【復盤】
A股在完成了6月份的最後一個交易日後，也同時結束了2019年上半年的交易，整個上半年19.45%的漲幅還算是一個相對及格的成績。
這個周末對於所有A股投資者來說應該是心情不錯的，G20傳來了利好消息，原本周五對大盤的悲觀情緒瞬間就被忘記，市場開始憧憬7月行情，真是恨不得周日A股開盤了。
不過小財神還是想先撇開消息面來分析一下目前的大盤，從目前各大指數的日線結構看，從6月5日啟動反彈以來，大盤進入到一根中陽，震蕩回落，再一根中陽，再震蕩調整的節奏。
並且從形態結構上，有比較明顯楔形5浪的影子，這一情況不光A股各大指數如此，香港恒生指數也是如此。
但需要注意的是，目前除了上證50的反彈空間是超預期的，其餘的各大指數的這波反彈的空間都需要有很大的填補，特別是創業板指數這個要求更為明顯。
個股方面，上周整體格局還是，白馬股和低波動的權重股的不斷刷新新高，而強勢題材股的明顯補跌，並且題材股的持續性有比較明顯的下滑，盤中出現過多個題材股的脈衝上拉，但隔日的延續性都非常不好，上周如果操作策略上還是採用高舉高打的話，那基本是面吃了一碗接一碗。
對於下周板塊題材看，科技股可能會成為資金重點關注的對象，特別是華為產業鏈的相關龍頭品種。同時乳業股似乎也是一個走勢非常不錯，但又比較低調的板塊，一方面是龍頭伊利股份不斷的刷新新高，同時幾個低位品種的走勢也相當的不錯，可以關注一下交易性機會。
如果說下周一有什麼需要注意的話，那麼可能就是提防一下市場再一次出現高開低走，從4月調整以來，A股在遇到利好消息的時候絕大多數都出現了這樣的走勢。
希望這一次可以不一樣，A股不再是A股。
【主題：華為產業鏈】
從G20傳出消息，川普總統表示，向華為出售零件的美國公司應被允許繼續(出售)。
從目前華為的產業鏈看，主要集中在通信、消費電子、雲計算、安防、車輛網5個領域。
通信：移動通信產業的迭代升級推動了戰略格局的轉換，中國在全球產業競爭格局中的話語權和主導力不斷加強。目前全球通信主設備市場從原先的十多家群雄逐鹿，演變到目前華為、愛立信、新諾基亞、中興四足鼎立的競爭格局。
展望5G 時代，華為有望持續保持全球第一的市場地位，運營商業務總體營收會保持平穩，維持在 500 億美元水平。
與消費電子供應鏈相比，通信設備端由於研發投入大、技術壁壘高，國產替代過程會相對緩慢。我們相對看好光通信領域高速光模塊/光電晶片，高速/高頻連接器、基站射頻/濾波器/PCB 等領域的國產化替代機會。
產業鏈重點公司：
光模塊/晶片：光迅科技、中際旭創；
覆銅板/PCB： 深南電路、滬電股份、生益科技、華正新材； 基站濾波器：東山精密；
基站天線：飛榮達、信維通信、碩貝德。
消費電子：華為手機銷量持續增長，硬體產品多點開花。華為 2018 年手機出貨量 2.06 億部，同比增加 33.6%，2019 年華為智慧型手機的目標銷售 2.5-2.7 億部，高增長有望持續。
除了手機外，華為筆記本電腦、平板電腦，智能手錶銷 量增長也表現優異。此外，華為正在研發的智能電視、AR 眼鏡也值得期待。
產業鏈重點公司：
手機 ODM/EMS：光弘科技、聞泰科技； 攝像頭：舜宇光學科技、水晶光電；
天線/射頻連接器：電連技術、信維通信、碩貝德； 射頻電感：順絡電子；
電池/電芯：欣旺達。
雲計算篇：我們認為未來五年（2019-2023），華為雲服務收入（含私有雲等）會從 2018 年的 10 億+美元增長到 100 億美元水平，數據中心市場、ARM 生態圈、基礎設施配套、雲安全等產業鏈合作公司有望與華為雲實現共同成長。
產業鏈重點公司：
第三方IDC：萬國數據、數據港；
數通光模塊：中際旭創、光迅科技； 伺服器PCB： 滬電股份、深南電路； ARM 生態：中國軟體；
雲安全：啟明星辰。
安防篇：華為利用自身兩大優勢，安防晶片（海思全球佔比達到 60%）及視頻雲，積極進軍安防產業，目前發展快速，未來將通過千億研發投入、引爆產業創新，讓智能安防與 5G 跑在一條水平線上。
產業鏈重點公司：
依圖科技、科大訊飛、聯合光電。
車聯網篇：我們認為華為有望填補國內空白，成為類似博世、大陸等世界級Tier1 供應商。華為自身定位是做增量部件供應商，面向 70%的增量市場，未來有望做到500 億美元。產業鏈中，與華為公司能力和資源長板互補性強的智能互聯上遊、智能能源上遊和智慧交通供應商將受益最大。
【主題：網絡安全】
6月30日訊，在中國軟體產業發展情況新聞發布會上，《國家網絡安全產業發展規劃》正式發布，工業和信息化部與北京市人民政府決定建設國家網絡安全產業園區。根據規劃，到2020年，依託產業園帶動北京市網絡安全產業規模超過1000億元，拉動GDP增長超過3300億元，打造不少於3家年收入超過100億元的骨幹企業。到2025年，依託產業園建成我國網絡安全產業「五個基地」。
這個題材其實在此前上上周和上周中不少相關個股已經被炒作過一波，任子行、熙霖信息、北信源、啟明星辰、旋極信息、浪潮信息等等都有過表現，但整體的持續性比起垃圾分類和更早的氫燃料這樣的題材還是有比較明顯的差距。
隨著這個規劃的出臺，這個題材是否會被資金做認可，還需要下周做一下觀察。
【主題：乳業】
6月28日消息，國務院發布關於促進鄉村產業振興的指導意見。
意見指出，加強生豬等畜禽產能建設，提升動物疫病防控能力，推進奶業振興和漁業轉型升級。實施休閒農業和鄉村旅遊精品工程，建設一批設施完備、功能多樣的休閒觀光園區。
推動農村電子商務公共服務中心和快遞物流園區發展。鼓勵地方政府發行項目融資和收益自平衡的專項債券，支持符合條件、有一定收益的鄉村公益性項目建設。
規範地方政府舉債融資行為，不得借鄉村振興之名違法違規變相舉債。支持符合條件的農業企業上市融資。
乳業板塊是一個相對低調，但走勢又非常不錯的板塊，但一直以來除了龍頭股伊利股份走勢十分強勁外，板塊內其餘的幾個區域性比較強的乳業股的表現相對伊利來說就不太理想。
但值得注意是，今年以來，幾個相對低位的乳業的走勢雖然漲幅談不上有多大，但已經有走出自己節奏的趨勢，幾乎不怎麼受到大盤的影響。
【漲跌停解密】
周五漲停家數41家，其中非一字板漲停30家。跌停家數10家，非ST股票8家，絕大多數都是近期的題材強勢股。
從周五漲停個股分布看熱點比較匱乏，環保依舊是最大贏家，其餘還有像稀土永磁、電改、殼資源、PCB、上海自貿。
垃圾分類：中原環保、綠色動力、聯泰環保、惠城環保、中環裝備、中持股份。
稀土永磁：正海磁材、久吾高科。
電改：華銀電力、閩東電力。
PCB：滬電股份。
上海自貿：暢聯股份。
【資金動向】
滬港通與深港通交易日曆顯示，6月28日（周五）當天北向交易將關閉，7月1日港股休市，北向通和南向通全部關閉。
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