【獵雲網(微信號:ilieyun)北京】12月27日報導
12月27日上午9時30分,K12教育服務提供商卓越教育集團在香港證券交易所掛牌上市(3978.HK),發行價格為2.4港元,IPO集資淨額約3.43億港元。
卓越教育集團在港交所正式掛牌隨著唐俊京先生敲響港交所的銅鑼,卓越教育正式上市,登陸港股主板教育板塊。本次發行,香港公開發售及國際配售均獲得超額認購,幾何投資管理的平陽中教智學投資管理中心(有限合夥)作為其基石投資者,投資金額約 4000萬港元,認購股份約1,667萬股。圍繞教育對象,幾何投資提供私募股權基金、債權與股權結合的夾層基金、教育資產衍生金融服務(ABS等)三大產品類型,公司投資者主要包括中國的上市公司、大型產業集團、教育集團、母基金、家族基金等。
談及卓越教育集團的發展,要追溯至21年前。1997年秋天,在廣州一所小學破舊的教室裡,在食品行業嘗盡「苦辣」的唐俊京、唐俊膺及周貴開啟了他們的教育培訓生涯,「卓越教育」就此誕生。
取名「卓越」,寄託了創始團隊樸素的願望,即希望來到這裡學習的孩子能夠變得卓越,歷經了20餘年的發展,團隊始終秉持著初衷,令眾多學生受益於卓越的教育。也源於這份堅持,卓越教育逐漸獲得市場認可,按收入和招生人次計算,2017年公司已是華南地區最大的K12課外教育服務提供商。
卓越教育根據市場需求,為幼兒園至高中的K12學生群體提供一系列全面創新的課外教育服務及產品,產品體系主要由優學業務、英才業務、全日製備考業務及其他業務組成。截至2018年6月30日,公司有213家培訓機構,招生總人次由2015年度的約31.3萬名增至2017年度的約50萬名,年複合增長率為26.4%。
作為此次基石投資者的管理人,幾何投資總部位於北京,是專注於教育領域的私募股權投資機構,其管理團隊由國內外一線投資機構高管組成,投資經歷均超九年,同時聚集了眾多國內外教育專家及教育產業合伙人。公司以信息化、國際化、職業化為重點投向,在營地教育、低齡留學、產教融合、教學創新等領域投資了多家優秀教育企業,已投企業已經形成了對教育領域的立體覆蓋。對於本次投資卓越教育,幾何投資管理合伙人錢鵬飛表示,投資卓越不僅看重其行業龍頭地位,更應關注其底層核心價值。
幾何投資管理合伙人錢鵬飛先生受邀出席卓越教育掛牌上市根據弗若斯特沙利文報告,按收益計算,中國K12課外教育服務的市場規模已達到4,653億元,未來五年預計仍將保持10.6%的年化增速。面對千億市場,卓越教育作為行業龍頭,其業務增速在一定時期內仍將持續高於行業平均水平:
超過億元的研發投入。截至2018年6月30日,卓越教育內部研發團隊擁有501名員工,致力於教材內容、教研方法及IT系統的研發,2017年公司的研發支出更是超過1.4億元。強大的研發能力是卓越教育提供優質教學產品的保障。
卓越教育已開設213家培訓機構,擁有全職教師2700餘名,其管理能力已經得到驗證。公司計劃在未來三年內新開設150個新教育中心,並首選華南地區,業務增長將進一步提升。
根據弗若斯特沙利文報告,以品牌知名度及未來將選擇卓越教育服務的受訪者人數計,公司在華南地區市場排名第一。品牌影響力帶來的口碑傳播,是公司主要的招生渠道,這也使得卓越教育近三年銷售費用佔比顯著低於行業平均水平。
卓越教育的三位管理人員唐俊京、唐俊膺及周貴先生,均出身於教育世家,合作時間已超過20年,如唐俊京先生所言,做卓越「比跟太太在一起的時間還長」。對於未來發展,唐俊京表示,卓越教育會在「向未來生長」的品牌戰略指引下,圍繞廣大學生的健康生長,提供優質的教育服務。
此外,卓越教育歷史上已經儲備了部分併購標的,此次上市為公司的併購業務增加了直接的資金渠道和更廣泛的合作形式,有利於其加快產業資源整合,預期利潤因此進一步增厚。