基本輸掉美國大選的川普還要布局?將試圖「改造」美聯儲?現貨...

　　周五(12月4日)亞市早盤，現貨黃金基本持穩，現報1840美元/盎司附近。因美國重啟財政刺激談判以及全球經濟的穩固復甦預期，令美元繼續走低，已經開始看向90重要關口。未來黃金價格能否進一步走高，將取決於潛在財政刺激規模引發的通脹風險和避險需求下降之間的角力結果，眼下這可能會受到疫苗分發和對控制疫情產生的控制效果的影響。地緣政治風險方面，未來緊張關係如果加劇的話，可能會令避險需求再獲提振。今日最重磅事件當屬美國非農數據。

　　 因疫情限制措施，市場預測美國11月非農增幅可能放緩

　　12月3日(周四)，市場分析師Patti Domm指出，市場目前預測美國11月非農增加44萬，低於10月份的63.8萬。隨著疫情以前所未有的速度快速蔓延，此次報告將顯示美國州政府和當地政府限制措施帶來的衝擊。隨著疫情對美國經濟活動和經濟增長造成衝擊，11月就業報告也是未來幾個月唯一顯示就業大幅增長的一次報告。

　　

　　北京時間12月4日21:30，美國將公布11月非農就業和失業率等重要數據。市場普遍預測，因為美國州政府和地方政府實施新的疫情限制措施，11月非農增幅可能不及前值。

　　市場目前預測美國11月非農增加44萬，低於10月份的63.8萬，而11月失業率從6.9%降至6.7%。總的非農就業可能再次受到政府部門就業崗位暴跌的衝擊，因為聯邦政府在疫情期間進行裁員以節約成本。

　　市場分析師Patti Domm認為，在2021年第一季度中旬或晚期之前，11月就業報告可能是顯示美國就業大幅增長的最後一份報告。到那個時候，大批美國民眾將接種疫苗。一旦獲得FDA的批准，輝瑞公司預計將在本月晚些時候開始提供疫苗，Moderna的疫苗也有望很快獲得批准。

　　美國10月非農就業崗位增加了63.8萬，但政府就業崗位減少了26萬。目前機構對11月非農就業人口的預估差距很大，其中美國銀行預計僅增加15萬，其他機構的預估能大幅增加70萬。

　　美國許多州都發布了旅行警告，敦促遊客進行隔離，有些州還增加室內和室外活動限制措施，以阻止疫情的傳播。例如，洛杉磯本周發布了新的居家令，加州可能會宣布進一步的限制措施。

　　美國銀行的首席美國經濟學家Michael Gapen稱，加州可能在12月中旬開始加強限制。他認為政府的月中就業報告調查可能受到限制措施的影響。他預測非農就業人口總數將增加55萬人，考慮到州和地方政府裁掉的5萬人。不過，他警告稱，這一預測數據面臨下調的風險。商品生產和建築業的招聘將出現增長，但分析師預計，今年零售業和酒店業的季節性就業不會像正常情況那樣出現激增。　　

經濟學家警告12月非農恐錄得負值，但可能只是暫時現象

　　Nationwide Insurance的經濟學家David Berson稱，幸運的是，人們仍在消費，他們只是增加了網上購物。有很多非網際網路公司也在做在線業務。他們不得不僱人，這將有助於緩解下個月零售業大幅下滑的風險。

　　Berson稱，假期招聘不足的負面影響可能會在12月非農數據中體現出來。再加上疫情導致的限制措施，可能會造成更多人失業。因此他警告稱："我們認為美國12月非農極有可能錄得負值，但這可能仍是暫時的現象。」

　　美國銀行經濟學家Michael Gapen認為，美國非農就業崗位減少的情況將持續到12月之後，且懷疑12月和明年1月的非農數據將相當疲軟。

　　他預測：「2021年第一季度美國經濟出現零增長，我們將面臨短期的痛苦。但是，如果所有關於疫苗研製的消息都是正確的，我們不認為經濟增長疲軟的情況將延續很長時間。到第一季度末，情況將會好轉很多。」

　　美國銀行分析師預計，11月非農就業人口僅增加15萬人。他們還警告稱，失業率可能會上升，而不是像市場預期的那樣下降。

　　他們在報告中指出：「新冠肺炎病例的增加可能會使就業人員暫時退出勞動力市場，給失業率帶來上行壓力。如果真出現這種情況，這將是疫情高峰後，美國失業率首次上升的第一個月。也就是說，失業率停滯應該是暫時的，因為我們預計，到2021年底失業率將達到5.1%。」

　　Jefferies的經濟學家也預計美國11月份失業率可能上升。他們認為，很難想像11月非農就業報告會非常強勁，預計僅增加34萬。

　　， 若11月非農數據如某些機構預測的那樣，因為新的疫情限制措施不及預期或小幅增長，市場避險情緒恐升溫，從而提振金價上漲。值得注意的是，招聘不足和疫情限制令機構擔心美國就業在明年1月前仍疲軟，對黃金看說是一個利好消息，投資者未來需關注疫苗研發和限制措施相關消息，將對未來招聘和經濟活動產生影響，左右黃金未來命運。　　

事件關注：

　　沃倫當選美聯儲理事！川普要「改造」美聯儲？

　　美國參議院周三投票推進了一項川普提出的美聯儲理事提名案，該人選為聖路易斯聯儲研究部主管克里斯多福·沃勒。接著，參議院周四確認了沃勒擔任美聯儲理事，參議院以48-47的投票結果通過其提名確認，其任期將持續到2030年1月。沒有一位民主黨議員支持他，而共和黨僅有一位議員投下反對票。　　

　　當在確認聽證會上被問及美聯儲應如何應對危機時，沃勒的回答中規中矩，和美聯儲現任領導層在此次疫情中的做法大體一致，包括降息、提供利率路徑的前瞻性指引以及購買資產以降低長期借貸成本等。　　

川普提名的兩大美聯儲理事，境遇大不相同？

　　沃倫曾以聖路易斯聯儲官員的身份，參加過今年的聯邦公開市場委員會會議。在2009年加入地區聯儲之前，他曾擔任聖母大學經濟學系主任和肯塔基大學宏觀經濟學和貨幣理論系主任。

　　目前外界對沃勒的貨幣政策看法知之甚少，但不少人認為他傾向於更溫和的政策。澳大利亞迪肯大學經濟學教授佩德羅·戈米斯-波克拉斯過去10年一直與沃勒共事。他說，沃勒與其說是鷹派，倒不如說是鴿派。Porqueras還提到，沃勒是美聯儲理事的「理想人選」，負利率是他最喜歡的話題之一。

　　有正統的學術背景及在美聯儲工作的經歷加持，沃勒的提名顯得順理成章，但另一位美聯儲理事候選人的境地就大不相同了，前川普經濟顧問朱迪·謝爾頓，目前的提名進程仍處於停滯狀態。

　　在參議院兩周前阻止對謝爾頓的提名最終投票後，她成功上位的機會已微乎其微。此外，分析人士指出，

　　在一位新的民主黨參議員上任後，謝爾頓的提名人選其實已無法獲得批准所需的票數。

　　在11月3日的特別選舉中，亞利桑那州民主黨參議員Mark Kelly擊敗共和黨參議員Martha McSally，這令共和黨在參議院的多數席位優勢縮小到52:48。此前，已有三名共和黨人——猶他州的Mitt Romney、緬因州的Susan Collins和田納西州的Lamar Alexander——確認反對謝爾頓的理事提名。

　　儘管參議院多數黨領袖麥康奈爾堅稱，他可以在明年1月20日川普任期結束前再度發起對謝爾頓的提名確認投票。但由於謝爾頓對美聯儲獨立性、金本位制和銀行存款擔保的觀點與許多議員背道而馳，川普關於謝爾頓的提名已經引發了非常大的爭議。

　　二基本輸掉大選的川普，還在布局？

　　值得一提的是，儘管川普已基本確定輸掉了今年的大選，但沃勒的提名順利獲批之後，將進一步在美國聯邦儲備委員會中刻下川普的烙印，畢竟在美聯儲七大理事席位中，算上沃勒將有五人出自川普之手。

　　美聯儲主席鮑威爾、美聯儲副主席克拉裡達、美聯儲監管事務副主席誇爾斯和美聯儲理事鮑曼等4人，均由川普提名。只有美聯儲理事布雷納德例外。

　　不過，川普安插最後一位美聯儲理事的進程，其實並不容易。

　　此前，川普曾提名過多位被視為過於黨派化或非正統的人選，但這些人最終均未能在參議院獲得足夠的支持，包括已經去世的前共和黨總統候選人Herman Cain，以及為川普2016年競選出謀獻策的保守派傳統基金會經濟學家Stephen Moore。在參議院共和黨人的反對下，Cain和Moore最終知難而退。

　　另外，據CME「美聯儲觀察」：美聯儲12月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%，加息25個基點至0.25%-0.50%區間的概率為0%；明年1月維持利率在0%-0.25%區間的概率為100%，加息25個基點的概率為0%。值得注意的是：本周以來美債收益率持續回升，勢將倒逼美聯儲此後採取更強力的寬鬆措施，此前景令黃金買需進一步湧現

　　黃金從技術面上看：知名財經網站Economies.com撰文，對金價後市走勢進行分析。

　　因美元下跌，且投資者寄望於有關美國新冠病毒援助計劃的談判最終會取得突破，

金價周四走強。現貨黃金收報1840.87美元/盎司，上漲10.43美元或0.57%，盤中最高觸及1843.87美元/盎司。

　　Economies.com在文章中寫道，金價嘗試突破1838.10美元/盎司，這令看漲趨勢情景仍然有效。目前等待金價進一步上漲。

　　Economies.com指出，金價有望測試1850.00美元/盎司，一旦突破這一水平，金價有望升至下一主要目標1870.00美元/盎司。

　　Economies.com表示，金價維持在1818.00美元/盎司上方是黃金繼續看漲趨勢的關鍵條件。

　　Economies.com預計，1818.00美元/盎司和1855.00美元/盎司將分別對金價構成短期支撐和阻力。

　　

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