模式有別於中石化「模板」，擬斥10億吸收合併民企天龍鎢鉬
【深圳商報訊】中石化混改已成央企混改模板，不過一些央企控股上市公司也在嘗試不同模式的混改。安泰科技 （000969）推出吸收合併民企模式的「安泰版」混改。
安泰科技今日發布公告，公司擬通過發行股份的方式、安泰創投以支付現金的方式購買刁其合等12名交易對方合法持有的天龍鎢鉬100%股權，並募集配套資金。公司股票自4月20日開市起復牌。
據了解，天龍鎢鉬100%股權的資產評估值為 10.51億元，經各方友好協商，天龍鎢鉬100%股權的交易價格為10.36億元。其中現金對價1000萬元，由安泰科技的全資子公司安泰創投向天龍鎢鉬的股東蘇國平支付，其餘 10.26萬元對價由安泰科技非公開發行股份支付。
交易完成後，安泰科技將直接持有天龍鎢鉬 99.03%的股權，並通過安泰創投持有天龍鎢鉬 0.97%的股權。
資產交割後，安泰科技將向天龍鎢鉬注入公司的粉末冶金事業部下屬的難熔材料分公司經營性資產（除土地和廠房外的資產和負債），並由天龍鎢鉬主導對難熔業務板塊進行資產、人員、業務的全面整合。
與此同時，安泰科技擬向中國鋼研、安泰振興專戶、華騰資管計劃發行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 3.41億元。其中中國鋼研擬認購配套募集資金不超過1.02億元、安泰振興專戶擬認購配套募集資金不超過 1.60億元、華騰資管計劃擬認購配套募集資金不超過8000萬元。配套募集資金中1000 萬元將用於支付收購天龍鎢鉬的現金對價，其餘3.32億元扣除發行費用後用於補充流動資金。
此次募集配套資金非公開發行的股份的認購方包括中國鋼研、安泰振興專戶及華騰資管計劃，中國鋼研為安泰科技的控股股東，安泰振興專戶由安泰科技股權投資計劃全額認購，安泰科技股權投資計劃的持有人包括公司部分董事、監事、高級管理人員。
據悉，天龍鎢鉬一直專注於鎢鉬材料精深加工製品的研發、生產和銷售，是國內高性能鎢鉬材料和精深加工製品領域品種最全、規模最大的專業供應商之一。天龍鎢鉬掌握鎢鉬材料的制粉、成形、燒結、鍛軋和精深加工的所有核心技術，覆蓋了從鎢鉬粉和鎢鉬材生產加工直至生產客戶所需的各種特定部件。
安泰科技將此次併購視為公司混改嘗試。據介紹，交易完成後，安泰科技將形成由中國鋼研（國有股權）、刁其合和蘇國平等12名股東（民營資本）、安泰科技管理層及核心骨幹、平安大華設立的華騰資管計劃（戰略投資者）以及其他中小股東組成的公司股權結構。
交易完成後，安泰科技董事會將依照法定程序聘任天龍鎢鉬總經理蘇國平擔任安泰科技非執行副總裁，並享受和履行相應的權利和義務；交易完成後一年內或2016年底前，安泰科技依照法定程序召開股東大會審議選舉蘇國平進入安泰科技董事會，選舉蘇國平推薦的一名人員進入安泰科技監事會。同時，安泰科技管理層及核心骨幹和天龍鎢鉬的主要管理層及核心骨幹將持有上市公司股權，從而形成資本所有者和勞動者利益共同體。
(證 時 周少傑