[公告]通化東寶:關於投資認購華廣生技股份有限公司股權完成交割的...

[公告]通化東寶：關於投資認購華廣生技股份有限公司股權完成交割的公告

時間：2016年01月15日 17:35:23&nbsp中財網

證券代碼：600867 證券簡稱：

通化東寶

編號：臨2016-010

通化東寶

藥業股份有限公司

關於投資認購華廣生技股份有限公司股權

完成交割的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重

大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內容提示：

認購股權標的名稱：華廣生技股份有限公司1200萬股私募股權

投資金額：新臺幣1,140,000,00元

本次投資認購華廣生技股份有限公司部分股權項目已經履行國家發改委、商務等境

內監管部門以及臺灣地區經濟部投資審議委員會的核准程序。

一、本次交易相關情況概述

1、2015年8月6日，

通化東寶

藥業股份有限公司（以下簡稱：「公司」、「通化

東寶」）與華廣生技股份有限公司（臺灣地區上市公司）（以下簡稱：「華廣生技」）

籤訂《股權認購協議》，約定由本公司作為華廣生技的策略性投資人，出資新臺幣壹拾

壹億肆仟萬元整（NT$1,140,000,000）參與認購華廣生技12,000,000股私募發行普通股，

佔華廣生技已發行股權比例為17.79%（以截至協議籤署日華廣生技已發行流通在外之

員工認股權憑證400萬股全部行權假設計算），同時取得華廣生技所有血糖監測產品的

大陸總代理特許經營權，全面介入糖尿病血糖監測領域。

與本次交易相關的《關於與華廣生技股份有限公司籤訂認購新發行私募普通股股票

協議的議案》已經公司2015年8月6日召開的第八屆董事會第十二次會議及第八屆監

事會第十次會議審議通過。內容詳見公司於2015年8月7日刊登在上海證券報和上海

證券交易所（http://www.sse.com.cn）

通化東寶

第八屆董事會第十二次會議決議公告（公

告編號：臨2015-035）及

通化東寶

關於對外投資暨構成關聯的公告（公告編號：臨

2015-037）。

2、2015年8月24日，公司召開2015年第一次臨時股東大會審議通過了《關於與

華廣生技股份有限公司籤訂認購新發行私募普通股股票協議的議案》，內容詳見2015

年8月25日刊登在上海證券報和上海證券交易所網網站（http://www.sse.com.cn）通化

東寶2015年第一次臨時股東大會決議公告（公告編號：臨2015-054）。

3、2015年11月30日，公司召開2015年第三次臨時股東大會，審議通過了通化東

寶2015年度非公開發行股票預案（修訂稿）等相關議案，同意非公開發行股票募集資

金用於認購華廣生技17.79%私募股權項目，在募集資金到位前，本公司將根據項目進

度的實際情況以自籌資金先行投入，並在募集資金到位後，按照相關規定的程序予以置

換。此次認購股權項目不以非公開發行股票的成功實施為提前。

4、本次投資認購華廣生技股份有限公司部分股權項目已經履行國家發改委、商務

等境內監管部門以及臺灣地區經濟部投資審議委員會的核准程序。

二、本次交易股權變更情況

1、2015年12月22日，華廣生技出具聲明書，收到

通化東寶

匯入股款，認購華廣

生技私募現金增資股份12,000,000股，認購總金額為新臺幣1,140,000,000元（約合人民

幣22,532萬元），持股比例為17.79%（假設截至協議籤署日華廣生技已發行流通在外

之400萬股員工認股權憑證已全部行權）。

由於自協議籤署日至增資基準日期間，華廣生技已發行的員工認股權憑證已有部分

失效，故以截至增資基準日當日已發行流通在外的股本進行測算，變更前華廣生技已發

行股本為51,446,794股，本次增發12,000,000股後，華廣生技總股本變更為63,446,794

股。本公司持有華廣生技的股權比例升至18.91%，並成為華廣生技第一大股東。

2、2016年1月12日，華廣生技已完成股權工商變更手續。至此，本次認購的股權

已於臺灣地區經濟部完成過戶交割。

三、交易完成對公司的影響

根據流行病學調研報告，中國有1.12億糖尿病人，但血糖控制滿意率非常低。糖尿

病的治療是一個綜合工程，大家公認的糖尿病治療「五架馬車」包括藥物治療，血糖監

測，飲食控制，體育運動，知識教育。其中血糖監測是糖尿病一切治療和幹預手段的基

石和方向。

通化東寶

是國內最大的國產人胰島素生產企業，每天有幾百萬糖尿病病人使用通化

東寶的人胰島素甘舒霖控制血糖。為了未來成為一家專業的糖尿病整體解決方案提供企

業，兩年前

通化東寶

開始介入糖尿病血糖監測領域。公司與華廣生技合作，藉助公司現

有銷售網絡推廣華廣生技的專利產品舒霖伴侶GM260瑞特系列血糖儀，探索胰島素及

血糖監測的協同銷售效應，提高公司整體競爭能力。2014年度公司銷售華廣生技生產的

血糖儀及試紙合計涉及金額近2,000萬元，同時在部分區域的協同正面效應開始顯現。

基於華廣生技血糖監測產品優秀的品質表現，同時為了全面提升

通化東寶

整體競爭

能力，公司近年來開始尋求和華廣生技的全面的戰略合作。本次認購股權完成後，通化

東寶將成為華廣生技第一大股東，同時成為華廣生技血糖監測系列產品的大陸總代理。

藉助其獨有的高品質黃金電極試紙及血糖監測系列產品全面介入糖尿病血糖監測領域，

從而完成

通化東寶

胰島素治療、血糖監測、病人行為管理三者合一的糖尿病慢病管理平

臺建設的重要物質基礎準備，使

通化東寶

真正有可能成為一家糖尿病胰島素治療整體解

決方案提供者，從而大大提高

通化東寶

在中國糖尿病領域的正面形象和地位，提升公司

的整體競爭能力。

公司未來可能與華廣生技發生較大金額的關聯交易。公司與華廣生技進行交易時，

交易價格將以市場公允價格為基礎，遵循公開、公平、公正的原則，嚴格執行關聯交易

決策迴避制度，避免損害公司和非關聯股東利益。

特此公告。

通化東寶

藥業股份有限公司董事會

二O一六年一月十六日

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