神州優車逾17億港元擬售所持神州租車股份 買家是韓國PE

2020-12-27 新浪科技

來源:澎湃新聞

澎湃新聞記者 崔珠珠  

神州租車股權出售一事再迎新買家。

11月10日晚間,神州優車股份有限公司(神州優車,838006)公告稱,公司擬以每股3.1港元的價格向江西省井岡山北汽投資管理有限公司(以下簡稱「井岡山北汽」)或其指定第三方轉讓其所持參股公司神州租車有限公司(00699.HK)不超過4.42億股股份。此外,交易雙方於2020年7月20日籤署了《關於神州租車有限公司的股份購買協議》。由於交易雙方未能在最終交割日到期前完成交割,前述協議終止。

當天,神州優車還公告稱,公司擬以每股4.00港元的價格向MBK Partners的下屬子公司Indigo Glamour Company Limited轉讓神州租車的4.42億股股份,轉讓對價為17.71億港元。本次轉讓所得價款將優先用於償還公司相應的神州租車股份質押借款。本次交易完成後,公司將不再持有神州租車股份。

MBK Partners正是知名PE機構安博凱,總部位於韓國。

神州租車股權出售再迎新買家

隨著神州優車和井岡山北汽股權出售協議的終止,神州租車股權出售再迎新買家。

若上述公告的本次交易完成,相較於出售給井岡山北汽,神州優車所持有的20.86%神州租車股權出售給MBK Partners最終將多獲得近4億港元股權轉讓金。

神州優車公告顯示,MBK Partners成立於2005年3月,是北亞最大的私人股本集團之一,管理著超過220億美元的資產。

同日,神州租車也發布公告稱,Indigo Glamour根據神州優車買賣協議收購的股份總數預計將約佔公司合共已發行股本的20.86%,而收購的最終股份數目將以所交付的實際股份數目為準。神州優車銷售股份的交割須待達成或豁免若干先決條件後方可作實,包括但不限於關於完成神州優車銷售股份所需的內部決策程序,主管政府當局或監管部門的批准或確認,以及類似交易的其他慣常先決條件等。

值得一提的是,今年8月,神州租車還曾發布澄清公告稱,公司並無與MBK Partners就任何私有化交易進行商討。

「一波五折」的股權出售

MBK Partners是神州租車股權出售的第五個計劃買方。

最早在4月16日,神州租車曾公告,Amber Gem及神州優車已於當日訂立買賣協議,Amber Gem將分兩批收購神州租車總計17.11%股份。

這筆交易計劃分兩步進行:在第一批股份收購協議中,Amber Gem於4月16日向神州優車全資附屬公司按每股2.3港元收購9860.8萬股神州租車股份,總價約2.27億港元;在第二批股份收購協議中,Amber Gem向神州優車全資附屬公司以每股3.4港元有條件收購神州租車股份不多於約2.64億股。第一批股份收購佔神州租車總股本比例約4.65%,第二批股份收購約最多佔公司總股本的12.46%。

不過,這次股權收購併未順利完成。6月1日,神州租車公告稱,其大股東神州優車已於5月31日與北京汽車集團有限公司(北汽集團)訂立一份無法律約束力的戰略合作協議,北汽集團將向神州優車收購不多於4.51億股股份,相當於神州租車於已發行股本總額約21.26%。

隨著神州優車和北汽集團的籤約,神州優車和華平系的交易也宣布終止。Amber Gem及神州優車同意不會繼續進行買賣協議下的第二批股份收購,並終止買賣協議,且解除神州優車的排他性義務以考慮其他潛在交易。

然而北汽的股權收購也未能成行。7月2日,上汽集團宣布其子公司上汽香港擬以不超過19.02億港元收購神州租車不超過6.1億股股份。

彼時,市場上有消息稱上汽集團以更快的報價「截胡」了北汽集團對神州租車的收購。對此,上汽集團有關負責人回應澎湃新聞稱,對神州租車的股份收購行為為公司做過充分調查後做出的結果。

隨著上汽集團的退出,神州租車又重投北汽集團懷抱。7月20日,神州租車公告稱,井岡山北汽和神州優車及Amber Gem已於當日籤署收購要約,井岡山北汽擬收購的股份總數預期將為公司已發行股本總額的28.91%,最終收購股份數目將視乎提交的實際股份數目。其中,神州優車擬以每股3.10港元的價格向井岡山北汽轉讓神州租車不超過4.42億股股份,轉讓對價為最多13.72億港元;Amber Gem擬以每股3.10港元,轉讓對價為5.29億港元。

不過,上述交易只完成了Amber Gem向井岡山北汽出售的部分,井岡山北汽最終只獲得8.05%的神州租車股權。

公開資料顯示,神州優車於2016年7月22日掛牌新三板,根據其官網,公司為一家深度聚焦出行和汽車全產業鏈的大型高科技企業集團,旗下知名品牌包含網約車平臺神州專車、租車平臺神州租車、汽車品牌寶沃汽車等。

神州租車是國內領先的汽車租賃企業,擁有行業領先的車隊規模、網點覆蓋和市場份額。其半年報顯示,神州租車上半年公司總收入為人民幣27.59億元,同比(較上年同期)下降26.3%;虧損淨額為43.38億元,去年同期淨利潤為2.79億元。

今年4月,神州租車受前董事長陸正耀旗下另一家公司瑞幸咖啡財務造假風波衝擊,股價一路下跌。也因此,神州租車一直在努力尋找接盤方。

截至11月10港股收盤,神州租車股價報3.23港元/股,較上一交易日漲2.22%,總市值68.53億港元。

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