法國道達爾:以「大能源公司」為理念,邁步積極轉型之路

2020-12-19 全國能源信息平臺

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為應對全球能源變革和碳排放制約,以石油供應為主的國際石油公司的能源轉型已勢在必行。道達爾以「大能源公司」為理念,邁步積極轉型之路。

組建天然氣、可再生能源和電力綜合部門,促進協同發展

2017年,道達爾成立天然氣、可再生能源和電力部門,將天然氣與可再生能源有效地結合起來,充分挖掘天然氣、可再生能源等在電力價值鏈中的協同發展潛力,以期最大程度的減少能源轉型陣痛,從而佔據能源轉型的制高點。

道達爾認為,低碳電力是應對氣候變化,保證能源充足供應的關鍵,電力需求的增速將快於能源需求的整體增速。

因此,道達爾致力於打造從生產端到用戶終端的低碳電力全價值鏈,試圖通過提高能源效率來提高企業利潤,同時推動公司的可持續發展。

2019年,道達爾174.5億美元淨投資中的35%用於天然氣、可再生能源和電力部門,貢獻了23.89億美元的營業收入淨額。預計2023年實現發電能力達10吉瓦,2030年碳排放量在2015年的基礎上降低15%,2035年天然氣佔比將提升至60%,可再生能源佔比提升至20%。

擴張天然氣全產業鏈業務,成為第二大LNG供應商

道達爾董事長潘彥磊曾說:「我們不僅要生產天然氣,更要努力促進天然氣的消費。」本著該宗旨,近年來,道達爾大力擴張天然氣上遊業務,加強布局天然氣銷售業務,積極開拓天然氣應用領域。天然氣業務在道達爾的整體能源轉型戰略中佔據核心地位。

擴張一:大力拓展天然氣上遊業務 道達爾已在卡達、澳大利亞、美國、俄羅斯、莫三比克等13個國家擁有約21個LNG項目。得益於近幾年的大手筆布局,其中值得一提的是,2018年7月收購法國Engie集團旗下LNG資產,使道達爾成為全球第二大LNG供應商;2019年6月收購日本東芝公司的美國LNG資產;2019年9月收購阿納達科石油在莫三比克LNG項目中的股份。

擴張二:加強布局天然氣銷售業務 2017年,道達爾組建子公司Total Spring,在法國境內布局民用天然氣零售和清潔電力業務;2018年10月,道達爾與印度阿達尼集團以50:50的比例合資成立進口和零售天然氣公司;2019年10月收購印度四大城市燃氣主要分銷商之一的阿達尼天然氣公司37.4%的股份,以鎖定印度這一具有強勁增長潛力的天然氣消費市場。

擴張三:積極開拓天然氣應用領域 道達爾瞄準新興市場的煤改氣需求,通過收購和加強在電力領域與LNG進口和再氣化端的布局,不斷使天然氣應用向電力領域延伸,2019年道達爾的燃氣發電廠裝機容量達1.9吉瓦。

擴張四:瞄準天然氣在交通領域的新應用。2018年收購美國清潔能源燃料公司25%的股份,成為該公司最大的股東,推動新天然氣重卡的使用;2019年旗下首艘大型液化天然氣燃料加注船成功下水,將使LNG在船舶運輸領域得到廣泛應用。

通過上述天然氣全價值鏈布局,2019年道達爾的天然氣儲量佔比達59%,產量佔比達53%,預計2035年產量佔比達60%;2019年LNG銷售量3430萬噸/年,LNG產量1630萬噸/年,LNG業務年增長率達到5%至6%,全球市場份額達10%,已成為全球第二大LNG供應商,有望成為全球第四大LNG生產商。

收購專業公司搭平臺,加快布局可再生能源業務

近年來,道達爾在可再生能源領域發展得可謂有聲有色。

早在2011年,道達爾就收購了美國第二大太陽能電池板製造商Sunpower公司60%的股份,藉助Sunpower公司這一平臺,在全球布局太陽能業務。例如,2012年,Sunpower與三家中國企業共同成立合資公司華夏聚光(內蒙古)光伏電力有限公司,在中國布局太陽能電站項目。2015年6月,Sunpower在美國建造的Solar Star項目全面併網,成為當時世界上最大的光伏發電站。

2017年,道達爾收購法國可再生能源公司EREN RE 23%的股份,更名為道達爾Eren,借這個平臺,發展風能和水電等可再生能源發電業務。

2018年,道達爾收購法國第三大電力公司Direct Energie約74.33%的股份,並將其子公司Quadran更名為道達爾Quadran,以擴大其在法國和比利時的可再生能源業務布局。

2019年至2020年一季度,道達爾開足馬力,在可再生能源領域的投資極其活躍,至少有13項投資活動,包括收購3個公司,開建3個可再生能源發電廠,籤署3項可再生能源項目協議等,涉及歐洲、中亞、東亞、東南亞等多個國家,2019年道達爾的太陽能發電業務從2011年的4個國家發展到覆蓋全球38個國家。

近年來在可再生能源領域的快速布局,使得道達爾2019年的可再生能源發電廠裝機容量達到3吉瓦,2020年一季度籤署的一系列協議將再增加5吉瓦的裝機容量。

提前謀劃,不斷加碼電力儲能業務

道達爾在布局天然氣和可再生能源的同時,意識到電力儲能是未來低碳電力發展的關鍵環節,從而提前謀劃,不斷加碼電力儲能領域,以實現低碳電力的全鏈條布局。

2017年7月,道達爾以11億美元收購了世界領先的高科技工業電池設計開發及製造商Saft公司,為旗下資產組合提供強力補充。

2019年4月,道達爾與中國鉛酸蓄電池龍頭——天能集團成立合資公司,以強化鋰電池的生產和銷售。

2020年3月,道達爾在法國啟動了一個以鋰離子電池為基礎的儲能項目,將成為法國最大的鋰離子儲能系統,以支持法國電網的穩定。

電力儲能業務的發展將為其可再生能源的拓展提供更多機會,道達爾在低碳電力這條道路上是越走越遠了,2023年低碳電力將達到10吉瓦。

近年來,道達爾加速實施上述大能源公司轉型理念,似乎並沒有遭遇轉型的陣痛,在國際石油價格同比下跌10%和歐洲天然氣價格同比下跌38%的情況下,2019年道達爾的現金流依然強勁增長:2019年道達爾的債務調整後現金流為285億美元,比2018年增加24億美元,增加近10%,其中天然氣、可再生能源和電力綜合部門的LNG銷售額同比增長近60%,現金流同比增幅80%。

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