文丨藍鯨教育 高雅寧
2020年，在線教育有多火爆？
剛剛過去的第二季度，哪條賽道表現亮眼？
複課進行時，數據是否回落？程度如何？
誰又入圍/出局了用戶規模/漲幅TOP 榜？
相比2019年年末，用戶規模增加多少？
2020年第二季度已結束，在線教育是否常態化？
隨著全國逐步複課，在線教育APP 用戶規模普遍回落，中小學教育依然是需求主力軍，二季度兒童教育漲幅明顯，疫情雖已得到整體控制，但仍存在小範圍內的反覆。北京中小學校的再度停課全面轉線上，體現出大規模在線教育的需求會持續存在，二季度用戶小幅回落，但仍顯著高於2019年年末水平，流量戰之後，商家重點回到提升質量與服務，留存和轉化成為重點，在線教育賽道競爭將會更加激烈。
藍鯨教育智庫團隊專注於研究教育領域各賽道APP榜單，我們單獨研究過中小學教育、兒童教育、職業教育、外語學習賽道等等。5月初我們首次打通不同賽道，將所有教育領域1247個APP融會貫通，出品過第一季度在線教育APP排行榜的相關研究成果。詳細連結為《Q1教育APP總排行榜：新增過億，騰訊課堂、猿題庫擠進TOP 10》，在教育行業引起眾多關注。本次我們繼續就全教育APP第二季度數據做詳細分析。
截至發稿，易觀千帆數據中心更新至2020年6月末，統計顯示，2020年6月末教育領域學習類APP共1129個，幾乎包含我們聽過見過的所有APP，活躍用戶43,153萬，佔全網數字用戶比例42%，將近一半的用戶都是教育類APP的使用者，與2019年年末該賽道34,214萬用戶相比，增加了8939萬用戶，增長幅度約26%，與2020年第一季度末該賽道45,023萬用戶相比，減少了1869萬用戶，下降幅度約4%。第二季度在線教育常態化回落，但相比2019年年末，仍大幅提升了用戶規模。
藍鯨教育智庫團隊，專注教育領域排行榜，會及時跟進教育領域各賽道學習類APP用戶使用數據，分析線上教育趨勢變化，為大家梳理不同賽道學習類APP的用戶數據走向，過往月份外語學習APP、中小學教育APP、職業教育APP等領域榜單，可查看《藍鯨商學院》公眾號。藍鯨教育智庫歡迎教育領域數據機構與我們交流合作！
「樂教樂學」「小伴龍」「曉黑板」跌出千萬級
下圖是2020年6月教育領域細分賽道用戶數據表，我們根據易觀千帆數據中心，把教育APP分為以下12賽道：中小學教育、教育平臺、兒童教育、外語學習、學習工具、校園管理/校園應用、職業教育、付費問答、應試教育、學習社區、興趣教育、教育資訊。
中小學教育最受歡迎，該賽道擁有用戶規模過億的應用「作業幫」，且整體用戶規模佔據了教育領域的半壁江山，緊接著是以「學習強國」、「安全教育平臺」為代表的教育平臺，2020年月啟動次數甚至超過中小學教育賽道，然後是「小伴龍」為首的兒童教育，外語學習緊隨其後，校園管理、職業教育、付費問答、學習工具等賽道不相上下，學習社區、應試教育、興趣教育、教育資訊用戶規模相對較小。
藍鯨教育智庫對大家比較關心的主流教育賽道，都有做詳盡的分析。例如外語學習賽道：《二季度外語學習APP榜：「斑馬英語」漲幅最大，「PEP小學英語」系列跌幅最大》；中小學教育賽道：《5月中小學教育APP榜:「一起學」跌出千萬級，月活TOP 10僅「快對作業」正增長》；學習工具賽道：《5月學習工具APP榜：學小易取代愛學入圍TOP 10，小喬初駕漲幅最高》等相關文章。
下面是藍鯨教育智庫為大家盤點2019年年末至2020年第二季度末，學習領域APP活躍人數與全網佔比：
從2019年12月末至2020年6月末，教育領域APP整體呈現上漲趨勢，用戶規模從去年年底的34,214萬用戶，經歷第一季度的暴漲至45,023萬，新增人數數以億計，從2020年4月末開始停下暴漲的節奏，開始緩慢回落，到2020年6月末，用戶規模達43,153萬，依然遠高於2019年年末。另外，教育領域的用戶規模佔比也從34%提升至42%。
下面，藍鯨教育智庫把1129家教育APP，按照用戶規模，分別以1億、1000萬、100萬、10萬為界限做量級分類，得到的結果如下圖所示：
所有活躍的教育APP中，僅「作業幫」一家應用用戶規模達到了億級，佔比不到1%，2020年6月末月活1.26億；千萬級用戶規模APP共9家，佔比1%，與第一季度相比，減少了3家，分別是：「樂教樂學」「小伴龍」「曉黑板」；百萬級用戶規模APP有 110家，相比第一季度，減少了20家，佔比維持不變，是10%，該級別APP包括：「兒歌多多」、「流利說」、「快對作業」、「學而思網校」等；十萬級用戶規模APP為 367家，相比第一季度減少了50家，佔比33%，用戶規模小於10萬的APP數量最多，達642家，與第一季度相比減少了45家，佔比57%。下圖是億級、千萬級、百萬級應用詳細的入圍新增APP：
另外，6月末教育領域億級、千萬級、百萬級應用具體APP名稱為大家附上，順序按照用戶規模大小排列：
緊接著我們來看一下這些不同量級APP的行業滲透率指數，行業滲透率指數指APP的活躍用戶佔該所屬領域活躍用戶的比例，各級別應用領域滲透率指數指該範圍所有APP的領域滲透率之和，不考慮重疊。
億級應用「作業幫」，領域滲透率指數高達60%，覆蓋超過一半的用戶，最為矚目；9家千萬級應用領域滲透率指數241%，110家百萬級應用領域滲透率606%，千萬級、百萬級這兩個級別應用是主力軍；十萬級應用數量367家，領域滲透率435%；而十萬級以下應用雖然數量最多，達到642家，但是領域滲透率僅98%，處於被淘汰的邊緣。
上半年，疫情使得在線教育處於加速狀態，經歷了第一季度的暴漲之後，第二季度呈現逐步回落趨勢，不過與2019年年末相比，在線教育APP用戶規模依然大幅上漲，2020年第二季度數據回落之後，各家APP接下來的重點便是發展產品質量與提升服務水平，留住並轉化更多的用戶。
中小學教育需求不減，兒童教育需求升溫
剛剛過去的第二季度，教育領域APP TOP 50的位次發生了哪些變化？下圖是2020年Q2教育領域APP榜單變化，灰色的APP為從上一級別甩出到下一級別或者從下一級別上升的APP，不算做新增，紅色APP為級別排名上升的榜單：
2020年第二季度，榜單變動不大，TOP 10沒有新增出局，僅個別APP位次做了調整，6月末用戶規模TOP 10的APP包括：「作業幫」「學習強國」「小猿搜題」「安全教育平臺」「一起小學學生」「知乎」「百詞斬」「騰訊課堂」「學習通」「猿題庫」。
用戶規模TOP 30中，新入圍APP有4家，分別是：「微課掌上通」「粉筆」「作業精靈」「好分數」，同時，取而代之出局的APP為：「升學e網通」「Timing」「猿輔導」「學樂雲教學」。
用戶規模TOP 50中，除從TOP 30甩出的APP外，還入圍了：「凱叔講故事」「貝樂虎兒歌」「兒歌點點」「人人通空間」「一起考教師」等5家APP，取而代之出局的APP為：「無限寶互動平臺」「人教點讀」「學霸君」「口語100」「家長幫」。
下面是2020年第二季度末，教育領域APP活躍用戶規模TOP 30，包含APP所屬細分賽道、所屬公司、環比同比增幅等維度：
2020年Q1 教育領域用戶規模TOP 30 的APP分別有：「作業幫」「學習強國」「小猿搜題」「安全教育平臺」「一起小學學生」「知乎」「百詞斬」「騰訊課堂」「學習通」「猿題庫」「兒歌多多」「快對作業」「樂教樂學」「曉黑板」「小伴龍」「一起學」「流利說」「智學網」「掌通家園」「小猿口算」「作業幫口算」「智慧樹」「小盒學生」「學而思網校」「納米盒」「微課掌上通」「粉筆」「作業精靈」「洋蔥學院」「好分數」。
其中，「小猿搜題」「猿題庫」「粉筆」屬於同一家公司，「一起小學學生」、「一起學」同屬於一家企業。
教育領域頭部APP涉及在線教育的多個細分賽道，中小學教育15家（佔比TOP 30一半），另外有兒童教育4家、教育平臺5家、外語學習2家、校園管理2家、職業教育1家，付費問答1家，下圖詳細列出：
與第一季度一樣，依然是中小學教育賽道頭部應用最多，二季度TOP 30榜單中，中小學教育佔比一半，達15家。
「作業幫」佔據榜首，月活12607.71萬，「學習強國」位列第二，用戶規模5906.93萬，「小猿搜題」以3695.09萬用戶位列第三。
下面是2020年Q1教育領域APP增長幅度排行榜TOP 30，分別有：「愛學」、「同桌100」、「人教版小學語文四年級下冊」、「校信」、「人教版一年級語文下冊」、「掌上高校」、「人教小學數學五下」、「人教PEP英語三年級下冊」、「人教小學數學三下」、「人教小學數學四下」、「猿題庫老師版」、「人教PEP英語四年級下冊」、「課後網」、「騰訊課堂」、「PEP小學英語五下」、「人教版小學語文二年級下冊」、「學而思網校」、「學樂雲教學」、「人教小學數學一下」、「PEP小學英語六下」、「PEP小學英語四下」、「口袋動物園」、「猿輔導」、「作業幫一課」、「猿題庫」、「愛課程」、「Timing」、「高考倒計時」、「中國大學MOOC」、「作業盒子中學學生端」。
該榜中，增幅最大APP為「騰訊企鵝輔導」，高達238%（榜中已標紅），其餘APP增幅均低於100%。
「七天學堂」漲幅65%，位列第二，「大力AI輔導」原名「斑馬英語」，漲幅61%，位列第三。
二季度用戶規模漲幅TOP 30的APP各賽道表現如下圖：包括中小學教育賽道7家、兒童教育賽道8家，教育平臺4家、職業教育2家、學習工具2家、校園管理2家、學習社區2家、付費問答1家、教育資訊1家、外語學習1家，下圖詳細列出：
在整體回落的二季度，各個賽道都有APP在繼續擴大規模，實屬難得。漲幅TOP 30APP主要集中在中小學教育與兒童教育，分別有7家和8家。可見，K12群體與學齡前兒童教育仍然是需求主力軍。
用戶基數最大的APP是「安全教育平臺」，月活高達2686.99萬，還有一個千萬級應用：「知乎」用戶規模2071.47萬，其餘APP均低於千萬級。
從活躍用戶規模TOP 30榜與增長幅度TOP 30榜，可見教育個賽道均有表現佼佼者，中小學教育賽道需求旺盛，兒童教育緊隨其後。
二季度在線教育常態化，留存和轉化成為重點
眾所周知，2020年在線教育迎來了一波空前絕後的流量雨，各賽道第一季度都經歷了用戶規模、使用時長、啟動次數的大幅上漲，隨著復學複課的穩步推進，在線教育活躍用戶規模進一步回落，從4月份開始才停下暴漲的腳步，第二季度呈現緩慢回落趨勢，但後疫情時期的活躍用戶規模依然顯著高於去年同期水平。
本次我們共考察了1129個教育領域APP，用戶過億的「作業幫」，也有中堅力量千萬級、百萬級應用，下面是2020年6月末,教育領域活躍用戶規模前150名APP，以及它們在2020年第二季度的排名變化與用戶漲幅：
從用戶規模TOP 150榜單，位次上升明顯的APP（按榜單從上到下）有：「雲成績」上升了38名，「七天學堂」上升58名，「紙條」上升35名，「遼寧和教育」上升46名，「騰訊企鵝輔導」上升176名，「今日校園」上升36名，「愛維寶貝」上升36名，「教育直通車」上升43名。
下降較為明顯的APP（按榜單從上到下）有：「學樂雲教學」下降23名，「人教點讀」下降40名，「奇妙超級英雄」下降21名，「化妝小公主」下降14名，「寶寶醫院」下降17名，「寶寶甜品店」下降21名，「新東方在線中小學」下降22名，「課後網」下降42名，「無限寶互動平臺」下降92名，「扇貝單詞英語版」下降16名，「雲校家」下降16名，「人教PEP英語四年級下冊」下降65名，「寶寶巴士百變職業」下降16名。
TOP 10榜單中，「安全教育平臺」上升一名至第4名，「知乎」上升一名至第6名，「百詞斬」上升一名至第7名，「學習通」上升一名至第9名。
2020年疫情為在線教育行業提供了一個極好的發展機會，在線教育成為開展教培活動的首選形式，網際網路教育行業觸達更多潛在客群和需求場景，促進各細分賽道用戶大幅增長，呈現出爆發態勢，行業風口頻現。二季度雖有回落，但依然遠高於2019年年末水平，各大APP進一步擴大用戶規模與領域滲透率，在線教育賽道競爭將會更加激烈，只有不斷完善功能、豐富課堂資源、加強師資力量，在線教育平臺才能收穫更高的用戶留存率和轉化率。
加速過後，在線教育勢必需要持續升級迭代，未來還有更多挑戰與機遇，讓我們拭目以待。