集微網消息 新冠肺炎疫情在全球持續蔓延，給電子產業發展帶來了不小的衝擊；不過，在「雲生活」、「宅經濟」的帶動下，也有部分消費電子產品的銷量在短期內出現逆勢增長。據蘇寧易購、京東等電商平臺數據顯示，筆記本電腦、平板電腦等快速成為熱銷品，部分產品甚至脫銷。
或許是看到了新冠疫情催生新的消費需求，蘋果、華為、三星、雷神等企業也選擇在近期發布筆記本電腦新品，受到消費者的廣泛關注。另外，筆電市場需求旺盛也帶動上遊面板市場發展，有業內人士透露，一些面板廠商的訂單已經排到5月份。
Q1筆電面板及整機出貨量均下滑
今年一季度，在新冠肺炎疫情的影響下，筆電供應鏈受到很大的衝擊。受缺工缺料以及物流運輸管控的影響，全球筆電出貨量出現下滑的趨勢。據群智諮詢（Sigmaintell）數據顯示，一季度全球筆電市場整機出貨量約為3290萬臺，同比下滑7.8%左右。
群智諮詢IT整機資深分析師李亞妤對集微網表示，出貨量下滑原因主要分為三方面。
第一、產能損失，供應緊缺。在全球筆電製造產能中，中國大陸地區約佔95%。儘管筆電代工廠在湖北地區的產能很小，但主力產能所在的華東及西南地區復工情況也受疫情影響明顯。據群智諮詢統計，中國大陸地區筆記本代工廠2月總體產能損失高達40%，3月份恢復到80%~90%。大陸地區筆記本代工產能的客戶全面覆蓋了主力品牌，包括：聯想、HP、Dell等均將受到不同程度的影響，2月底和3月上旬的交貨均有所延遲。
第二、物流封鎖。隨著疫情在全球的擴散，越來越多的國家收緊了邊境管理政策，提升了國際物流的運行難度，增加了國際航運運輸成本和運輸時間，通關難度也增加，進一步增強了供應緊張局面。
第三、需求變化。從中國市場來看，由居家隔離所帶來的居家辦公/上課需求在2-3月明顯增長，推動了中國筆電線上市場大幅成長。但與此同時，線下門店關閉、商用需求下滑等因素帶來了線下市場的明顯下滑。加上供應緊缺，總體上看中國市場的終端需求一季度同比將呈下滑態勢。從海外市場看，受供應緊缺的影響，教育本的供應未能趕上海外國家的春季開學期，這部分需求將後延。2月至3月上旬，全球疫情尚未產生大量的居家隔離影響，即使到3月中下旬，來自海外居家辦公/上課的需求明顯增長，但綜合來看，一季度海外市場需求同比也會下滑。
據集微網此前報導，疫情之下，全國各地開啟「雲上課」教學模式，從而帶動筆記本電腦、平板電腦等設備市場需求。隨著這些產品的持續熱銷，部分產品出現斷貨現象。集微網曾經在2月份上旬在京東、淘寶等購物平臺檢索發現，以華為、蘋果、小米為代表的筆記本電腦、平板電腦產品，多個款式、型號缺貨。業內人士指出，筆記本電腦供給緊張主要是受到上遊供應鏈復工延時的影響。
群智諮詢IT面板資深分析師焦亞茹也對集微網表示，「筆記本面板雖中國大陸、中國臺灣地區、日韓均有供應，但模組產能集中在大陸，例如臺灣地區面板廠主要分布在蘇州、寧波，LGD在南京工廠。模組端相較於前端製程更依賴於人工，模組上遊材料也集中在大陸，因此面板廠基本上有不同程度出貨的下滑。
作為筆電第一大面板供應商，BOE筆電模組廠主要在重慶合肥，對疫情的影響反應比較迅速，材料調控能力較強，2月份筆電面板出貨同比基本持平，但其他家同比下滑幅度較大，例如友達2月份出貨同比下滑約30%以上，群創、LGD同比下滑幅度也在20%左右。總體來看，1-2月份筆電面板全球出貨同比下滑約11%左右，3月份狀況雖有好轉，但預期一季度筆電面板出貨同比下滑仍在10%左右。」
Q2筆電整機預增5% 面板訂單急增
即使第一季度筆電面板及整機出貨量出現下滑，但隨著新冠肺炎疫情在全球持續惡化，歐美各個國家都通過「封城」來應對疫情的擴散。導致企業辦公、學校教育以及各類商務活動都只能通過線上模式來完成，從而帶動筆記本電腦的市場需求。
近日，俄羅斯電商企業協會主席索科洛夫在「新冠肺炎疫情對電子商務影響」的新聞發布會上表示，疫情期間電子產品需求超乎尋常，筆記本電腦需求增加1倍，耳麥等居家辦公配件需求也在增長。
IDC分析師黃林也表示，受家庭搶購的影響，一些受歡迎的電腦顯示器目前甚至在美國也沒有存貨。另外，價格跟蹤工具CamelCamelCamel的數據顯示，在亞馬遜官網上，高端筆記本電腦價格已被提高了50至100美元。
李亞妤對集微網表示，「從當下全球疫情趨勢來看，預計二季度全球筆電市場整機出貨量約為4400萬臺，同比增長5%。增長原因包括：第一，產能恢復。進入二季度，中國地區筆電代工廠的產能將得到全面恢復，供應緊缺的情況也會隨之緩解。第二，短期需求增長。從各國政府現有防疫措施來看，居家隔離普遍得到推行。受此影響，歐美國家居家辦公/上課需求呈現短期內顯著增長的情況，進而會拉動商務筆電及教育本的出貨攀升；同時疊加一季度需求後延的情況，會進一步帶動二季度全球筆電出貨量的成長。」
全球最大筆記本電腦ODM廠仁寶總經理翁宗斌日前指出，第二季筆記本電腦成長強勁，上半年較2019年底時的預估值，出現上調情況。此外，廣達、緯創及英業達，同樣表示第二季迎來強勁增長，尤其是來自商務和教育類產品。
筆電整機市場需求量增加，也進一步帶動上遊零部件的市場需求。據天風國際分析師郭明錤研究報告顯示，2020年第二季度Windows筆記本的關鍵零部件訂單出貨量預估提升約20%-30%。
有業內人士透露，部分廠商的筆電面板訂單已經排到5月份。焦亞茹對集微網表示「隨著海外疫情持續蔓延，網課及居家辦公致筆電需求較強勁（例如學生網課搭配筆電+平板，歐美居家辦公筆電+臺式機模式），筆電供應商目前集中精力在如何儘快恢復產能，達到穩定供貨，而面板廠普遍需求不錯，商務本及教育機訂單有急單現象。」
為了搶佔這一市場份額，面板供應商也持續加大布局。華星高級副總裁、大尺寸事業群總經理趙軍在2019年業績交流會上表示，公司正在積極地布局車載和筆電等領域，目前14寸和15.6寸的4K產品已經應用於聯想的高端產品系列。
而在Notebook面板價格方面，群智諮詢預測，低端TN面板產品均價受成本支撐，3月份均價上漲0.2-0.5美金，4月份均價持平，主流IPS產品3月、4月均價持平。焦亞茹表示：「筆電面板相對大尺寸面板來看，利潤相對較好，面板供貨意願側重於保量。面板供應上看，TV預計二季度下修訂單，顯示器同樣需求萎縮，LCD面板產能壓力會比較大。總體來看，今年筆電面板價格應該是穩中微降走勢。」（校對/Value）