碩貝德:創業板向特定對象發行A股股票上市公告書

2021-01-11 中財網
碩貝德:創業板向特定對象發行A股股票上市公告書

時間:2021年01月11日 20:56:07&nbsp中財網

原標題:

碩貝德

:創業板向特定對象發行A股股票上市公告書

股票簡稱:

碩貝德

股票代碼:300322

惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司

創業板向特定對象發行A股股票

上市公告書

保薦機構(主承銷商)

廣東省深圳市福田區中心三路8號卓越時代廣場(二期)北座

二〇二一年一月

特別提示

一、發行股票數量及價格

1、發行數量:58,976,577股

2、發行價格:11.53元/股

3、募集資金總額:人民幣679,999,932.81元

4、募集資金淨額:人民幣675,016,809.45元

二、新增股票上市安排

1、股票上市數量:58,976,577股

2、股票上市時間:2021年1月13日(上市首日),新增股份上市日公司

股價不除權,股票交易設漲跌幅限制

三、發行對象限售期安排

本次向特定對象發行完成後,本次發行對象認購的股票自發行結束之日起6

個月內不得上市交易。自2021年1月13日起開始計算。鎖定期結束後按中國證

監會及深圳證券交易所的有關規定執行。

四、本次發行完成後,公司股權分布符合深圳證券交易所的上市要求,不

會導致不符合股票上市條件的情形發生。

目錄

特別提示 ....................................................................................................................... 1

釋義 ............................................................................................................................... 3

一、發行人概況 ........................................................................................................... 4

二、本次新增股份發行情況 ....................................................................................... 4

三、本次新增股份上市情況 ..................................................................................... 16

四、本次股份變動情況及其影響 ............................................................................. 17

五、財務會計信息分析 ............................................................................................. 19

六、本次新增股份發行上市相關機構 ..................................................................... 21

七、保薦機構的上市推薦意見 ................................................................................. 22

八、其他重要事項 ..................................................................................................... 24

九、備查文件 ............................................................................................................. 24

釋義

在本上市公告書中,除非文意另有所指,下列詞語具有如下含義:

公司/發行人/

碩貝德

惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司

公司章程

《惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司章程》

本次發行/本次向特定對象發行

惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司本次創業板向

特定對象發行A股股票

中國證監會/證監會

中國證券監督管理委員會

保薦機構/主承銷商/

中信證券

中信證券

股份有限公司

發行人律師

北京金誠同達律師事務所

審計機構/驗資機構

容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

《公司法》

《中華人民共和國公司法》

《證券法》

《中華人民共和國證券法》

《實施細則》

《深圳證券交易所創業板上市公司證券發行與承

銷業務實施細則》

深交所

深圳證券交易所

A股

境內上市人民幣普通股

元、萬元

人民幣元、人民幣萬元

註:本上市公告書中,若出現總數與各分項數值之和尾數不符的情況,均為

四捨五入原因造成。

一、發行人概況

中文名稱

惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司

英文名稱

Huizhou Speed Wireless Technology Co.,Ltd.

註冊資本(本次發行前)

406,769,850元

法定代表人

朱坤華

董事會秘書

黃剛

成立日期

2004年2月17日

註冊地址

廣東省惠州市東江高新區上霞片區SX-01-02號

辦公地址

廣東省惠州市東江高新區上霞片區SX-01-02號

股票簡稱

碩貝德

股票代碼

300322

股票上市地

深圳證券交易所

網際網路地址

http://www.speed-hz.com/

電話

86-752-2836716

傳真

86-752-2836145

郵政編碼

516255

經營範圍

研發、生產和銷售:無線通信終端天線及通信產品配件,並提

供相關技術服務;商品與技術進出口;動產與不動產租賃。(依

法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動。)

二、本次新增股份發行情況

(一)發行類型

本次上市的股票種類為境內上市的人民幣普通股(A股)。

(二)本次發行履行的相關程序

1、內部決策程序

2020年1月20日,發行人召開第四屆董事會第三次會議,董事分項表決並一

致同意通過了《關於公司符合非公開發行A股股票條件的議案》及與本次發行相

關的議案。

鑑於中國證監會於2020年2月14日發布《關於修改〈創業板上市公司證券發

行管理暫行辦法〉的決定》(中國證監會令第164號)、《關於修改〈上市公司

非公開發行股票實施細則〉的決定》(中國證監會公告〔2020〕11號)以及《發

行監管問答——關於引導規範上市公司融資行為的監管要求(修訂版)》對創業

板上市公司非公開發行A股股票的相關規定和政策進行相應調整,發行人於2020

年2月21日召開第四屆董事會第四次臨時會議,審議通過了《關於公司符合非公

開發行A股股票條件的議案》、《關於修訂非公開發行A股股票方案的議案》及

與本次發行相關的議案。

2020年11月17日,發行人召開第四屆董事會第十一次臨時會議,董事一致同

意通過了《關於公司向特定對象發行股票相關授權的議案》等與本次發行相關的

議案。

2020年2月5日和2020年3月9日,發行人召開2020年第一次臨時股東大會和

2020年第二次臨時股東大會審議通過了本次發行股票的相關議案,並授權董事會

辦理本次發行股票的相關事宜。

2、監管部門核准過程

2020年7月30日,公司收到深圳證券交易所上市審核中心出具的《關於惠

碩貝德

無線科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核意見告知函》、

《關於惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司申請向特定對象發行股票的審核中心

意見落實函》(審核函〔2020〕020088號),認為公司符合發行條件、上市條

件和信息披露要求。

2020年8月27日,公司收到中國證監會出具的《關於同意惠州

碩貝德

無線

科技股份有限公司向特定對象發行股票註冊的批覆》(證監許可[2020]1963號),

同意公司向特定對象發行股票募集資金的註冊申請。

3、發行過程

發行人及主承銷商於2020年12月8日收盤後向符合相關法律法規要求的

143名投資者發出了《惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司向特定對象發行股票認

購邀請書》(以下簡稱「《認購邀請書》」)及《惠州

碩貝德

無線科技股份有限

公司向特定對象發行股票申購報價單》(以下簡稱「《申購報價單》」)等相關

附件文件。本次發送認購邀請書的特定對象包括前20大股東(已剔除發行人的

控股股東、實際控制人或其控制的關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷

商及與上述機構、人員存在關聯關係的關聯方)16家、基金公司21家、證券公

司20家、保險公司8家、其他類型投資者78家。

本次向特定對象發行股票自報送發行方案日(2020年11月25日)至申購日

(2020年12月11日)9:00期間內,因範例、深圳市

中金嶺南

資本運營有限公司、

張新瀅、向偉、尹志君、王厚法、程雲、王杏梅、張新華表達了認購意向,主承

銷商向上述投資者補充發送了《認購邀請書》及《申購報價單》等相關附件。《認

購邀請書》中包含了認購對象與條件,認購時間與認購安排,確定發行價格、發

行對象及獲配股票的程序和規則,投資者適當性關聯,特別提示等內容。《申購

報價單》包含了認購對象同意《認購邀請書》所確定的認購條件與規則、須由認

購對象填寫的申購價格、擬申購金額及有關承諾等內容。

經北京金誠同達律師事務所核查,發行人與主承銷商在本次發行中發出的附

有《申購報價單》的《認購邀請書》合法、有效。

經主承銷商核查,發行人與主承銷商在本次發行中發出的附有《申購報價單》

的《認購邀請書》合法、有效。本次認購邀請書發送對象的範圍符合《實施細則》

第三十一條對認購邀請書發送範圍的要求。

2020年12月11日(T日),

中信證券

股份有限公司及北京金誠同達律師事務

所對最終認購邀請名單的投資者認購資格及合規性進行了審慎核查,認購邀請文

件的發送範圍符合《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公司證券發行注

冊管理辦法(試行)》等法律法規的相關規定,也符合發行人董事會、股東大會

審議通過的有關本次向特定對象發行方案及發行對象的相關要求,不存在「上市

公司及其控股股東、實際控制人、主要股東向發行對象做出保底保收益或者變相

保底保收益承諾,以及通過利益相關方向發行對象提供財務資助或者補償」的情

形。

在北京金誠同達律師事務所的見證下,2020年12月11日9:00-12:00,簿記

中心共收到12單申購報價單。上述參與申購的投資者均及時發送相關申購文件,

除證券投資基金管理公司無需繳納保證金外,其餘投資者均按認購邀請書的約定

及時足額繳納保證金。

由於首輪有效申購的累計統計結果均未達到任一發行結果確定條件,主承銷

商於2020年12月11日中午12:00後通過電話向首輪獲配的投資者徵詢追加意

向,並通過郵件向其發送《惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司向特定對象發行股

票追加認購邀請書》(以下簡稱「《追加認購邀請書》」),並向《惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司向特定對象發行股票擬發送認購邀請書的投資者名單》中

及後續表達認購意向的投資者通過郵件發送《追加認購邀請書》及《追加申購單》

等相關附件。追加申購期間(2020年12月11日12:00至12月18日12:00),

發行人與主承銷商共收到6單追加申購單。上述參與申購的投資者均及時發送相

關申購文件,除證券投資基金管理公司無需繳納保證金外,其餘投資者均按認購

邀請書的約定及時足額繳納保證金。

經核查,參與本次發行申購報價的投資者及其管理的產品不包括發行人和主

承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加

重大影響的關聯方,也不存在上述機構及人員直接認購或通過結構化產品等形式

間接參與本次發行認購的情形。

根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監督管理暫行辦

法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》,私募投資基金系

指以非公開方式向合格投資者募集資金設立的投資基金,包括資產由基金管理人

或者普通合伙人管理的以投資活動為目的設立的公司或者合夥企業;私募投資基

金需要按規定辦理私募基金管理人登記及私募基金備案。經核查,參與本次發行

申購的投資者中,屬於《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監

督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》所

規定的私募投資基金,已在申購報價前履行了備案程序。

(三)發行方式

本次發行採取向特定對象發行的方式進行。

(四)發行數量

本次向特定對象發行股票的數量為58,976,577股,全部採取向特定對象發行

股票的方式發行,未超過公司董事會及股東大會審議通過並經中國證監會同意注

冊的最高發行數量。

(五)發行價格

本次發行的定價基準日為發行期首日,即2020年12月9日,發行價格不低於

發行期首日前20個交易日公司股票均價的80%,即不低於11.53元/股。其中:發

行期首日前20個交易日股票交易均價=發行期首日前20個交易日股票交易總額/

發行期首日前20個交易日股票交易總量。

發行人律師對申購報價全過程進行見證。根據投資者申購報價結果,並按照

認購邀請書確定發行價格、發行對象及獲配股份數量的程序和規則,確定本次發

行價格為11.53元/股,發行價格為基準價格的1.00倍。

(六)募資資金總額及發行費用

經容誠會計師事務所(特殊普通合夥)審驗,本次發行募集資金總額為

679,999,932.81元,扣除本次發行費用(不含稅)人民幣4,983,123.36元後,實際

募集資金淨額為人民幣675,016,809.45元。

(七)會計師事務所對本次募集資金到位的驗證情況

截至2020年12月24日,本次發行獲配的14名發行對象已將本次發行認購

的全額資金匯入

中信證券

為本次發行開立的帳戶。本次發行不涉及購買資產或者

以資產支付,認購款項全部以現金支付。根據容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

2020年12月24日出具的《驗資報告》(容誠驗字[2020]201Z0029號),截至

2020年12月24日,

中信證券

收到本次發行獲配的14名發行對象認購資金

679,999,932.81元。

2020年12月24日,

中信證券

將扣除保薦機構(主承銷商)保薦承銷費後

的上述認購資金的剩餘款項劃轉至

碩貝德

本次向特定對象發行開立的募集資金

專項存儲帳戶中。根據容誠會計師事務所(特殊普通合夥)2020年12月25日

出具的《驗資報告》(容誠驗字[2020]201Z0030號),截至2020年12月25日,

碩貝德

向14家特定投資者發行人民幣普通股股票58,976,577股,募集資金總額

人民幣679,999,932.81元,扣除不含稅的發行費用人民幣4,983,123.36元,實際

募集資金淨額為人民幣675,016,809.45元,其中計入股本人民幣58,976,577元,

計入資本公積人民幣616,040,232.45元。

(八)募集資金專用帳戶設立和三方監管協議籤署情況

公司已設立募集資金專用帳戶,並將根據相關規定,在募集資金到位一個月

內,籤署三方監管協議。

(九)新增股份登記託管情況

本次發行新增的58,976,577股股份的預登記手續已於2020年12月31日在中國

證券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完成。

(十)發行對象認購股份情況

發行對象及其獲配股數、金額的具體情況如下:

序號

發行對象名稱

獲配股數

(股)

獲配金額

(元)

1

範例

2,341,717

26,999,997.01

2

深圳市

中金嶺南

資本運營有限公司

1,734,605

19,999,995.65

3

中國國際金融股份有限公司

11,708,586

134,999,996.58

4

張新瀅

3,469,210

39,999,991.30

5

財通基金管理有限公司

8,065,915

92,999,999.95

6

向偉

1,734,605

19,999,995.65

7

信達澳銀基金管理有限公司

4,336,513

49,999,994.89

8

尹志君

1,734,605

19,999,995.65

9

中國銀河

證券股份有限公司

5,568,083

64,199,996.99

10

珠海橫琴長樂匯資本管理有限公司

7,805,724

89,999,997.72

11

王厚法

1,734,605

19,999,995.65

12

程雲

1,734,605

19,999,995.65

13

王杏梅

3,503,902

40,399,990.06

14

張新華

3,503,902

40,399,990.06

合計

58,976,577

679,999,932.81

經核查,以上獲配的14家投資者及所管理的產品均非發行人和主承銷商的控

股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的

關聯方,也不存在上述機構及人員直接認購或通過結構化產品等形式間接參與本

次發行認購的情形。

最近一年,發行對象及其關聯方與公司未發生重大交易。

對於未來可能發生的交易,公司將嚴格按照公司章程及相關法律法規的要

求,履行相應的內部審批決策程序,並作充分的信息披露。

發行對象的基本情況如下:

1、範例

姓名:範例

住址:廣東省惠州市惠城區花邊北路9號

認購數量:2,341,717股

限售期:6個月

2、深圳市

中金嶺南

資本運營有限公司

公司名稱:深圳市

中金嶺南

資本運營有限公司

企業性質:有限責任公司

公司住所:深圳市福田區沙頭街道天安社區深南大道6013號中國有色大廈

2003

註冊資本:60,000萬元

法定代表人:龔子奇

經營範圍:一般經營項目是:投資興辦實業(具體項目另行申報);創業投

資業務;企業上市諮詢(不含金融、類金融項目)、財務諮詢、投資諮詢、信息

諮詢、企業管理諮詢(不含限制項目)。(法律、行政法規、國務院決定禁止的

項目除外,限制的項目須取得許可後方可經營),許可經營項目是:無

認購數量:1,734,605股

限售期:6個月

3、中國國際金融股份有限公司

公司名稱:中國國際金融股份有限公司

企業性質:股份有限公司

公司住所:北京市朝陽區建國門外大街1號國貿大廈2座27層及28層

註冊資本:482,725.6868萬元

法定代表人:沈如軍

經營範圍:一、人民幣特種股票、人民幣普通股票、境外發行股票,境內外

政府債券、

公司債

券和企業債券的經紀業務;二、人民幣普通股票、人民幣特種

股票、境外發行股票,境內外政府債券、

公司債

券和企業債券的自營業務;三、

人民幣普通股票、人民幣特種股票、境外發行股票,境內外政府債券、

公司債

和企業債券的承銷業務;四、基金的發起和管理;五、企業重組、收購與合併顧

問;六、項目融資顧問;七、投資顧問及其他顧問業務;八、外匯買賣;九、境

外企業、境內外商投資企業的外匯資產管理;十、同業拆借;十一、客戶資產管

理。十二、網上證券委託業務;十三、融資融券業務;十四、代銷金融產品;十

五、證券投資基金代銷;十六、為期貨公司提供中間介紹業務;十七、證券投資

基金託管業務;十八、經金融監管機構批准的其他業務。(市場主體依法自主選

擇經營項目,開展經營活動;依法須經批准的項目,經相關部門批准後依批准的

內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活

動。)

認購數量:11,708,586股

限售期:6個月

4、張新瀅

姓名:張新瀅

住址:深圳市寶安區寶安大道金成名苑

認購數量:3,469,210股

限售期:6個月

5、財通基金管理有限公司

公司名稱:財通基金管理有限公司

企業類型:有限責任公司

住所:上海市虹口區吳淞路619號505室

註冊資本:20,000萬元

法定代表人:夏理芬

經營範圍:基金募集、基金銷售、特定客戶資產管理、資產管理及中國證監

會許可的其他業務。【依法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活

動】

認購數量:8,065,915股

限售期限:6個月

6、向偉

姓名:向偉

住址:深圳市南山區粵海街道濱海社區海天二路

認購數量:1,734,605股

限售期:6個月

7、信達澳銀基金管理有限公司

公司名稱:信達澳銀基金管理有限公司

企業類型:有限責任公司

住所:深圳市南山區科苑南路(深圳灣段)3331號阿里巴巴大廈N1座第8層

和第9層

註冊資本:10,000萬元

法定代表人:祝瑞敏

經營範圍:一般經營項目是:基金募集、基金銷售、資產管理和中國證監會

許可的其他業務。

認購數量:4,336,513股

限售期限:6個月

8、尹志君

姓名:尹志君

住址:江蘇省金壇市儒林鎮

認購數量:1,734,605股

限售期:6個月

9、

中國銀河

證券股份有限公司

公司名稱:

中國銀河

證券股份有限公司

企業性質:股份有限公司

公司住所:北京市西城區金融大街35號2-6層

註冊資本:1,013,725.8757萬元

法定代表人:陳共炎

經營範圍:證券經紀;證券投資諮詢;與證券交易、證券投資活動有關的財

務顧問;證券承銷與保薦;證券自營;融資融券;證券投資基金代銷;為期貨公

司提供中間介紹業務;代銷金融產品;證券投資基金託管業務;保險兼業代理業

務;銷售貴金屬製品。(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經

批准的項目,經相關部門批准後依批准的內容開展經營活動;不得從事本市產業

政策禁止和限制類項目的經營活動。)

認購數量:5,568,083股

限售期:6個月

10、珠海橫琴長樂匯資本管理有限公司

公司名稱:珠海橫琴長樂匯資本管理有限公司

企業性質:有限責任公司

公司住所:珠海市橫琴新區寶華路6號105室-24010(集中辦公區)

註冊資本:1,000萬元

法定代表人:古俊練

經營範圍:章程記載的經營範圍:資本管理、投資管理、受託資產管理。(依

法須經批准的項目,經相關部門批准後方可開展經營活動)

認購數量:7,805,724股

限售期:6個月

11、王厚法

姓名:王厚法

住址:北京市海澱區香山南路99號

認購數量:1,734,605股

限售期:6個月

12、程雲

姓名:程雲

住址:山東省煙臺市萊山區紅旗東路

認購數量:1,734,605股

限售期:6個月

13、王杏梅

姓名:王杏梅

住址:廣東省惠州市惠城區南壇北路11號

認購數量:3,503,902股

限售期:6個月

14、張新華

姓名:張新華

住址:北京市海澱區蘇州街18路

認購數量:3,503,902股

限售期:6個月

(十一)保薦機構關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結論

意見

1、關於本次發行定價過程合規性的說明

經核查,保薦機構認為:「發行人本次向特定對象發行股票的發行過程完全

符合《公司法》、《證券法》、《證券發行與承銷管理辦法》、《創業板上市公

司證券發行註冊管理辦法(試行)》及《實施細則》等相關法律法規和規範性文

件的規定,符合中國證監會《關於同意惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司向特定

對象發行股票註冊的批覆》(證監許可[2020]1963號)和發行人履行的內部決策

程序的要求。」

2、關於本次發行對象選擇合規性的說明

經核查,保薦機構認為:「發行人本次向特定對象發行對認購對象的選擇公

平、公正,符合公司及其全體股東的利益,符合《創業板上市公司證券發行註冊

管理辦法(試行)》、《證券發行與承銷管理辦法》及《實施細則》等有關法律、

法規的規定,發行對象與發行人和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監

事、高級管理人員及其控制或者施加重大影響的關聯方不存在關聯關係,發行人

和主承銷商的控股股東、實際控制人、董事、監事、高級管理人員及其控制或者

施加重大影響的關聯方不存在直接認購或通過結構化等形式間接參與本次發行

認購的情形。」

發行人本次向特定對象發行股票在發行過程和認購對象選擇等各個方面,充

分體現了公平、公正原則,符合上市公司及全體股東的利益。

(十二)發行人律師關於本次向特定對象發行過程和發行對象合規性的結

論意見

發行人律師認為:

1、發行人本次發行已依法取得必要的批准和授權;

2、本次發行的發行對象、發行過程、發行價格、發行股份數量符合有關法

律法規、規範性文件和發行人相關股東大會決議的規定;

3、本次發行的發行對象已全額繳納認購資金,並經有關驗資機構驗資;

4、本次發行的發行對象不包括發行人的控股股東、實際控制人或其控制的

關聯人、董事、監事、高級管理人員、主承銷商及與上述機構及人員存在關聯關

系的關聯方;未接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東作出的保底收

益或變相保底收益承諾,未接受發行人及其控股股東、實際控制人、主要股東直

接或通過利益相關方提供的財務資助或者補償;

5、本次發行的發行對象以資管產品、私募投資基金方式認購的,已提供其

產品備案證明,均具備合法的主體資格,符合中國證監會的有關規定;

6、本次發行符合《證券法》、《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法(試

行)》、《證券發行與承銷管理辦法》、《實施細則》等法律法規、規範性文件

的規定,發行結果合法有效。

三、本次新增股份上市情況

(一)新增股份上市批准情況

本次發行新增58,976,577股股份的預登記手續已於2020年12月31日在中國證

券登記結算有限責任公司深圳分公司辦理完畢。

(二)新增股份的證券簡稱、證券代碼和上市地點

新增股份的證券簡稱為:

碩貝德

;證券代碼為:300322;上市地點為:深圳

證券交易所。

(三)新增股份的上市時間

新增股份的上市時間為2021年1月13日。

(四)新增股份的限售安排

公司14名發行對象認購的股票限售期為新增股份上市之日起6個月,預計上

市流通時間為2021年1月13日。

四、本次股份變動情況及其影響

(一)本次發行前公司前十名股東情況

截至2020年12月18日,公司前十大股東情況如下:

股東名稱

持股數量(股)

持股比例

(%)

持有的限售股

數量(股)

西藏

碩貝德

控股有限公司

79,643,204.00

19.58

-

溫巧夫

15,741,313.00

3.87

11,805,985.00

朱坤華

12,936,677.00

3.18

9,702,508.00

中國銀行

股份有限公司-華夏中證5G

通信主題交易型開放式指數證券投資

基金

5,147,725.00

1.27

-

朱旭東

2,833,061.00

0.70

2,124,796.00

李育章

2,175,500.00

0.53

-

林盛忠

2,145,000.00

0.53

-

馮智威

2,100,089.00

0.52

-

許福林

1,989,830.00

0.49

-

金宗旗

1,936,811.00

0.48

-

合計

126,649,210.00

31.15

23,633,289.00

(二)本次發行後公司前十名股東情況

本次向特定對象發行的新股登記完成後,截至2020年12月30日,公司前十大

股東如下:

股東名稱

持股數量(股)

持股比例(%)

持有的限售股數

量(股)

西藏

碩貝德

控股有限公司

79,643,204.00

17.10

-

溫巧夫

15,741,313.00

3.38

11,805,985.00

朱坤華

12,936,677.00

2.78

9,702,508.00

中國國際金融股份有限公司

11,727,475.00

2.52

11,708,586.00

股東名稱

持股數量(股)

持股比例(%)

持有的限售股數

量(股)

財通基金-中國國際金融股份有限公司-

財通基金玉泉添鑫3號單一資產管理計

7,805,724.00

1.68

7,805,724.00

珠海橫琴長樂匯資本管理有限公司-長樂

匯資本專享6號私募證券投資基金

7,805,724.00

1.68

7,805,724.00

中國銀河

證券股份有限公司

5,568,083.00

1.20

5,568,083.00

中國銀行

股份有限公司-華夏中證5G

通信主題交易型開放式指數證券投資基

4,657,925.00

1.00

-

王杏梅

3,503,902.00

0.75

3,503,902.00

張新華

3,503,902.00

0.75

3,503,902.00

合計

152,893,929.00

32.84

61,404,414.00

(三)股本結構變動情況

本次發行前與本次發行後公司股本結構變動情況如下:

股份類別

本次發行前

(截至2020年12月18日)

本次發行數

量(股)

本次發行後

(截至股份登記日)

數量(股)

比例(%)

數量(股)

比例(%)

有限售條件的流

通股份

23,955,739.00

5.89%

58,976,577

82,932,316.00

17.81%

無限售條件的流

通股份

382,814,111.00

94.11%

-

382,814,111.00

82.19%

合計

406,769,850.00

100.00%

58,976,577

465,746,427.00

100.00%

本次發行前後,西藏

碩貝德

控股有限公司仍為公司控股股東,朱坤華仍為公

司實際控制人,本次發行未對公司控制權產生影響。

(四)公司董事、監事、高級管理人員發行前後持股變動情況

公司董事、監事和高級管理人員未參與此次認購,本次發行前後公司董事、

監事和高級管理人員持股數量未發生變化。

(五)股份變動對公司每股收益和每股淨資產的影響

以公司截至2019年12月31日、2020年9月30日的歸屬於母公司所有者權益和

2019年度、2020年1-9月歸屬於母公司所有者的淨利潤為基準,並考慮本次發行

新增淨資產,本次發行前後公司歸屬於上市公司股東的每股淨資產和每股收益對

比情況如下:

股份類別

本次發行前(元/股)

本次發行後(元/股)

2020年1-9月

/2020年9月30

2019年

/2019年末

2020年1-9月

/2020年9月30

2019年

/2019年末

基本每股收益

0.08

0.23

0.07

0.20

每股淨資產

1.65

1.61

2.89

2.86

註:

1、發行前每股淨資產分別按照2019年12月31日和2020年9月30日歸屬於母公司股東權益除以本次發行

前總股本406,769,850股計算,發行前基本每股收益分別按照2019年度和2020年1-9月歸屬於母公司股東的淨

利潤除以本次發行前總股本406,769,850股計算;

2、發行後每股淨資產分別按照2019年12月31日和2020年9月30日歸屬於母公司股東權益加上本次募集

資金淨額除以本次發行後總股本計算,發行後基本每股收益分別按照2019年度和2020年1-9月歸屬於母公司

股東的淨利潤除以本次發行後總股本計算。

五、財務會計信息分析

(一)主要財務數據

1、合併資產負債表主要數據

單位:萬元

項目

2020年9月30日

2019年12月31日

2018年12月31日

2017年12月31日

流動資產

135,023.70

113,174.80

101,117.92

122,451.77

非流動資產

74,648.79

67,225.33

82,637.98

83,341.66

資產總額

209,672.50

180,400.14

183,755.90

205,793.43

流動負債

132,327.74

103,450.08

105,267.79

117,766.71

非流動負債

4,798.75

6,571.06

12,041.99

15,115.18

負債總額

137,126.49

110,021.14

117,309.77

132,881.89

股東權益

72,546.01

70,378.99

66,446.13

72,911.54

2、合併利潤表主要數據

單位:萬元

項目

2020年1-9月

2019年度

2018年度

2017年度

營業收入

132,006.40

174,950.64

172,236.20

207,006.01

營業利潤

4,084.90

9,997.48

7,422.80

1,959.98

利潤總額

4,019.91

9,755.32

7,136.29

2,022.39

淨利潤

3,795.18

9,662.81

7,111.67

2,049.77

歸屬於母公司所有者的淨利

3,302.91

9,287.95

6,240.07

5,142.85

扣除非經常性損益後的歸屬

2,660.46

4,378.34

5,020.86

1,440.57

項目

2020年1-9月

2019年度

2018年度

2017年度

於母公司普通股股東淨利潤

3、合併現金流量表主要數據

單位:萬元

項目

2020年1-9月

2019年度

2018年度

2017年度

經營活動現金淨流量

3,175.22

16,471.42

39,514.99

4,979.82

投資活動現金淨流量

-12,020.69

-1,080.44

-23,989.10

-14,325.21

籌資活動現金淨流量

18,163.95

-11,985.26

-22,640.19

16,953.61

現金及現金等價物淨增

加額

9,024.97

3,510.31

-6,948.73

7,120.06

4、主要財務指標

項目

2020年9月30

2019年12月31

2018年12月31

2017年12月31

流動比率(倍)

1.02

1.09

0.96

1.04

速動比率(倍)

0.77

0.85

0.74

0.83

資產負債率(合併)(%)

65.40

60.99

63.84

64.57

資產負債率(母公司)

(%)

53.75

48.37

52.29

48.61

項目

2020年1-9月

2019年度

2018年度

2017年度

應收帳款周轉率(次)

2.68

4.24

4.28

5.10

存貨周轉率(次)

3.65

5.71

5.66

6.27

每股經營活動現金流量

(元)

0.08

0.40

0.97

0.12

每股現金流量淨額(元)

0.22

0.09

-0.17

0.17

基本每股收益(元)

0.08

0.23

0.15

0.13

稀釋每股收益(元)

0.08

0.23

0.15

0.13

(二)管理層討論與分析

1、資產負債整體狀況分析

公司流動資產與非流動資產佔比較為接近。最近三年及一期,公司非流動資

產佔比分別為40.50%、44.97%、37.26%及35.60%,主要由固定資產、在建工程、

無形資產、商譽及其他非流動金融資產等構成。公司負債主要以流動負債為主,

最近三年及一期流動負債佔比分別為88.63%、89.73%、94.03%和96.50%。

公司經營穩定,隨著公司經營規模的不斷擴大,公司最近三年一期資產總額、

負債總額和所有者權益規模均逐年上升。

2、償債能力分析

最近三年及一期,公司償債能力指標未發生重大變化,總體穩健。

最近三年及一期各期末,公司流動比率分別為1.04、0.96、1.09和1.02,速動

比率分別為0.83、0.74、0.85和0.77,短期償債能力良好。

最近三年及一期各期末,公司資產負債率分別為64.57%、63.84%、60.99%

和65.40%,資產負債率較高。

3、營運能力分析

最近三年及一期,公司應收帳款周轉率分別為5.10、4.28、4.24及2.68,公司

建立了應收帳款管理制度,關於帳款回收的內部控制程序運作規範、有效。公司

給客戶提供的信用期長度符合行業一般慣例,結算期限一般為2-5個月。公司應

收帳款周轉率與公司政策規定的客戶結算期限基本匹配,顯示公司應收帳款回收

情況良好。公司主要客戶都是規模較大、信用良好的企業,與公司有著長期的業

務合作,很少出現應收帳款無法收回的情況。

4、盈利能力分析

公司研發實力較強、產品品質良好,具備較強的盈利能力。公司的主營業務

收入主要包括天線、指紋模組、晶片封裝、精密結構件等。

最近三年及一期,公司毛利率分別為19.63%、21.79%、21.69%及19.96%。

報告期內,公司重視研發投入,提高產品質量,保證產品先進性,毛利率總體保

持在較高水平。

5、現金流量分析

最近三年及一期,公司經營活動產生的現金流量淨額均為正值;投資活動產

生的現金淨流出較大,主要系公司購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付

的現金及公司處置及收購長期股權投資所致;公司籌資活動現金流量主要系籌措

滿足業務擴張及日常經營活動所需資金。

六、本次新增股份發行上市相關機構

(一)保薦人(主承銷商):

中信證券

股份有限公司

法定代表人:

張佑君

保薦代表人:

劉堅、計玲玲

項目協辦人:

吳恢宇

項目組成員:

王潔、印鵬

辦公地址:

北京市朝陽區亮馬橋路48號

中信證券

大廈

電話:

0755-23835238

傳真:

0755-23835201

(二)發行人律師事務所:北京金誠同達律師事務所

負責人:

楊晨

經辦律師

劉胤宏、張明、宋穎怡

辦公地址:

北京市西城區

金融街

19號富凱大廈B座12層

電話:

010-52682888

傳真:

010-52682999

(三)審計機構:容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

負責人:

肖厚發

經辦註冊會計師:

何雙、毛才玉

辦公地址:

北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

電話:

010-66001391

傳真:

010-66001392

(四)驗資機構:容誠會計師事務所(特殊普通合夥)

負責人:

肖厚發

經辦註冊會計師:

何雙、毛才玉

辦公地址:

北京市西城區阜成門外大街22號1幢外經貿大廈901-22至901-26

電話:

010-66001391

傳真:

010-66001392

七、保薦機構的上市推薦意見

(一)保薦協議籤署和指定保薦代表人情況

2020年3月,公司與

中信證券

籤署了《惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司(作

為發行人)與

中信證券

股份有限公司(作為主承銷商和保薦人)關於非公開發行

人民幣普通股(A股)並上市之承銷及保薦協議》。

2020年12月,公司與

中信證券

籤署了《惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司(作

為發行人)與

中信證券

股份有限公司(作為主承銷商和保薦人)關於非公開發行

人民幣普通股(A股)並上市之承銷及保薦協議之補充協議》。

中信證券

已指派劉堅先生、計玲玲女士擔任公司本次向特定對象發行的保薦

代表人,負責本次發行上市工作及股票發行上市後的持續督導工作。

劉堅,男,現任

中信證券

投資銀行管理委員會副總裁,保薦代表人、註冊會

計師。作為項目成員或負責人先後負責或參與的項目包括:TCL 集團重大資產

重組項目、

劍橋科技

非公開發行項目、

振德醫療可轉債

等多個資本運作項目。具

有豐富的項目實際操作經驗。在保薦業務執業過程中嚴格遵守《證券發行上市保

薦業務管理辦法》等相關規定,執業記錄良好。

計玲玲,女, 現任

中信證券

投資銀行管理委員會高級副總裁,保薦代表人,

作為項目成員或負責人先後負責或參與的項目包括:

韻達股份

非公開發行、 振

德醫療 IPO、

中信重工

IPO、

太鋼不鏽

公開增發、

寶鋼股份

分離交易可轉換公

司債券、

中工國際

非公開發行、

包鋼股份

非公開發行、

三峽水利

非公開發行、南

京銀行非公開發行、

濱江集團

非公開發行、

珠江啤酒

非公開發行、

四川路橋

非公

開發行、江南紅箭重大資產重組、

國機汽車

重大資產重組、ST 阿繼重大資產重

組等多個資本運作項目。具有豐富的項目實際操作經驗。在保薦業務執業過程中

嚴格遵守《證券發行上市保薦業務管理辦法》等相關規定,執業記錄良好。

(二)保薦機構推薦公司本次發行新增股份上市的結論性意見

保薦機構認為:發行人符合《公司法》、《證券法》、《創業板上市公司證

券發行註冊管理辦法(試行)》、《實施細則》及《證券發行與承銷管理辦法》

等法律法規及規範性文件中關於上市公司向特定對象發行A股股票及上市的相

關要求。發行人本次發行上市申請文件不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本次發行的股票具備在深圳證券交易所上市的條件。

中信證券

願意推薦發行人本

次發行的股票上市交易,並承擔相關保薦責任。

八、其他重要事項

無。

九、備查文件

1、中國證券監督管理委員會同意註冊文件;

2、保薦機構出具的發行保薦書和發行保薦工作報告;

3、律師出具的法律意見書和律師工作報告;

4、保薦機構、主承銷商關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的

報告;

5、律師關於本次向特定對象發行過程和認購對象合規性的法律意見;

6、會計師事務所出具的驗資報告;

7、深圳證券交易所要求的其他文件及其他與本次發行有關的重要文件。

(以下無正文)

(本頁無正文,為《惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司創業板向特定對象發行

A股股票上市公告書》之蓋章頁)

惠州

碩貝德

無線科技股份有限公司

年 月 日

  中財網

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    萬順新材:向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書 時間:2020年12月22日 16:51:22&nbsp中財網 原標題:萬順新材:向不特定對象發行可轉換公司債(廣東省汕頭市保稅區萬順工業園) 向不特定對象發行可轉換公司債券 上市公告書 保薦機構(主承銷商) 說明: 公司LOGO高清版(中國(上海)自由貿易試驗區世紀大道1168號B座2101、2104A室) 第一節 重要聲明與提示 汕頭萬順新材集團股份有限公司
  • 海波重科:向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書
    海波重科:向不特定對象發行可轉換公司債券上市公告書 時間:2020年12月17日 17:16:41&nbsp中財網 原標題:海波重科:向不特定對象發行可轉換公司債公司本次可轉換公司債券上市後,中證鵬元資信評估股份有限公司將進行跟蹤評級。第三節 緒言 本上市公告書根據《公司法》、《證券法》、《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法(試行)》、《深圳證券交易所創業板股票上市規則》以及其他相關的法律法規的規定編制。
  • 我武生物:2020年度向特定對象發行A股股票預案(太平洋)
    2、本預案按照《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法(試行)》、《上市公司非公開發行股票實施細則》(2020年修訂)等要求編制。3、本次向特定對象發行完成後,本公司經營與收益的變化由公司自行負責;因本次向特定對象發行引致的投資風險由投資者自行負責。4、本預案是公司董事會對本次向特定對象發行A股股票的說明,任何與之相反的聲明均屬不實陳述。
  • 安靠智電:向特定對象發行股票並在創業板上市募集說明書(註冊稿)
    安靠智電:向特定對象發行股票並在創業板上市募集說明書(註冊稿) 時間:2021年01月13日 17:20:41&nbsp中財網 原標題:安靠智電:向特定對象發行股票並在創業板上市募集說明書(註冊稿)
  • 興源環境:2020年創業板向特定對象發行股票發行方案之論證分析報告
    興源環境:2020年創業板向特定對象發行股票發行方案之論證分析報告 時間:2020年11月16日 20:41:11&nbsp中財網 原標題:興源環境:2020年創業板向特定對象發行股票發行方案之論證分析報告
  • 易事特:向特定對象發行A股股票預案(修訂稿)
    2、本預案按照《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法(試行)》、《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第36號——創業板上市公司向特定對象發行證券募集說明書和發行情況報告書(2020年修訂)》等要求編制。
  • 蘇交科:創業板向特定對象發行股票發行方案之論證分析報告(修訂稿)
    蘇交科:創業板向特定對象發行股票發行方案之論證分析報告(修訂稿) 時間:2021年01月04日 20:51:44&nbsp中財網 原標題:蘇交科:創業板向特定對象發行股票發行方案之論證分析報告(修訂稿)
  • ...證券股份有限公司關於公司創業板向特定對象發行股票之上市保薦書
    股份有限公司關於公司創業板向特定對象發行股票之上市保薦書第三節 本次發行情況 發行人根據《公司法》《證券法》《創業板上市公司證券發行註冊管理辦法(試行)》《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年修訂)》及其他有關的法律、法規及規範性文件,採用向特定對象發行股票。
  • 碧水源:創業板向特定對象發行股票預案(二次修訂稿)
    碧水源:創業板向特定對象發行股票預案(二次修訂稿) 時間:2021年01月08日 18:26:40&nbsp中財網 原標題:碧水源:創業板向特定對象發行股票預案(二次修訂稿)根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則(2020年修訂)》規定,中國城鄉認購本次向特定對象發行股票構成與公司的關聯交易。6、中國城鄉本次認購的股票自本次向特定對象發行的股票發行結束之日起十八個月內不得轉讓,但如果中國證監會或深圳證券交易所另有規定的,從其規定。
  • 博雅生物:公司2020年創業板向特定對象發行A股股票之法律意見書
    博雅生物:公司2020年創業板向特定對象發行A股股票之法律意見書 時間:2021年01月04日 20:51:11&nbsp中財網 原標題:博雅生物:關於公司2020年創業板向特定對象發行A股股票之法律意見書