證監會披露中金公司IPO招股說明書

2021-01-09 東方財富網

摘要

【證監會披露中金公司IPO招股說明書 擬發行不超4.59億股】證監會披露中金公司IPO招股說明書，擬發行不超過4.59億股。募資將全部用於增加公司資本金、補充公司營運資金、支持公司境內外業務發展。（e公司）


　　證監會披露中金公司IPO招股說明書，擬發行不超過4.59億股。募資將全部用於增加公司資本金、補充公司營運資金、支持公司境內外業務發展。

　　相關報導：

　　中金公司正式啟動回歸A股上市輔導 已獲阿里騰訊高調入股

　　北京證監局官網於4月3日晚間披露了中國國際金融股份有限公司的A股上市輔導基本情況。公告顯示，東方花旗證券有限公司、中國銀河證券股份有限公司與中金公司於2020年3月4日籤署了關於首次公開發行A股股票並在上海證券交易所主板上市輔導協議。

　　今年2月28日，中金公司(03908.HK)發布公告稱，為滿足業務發展對資本金的需要，其擬申請A股發行並在上海證券交易所上市，並已於2月28日召開的董事會會議上通過了相關議案。

　　3月30日晚間，中金公司再次發布公告，就擬A股上市一事作了更多信息披露，擬公開發行A股數量不超過458,589,000股(即不超過A股發行上市後總股本的9.50%)。

　　中金公司2019年年報業績顯示，公司年末總資產達到3449.7億元，較2018年末增長25.3%；淨資產達到482.9億元，較2018年末增長14.5%；合計實現收入及其他收益227.8億元，同比增長22.9%；實現淨利潤42.4億元，同比增長21.4%；加權平均淨資產收益率9.6%。

　　在投資銀行業務方面，2019年A股IPO保薦人承銷規模排名第一，港股IPO承銷規模排名第一，中資美股主承銷規模排名第二，科創板IPO保薦人承銷規模排名第一；境內債券承銷規模券商排名位列第三，總承銷規模較去年同期增幅約40%；併購業務方面主導多起標誌性的大型產業重組及債務重組項目。

　　啟信寶數據顯示，中金公司成立於1995年7月31日，是中國首家中外合資投資銀行，於2015年11月9日在港交所主板上市。

　　2017年，中金與中金財富證券完成戰略重組，後者成為中金全資子公司。2018年，中金引入騰訊作為戰略投資者。2019年2月，阿里巴巴入股中金公司。中金公司2019年年報顯示，騰訊和阿里分別為第三和第四大股東。(來源：21世紀經濟報導)

（文章來源：e公司）

(責任編輯：DF075)

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