2020年第三季度拉下帷幕，上半年一季度疫情的突發成為在線中小學教育的催化劑，暑假更是巨頭們「硬碰硬」的戰場，當這些餘熱褪去，坐擁在線教育金字塔頂尖的在線中小學教育又是如何為三季度收尾？9月秋季學期開學，復工復學進行時，頭部廠商在暑假獲得了大批流量，在線教育進入流量轉化高峰期，目前頭部格局穩定，預計該行業的馬太效應還會加強，但整體格局依然存在變數。
易觀千帆網數據中心統計顯示，2020年9月末中小學教育APP共140家，活躍用戶20498萬，佔教育全網用戶比例49%，與8月末相比上漲3%（3月份高峰時期佔比是55%）。與8月末相比，用戶規模數增加870萬，小幅上漲4%。9月末啟動次數則達58.09億次，使用時長為5.76億小時。與8月末相比，除活躍人數有小幅度上升外，啟動次數和使用時長均有明顯下降。下圖是2019年12月底至2020年9月末，中小學教育APP的用戶指標變化趨勢：
整體來看，中小學教育賽道活躍用戶規模呈現起伏式上升，中小學教育第一季度末達到流量高峰，用戶規模2.48億，第二季度開始逐步下降，在第三季度迎來了相對平穩期，浮動微弱，9月末活躍用戶達到2.05億次。而使用時長和啟動次數在5月末達到頂峰後，直到9月末都整體呈現下降趨勢。
藍鯨教育智庫團隊，專注教育領域排行榜，會及時跟進教育領域各賽道排行榜，每月月末市值排行榜，以及外語學習APP、中小學教育APP、職業教育APP等領域榜單，為大家梳理不同賽道的用戶數據走向，過往月份排行榜可查看《藍鯨商學院》公眾號。歡迎更多教育領域數據分析機構與我們交流合作。
「小猿口算」「納米盒」重回TOP 10，「猿題庫」跌出千萬級應用榜
下面，藍鯨教育智庫把140家中小學教育APP，按照用戶規模，分別以1億、1000萬、100萬、10萬為界限做量級分類，得到的結果如下圖所示：
教育領域目前只有中小學教育有用戶規模過億的APP——「作業幫」，佔比0.71%，8月末「作業幫」也跌出億級應用榜，在9月末重新回到該量級。9月末用戶規模高達1.02億，領域滲透率近半，為49.6%，遙遙領先於該賽道其他APP。
千萬級用戶規模APP共2家，佔比1.43%，分別是：「一起小學學生」「小猿搜題」，較8月末出局該量級的是「猿題庫」。「猿題庫」在今年2月末呈現爆發式的增長，環比增幅高達227%，成功進入千萬級應用榜，維持數月後在9月末跌出千萬級，成為百萬級APP。
百萬級用戶規模APP有 31家，佔比22.14%，該級別包括：「猿題庫」「快對作業」「學而思網校」「樂教樂學」「一起學」「小猿口算」等知名APP，該級別規模APP覆蓋用戶多，是中小學教育賽道的中堅力量，競爭激烈。
十萬級用戶規模APP為 41家，佔比29.29%，用戶規模小於10萬的APP數量最多，共65家，佔比46.43%。
下圖是不同量級APP的行業滲透率之和，行業滲透率之和指該等級下所有APP的活躍用戶佔該所屬領域活躍用戶的比例之和，領域滲透率之和不考慮重疊。
億級規模應用「作業幫」，領域滲透率佔據中小學教育的半壁江山，高達50%；2家千萬級應用：「一起小學學生」「小猿搜題」，它們的領域滲透率之和為28%；31家百萬級用戶規模APP，用戶滲透率也過半，有56%；而十萬級應用和十萬級以下應用的領域滲透率之和則不足10%，分別為7%與1%。
下面是9月末不同量級分類具體的APP名稱，供業內人士查閱：
為了更好的梳理9月末外語學習賽道具體的APP數據變化，藍鯨教育智庫選取了2020年8月末到9月末，中小學教育APP的具體榜單變化，下圖是「2020年9月中小學教育APP榜單變化」：標灰色的APP表示從上一級別甩出到下一級別或者從下一級別進入上一級別，並不算作該級別新增APP；標紅的為9月各大TOP排行榜等級上升的APP：
2020年9月末，中小學教育用戶規模排名變動APP數量不多，月活躍用戶規模TOP 10行列新增「小猿口算」「納米盒」，被甩出的APP是「作業幫直播課」「猿輔導」。「納米盒」繼1月進入TOP 10後再次入圍。其中「作業幫直播課」在8月末首次入圍TOP 10，9月末再次出局，「小猿口算」「猿輔導」多次進出TOP 10，在巨頭榜邊緣徘徊。
TOP 30中，9月末新增兩家，分別是「升學e網通」「大力AI輔導」（「升學e網通」在2020年9月1 日由應試教育行業變更至中小學類教育賽道），出局的是「小七學伴」「一起學網校」。TOP 50位次中，新增的APP是「開課啦直播」「作業大師」（「開課啦直播」在2020年9月1 日由教育平臺行業變更至中小學類教育賽道），出局的APP分別是：「愛學」「簡單課堂」「哈哈文庫」。其中「大力AI輔導」「一起學網校」連續兩月入圍出局該榜，相對不太穩定。
綜合以上分析維度，9月份中小學教育應用規模回升，但使用時長與啟動次數均出現下降，不過跟2019年年末相比有明顯的提升，用戶粘性有待加強。「小猿口算」「納米盒」取代「作業幫直播課」「猿輔導」入圍TOP 10位次，各級別規模APP數量與領域滲透率變得相對固定，中小學教育APP數據進入相對平穩期。
「快對作業」重回前五，多個課本配套同步APP增幅亮眼
以下，我們來重點關注一下活躍用戶規模TOP 10，進入前十的APP有：「作業幫」「一起小學學生」「小猿搜題」「猿題庫」「快對作業」「學而思網校」「樂教樂學」「一起學」「小猿口算」「納米盒」。以下是這10家APP在2020年9月末的用戶規模，以及用戶規模的環比增長和同比增長情況：
其中，「一起學小學生」「一起學」同屬於上海合煦信息科技有限公司，「小猿搜題」「猿題庫」「小猿口算」同屬於北京貞觀雨科技有限公司。
前四甲保持不變，榜首「作業幫」9月末用戶規模環比上漲4.62%，月活10166.6萬，領域滲透率達50%，用戶規模與領域滲透率均遠高於第二名。
「一起學小學生」首次超越「小猿搜題」成為中小學教育賽道月活榜的第二名，用戶規模2889.22萬，環比上漲9.55%。第三名「小猿搜題」月活躍用戶2792.95萬，較8月末上漲1.15%。
第四名「猿題庫」在8月末下降11.89%後，9月末再度下降17.58%，月活躍用戶959.57萬，成為百萬級應用。「快對作業」在8月末跌出前五，在9月末超越「學而思網校」重回前五，月活899.77萬，環比上漲5.8%。
「小猿口算」環比增長27.31%，位次上升兩名升至第9名，用戶規模612.29萬，「納米盒」9月末用戶規模增幅7.32%，用戶規模達到464.28萬，位次上升三名至第10位，「納米盒」在今年1月時入圍該榜且排名第七，2月末被擠出前十，在時隔7個月後再次入圍該榜。另外，出局TOP 10的APP是「作業幫直播課」「猿輔導」， 「猿輔導」環比下降24.4%，由第十名直接跌至第十六名。
用戶規模TOP 10應用，除「納米盒」外，其他APP相比去年同期均實現了不同幅度上漲，漲幅最大的是「學而思網校」」，同比增長775%，其餘漲幅較大的是「猿題庫」，漲幅達159%，「小猿口算」漲幅為97%。「納米盒」是一款專為中國學前幼兒及小學生和家長提供學習輔導和成長教育的APP，但相較去年同期用戶規模環比下降24%。
我們再來看看中小學教育領域用戶增長幅度TOP 10的APP，2020年9月末活躍用戶環比增幅TOP 10榜單如下：
2020年9月末用戶增速前十的APP分別是：「PEP小學英語三年級上」「PEP小學英語四年級上」「PEP小學英語五年級上」「小學生作文」「好爸爸點讀機人教版小學語文三年級上冊」「來了100」「小學英語(cn.com.primary)」「PEP小學英語六年級上」「人教PEP英語四年級上冊」「好爸爸點讀機人教版小學語文一年級上冊」。
漲幅最高的APP——「PEP小學英語三年級上」環比增幅為197.54%，「PEP小學英語四年級上」位列第二，漲幅115.01%，「PEP小學英語五年級上」月活漲幅96.27%，「小學生作文」漲幅78.26%，「好爸爸點讀機人教版小學語文三年級上冊」漲幅69.32%，「來了100」漲幅63.01%，剩下其餘APP9月末漲幅均低於50%。「PEP小學英語五年級上」「PEP小學英語六年級上」連續三月登上漲幅TOP 10榜單。
可以看出，9月末中小學教育漲幅TOP 10中的APP多為與課本配套的同步APP，可見各地逐步復學後，中小學教育課本配套APP活躍用戶直線上升。由北京小譯網絡科技有限公司出品的「小學英語(cn.com.primary)」，雖上榜9月末活躍用戶環比增幅TOP 10榜單，但活躍用戶只有2.61萬，是該榜單中規模最小的APP。其中，用戶規模最大的APP為「PEP小學英語三年級上」，用戶規模為15.39萬，該榜中都是十萬級應用及十萬級以下的應用。
9月迎來開學季，僅44%的APP月活上漲
中小學在線教育賽道，市場佔比49%，是用戶規模最大的賽道。由於疫情的催化和暑假的季節性波動，2020年經歷了一季度用戶規模大幅上漲，二季度逐步回落，在第三季度進入了發展的平穩期，波動幅度都不大。7月末小幅下跌3%，8月末小幅下跌2%，在9月回升4%。
下面是2020年9月末140家中小學教育活躍APP的詳細排名，排名按照用戶規模，包括活躍人數、啟動次數及使用時長等維度數據，供大家查閱：
根據易觀千帆數據中心，2020年9月全網教育APP活躍用戶共41825萬，其中中小學教育賽道坐擁20498萬活躍用戶。
用戶規模下跌比較明顯的APP有：「小七學伴」用戶規模較8月環比下降50%，「一起學網校」下降50%，「無限寶互動平臺」下降45%，「A佳教育」下降39%，「樸新師生」下降39%，「開課啦直播」下降39%……也有多個百萬級的應用降幅較大：「雲成績」下跌38%，「升學e網通」下跌34%，「有道精品課」下跌33%，「高途課堂」下跌32%……
中小學教育賽道9月末有44%的APP呈現上升趨勢。除漲幅TOP 10榜上的APP外，其他上漲比較明顯的APP有：「小猿口算」9月用戶規模環比上漲27%，「臨沂市教育收費系統」環比上漲19%，「翼課家長」上漲17%，「大力AI輔導」上漲17%……
春季課程以線上線下結合的形式授課，使教學成果和教學進度具有差異性，而9月進入秋季學期，部分學校還在進行過渡，中小學教育賽道的應用漲跌不一。9月在線中小學教育活躍人數雖呈現上漲，但是啟動次數和使用時長都出現下降，用戶粘性在逐步減弱。想成為一家可以「長青」的教育企業，還是要回歸到教育本質，在獲客的同時更要注意流量的轉化和留存。
藍鯨教育智庫將持續跟進在線教育APP的多維度排行榜情況，呈現更多教育領域的排行榜，更多在線教育其他賽道APP排行榜變化趨勢。《6月中小學教育APP榜:「樂教樂學」跌出千萬級，「無限寶互動平臺」跌出百萬級》、《7月教育企業市值排行榜：百億市值行列新增4家，樸新教育漲幅最高109%》、《8月中小學教育APP榜:「作業幫」環比下降17%，「小猿口算」「好分數」跌出前十》。
（編輯：孫春豔）