9月4日晚，華東科技發布公告稱，公司將戰略退出液晶面板行業，擬出售南京平板顯示57.646%股權和成都顯示11.429%股權。南京平板顯示57.646%股權掛牌價格為39.87億元，成都顯示11.429%股權交易價格為14.93億元。同時，公司擬現金收購冠捷科技51%股權，並籌劃通過發行股份的方式收購冠捷科技49%股權。冠捷科技為全球領先的智能顯示製造企業。公司股票將自9月7日起停牌。
戰略退出LCD面板，出售南京中電熊貓和成都中電熊貓所持股權
華東科技表示，擬以公開掛牌的方式出售公司持有的南京中電熊貓平板顯示科技有限公司57.646%股權，掛牌價格為398,748.85萬元；擬向中國電子信息產業集團有限公司協議轉讓所持成都中電熊貓顯示科技有限公司11.429%股權，交易作價149,257.56萬元。這兩項交易完成之後，華東科技將獲得約54.79億元進帳。
據悉，成都顯示主營業務及主要產品為大尺寸、高解析度液晶面板，產品主要應用在顯示屏、電視等領域。成都顯示 G8.6 項目 2018 年 9 月實現一期 60k 滿產，2019 年 3 月 120k全面達產。成都顯示在 2019 年銷售各類型面板 743.8 萬片。
據交易案文件指出，擬出售其持有的南京平板顯示 57.646%股權，對應 當初的出資額是100多億和而成都顯示11.429%股權對應當初的出資額是16億。
公告表示，此次公司擬通過在上海聯合產權交易所公開掛牌轉讓的方式，出售持有的南京平板顯示 57.646%股權，最終確定的交易對方擬以支付現金的方式購買南京平板顯示57.646%股權。
此外，公司關聯方中電有限、中電熊貓持有的南京平板顯示 17.168%股權（對應300,430.52 萬元出資額）和 6.017%股權（對應 105,300.00 萬元出資額）將與公司所持南京平板顯示57.646%股權共同轉讓，即公司與中電有限、中電熊貓共同轉讓南京平板顯示 80.831%股權（對應 1,414,530.52 萬元出資額）。
據悉，2020上半年華東科技實現營業收入28.11億元，同比增長19.62%；虧損7.78億元，同比增長18.72%。
現金購買冠捷51%股權
南京華東電子信息科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）公告擬以公開掛牌的方式出售公司持有的南京中電熊貓平板顯示科技有限公司 57.646%股權，擬向中國電子信息產業集團有限公司協議轉讓所持成都中電熊貓顯示科技有限公司11.429%股權，同時，公司擬以支付現金的方式向冠捷科技有限公司（TPVTECHNOLOGY LIMITED）股東華電有限公司（CEIEC (HK) LIMITED）、群創光電股份有限公司（INNOLUX CORPORATION）收購其持有的冠捷科技 51%股份。
公告指出，本次擬購買標的公司的審計、評估工作尚未完成，預估值及擬定價尚未確定。
冠捷股東名單
此次擬以支付現金的方式主要是購買華電有限、群創光電合計持有的冠捷科技51.00%股權。其中，華電有限擬轉讓其持有的冠捷科技 1,105,977,491 股股份數量，佔冠捷科技股份總數的 47.15%；群創光電擬轉讓其持有的冠捷科技 90,300,000 股股份數量，佔冠捷科技股份總數的 3.85%。
冠捷科技股權及控制關係
華東科技表示，冠捷科技為全球知名智能顯示製造領軍企業，生產及業務遍布在亞洲、歐洲、美洲等世界多地，此前為香港及新加坡上市公司，於 2019 年私有化退市。本次交易完成後，將實現境內 A 股上市，冠捷科技將緊抓國家戰略性新興產業、新基建、超高清視頻產業等發展機遇，通過 A 股資本市場，充分釋放企業價值，鞏固和深化智能顯示製造領域的專業化能力，加大研發投入和技術儲備，為後續發展提供動能；在不斷擴大產業規模的同時，加強在電競、醫療、智能影音等市場的投入布局，不斷提升產品附加值，踐行高質量發展，實現上市公司股東利益最大化。
來源：OLEDindustry綜合整理
▼