車載攝像頭:單車配置數量提升 國產廠商從鏡頭突圍

當智慧型手機這一市場銷量疲軟，競爭過於激烈之時，隨著智能車載的快速發展，光學製造商們將目光瞄向了堪稱為攝像頭的又一大市場—車載攝像頭。

早前索尼公司總裁兼CEO吉田憲一郎曾表示：「毫不誇張的說，智慧型手機已成為過去十年的大趨勢，我相信下一個大趨勢將是移動出行。」

與手機功能不同，車載攝像頭主要功能是保證駕駛安全，需要在駕駛期間始終保持工作狀態，且必須能夠適應較差的工作環境，偏重於工作穩定性、防磁、耐高溫性以及長使用壽命等，對製造工藝要求更為嚴苛。

而從整個市場端來看，外資龍頭企業具有先發優勢，上遊環節多為國外龍頭企業壟斷。以車載CMOS圖像傳感器為例，CMOS行業主要被美日韓企業壟斷，行業的絕對領導者是美國企業 On Semi（安森美），其在汽車圖像傳感器市場的市場佔有率達到46%。

車載攝像頭ISP（圖像信號處理）行業主要供應商為德州儀器、Mobileve和華為海思等，其中德州儀器技術積累最深厚、市場佔有率最高；智能算法環節，Mobileye壟斷了全球90%的市場份額。

而模組封裝行業前三為松下、法雷奧和富士通，市佔率分別為 20%、11%和 10%。舜宇光學、歐菲科技等廠商在手機攝像頭封裝領域佔有率較高，擁有一定的工藝積累，正在逐漸進入車載攝像頭模組封裝行業；在車載鏡頭端舜宇光學從2004年開始布局車載鏡頭市場，2012年開始做到了全球車載鏡頭出貨量的第一併保持至今。

單車配置數量提升

車載攝像頭主要包括內視攝像頭、後視攝像頭、前置攝像頭、側視攝像頭、環視攝像頭等，目前攝像頭車內主要應用於倒車影像（後視）和360°全景（環視），高端汽車的各類輔助設備裝備的攝像頭可多達8個，用於輔助駕駛員泊車或觸發緊急剎車。

如果要實現完全自動駕駛功能，車上至少需要搭載前視、環視、後視、內置攝等五類攝像頭；為了達到更準確的識別效果，每一類攝像頭會搭載不同焦段2—3隻。

針對車載攝像頭，一位業內人士曾表示，後期車載攝像頭後裝可能會起量，前裝還是需要時間，而現在車規級的攝像頭也集中在2M和5M。

而索尼概念車的發布引起業內一片「歡呼」。在2020CES展上，索尼首次對外公布了智能汽車產品VISION—S的首輛原型車，索尼官方表示這款概念車內外潛入包括CMOS一級TOF在內的33個傳感器，可謂駕駛者提歐共全景影像、360 Reality Audio聲場技術、全時連結等功能，力圖為消費者提供舒適和娛樂性的全新移動出行解決方案。

據了解，VISION—S由索尼聯合NVIDIA、高通、博世、黑莓、QNX、馬牌在內的眾多合作夥伴打造而成。由此可見，在智能駕駛技術的推動下，車載攝像頭需求將明顯提升。

其實，針對車載攝像頭這一市場，舜宇光學在其2019年半年報中也曾表示，隨著汽車駕駛智能化的發展，消費者對於行車安全的提高及ADAS技術的不斷成熟，車載攝像頭的需求保持強勁。

永新光學在投資者提問中也曾表示，傳統汽車無前裝攝像頭或者有1—2顆車載攝像頭，隨著自動化程度提高攝像頭數量增加，目前特斯拉Auto Pilot2.0使用8顆攝像頭，未來自動駕駛汽車的前裝車載攝像頭需求在10顆以上。

而自動駕駛主要利用安裝在車上的各類傳感器感應周圍環境，收集數據從而進行物體的辨識、偵測和追蹤，ADAS助益駕駛者預先察覺危險、增加汽車駕駛安全性和舒適性，從某種程度上而言，ADAS是自動駕駛的前提之一。

目前，日本、德國等發達國家新增汽車ADAS的配置比率已相對較高，而中國等新興市場的滲透率仍相對較低，但目前，汽車內部有大量電子裝置，汽車的娛樂和信息性不斷增強，在此情況下，駕駛者的注意力容易被分散，因此作為提升駕駛安全性的智能輔助功能系統，ADAS滲透率不斷提升是較為明確的趨勢，據預測，我國ADAS市場增長速度有望超過40%，預計今年將達到788億元。

同時，根據YOLE預測，車載CMOS圖像傳感器市場至2022年將達到80億美元左右，汽車市場也將成為僅次於手機的第二大CMOS傳感器應用領域。

外資佔主導地位 國產廠商從鏡頭突圍

據IHS統計，2018年全球車載攝像頭市場規模為97億美元，預計2020年將達到133億美元。

從車載攝像頭的組成部分來看，車載攝像頭主要由鏡頭、CMOS傳感器、模組組件、獨立ISP晶片、算法等構成。

在攝像頭CMOS傳感器領域，目前手機攝像頭也採用CMOS傳感器，這也是手機攝像頭廠商謀求進入車載攝像頭領域的原因之一。

CMOS市場基本被外資品牌把控，國產品牌實力較弱。Sony在全球CMOS傳感器領域常年佔據市場份額第一的位置，市場份額超過42%，但在車載攝像頭方面實力不強，這也體現了車載攝像頭市場存在一定的壁壘。

車載攝像頭CMOS行業的絕對的領導者是美國企業On Semi(安森美)，安森美在汽車圖像傳感器市場的市佔率達到46%。

在圖像信號處理器ISP上，ISP有獨立和集成兩種方案。獨立ISP晶片性能強大，但成本較高，主要供應商為德州儀器、Mobileye、華為海思等，其中德州儀器技術積累最深厚、市佔率最高。而近年CMOS傳感器供應商如Aptina、豪威科技也推出最新的內置ISP的CMOS圖像傳感器集成產品、成本低、面積小、功耗低、但能夠完成的算法相對簡單，處理能力較弱。

在核心算法晶片上，目前用於ADAS視覺方案的晶片多數被國外壟斷，但標杆產品尚未出現。主要供應商有瑞薩電子、意法半導體、飛思卡爾、亞德諾、德州儀器、恩智浦、富士通、賽靈思、英偉達等，可供選擇的用於傳統計算機視覺算法的車規級晶片種類繁多，但尚未出現適用於傳統算法疊加深度學習算法的低功耗高性能晶片的標杆產品。

舜宇光學車載鏡頭產品全球市場佔有率第一，其產品已進入寶馬、奔馳、奧迪等高端車系的前裝供應鏈，同時舜宇光學已開始向下遊加速滲透，新布局的車載模組業務已取得全球知名tier-1大廠認證，有望在車載攝像頭產業鏈佔據更大份額。

目前除了舜宇光學外，歐菲光在車載鏡頭端也有布局。2018年歐菲光收購了富士集團天津工廠和車載鏡頭相關專利300餘項，收購車載鏡頭產能+專利助於其推進智能汽車電子業務發展、上延完善車載鏡頭產業鏈布局。