中新網上海新聞9月5日電 (繆璐)9月5日晚，上海新南洋昂立教育科技股份有限公司(以下簡稱「昂立教育」或「公司」)發布公告，擬以現金方式收購原股東持有的上海育倫教育科技發展有限公司(以下簡稱「育倫教育」)部分股權，交易擬分兩次進行，第一次收購51%股權(以下簡稱「本次交易」或「第一次交易」)，若完成約定的業績承諾，再進行第二次49%股權收購，若業績承諾未達成，公司有權取消第二次交易。關於第二次交易屆時根據約定的業績承諾完成情況再履行相關的審批程序。
昂立教育向育倫教育股東要求的財務業績承諾為四年，2019-2022年分別完成淨利潤1,520萬元、1,748萬元、2,010萬元和2,312萬元。設置三個業績核查的基準點，2019年淨利潤達標，2021年完成2019年~2021年三年合計淨利潤5,278萬元，以及完成2019-2022年四年合計淨利潤7,590萬元。
根據銀信資產評估有限公司出具的估值報告，育倫教育股東全部權益的市場價值估值為17,500.00萬元；同時根據育倫教育的實際控制人陳笠對於育倫教育現有業務的預估，陳笠承諾2019年淨利潤1,520.00萬元；結合市場相關收購案例，公司以育倫教育2019年承諾淨利潤的11倍，對育倫教育的整體估值為人民幣16,720.00萬元，取整16,700.00萬元。按照育倫教育1.67億估值計算，本次交易收購育倫教育51%的股權，交易金額為人民幣8,517.00萬元。
公開資料顯示，育倫教育成立於2004年，是滬上著名的國際教育運營服務供應商和出國留學諮詢機構，目前主要分五大業務：留學中介服務、海外遊學服務、企業諮詢服務、外籍教師管理以及國內高中合作。公司與多家中學、教育集團合作辦學，致力於為中國家庭提供一站式出國留學服務，公司提供包括從學術規劃、國際化競賽指導、背景提升、語言督導、文書寫作、留學申請、面試技巧、籤證服務以及職業規劃等服務，指導學生申請美、英、加、澳、紐西蘭等國家的知名大學，其中美國方向，40%以上獲得全美前30名院校錄取，95%以上獲得全美前50名院校錄取。2018年育倫教育營業收入達1233.5萬元，較2017年同期增長約27.9%。
昂立教育是國內知名教育類上市公司。公司以教育培訓為主營業務，主要涉及K12教育、職業教育、國際教育等業務領域。其中K12教育領域優勢明顯，是國內著名的綜合性教育培訓機構，向客戶提供包括幼少兒課外教育、中學生課外教育、語言類培訓、素質教育等培訓產品。2019年上半年公司K12教育業務實現營業收入8.37億元。截至2019年上半年，昂立教育K12直營教學中心290所，服務學員超二十萬人，遍布上海、江浙等區域。
隨著K12課外輔導行業政策監管不斷加強和國內消費市場多元化發展，業內競爭格局正在發生改變，昂立教育作為深耕於長三角地區的國內著名的教育培訓行業龍頭企業積極應變，2019年半年報顯示，公司已經根據客群特徵，將K12業務整合成中學生事業群、幼少兒事業群、在線教育事業群和素質教育事業部，以謀求幾大事業部協同發展。今年上半年公司收購滬上知名幼少兒英語培訓機構上海凱頓信息科技有限公司90%股權，完善了幼少兒教育布局。本次收購育倫教育，可以視作昂立教育延伸K12教育服務的品類，對接課外輔導業務與國際教育的重要一步。育倫教育在留學中介服務、國際課程產品研發、外籍教師管理、國內高中合作、海外遊學服務項目運作等方面均有較強的實力，結合昂立教育多年辦學經驗和師資優勢，將為昂立帶來更多競爭優勢，提升公司發展新業務模式的潛力，創造新的利潤增長點。在國際學校託管行業門檻逐步提高的趨勢下，收購育倫教育51%的股份，也將有利於促進昂立教育所屬學校託管業務的轉型發展，實現規模收益。
昂立教育表示：本次收購育倫教育的安全邊際相對較高。昂立教育本次收購育倫教育51%部分股權，全部使用自有資金(募投資金)，不存在融資風險；本次交易經過謹慎的交易條款設置，具有相對較高的安全邊際；育倫教育經營多年，業務盈利情況穩定，完成收購後有利於擴大公司營收和利潤規模，進一步促進公司業務快速增長。
2018年，我國出國留學人數高達66.21萬人，較2014年增長20.23萬人，增幅達43.99%，中國已成為世界最大留學輸出國。「世界那麼大，我想去看看」，在教育日趨開放化、國際化的背景下，這句前幾年的流行語，目前正成為許多年輕人的求學夢想，並付諸實踐。當下在留學市場中還出現低齡、留學國家選擇多元化等趨勢，行業前景較為良好。(完)
註：請在轉載文章內容時務必註明出處!
編輯：繆露