起因：
近日，工信部印發《工業網際網路創新發展行動計劃（2021-2023年）》。該《行動計劃》指出「到2023年，工業網際網路新型基礎設施建設要量質並進，新模式、新業態大範圍推廣，產業綜合實力顯著提升」，提出了新型基礎設施進一步完善、融合應用成效進一步彰顯、技術創新能力進一步提升、產業發展生態進一步健全、安全保障能力進一步增強等五大發展目標以及網絡體系強基行動、平臺體系壯大行動、數據匯聚賦能行動、安全保障強化行動等十一大重點任務以及加強組織實施、健全數據管理等四大保障措施。
核心觀點
此次《行動計劃》旨在進一步深化我國工業網際網路建設。自2017年《國務院關於深化「網際網路+先進位造業」發展工業網際網路的指導意見》發布後，經過2018-2020三年起步期的建設，我國已初步建成工業網際網路基礎設施和產業體系。2021-2023年將是我國工業網際網路的快速成長期，新《行動計劃》的實施將推動我國工業化和信息化在更廣範圍、更深程度以及更高水平上融合發展。
工業雲化及智能化進程有望加速。《行動計劃》指出「到2023年，工業企業及設備上雲數量比2020年翻一番，打造3——5家有國際影響力的綜合型工業網際網路平臺、70個行業區域特色平臺」，工業設備和業務系統上雲上平臺進度有望進一步加速。此外，工業軟體作為智能製造核心也將迎來快速發展期。未來三年工業控制系統的實時優化能力、工業軟體的模擬仿真與數據分析能力將進一步提升。一方面加速已有工業軟體雲化遷移，另一方面突破研發、生產、管理等基礎工業軟體。同時將建設高質量的工業微服務和工業APP資源池，工業APP數量將達到50萬個，形成覆蓋工業全流程的微服務資源池。
網絡安全將為工業網際網路的發展提供保障。在雲化和智能化加速進程中，工業網際網路面臨著更多的安全風險。因此，工業網際網路的良性發展離不開安全保障，「安全保障能力進一步增強」成為《行動計劃》五大發展目標之一。未來三年全國將建設20個集約化安全運營服務中心、具有較大影響力的重點行業安全公共服務平臺，工業網際網路安全將保持高速發展。
投資建議與投資標的
我們認為《行動計劃》的實施落地將帶來雲化、智能化進一步加速，同時工業網際網路安全也將隨之迎來快速發展期，建議關注：國聯股份(603613，買入)、賽意信息(300687，未評級)、用友網絡(600588，未評級)；中控技術(688777，未評級)；安恆信息(688023，未評級)、奇安信-U(688561，未評級)、啟明星辰(002439，未評級)。