過去十年,中國電商快速發展,成為經濟發展的一大引擎。數據顯示,2019年中國網絡零售B2C市場交易規模為49911.7億元,預計2020年達到79170.3億元,與其同樣快速發展的是為企業提供電商運營服務的電商代運營企業(簡稱TP服務商)。這一被稱電商世界「沉默金礦」的TP服務商,已經成為電商領域不可或缺的重要角色。根據《中國電商服務業發展報告》顯示:2019年,國內TP服務商數量達到8.9萬家,同比增速達到9.89%。
日前,天貓聯合中國品牌榜、中國零售網公布了2020年上半年星級運營服務商名單,該名單是由天貓根據相關的數據指標對這些TP服務商做出的綜合評價,考核指標包括運營質量、服務數量、創收價值三大版塊,其中作為TP服務商領軍品牌的寶尊電商、索象中國、悠可UCO攜手登上六星級TP服務商三甲寶座,寶尊電商以其多品類在服務數量與創收價值上登頂首位,而索象中國則憑藉其在數字運營質量的優勢及化妝品、食品、酒水等三大行業的深耕,領跑行業多個身段,也是行業內唯一一家兼具品牌與銷量雙重口碑的TP服務商。
以下是完整榜單!
(2020上半年天貓六星級TP服務商)
一、綜合型及垂直型電商平分秋色,以品牌為導向的綜合型TP服務商僅索象一家
行業分布上來看,化妝品,食品,母嬰等高毛利行業是代運營公司的聚集地。
從榜單服務品類來看,主流的TP服務商根據覆蓋品類的多少主要分成兩個類別,分別為綜合型和垂直型 , 且呈現平分秋色的現狀 。其中綜合型品牌電商服務覆蓋多行業和多品類,有助於積累豐富的品牌基礎,如寶尊電商、凱詰電商 等;而垂直型品牌電商服務,則專注於服務美妝、服飾等單一或少數品類,如榜單前10的悠可UCO、壹網壹創專注於化妝品領域,而百秋網絡則深耕輕奢領域。 多數公司不僅限於單一電商渠道,服務延伸至社交平臺、品牌官網、甚至O2O(如寶尊電商)。雖然全行業公司眾多,但細分領域的頭部代運營公司專業度高、資源豐富,擁有明顯優勢。
值得注意的是,佔據榜單第二位的索象中國,是十強榜單中以品牌為導向的唯一一家綜合型TP服務商,主張以做品牌的態度做電商,並憑藉在數位化整合營銷領域的獨特優勢,成為TP服務商的強勁「對手」 。據了解,作為中國頭部營銷策劃公司,索象近年來強勢加碼品牌電商代運營業務,其中電商服務已經從2016年14%的營收佔比,增長至38%,成為營收增長第二曲線。
綜合型及垂直型品牌電商服務商對比情況
二、天貓六星級成行業頂尖評判標準,寶尊電商、悠可UCO連續四年入圍,索象中國連續三年穩居榜眼
2020年上半年,天貓認證服務商1086家,其中根據運營質量、服務數量、創收價值三大內容及店鋪運營能力、品牌營銷能力、消費者運營能力、渠道運營能力、新零售運營能力、數據運營能力和承接店鋪規模七小模塊, 天貓評選出星級服務商486家。其中六星級服務商12 家(門檻累計成交超10億),五星服務商42家(成交門檻值5億),四星58家,三星69家(門檻值1億),一二星級485家(門檻值1千萬)。其中前十強中80%以上企業是「常駐」六星級TP服務商,20%是新入局者,具有較高準入門檻,而寶尊電商、索象中國、悠可UCO三強中則主導了45%的電商營收業績,近兩年三足鼎立的地位仍不可撼動。(寶尊電商、悠可UCO連續四年入圍,索象中國連續三年佔據榜眼。)
值得一提的是,索象中國由於是六星級TP服務商中手握資源最多(據官方統計,其匯聚了決勝行業的600家優質資源,涵蓋數據、傳媒、科技、內容、互動、引流等),加之作為 高星級服務商,天貓給予更多的資源傾斜(數據資源、對接資源),成為行業當之無愧的流量王者。
三、代運營行業頭部效應明顯,「品牌化+數位化」成 TP服務商致勝法 寶
電商代運營行業呈現明顯頭部效應。規模較大,資金及供應鏈實力較強的服務商在為品牌提高銷量同時,能夠不斷提升自身影響力,佔據優勢地位,建立競爭壁壘;規模較小,競爭優勢不強的中長尾企業在不能滿足品牌方不斷發展的服務訴求同時可能面臨困境,客戶流失至頭部服務商,加速出清。據數據統計,行業老大寶尊電商2020年上半年度GMV 408.26億,市佔率17.23%,排名第二的索象中國2020年上半年度 GMV 211.25億元,雖與第一名有一定差距,但是單品類營收佔比較高,如在化妝品、食品、酒水、服飾等四大行業營收佔比高達84%,其中自然堂、佰草集、HFP、氣味圖書館、勁酒、Meco蜜谷成索象營收增長主力軍,幾乎全員邁進10億俱樂部陣容, 集中度逐年提升。
而他們成功的共性因素是:品牌化+數位化的雙腿並行策略,其中索象中國與凱詰電商尤甚。以索象為例, 2015年基於做品牌的態度,基於數據與智能雙驅動,其將電商納入到數位化整合營銷生態鏈條中,在2016年布局第二年便異軍突起,其更直觀的「變現」通路便是品牌化+數位化 ,打通營銷全鏈路,賦能企業電商流量轉化。在今年的618電商大戰中,索象助力品牌方電商服務全網銷售額提升,其中小熊電器總銷售額為2.5億元,自然堂618主渠道gmv+33%,百草味上半年gmv+23%。
通過競爭分析,電子商務服務類型已從行業發展初期的基礎服務(運營服務、客戶服務)拓展至核心服務(IT服務,營銷服務,倉儲物流服務),目前行業龍頭公司的核心壁壘集中在倉儲物流、IT服務和營銷服務等方面,營銷環節是各公司發展重點。有行業專家表示,未來能與品牌一同制定新電商解決方案,將數字營銷、線上線下店鋪運營、倉儲物流、品牌塑造等電商行業的節點全鏈路打通,才能穩居C位。