CIC灼識諮詢：5G時代，無線通信測試儀器迎來多維增長

隨著我國經濟的穩定發展，工業化、信息化進程以及下遊電子製造、通訊及信息技術、航空航天等相關產業升級的帶動，中國電子測量儀器行業將保持穩定的增長。無線通信與射頻微波測試儀器屬於電子測量儀器中的高端產品。由於無線通信與射頻微波測試儀器的應用場景與通信行業緊密聯繫，因此極大受益於5G的落地。

中國電子測量儀器定義與分類

電子測量儀器屬於儀器儀表的核心門類之一，是指用於監測、測量、觀測、計算各類物理參數、成分的電子設備，具有檢測測量、信號傳遞和數據處理等功能。電子測量儀器下遊應用領域十分廣泛，在工程、電力、工業、環境、醫療、建築等領域均有著重要的應用。

來源：CIC灼識諮詢

電子測量儀器可按照功能劃分為專用和通用兩大類：

• 專用電子測量儀器是為特定的目的而專門設計製作的，適用於特定對象的測量，例如，光纖測試儀器專用於測試光纖的特性，通信測試儀器專用於測試通信線路及通信過程中的參數。
• 通用電子測量儀器是為了測量某一個或某一些基本電參量而設計的，適用於多種電子測量。

通用電子測量儀器按其功能又可細分為以下幾類：

• 信號發生器：用來提供各種測量所需的信號，例如低頻信號發生器、高頻信號發生器、任意波形信號發生器和射頻合成信號發生器等。
• 電壓測量儀器：用來測量電信號的電壓、電流、電平等參量，如電流表、電壓表、電平表和多用表等。
• 頻率、時間測量儀器：用來測量電信號的頻率、時間間隔和相位等參量，如各種頻率計、相位計和波長表等。
• 信號分析儀器：用來觀測、分析和記錄各種電信號的變化，如各種示波器、波形分析儀、頻譜分析儀和邏輯分析儀等。
• 電子元器件測試儀器：用來測量各種電子元器件的電參數，檢測其是否符合要求，如電晶體測試儀、集成電路測試儀和電路元件測試儀等。
• 電波特性測試儀：用來測量電波傳播、幹擾強度等參量，如測試接收機、場強計、幹擾測試儀等。
• 網絡特性測試儀器：用來測量電氣網絡的頻率特性、阻抗特性、功率特性等，如阻抗測試儀、掃描儀、網絡分析儀和噪聲係數分析儀等。
• 輔助儀器：與上述各種儀器配合使用的儀器，如各類放大器、衰減器、濾波器、記錄器，以及各種交直流穩壓電源。

中國電子測量儀器行業概覽

來源：中國電子信息產業統計年鑑，CIC灼識諮詢

2015年至2019年，我國電子測量儀器行業規模以上企業數量從160家增長至204家，保持穩定增長。

來源：CIC灼識諮詢

同時，我國電子測量儀器行業市場規模近年來保持平穩增長，2015年至2019年，中國電子測量測試儀器的市場規模從588.94億元增長到719.52億元。目前，電子測量儀器行業受國外隱形技術壁壘等因素制約，高端產品依賴進口，國產儀器處境尷尬。2019年，國產儀器為電子測量測試儀器市場貢獻了不到30%的收入，剩餘約70%來自進口儀器。中國電子測試儀器市場進口替代具有較大空間。

中國電子測量儀器行業主要供應商

• 是德科技是一家專注於測試測量領域的公司，全球總部設在美國加州聖羅莎，在美國、歐洲和亞太地區均設有工廠和研發中心，擁有大約12,600位員工。2014年該公司在紐約證券交易所掛牌交易，股票代碼：KEYS。是德科技客戶覆蓋通信、航空航天與國防、汽車、能源、半導體和通用電子終端市場。2018年中國地區射頻微波測試儀器收入25.2億元，2019年收入達到38.0億元。
• 羅德與施瓦茨是一家專注於測試測量領域的公司，總部位於德國慕尼黑。羅德與施瓦茨在70多個國家設立了服務和銷售網絡，擁有12,000名員工。該公司為無線通訊、電子行業、廣播和視聽媒體、航空航天和國防、以及安全通信和監管等領域的公司、機構提供廣泛的產品組合和解決方案，包括無線通信和射頻測試與測量、廣播電視與媒體、航空航天和國防安全、網絡安全以及網絡技術。2018年中國地區射頻微波測試儀器收入26.9億元，2019年收入達到34.9億元。
• 日本安立是一家電子與通信測試方案提供商，總部位於日本神奈川縣，1967年在東京證券交易所上市，股票代碼：6754。日本安立在北美及歐洲均有研發及生產基地，擁有約3778名員工。在測試與測量方面，日本安立提供完整的無線通信、光、微波射頻等測試測量解決方案，廣泛應用於研發、生產與現場測試。2018年中國地區射頻微波測試儀器收入4.7億元，2019年收入達到6.1億元。
• 泰克是一家美國電子儀器測量公司，成立於1946年。泰克產品主要包括示波器、信號源、電源、邏輯分析儀、頻譜分析儀和誤碼率分析儀，以及各種視頻測試產品。泰克的用戶主要有大學及科研機構、電子通信公司、網絡運營公司及廣播電視機構。2018年中國地區射頻微波測試儀器收入10.7億元，2019年收入達到11.5億元。
• 中電儀器總部位於安徽省，主要從事微波/毫米波、光電通信、數字通信、基礎通用類測量儀器以及自動測試系統、微波毫米波部件等產品的研製、開發和批量生產，並為軍、民用電子元器件、整機和系統的研製、生產提供檢測手段。現有職工近千人，其中科研人員800多人。2018年中國地區射頻微波測試儀器收入8.3億元，2019年收入達到15.0億元。
• 普源精電科技股份有限公司成立於1998年，主要從事測量儀器研發、生產和銷售。公司主要產品包括數字示波器、任意波形發生器、數字萬用表、頻譜分析儀、射頻信號源等。現有員工500餘人。

無線通信與射頻微波儀器定義與分類

無線通信與射頻微波測試儀器屬於電子測量儀器中的高端產品，按照功能可大致分為三類，包括模擬信號發生的微波信號源、負責信號接收的信號接收器和測量電子元器件的網絡分析儀。

全球無線通信與射頻微波儀器市場概覽

來源：CIC灼識諮詢

從全球來看，隨著工業技術水平的持續提升、信息產業的快速發展、消費能力的不斷提高，測試儀器已形成龐大的市場規模。2015年至2019年，全球無線通信與射頻微波儀器市場規模從488.80億元增長到661.86億元，在較高基數上仍然保持了增長；2019年至2024年，全球測量測試儀器儀表的市場規模將保持5.97%的複合增長率，到2024年將達到884.64億元。

中國無線通信與射頻微波儀器市場概覽

來源：CIC灼識諮詢

中國無線通信及射頻微波測試儀器行業市場規模從2015年的78.21億元增長到2019年的132.37億元，預計到2024年，市場規模將達到250.65億元，2019年至2024年年複合增長率13.62%。中國無線通信及射頻微波測試儀器行業市場規模增速在未來五年明顯高於全球平均水平，主要受益於5G在中國的落地。

5G時代射頻測試儀器市場迎來春天

在電子測量行業中，由於無線通信與射頻微波測試儀器的應用場景與通信行業緊密聯繫，因此極大受益於5G的落地。

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一方面，在5G的落地過程中，每個流程都涉及到大量的測試環節，包括確定5G空中接口，驗證新技術的性能，優化5G網絡部署等。以驗證新技術的性能為例，與4G相比，5G的頻譜組合場景複雜，既有低頻段的Sub-6GHz，又有規劃中的毫米波。每項新技術都需要專門的測試解決方案，測試需求增加。

另一方面，5G極大地拓寬了測試場景。目前，無線通信與射頻微波儀器的應用領域包括無線通信、通用電子、軍工等，未來將隨著5G技術落地將拓展更多的測試場景。

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其中，以海量物聯網為例。中國移動基站數量近年來逐年攀升，由2015年的466萬增加至2019年的841萬。

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另外，從今年年初三大運營商公布的5G基站規劃來看，5G基站的網絡覆蓋面逐步增加，為海量IoT連接提供網絡基礎。

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同時，5G每平方公裡允許一百萬個連接，實現了虛擬網絡空間與真實物理世界的連接，即人和物互聯、物和物互聯。2019年，中國共有蜂窩網絡IoT連接設備11.7億臺，這一數字預計在2024年高速增長至25.6億臺。

中國無線通信與射頻微波市場按照產品劃分的細分市場

1. 綜測儀

• 通過模擬信號發生和接收，測量分析手機、物聯網模組等行動裝置的信號接收性能
• 可用於生產、研發環節
• 綜測儀市場集中度較為分散，國內市場供應商包括是德科技、羅德與施瓦茨、日本安立、大唐聯儀和星河亮點

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2. 示波器

• 從時域、頻域等多維度顯示信號波的形狀，常用於電子、家電、半導體、軍工等應用領域
• 示波器是通用電子最常見的儀器，價格便宜，出貨量大，國產品牌多

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3. 頻譜分析儀

• 通過模擬信號接收，判斷信號能否夠被正常識別、設備界面中觀察頻譜的波形是否正常、調製方式如何等

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4. 信號源

• 常用於模擬信號發出

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5. 網絡分析儀

• 用於測量分析射頻微波元器件的性能
• 網絡分析儀多為進口，價格較高

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中國無線通信與射頻微波市場主要供應商介紹

除上文提及的公司外，中國還有一些專注於無線通信與射頻微波領域的公司：

• 上海創遠儀器技術股份有限公司成立於2005年，總部位於上海，是一家自主研發射頻通信測試儀器和提供整體測試解決方案的專業儀器儀表公司。公司主要產品包括信號發生器、信號分析儀、網絡分析儀、頻譜分析儀、無線電監測與北鬥導航測試儀器等。
• 北京星河亮點通信軟體有限責任公司成立於2001年，公司主要產品包括終端綜合測試儀、一致性測試系統、協議分析儀等，擁有研發人員近百人。
• 大唐聯儀科技有限公司成立於2012年，是中信科集團的核心成員之一。公司主要產品包括各式協議測試儀、終端綜測儀、信號分析儀等。
• 天津德力儀器設備有限公司成立於1999年，位於天津市。專注於數位電視、頻譜和網絡分析、無線電技術、光通訊測量技術、移動通訊測量技術的研發。公司主要產品包括各式頻譜分析儀、網絡分析儀、光通信儀器等。

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關於CIC灼識諮詢

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