份性質
1 義烏和諧芯光股權投資合夥企業 182,313,043 14.70% 境內非國有法人
（有限合夥）
2 珠海華發實體產業投資控股有限 129,318,854 10.43% 境內國有法人
公司
3 JINGTIANCAPITALI,LIMITED 113,400,000 9.14% 境外法人
4 上海燦融創業投資有限公司 82,297,950 6.64% 境內非國有法人
5 NEWSURELIMITED 56,817,391 4.58% 境外法人
6 上海虎鉑新能股權投資基金合夥 56,053,812 4.52% 境內非國有法人
企業（有限合夥）
7 浙江華迅投資有限公司 39,208,025 3.16% 境內非國有法人
8 KaiLeCapitalLimited 36,423,639 2.94% 境外法人
9 陶建偉 24,131,126 1.95% 境內自然人
10 吳龍駒 13,998,907 1.13% 境內自然人
合計 733,962,747 59.18% -
（三）本次發行前與本次發行後公司股本結構變動情況如下：
單位：股
類別 本次發行前 本次發行後
股份數量（股） 所佔比例（%） 股份數量（股） 所佔比例（%）
無限售條件 833,884,205 76.35 833,884,205 67.24
的流通股
有限售條件 258,277,224 23.65 406,352,248 32.76
的股份
合計 1,092,161,429 100.00 1,240,236,453 100.00
註：上表有限售條件的股份包含高管鎖定股。
本次發行前，公司股權比例較為分散，股東推薦的董事會成員結構較為均衡，董事會各董事按照各自的意願獨立參與董事會決策，任何一方董事均無法單獨支配公司的重大事項、經營和財務決策，不存在單一股東能夠控制董事會的情形，公司沒有控股股東和實際控制人。
本次發行完成後，公司仍無控股股東、無實際控制人。
（四）董事、監事和高級管理人員持股變動情況
公司董事、監事和高級管理人員未參與此次認購，本次發行前後公司董事、監事和高級管理人員持股數量未發生變化。
（五）股份變動對公司每股收益和每股淨資產的影響
發行前（元/股） 發行後（元/股）
類別 2020年1-9月/2020 2019年/2019 2020年1-9月/2020 2019年/2019
年9月30日 年末 年9月30日 年末
基本每股收益 -0.0966 -0.9565 -0.0851 -0.8449
每股淨資產 4.31 4.40 4.99 5.07
注1：發行前數據源自公司2019年年度財務報告、2020年三季度財務報告；
注2：發行後每股淨資產分別按照2019年12月31日和2020年9月30日歸屬於母公司股東權益加上本次募集資金淨額除以本次發行後總股本計算，發行後每股收益分別按照2019年度和2020年1-9月歸屬於母公司股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算。
五、財務會計信息分析
（一）主要財務數據
1、合併資產負債表（簡表）
單位：萬元
項目 2020年9月30 2019年12月31 2018年12月31 2017年12月31
日 日 日 日
流動資產 472,995.79 539,465.54 470,000.46 366,100.91
非流動資產 589,141.55 617,724.43 819,852.60 624,135.78
項目 2020年9月30 2019年12月31 2018年12月31 2017年12月31
日 日 日 日
資產總額 1,062,137.35 1,157,189.97 1,289,853.06 990,236.69
流動負債 416,848.82 479,982.35 396,153.71 322,564.62
非流動負債 174,983.91 196,301.51 302,769.10 275,174.69
負債總額 591,832.73 676,283.85 698,922.81 597,739.30
股東權益 470,304.62 480,906.12 590,930.25 392,497.39
歸屬於上市公
司股東的股東 470,304.62 480,906.12 590,930.25 392,497.39
權益
2、合併利潤表（簡表）
單位：萬元
項目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
營業收入 181,185.34 271,633.05 273,158.81 262,990.34
營業利潤 -21,018.23 -108,158.77 39,633.41 36,425.30
利潤總額 -12,375.78 -116,361.62 27,993.25 57,857.62
淨利潤 -10,555.33 -104,786.24 24,386.03 50,210.64
歸屬於上市公
司股東的淨利 -10,555.33 -104,786.24 24,386.03 50,210.64
潤
3、合併現金流量表（簡表）
單位：萬元
項目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
經營活動產生的現金流量淨額 883.71 41,405.32 69,102.27 51,368.10
投資活動產生的現金流量淨額 68,307.62 13,285.51 -52,622.07 -206,897.55
籌資活動產生的現金流量淨額 -113,795.35 -36,724.72 -17,707.18 198,559.89
現金及現金等價物淨增加額 -44,666.66 17,838.13 -207.91 42,614.91
期初現金及現金等價物餘額 84,251.60 66,413.48 66,621.38 24,006.47
期末現金及現金等價物餘額 39,584.95 84,251.60 66,413.48 66,621.38
4、主要財務指標
項目 2020年9月30 2019年12月 2018年12月 2017年12月
日 31日 31日 31日
流動比率（倍） 1.13 1.12 1.19 1.14
速動比率（倍） 0.87 0.91 0.80 0.92
資產負債率（合併報 55.72 58.44 54.19 60.36
表）（%）
項目 2020年1-9月 2019年度 2018年度 2017年度
應收帳款周轉率（次） 2.32 2.65 2.62 3.28
總資產周轉率（次） 0.16 0.22 0.24 0.31
加權平均淨資產收益
率（扣除非經常性損 -6.47 -25.61 0.57 7.41
益）（%）
每股淨資產（按歸屬於
上市公司所有者權益 4.31 4.40 5.38 4.66
計算，元）
基本每股收益（元/股） -0.0966 -0.9565 0.2424 0.6008
每股經營活動淨現金 0.01 0.38 0.63 0.61
流量（元/股）
註：上述應收帳款周轉率及總資產周轉率均經年化處理。
（二）管理層討論與分析
1、資產負債整體狀況分析
截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年 9 月 30 日，發行人資產總額分別為 990,236.69 萬元、1,289,853.06 萬元、1,157,189.97萬元和1,062,137.35萬元。發行人2019年12月31日及2020年9月30日，資產總額有所下降主要系受全球經濟環境及行業周期波動影響，公司出現虧損。
截至2017年12月31日、2018年12月31日、2019年12月31日和2020年9月30日，發行人負債總額分別為597,739.30萬元、698,922.81萬元、676,283.85萬元和591,832.73萬元，總體呈下降趨勢。
2、償債能力分析
2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司資產負債率（合併口徑）分別為60.36%、54.19%、58.44%和55.72%，資產負債率較為穩定。
2017年末、2018年末、2019年末及2020年9月末，公司流動比率分別為1.14、1.19、1.12和1.13，速動比率分別為0.92、0.80、0.91和0.87，短期償債能力較為穩定。
3、利潤表整體狀況分析
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，發行人營業收入分別為262,990.34萬元、273,158.81萬元、271,633.05萬元和181,185.34萬元。發行人2019年及2020年1-9月，營業收入有所下降主要系受全球經濟環境及行業周期波動影響。
2017年、2018年、2019年和2020年1-9月，發行人歸屬於母公司所有者的淨利潤分別為50,210.64萬元、24,386.03萬元、-104,786.24萬元和-10,555.33萬元。受2019年LED晶片整體產能過剩、產品價格大幅下跌影響，公司2019年前三季度累計虧損較大。2019 年第四季度，公司通過對產品結構和銷售結構的調整，加之產能利用率的提升，促使晶片業務經營性利潤的虧損幅度環比收窄較多，毛利率也有所回升。2020年1-9月，LED晶片價格逐步企穩，公司前期產品研發及優化產品結構的戰略取得一定成果，毛利率轉正，經營情況有所好轉。
六、本次新增股份發行上市相關機構
（一）發行人：華燦光電股份有限公司法定代表人 俞信華
聯繫人 李瓊
辦公地址 武漢市東湖開發區濱湖路8號
聯繫電話 027-81929003
聯繫傳真 027-81929091-9003
（二）保薦機構（主承銷商）：華泰聯合證券有限責任公司法定代表人 江禹
保薦代表人 張暢、李金虎
項目協辦人 馮欣
項目成員 陳超然、顏煜、張佩成
辦公地址 北京市西城區豐盛胡同22號豐銘國際大廈A座6層
聯繫電話 010-56839300
聯繫傳真 010-56839400
（三）發行人律師：國浩律師（上海）事務所負責人 李強
經辦律師 張雋、王博
住所 北京西路968號嘉地中心23-25層
聯繫電話 021-52341668
聯繫傳真 021-52341670
（四）審計機構：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）負責人 肖厚發
經辦會計師 潘新華、彭敏
住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈901-22 至
901-26
聯繫電話 0755-83207707
聯繫傳真 010-66001392
（五）驗資機構：容誠會計師事務所（特殊普通合夥）負責人 肖厚發
經辦會計師 潘新華、彭敏
住所 北京市西城區阜成門外大街 22 號 1 幢外經貿大廈901-22 至
901-26
聯繫電話 0755-83207707
聯繫傳真 010-66001392
七、保薦機構的上市推薦意見
（一）保薦協議籤署和指定保薦代表人情況
公司與華泰聯合證券籤署了保薦協議，華泰聯合證券指定張暢和李金虎作為華燦光電股份有限公司本次發行的保薦代表人，負責本次發行上市工作及股票發行上市後的持續督導工作。
張暢：保薦代表人，中國註冊會計師協會（CICPA）非執業會員，現任華泰聯合證券投資銀行業務線執行總經理，畢業於清華大學，曾先後參與主持木林森、華燦光電、鳳凰光學等公司的再融資項目；立思辰、廣博股份、木林森等發行股份購買資產並募集配套資金項目。
李金虎：保薦代表人，中國註冊會計師協會（CICPA）、中國註冊資產評估師協會（CICPV）非執業會員，現任華泰聯合證券投資銀行業務線總監，曾先後參與主持萬邦達IPO、山東金創IPO、許昌恆源IPO、老鋪黃金IPO等IPO項目；伊利股份、林州重機、安徽水利、衛士通、鳳凰光學、索通發展等公司的再融資項目以及三六零私有化及重組上市項目。
（二）保薦機構推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見
保薦機構華泰聯合證券認為華燦光電股份有限公司申請2020年向特定對象發行股票並在創業板上市符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法（試行）》、《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行上市審核規則》等法律、法規的有關規定，發行人證券具備在深圳證券交易所上市的條件。華泰聯合證券願意保薦發行人的證券上市交易，並承擔相關保薦責任。
八、其他重要事項
無。
九、備查文件
1、中國證券監督管理委員會同意註冊文件；
2、保薦機構出具的募集說明書、發行保薦書和保薦人盡職調查工作報告；
3、律師出具的法律意見書和律師工作報告；
4、保薦機構、主承銷商關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的報告；
5、律師關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的法律意見；
6、會計師事務所出具的驗資報告；
7、深圳證券交易所要求的其他文件及其他與本次發行有關的重要文件。（本頁無正文，為《華燦光電股份有限公司向特定對象發行股票並在創業板上市上市公告書》之蓋章頁）
華燦光電股份有限公司
年 月 日
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