TOP1:資生堂(SHISEIDO)
2016財年資生堂的銷售額為8503.06億日元(約合人民幣527億元),受匯率影響,資生堂中國在2016年的銷售額下降了4.2%,但按人民幣結算的話,2016年資生堂中國銷售額同比增長達到11.4%至74.68億元(1205億日元)。除中國市場外,資生堂在日本本土、亞太地區和美國都獲得了不等的增長,集團總銷售額實際增長5.2%,但按照日元結算,資生堂的銷售額較2015年下降1.5%。
2017年因為「薩德」事件的影響,韓妝在中國業務普遍低迷,日本資生堂集團旗下品牌ELIXIR怡麗絲爾卻帶著全新的理念進入了中國市場。資生堂稱將通過新開設直營店和電商進行銷售,以迎合中國不斷壯大的中產階級,對抗法國和韓國化妝品。
圖表1:資生堂產品線匯總
資料來源:前瞻產業研究院整理
TOP2:花王(KAO)
花王集團擁有嘉娜寶、索菲娜、碧柔等諸多實力品牌,整體來看,其品牌陣線沒有鋪得太多,其產品線不僅限於美容事業,還涉足於健康及清潔行業領域。相比資生堂而言,品牌顯得極為清晰。
花王是日本第二大化妝品集團,2016年花王集團整體銷售額為903.49億元(14576億日元),但扣除日化板塊,化妝品業務銷售額為364.86億元(6016億日元),佔日本化妝品市場的份額為18.4%。
2016年花王集團在中國市場的銷售額為62.65億元(1033億日元),但大多來自日化板塊。隨著佳麗寶在中國市場的不斷回暖,目前佳麗寶在中國有數千個網點,有望在2020年實現6.2億元(100億日元)的銷售額。
圖表2:花王產品線匯總
資料來源:前瞻產業研究院整理
TOP3:高絲(KOSE)
近年來三四位之爭一直在高絲和寶麗奧蜜思之間進行,2016年由高絲摘得第三名,但與前兩位比,體量相差較大,2016年高絲銷售額為158.5億元(2560億日元)。另外,高絲於2014年3月以1.35億美元收購美國化妝品品牌Tarte,從而正式步入美國市場。
從產品線來看,高絲集團擁有高絲、雪肌精、黛珂等諸多品牌,尤其是雪肌精在中國市場備受歡迎,在華銷售額接近20億。
圖表3:高絲產品線匯總
資料來源:前瞻產業研究院整理
TOP4:寶麗奧蜜思(Pola Orbis)
寶麗奧蜜思一直以來都是日本最大的化妝品直銷企業,2016年銷售額為122.72億元(1980億日元);該品牌在抗衰老和美白領域處於全球領先地位,Pola美白丸是美白界的「愛馬仕」,Pola黑BA、紅BA系列在日本抗衰老領域具體絕對優勢。
圖表4:寶麗奧蜜思產品線匯總
資料來源:前瞻產業研究院整理
TOP5:蝶翠詩(DHC)
DHC是日本通信銷售領域(指通過電視、電話、網絡、直郵等手段完成的銷售,即非實體店銷售)最大的化妝品品牌,2016年集團總銷售額達到了1029.46億日元(約合人民幣63.82億元),其中有85%來自於通信銷售領域,還有15%來自於200多家線下直營店鋪。
DHC業務繁多,包括翻譯事業部、教育事業部、出版事業部、醫藥食品事業部、食品事業部、酒店事業部、美容院及水療事業部、內衣事業部、化妝品事業部等。
TOP6:芳珂(FANCL)
FANCL主打「無添加」,使用小包裝短保質期的方式達到不使用防腐劑的目的,在消費者中廣受歡迎,2016年FANCL集團銷售額900億日元(約合人民幣55.72億元),較上年增長了124億日元,增幅為16%,是2011年連續5年下滑後的首次回升。
2004年FANCL以香港為基礎正式進入中國市場,並在上海淮海路百盛廣場開設了第一個專櫃,之後向北京、廣州、上海等高端百貨擴展,並漸漸滲透進二、三線城市,截至2016年,FANCL在中國擁有241家店,北京、上海、香港便有81家店。
圖表5:芳珂在華店鋪分布
資料來源:前瞻產業研究院整理
TOP7:曼丹株式會(MANDOM)
曼丹株式會(MANDOM)創立於1927年,是一家專為男性生產化妝品的企業,男性化妝品在日本的市場佔有率穩居第一,2016年約為23%。
目前除了主打的男士品類,還拓展到護膚、彩妝領域,2016年集團銷售額為768億日元(合約人民幣47.55億元),較上年增長4.9%,由於目前曼丹還沒未過多向海外擴張,因此這47.55億的銷售額基本均來自於日本本土。
TOP8:美伊娜多(Menard Cosmetic)
美伊娜多(Menard Cosmetic)是日本化妝品直銷領域排名第二的企業,根據WWD發布的「2015年全球百大化妝品企業榜單」數據,美伊娜多2015年化妝品業務的銷售額為28.8億元(4.18億美元);另外根據DSN發布的「2016年全球百強直銷企業榜單」,美伊娜多排名57,排名高於另一家日本直銷企業諾薇雅。
美伊娜多在中國市場的起步較早,早在1994年就在蘇州成立了百美化妝品有限公司,目前美伊娜多在中國運營的品牌有締凡和蕊莉美,同時還做一些代工業務。
TOP9:諾薇雅(NOEVIR)
諾薇雅(NOEVIR)是日本最大開架藥妝企業,2016年諾薇雅集團銷售額為511.8億日元(約合人民幣31.73億元),其中有70%來自於化妝品業務。目前諾薇雅的海外業務還處於起步階段,其產品主要的銷售市場還是在日本本土,在中國市場SANA品牌已經在屈臣氏、百貨專櫃和線上渠道銷售額。
TOP10:美源集團(HOYU)
美源集團(HOYU.CO)是日本最大的染髮劑公司,2016年其銷售額為476億日元(約合人民幣29.47億元)。
以上數據來源參考前瞻產業研究院發布的《2017-2022年中國化妝品行業市場需求預測與投資戰略規劃分析報告》。