華西證券--教育行業周報:教育部計劃制定線上教育五年計劃 中教...

2020-12-27 同花順

　　【研究報告內容摘要】

　　12月10日，教育部正準備出臺關於大力加強中小學線上教育教學資源建設與應用的意見，並制定線上教育教學資源建設五年計劃，同時將繼續統籌網絡和電視兩個平臺，促進資源共享、渠道互補、覆蓋全體學生。 12月9日，中教控股發布公告，集團最新獲得批准額外的專項招生計劃已於近期完成，2020/21學年（於2020年11月30日的數據）的實際新生註冊人數為4.52萬人，在校生人數為24.16萬人，其各自相對於上一年的增長比率為61%和35%。

　　關注豆神教育（300010）的積極變化：基於公開信息的表述，基本面隨著線下複課11月續班創歷史新高，前12大城市普通班85%以上、王者班90%以上，其餘27個城市75%左右；明年直營店開店估計在20家左右，包括進入5-6個新城市（300778）+加密+回購加盟；線上及營銷投入有望加大，我們預計線上/線下/定製產品分別在3/6/1億左右；扣除股權激勵費用後利潤預計在2.2-2.5億。安全邊際看，18年回購成本9.64-10.11元、19年大股東增持均價9.6元。投資建議方面，雖然看明年業績、疊加定增，公司估值仍不便宜，我們也認為公司管理仍在進一步調整中，業績加速會在22年更加明顯，短期可能也缺乏催化劑，但我們認為當前市值已進入長期布局區間，11月續班率明顯改善有望提振信心。

　　關注東方時尚（603377）明年的業績彈性：（1）主業方面，Q3單季已實現招生人數轉正，明年關注異地學校扭虧；此外公司也在疫情期間加大營銷體系建設，推動全員營銷。（2）VR有望帶來成本下降並實現異地輕資產擴張模式，目前已開設的體驗店單臺產能利用率較高；（3）航校培訓、山東和武漢子公司、檢測站有望成為新的增長點，明年業績彈性較大，公司目前航校在手訂單充裕（接近1.7億）；（4）目前部分地區陸續推出政策要求駕校必須有自有土地，有望加速行業整合，公司是疫情後第1家全面復訓且能提供全部考試的駕校。

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