在寧德時代與LG化學反覆搶位的同時，比亞迪、松下等巨頭已被甩在身後。動力電池領域曾經的「三國殺」局面也在向雙雄爭霸的格局過渡。
原創出品 | 「創業最前線」旗下「探客Tanker」
作者 | 流浪法師
編輯 | 蛋總
動力電池領域「一超多強」的穩固局面在2020年被打破。
在2020年以前，寧德時代一直力壓群雄佔據全球裝機量第一，但在2020年上半年，LG化學把寧德時代從頭把交椅上拉了下來。
今年以來，LG化學和寧德時代在全球動力電池單月裝機量排行榜上反覆角逐，先是LG化學對寧德時代完成反超，然後寧德時代再次逆襲。
據韓國SNE Research公司10月5日發布的數據顯示，8月全球動力電池裝機量為10.8GWh，寧德時代以2.8GWh的裝機量排名全球第一，市場份額為25.9％。LG化學位列第二，以2.4GWh的裝機量佔全球裝機市場份額的22.2%。
但從全年累計裝機量來看，LG化學略勝寧德時代一頭。
在寧德時代與LG化學反覆搶位的同時，比亞迪、松下等巨頭已被甩在身後。動力電池領域曾經的「三國殺」局面也在向雙雄爭霸的格局過渡。
1、第五名的逆襲
從全球動力電池市場的第五名爬到第一名，LG化學只用了三年。
在頭部玩家研發水平不相上下的情況下，產能擴張和「朋友圈」的拓展是過去幾年動力電池廠商主要競爭的「橋頭堡」。在電化學材料商業化應用逐漸走到瓶頸期時，LG化學依靠海外新能源汽車市場的崛起完成了反超。
早在2009年，LG化學就跟現代起亞達成戰略合作關係，核心用戶還包括通用、雷諾、沃爾沃等。在全球動力電池的起步階段，LG化學就進入戴姆勒、大眾等主流車企供應鏈，全球20大汽車品牌中，已與其中13家展開合作，幾乎囊括了所有歐洲主要的整車廠。客戶結構上美系、歐系、日韓系供貨份額也相對均衡。
押寶歐洲市場和打入特斯拉供應鏈，是LG化學完成反超的關鍵。
在2020年以前，中國新能源汽車市場在全球一家獨大。但今年由於歐洲新能源補貼力度加大，大眾寶馬等燃油車巨頭轉戰新能源市場，歐洲新能源汽車市場迎來爆發式增長。相關數據顯示，2020年上半年歐洲新能源汽車銷量為40.3萬輛，同比增長52%。而中汽協數據則顯示，今年上半年國內新能源汽車銷量同比下滑44%至33.5萬輛。
除了歐洲新能源市場的因素外，打入特斯拉供應鏈這一決策也為LG化學的逆襲提供了重要助力。在SNEResearch的報告中，其將LG化學逆勢登頂的原因歸結為LG化學在中國產特斯拉Model3、雷諾ZOE、奧迪e-tron上的良好表現。
如今回顧，不難發現2019年是LG化學逆襲的關鍵戰役。自2015年工信部發布動力電池白名單後，LG化學等國外動力電池企業一度被隔絕在中國市場以外。但在2019年年中，動力電池白名單失效，LG化學得以在中國市場大展拳腳。
2019年底，特斯拉上海工廠投產。以往與特斯拉深度綁定的松下，以利潤低下的原因拒絕在中國建設動力電池工廠，這給了LG化學可乘之機。隨著model3的熱銷，LG化學的動力電池出貨量激增，在今年一季度超越寧德時代和松下成為全球動力電池市場的老大。
從全球角度看，目前LG化學的最大客戶是特斯拉（23%）、雷諾（18%）、現代（14%）、奧迪（10%），其餘客戶份額均小於6%。
「動力電池企業打入車企的供應鏈是個漫長的過程，需要2~3年的布局，通常車企選定供應商後，不會再輕易更換。」動力電池企業內部人士李琳（化名）對「探客Tanker」表示，在她看來，前述的歐洲車企及特斯拉已經是LG化學的「鐵盤」，在未來幾年內不會有較大變數。
在電池業務大顯身手的當下，LG化學乘勝追擊。據韓聯社11月9日消息，LG化學將於12月拆分的電池業務子公司最終定名為「LG能源解決方案」（LG Energy Solution）。此前，LG化學在10月底召開特別股東大會，批准通過了分拆汽車電池業務、成立新公司的計劃。
LG化學高層人士也曾公開表示：「LG化學的主要業務石油化學和電池產業關係不大，將兩者分開獨立經營，有助於公司財務、組織文化的培育和發展，而且電池業務部門本身已經具備了自力更生的能力。」
新公司成立初期，LG化學將暫時擁有其100%的股份，但新公司的目標是進行首次公開募股（IPO），出售20%-30%的股份，以募得更多的資金。
而隨著「LG能源解決方案」落地，動力電池領域下一階段的戰爭也吹響了號角。
2、LG化學「後院失火」
「即使LG化學在今年上半年反超了寧德時代，但從雙方目前的訂單量和產能來看，現在兩者的競爭還沒有出結果，2020年誰是王者還不好說。」一位動力電池行業觀察人士對「探客Tanker」表示。
隨著下半年國內新能源汽車市場逐漸回暖，寧德時代的裝機量節節攀升。據中汽協數據顯示，今年1-10月份寧德時代累計裝機量達19.8GWh，佔據國內49.4%的市場份額，而LG化學在國內的市場佔有率僅為8.1%。
「國內市場回暖後，寧德時代手裡的訂單是大於LG化學的，而且寧德時代歐洲工廠也即將投產，所以LG化學目前的市場份額存在很多的潛在隱患。」李琳說道。
在她看來，中國在近幾年內仍將是新能源汽車最大的市場，而全球其他新能源市場還在爬坡階段，這對於佔據國內市場半壁江山的寧德時代而言是莫大的優勢。
此外，隨著寧德時代在今年下半年逐漸開始向特斯拉供應磷酸鐵鋰電池，勢必會影響LG化學此前在中國市場的最大優勢——特斯拉的訂單。據中國儲能網信息顯示，目前寧德時代對國產特斯拉的供貨量已超過LG化學。
在寧德時代由守轉攻的情況下，LG化學的「後院」也頻頻失火。
近期，通用、寶馬、福特、現代多個國際車企的主力電動汽車接連召回，這讓風頭正勁的韓系動力電池企業陷入重重危機。
通用汽車近日宣布，在全球範圍召回6.9萬輛於2017-2019年生產的Bolt電動汽車，其中在韓國召回約9500輛、美國市場5.1萬輛，目前這款車型在全球至少發生了5起火災事故。對於召回的原因，通用稱，召回車輛均搭載了韓國LG化學生產的電池，這些電池在充滿電或即將充滿電時，存在起火隱患。
在此之前的10月初，同樣是因為LG化學的動力電池問題，現代汽車宣布召回從2017年9月29日到今年3月13日生產的25558輛KONA EV電動汽車。對於召回的原因，現代同樣指向了電池：因高壓電池單元的製造缺陷可能導致短路，存在起火風險。
此前寧德時代、比亞迪等電池廠商邁過的坎，在LG化學的擴張之路上再次出現。
上述行業觀察人士認為，長期以來，歐美車企都將電池配套的絕大部分比例給予了韓系電池企業，今年年初，LG化學因為產能短缺，一度導致奧迪、保時捷、捷豹路虎等車企的主力電動車型的投放產生斷供的危機，因此歐美車企已經在電池選擇上調整思路。而這次的召回事件，極有可能加速車企的這種調整速度。
「自燃事件是新能源汽車的『阿克琉斯之踵』，自燃會對車企的品牌形象造成巨大損害，也會對電池廠商的口碑造成打擊。」李琳表示。
由於搭載三元鋰電池的國內新能源車此前曾出現多次自燃事件，以比亞迪為代表的電池廠商再次對三元鋰電池的技術路線提出質疑。隨著特斯拉表示將在國產特斯拉上應用磷酸鐵鋰電池，安全性更高的磷酸鐵鋰電池再次大熱。
但和寧德時代「兩面下注」相比，日韓企業以LG、松下、三星SDI等企業為代表，把資產都押在三元鋰電池上面。在短期內電化學領域不出現材料演變的情況下，LG化學的產品將會持續存在隱患且受到業內質疑。
3、得「安全」者得天下
即使LG化學遭遇多次自燃事件，但從當前的市場佔有率來看，LG化學與寧德時代將在短期內成為動力電池市場的雙寡頭。
當前，寧德時代已在國內市場佔據完全的優勢地位，並可持續享受到中國新能源汽車市場增長的紅利，而LG化學也在歐洲市場繼續擴張。「寧德時代和LG化學的市場基礎都很大了，而且兩家現在都在瘋狂擴產能，接下來就是技術路線和研發能力的比拼了。」李琳說道。
技術方面，寧德時代也頻頻拋出讓業界震驚的數字。此前，寧德時代創始人曾毓群在接受彭博社採訪時曾表示將推出一款可以使用16年，壽命超過200萬公裡的動力電池。目前動力電池保修期約為8年或24萬公裡，寧德時代將把動力電池的使用壽命提升數倍。
在9月舉辦的2020世界新能源汽車大會上，曾毓群透露，寧德時代已開發出「可實現不起火只冒煙」的電池，年底將在一些車型量產。一旦該項技術量產，將意味著寧德時代在三元鋰電池的高端化和安全性上找到了平衡點。
曾毓群還表示，寧德時代正在高壓無鈷、無貴金屬電池方面進行研究，而固態電池也是寧德時代的研發重點之一。
相比於寧德時代的全面布局，LG化學的研發則更著重其在電化學材料的優勢。
今年4月，LG化學宣布將在明年第一季度投資約650億韓元（約合人民幣3.8億元），以擴大其麗水工廠的碳納米管（CNT）的產能至12000噸，CNT是具有與銅和金剛石相同的導電率和導熱率的下一代材料，其強度是鋼的100倍。
這種電池既可以保持三元鋰電池的高能量密度又能增加電池的穩定性，還能進一步降低成本。
此外，LG化學CEO辛學喆曾在2019世界新能源汽車大會上表示，LG化學將致力於開發固態鋰離子電池，這意味著固態電池也將會成為LG化學的重點發展方向之一。
在技術儲備方面，寧德時代和LG化學目前都在儘量完善三元鋰電池技術，同時又在不斷對未來的電池技術進行探索。
「目前寧德時代和LG化學的研發還沒有拉開差距，未來還不好說，」李琳說，「但可以肯定的是，動力電池領域將會從此前的三國殺格局變成雙寡頭時代。」
在動力電池行業人士張帆（化名）看來，當前的動力電池市場依舊暗流湧動。「動力電池的訂單交付周期很長，目前的市場佔有率其實是一年前甚至兩年前電池企業打下的基礎，也就是說，現在寧德時代和LG化學的競爭結果會在一兩年後才見分曉，我們只能從二者目前的趨勢去判斷未來市場的走勢。」
值得注意的是，今年以來，比亞迪、國軒、萬向一二三、億緯、蜂巢等一大批中國動力電池企業進入了國際車企供應鏈，處在動力電池市場第二梯隊的企業也將趁勢發力。另一方面，歐美車企也在加緊扶植培養自己的供應商企業以及自建電池計劃，而隨著中國供應商和歐洲本土供應商的加入，LG化學及三星SDI等韓系動力電池的市場份額可能將被部分蠶食和擠壓。
可以預見的是，中國企業的整體市場份額將會逐步上升。
張帆認為，如果中國市場訂單萎縮，即便歐洲需求抬升，LG化學也無法進行產能轉移。寧德時代和比亞迪在國內佔據壓倒性優勢後，磷酸鐵鋰電池方案會不會被歐洲當地主機廠接受，這才是LG化學更為擔心的事情，也是動力電池行業下一階段的變數所在。
*文中配圖來自：攝圖網，基於VRF協議。