華泰證券在倫敦證券交易所掛牌交易GDR

2020-12-22 東方財富網

　　華泰證券於6月17日在倫敦證券交易所掛牌交易全球存託憑證(GDR)，成為首家同時於中國上海、香港及英國倫敦三地上市的中國企業。作為華泰證券GDR發行的牽頭主承銷商，摩根大通表示，滬倫通是擴大中國資本市場雙向開放的重要舉措。

　　摩根大通稱，本次發行是滬倫通計劃下的首單GDR發行。滬倫通作為直接將中國及歐洲市場相連接的首次嘗試，是擴大中國資本市場雙向開放的一項重要舉措：一方面有助於拓寬A股上市公司境外資本市場融資渠道，推進優質中國企業的國際化布局；另一方面也為國際投資者深耕中國資本市場、分享中國經濟快速發展成果提供了全新的途徑。

　　該機構指出，本次GDR發行規模達16.9億美元(假設超額配售權悉數行使)，創下多個紀錄，包括本次發行是2016年以來最大規模的英國上市項目，是2012年以來最大規模的英國GDR發行項目，是有史以來全球最大規模的非銀金融機構GDR發行項目，也是有史以來英國最大規模的券商股權發行項目。

　　摩根大通表示，作為華泰證券GDR發行的牽頭主承銷商，該機構帶領各中介團隊配合項目發行執行工作，並順利完成項目市場推介工作且在簿記階段實現超額認購。在無可參照發行先例的情況下，摩根大通團隊調動全球資源，牽頭協調中英兩國監管機構及中介團隊的溝通工作，與發行人緊密合作，憑藉高效的項目執行效率保障發行人抓住了有利的市場窗口，並最終完成該項目。本次發行進一步鞏固了摩根大通於過去10年全球股權類發行市場第一的地位，也是其持續深耕中國市場的又一代表性成果。

　　摩根大通認為，華泰證券作為中國領先的科技驅動型證券集團，遵循市場化、國際化的發行流程，受到境內外知名長線基金、對衝基金等機構投資者的廣泛認可。本次發行募集的美元計價資本金也滿足了公司快速增長的國際業務發展需求。在中國證監會、英國金融行為監管局、上海證券交易所及倫敦證券交易所的大力協調下，公司於2019年啟動項目後，僅在35天內便實現發行上市。


(責任編輯：DF376)

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