【重要數據】
【智通觀點】
1、隔夜美股截至收盤，道瓊指數跌23.29點，跌幅0.08%，報29397.63點;標普500指數漲27.62點，漲幅0.78%，報3573.15點;納斯達克綜合指數漲232.57點，漲幅2.01%，報11786.43點。港股ADR指數全日向好，按比例計算，收報26513點，漲287.3點或1.08%。
2、央行原行長周小川：網際網路科技巨頭掌控大量數據和市場份額，形成壟斷抑制公平競爭。海外市場對科技巨頭的反壟斷監管一直沒有停過，中國開始重視這個問題。對行業龍頭短期有影響，對中國整個網際網路產業中長期健康發展是有利的。
3、《智能網聯汽車技術路線圖 2.0》正式發布，到2035年，中國方案智能網聯汽車技術和產業體系全面建成、產業生態健全完善，整車智能化水平顯著提升，網聯式高度自動駕駛網聯汽車大規模應用。關注比亞迪(01211)、吉利汽車(00175)等汽車板塊股價調整後的趨勢變化。
4、國家藥品監督管理局網站發布《國家藥監局綜合司關於加強國家集中帶量採購中選冠脈支架質量監管工作的通知》。通知稱，中選企業所在地省級藥品監管部門要加大企業現場檢查力度，組織精幹專業力量對中選企業全項目監督檢查每年至少一次，並將檢查情況每年底報國家藥監局器械監管司。最近一次監督檢查應當在2020年底前完成。微創醫療(00853)繼續尋底。
5、中芯國際(00981)三季度收入淨利同創新高，股東應佔利潤同比增1.23倍至2.56億美元。值得注意的是，財報顯示其它經營收入變動情況，第三季度獲得政府項目資金1.37億美元(第二季度是4000萬美元)，三季度外匯收益增加6000多萬美元是因為人民幣升值因素;第四季度指引，季度收入環比減少10%至12%;毛利率介於16%至18%之間。
6、11月12日凌晨，淘寶天貓總裁蔣凡向媒體透露，按照同周期、同口徑比較，今年雙11期間的GMV比去年同期增長了1032億，增速是26%。這是過去三年來最高的增速。「同周期、同口徑下，今年天貓雙十一銷售額4982億較去年增長26%」。蔣凡表示。國家郵政局監測數據顯示，11月11日當天共處理快件6.75億件，同比增長26.16%，再創歷史新高。留意圓通速遞國際(06123)、中通快遞-SW(02057)股價波動。
7、中國軟體國際(00354)發布公告，公司近日與華為終端有限公司籤署HUAWEI HiLink生態服務合作協議。公司依託於鴻蒙OS、HMS(華為移動服務)和HiLink平臺等底座的開發服務能力，成為HUAWEI HiLink生態方案服務商，攜手華為發展、服務HUAWEI HiLink生態夥伴，助力HUAWEI HiLink生態繁榮。根據國內知名科技媒體爆料，手機版鴻蒙OS系統將在12月18日這一天正式開放Bate測試版本，同時有超過90%以上華為手機都可以升級鴻蒙OS系統，明年一月、二月份就可以面向部分華為手機用戶提供升級渠道，在經過一系列驗證後，實現全面開放升級，這意味著還有剩下不到四十天時間，手機版鴻蒙OS系統就將和廣大消費者正式見面了。
8、工信部副部長劉烈宏11月11日晚在2020中國發展高層論壇上表示，今年中國已經建成了近70萬個5G基站，這個數字比中國之外的全球加起來的總量還多。數據遠超年初預期，關注中國鐵塔(00788)股價築底趨勢。以及中資電信股中國電信(00728)、中國聯通(00762)、中國移動(00941)股價波動。
9、據「國藥集團」微信公眾號，國藥集團中國生物疫苗Ⅲ期臨床正在阿聯、巴林、埃及、約旦、摩洛哥、秘魯、阿根廷等國家順利推進，並已進入最後的衝刺階段，接種志願者超過5萬人，樣本人群覆蓋125個國籍。在多國進行的疫苗Ⅲ期臨床試驗現已接近尾聲，試驗各項數據均好於預期。留意國藥控股(01099)、康希諾生物-B(06185)股價波動。
【公司要聞】
康方生物-B(09926)：CD47單克隆抗體(AK117)首次人體臨床研究進展在SITC 2020上呈列
康方生物-B(09926)：派安普利單抗在r/r cHL受試者中表現顯著的臨床獲益 客觀緩解率(ORR)達到83.6%
法諾集團(08153)將獲納入MSCI香港微型股指數
富力地產(02777)附屬擬發行3.6億美元12.375%優先票據
中國中鐵(00390)中標若干重大工程 中標價合計571.99億元
歐康維視生物-B(01477)：降眼壓藥OT-301在美國啟動第二項III期臨床試驗
鼎豐集團控股(06878)獲選為MSCI中國小型股指數的成分股
綠城管理控股(09979)將獲納入MSCI中國小型股指數成份股
阿里影業(01060)股份11月12日起停止於新交所買賣
紫金礦業(02899)向附屬公司增資合計59.7億元
藍光嘉寶服務(02606)完成H股全流通
彩虹新能源(00438)建議縮股減資
華融金控(00993)私有化華融投資(02277)已生效 後者股份11月12日撤銷上市地位
中國能源建設(03996)附屬籤訂越南金甌1號350兆瓦風電項目EPC總承包合同
中國恆大(03333)11月11日斥8490.98萬港元回購490萬股
九毛九(09922)：股東GYH BVI及MT BVI分別減持2350萬股及1300萬股公司股份
申洲國際(02313)獲協榮及富高合計減持3756.58萬股公司股份
康龍化成(03759)遭君聯聞達及其一致行動人累計減持5%股權
因購股權獲行使 龍湖集團(00960)合計發行368.35萬股
廣汽集團(02238)獲廣州國資委原則同意實施A股股票期權與限制性股票激勵計劃
匯量科技(01860)預計以最高1億港元回購額外股份以滿足受限制股份單位計劃的需求
雲頂香港(00678)擬7.5億港元出售Genting Macau50%權益
【財報數據】
醫匯集團(08161)中期業績扭虧為盈至390.8萬港元
扭虧為盈 亞太金融投資(08193)中期股東應佔溢利381.1萬港元
中芯國際(00981)三季度收入淨利同創新高 股東應佔利潤同比增1.23倍至2.56億美元
新華保險(01336)前10個月原保險保費收入1451.53億元 同比增長22.65%
統一企業中國(00220)前9月稅後利潤增長18.3%至16.83億元
收入及溢利均創新高 香港交易所(00388)前三季度股東應佔溢利增16%至85.8億港元
澳優(01717)前三季權益持有人應佔利潤7.12億元 同比增長14%
鴻騰精密(06088)前9個月持續經營的淨利潤約8251.3萬美元
每股派5港仙 德永佳集團(00321)中期股東應佔溢利同比減少33.8%至1.4億港元
每股派17港仙 德昌電機控股(00179)中期股東應佔溢利淨額下跌38%至1.01億美元
富智康集團(02038)前三季虧損同比增加80.32%至1.15億美元
東曜藥業-B(01875)前三季營收達1844.7萬元
漢國置業(00160)中期股東應佔溢利預減60%
建業實業(00216)中期股東應佔溢利預減61%
【宏觀與行業】
1、央行官網顯示，中國10月社會融資規模增量14200億人民幣，預期14000億人民幣，前值34800億人民幣。中國10月M2貨幣供應同比10.5%，前值10.9%;中國10月M0貨幣供應同比10.4%，前值11.1%;中國10月M1貨幣供應同比9.1%，前值8.1%。
2、國家發改委副主任唐登傑11日晚在2020中國發展高層論壇上表示，2019年中國經濟總量佔世界的比重達到16.3%，今年國內生產總值將突破100萬億元，在世界經濟增速大幅下滑、主要經濟體普遍低迷的情況下，中國經濟成為全球經濟增長的主要動力源。
3、數名歐佩克+代表稱，目前歐佩克+談判正聚焦於將原定於明年開始的石油增產計劃推遲三至六個月。沙特和俄羅斯此前已經公開表示，由於衛生事件反彈打擊了燃料需求，它們正考慮是否要推遲原定於明年1月份的增產。俄羅斯和歐佩克領導人甚至提出了進一步加大減產的選項，但一名代表稱，該想法到目前為止還沒有的到其他成員國的廣泛支持。由於談判是私下進行的，透露消息的歐佩克+代表要求不具名。
4、阿里巴巴公布天貓雙11期間AI數據，截至目前，AI調用量超15萬億次，相當於8億消費者人均使用2萬次。其中，AI處理圖片165億張，處理視頻超3500萬小時，AI翻譯詞彙高達3.7萬億個。阿里CTO程立認為，雙11已成為超大規模全社會數字創新工程。
5、數據顯示，小家電行業延續了往年雙十一的火爆。11月1日至11日1時，蘋果、華為、美的、海爾、格力、小米、戴森等70個家電3C品牌天貓雙十一成交額過億。消費者最青睞的是國貨品牌，家電3C行業「億元俱樂部」中超八成是國貨。
6、工信部下屬中國電子技術標準化研究院主辦的新一代信息技術產業標準化論壇作如期舉行，會議現場發布了由工信部牽頭2020年《數字孿生白皮書》。報告指出，到2023年，我國新型智慧城市市場規模將達到1.3萬億元。
7、中國汽車工業協會：10月，汽車產銷分別完成255.2萬輛和257.3萬輛，環比分別增長0.9%和0.1%，同比分別增長11.0%和12.5%。截至本月，汽車產銷已連續7個月呈現增長，其中銷量已連續六個月增速保持在10%以上。
8、中國汽車工業協會：10月，我國動力電池裝車量5.9GWh，同比上升44.0%，環比下降10.8%，同比繼續保持增長趨勢。其中，三元電池共計裝車3.4GWh，同比上升15.7%，環比下降19.1%;磷酸鐵鋰電池共計裝車2.4GWh，同比上升127.5%，環比上升3.5%。
9、Strategy Analytics最新發布最新報告指出，全球共享汽車車隊數量同比增長31.7%，成員數量相應的增長了38%。但受衛生事件的影響，收益下跌了14%。
10、伽馬數據發布的《2020年10月移動遊戲報告》顯示，中國移動遊戲市場實際銷售收入185.48億元，和上月比，移動遊戲市場環比增長15.96%。
【主要股東增減持】
11月10日，上海國際集團有限公司增持國泰君安(02611)1441.38萬股，每股作價10.74港元，總金額約為1.55億港元。增持後最新持股數目約為2.37億股，最新持股比例為17.04%。
11月6日，摩根大通減持舜宇光學(02382)約227.07萬股，每股作價145.775港元，總金額約為3.31億港元，減持後最新持股數目約為6572.33萬股，最新持股比例為5.99%。
11月6日，GIC Private Limited減持中國石油化工股份(00386)1066.04萬股，每股作價約3.18港元，總金額約為3385.85萬港元。減持後最新持股數目約為15.30億股，最新持股比例為5.99%。
【大行評級】
滙豐環球：下調中石化油服(01033) 評級至「持有」 目標價降至0.54港元
瑞銀：對敏華(01999)國內業務持樂觀看法 目標價升至17.5港元
美銀證券：維持美團(03690)「買入」評級 目標價調升至336港元
富瑞：重申銀河娛樂(00027)「持有」評級 予目標價50港元
花旗：料亞洲服裝製造商股價短線回落 仍看好申洲國際(02313)
【交易鬧鈴】
定價日：德琪醫藥-B(06996)，融創服務(06996) 。
業績公布：騰訊控股(00700)，中華燃氣(08246)，中國黃金國際(02099)，卜蜂國際(00043)，新秀麗(01910)，同道獵聘(06100)，津上工具機中國(01651)，寶勝國際(03813)，絲路能源(08250)，時時服務(08181)，百田石油(08011)，非凡中國(08032)，正力控股(08283)，奧栢中國(08148)，中國科技產業集團(08111)，國藥科技股份(08156)，維亮控股(08612)，正大企業國際(03839)，大唐潼金(08299)，利駿集團香港(08360)，太陽國際(08029)，法諾集團(08153)，新維國際控股(08086)，宏利金融-S(00945)，超智能控股(01402)，大豐港(08310)，國農金融投資(08120)，WAC HOLDINGS (08619)，匯聯金融服務(08030)，環球印館(08448)，大洋環球控股(08476)，領智金融(08163)，GT STEEL GROUP(08402)，超凡網絡(08121)，太平洋酒吧(08432)，萬成金屬包裝(08291)，威雅利(00854)，倢冠控股(08606)，同景新能源(08326)，MS CONCEPT (08447)，縱橫遊控股(08069)，高奧士國際(08042)，人和科技(08140)，裕元集團(00551)，即時科研(08119)，百應控股(08525)，恆偉集團控股(08219)，彌明生活百貨(08473)，世大控股(08003)，民信國際控股(08456)，太陽娛樂集團(08082)，長城匯理(08315)，醫匯集團(08161)，寶聯控股(08201)，百利達集團控股(08179)，官醞控股(08513)，英記茶莊集團(08241)，智紡國際控股(08521)，鷹美(02368)，易還財務投資(08079)。
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