太平洋--深信服:布局ARM領域 構築增長新動能

2020-12-20 同花順財經

　　【研究報告內容摘要】

　　公司在MARM方向的布局主要集中在兩個方面：基於ARM的超融合架構以及完全基於ARM的瘦終端，也是公司在雲計算領域重要的產品。

　　超融合領域的領導者，前瞻布局AAMRM領域。根據Gartner於2020年12月發布的2020年度超融合軟體魔力象限顯示，2020年全球共有10家IT服務商入圍來自中國的有兩家，其中一家是深信服（300454）。

　　2019年11月，公司發布基於ARM架構的超融合版本，公司超融合的架構既能支持x86架構的intel、AMD、兆芯、海光，也可以支持ARM架構的鯤鵬、飛騰，並且相繼通過了國產軟體公司的認證，和中標麒麟、銀河麒麟、深度等作業系統，以及達夢、人大金倉等資料庫相匹配。

　　瘦終端增速明顯，公司排名第一。根據IDC的報告《中國VDI(VirtualDesktopInfrastructure,桌面虛擬化)客戶終端市場追蹤報告》，在2020年Q1公司出貨量排名第一,市場佔有率為31.49%,超過第2-7名總和。公司VDI產品全線採用ARM架構。通過採用aDesk瘦終端和VDS桌面雲一體機兩種硬體，即可搭建深信服的桌面雲平臺。公司目前成功交付75萬+臺雲終端，重點客戶包括中國文化部、國家文物局、黑龍江省監獄管理局、中國人民銀行、黑龍江省分行、富士康科技等。

　　投資建議：我們認為，ARM目前在PC端和數據中心的應用相對以往都在發生變化，公司在桌面雲以及私有雲領域的布局完善，已經做好了充分的準備。預計公司2020-2022年的EPS分別為2.05元、3.25元和4.79元，維持「買入」評級。

　　風險提示：等保2.0政策執行不及預期；行業競爭加劇。

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責任編輯：cjh

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