千萬級僅百詞斬獨苗，市場呼喚與中小學學習有關的巨頭出現。
撰文丨高雅寧
外語學習賽道一直以來都廣受關注，此前我們發表過《2019年12月在線外語學習APP排行榜：星火英語取代有道精品課，重回TOP 10》，引起教育界人士廣泛關注，還詳細研究了該賽道APP背後的活躍投資方——《2019外語學習APP排行榜（下）：千萬級用戶背後的教育資本大比拼》，我們發現廣大成人群體對外語學習的需求非常旺盛，例如為職場助力的白領，想要出國深造的準留學人士等，然而2020年第一季度這一狀況正在發生改變……
隨著疫情的出現，外語學習賽道呈現出中小學群體的需求爆發增長的態勢，成人英語的需求反而被削弱，例如「冀教學習」從去年第15名躍升至第3名，網易有道近日宣布「All in k12」，「有道精品課」從外語學習賽道退出，歸位中小學教育賽道，都進一步驗證了我們的判斷。
本次藍鯨教育智庫繼續聯合易觀千帆數據中心，為大家整理疫情之下外語學習賽道的發展趨勢，截止3月末，在線教育領域數字用戶高達45,022.5萬，其中外語學習賽道共有活躍用戶7,238.4萬，佔比16%，2019年年末該比例為14%，外語學習第一季度增加了2300萬用戶，從下圖可以看出，中小學教育APP活躍人數、啟動次數、使用時長數據從2019年1月至今穩中有升，2月末漲勢明顯，3月持續增長，達到最高流量。
本次觀察外語學習APP共174個，通過疫情期的集中發力，各家APP迎來普漲，尤其是排名較前的APP第一季度顯著地實現了月活躍用戶規模的大幅增加，「冀教學習」、「人教PEP英語四年級下冊」等進入百萬級用戶規模行列，排名上升明顯。
藍鯨教育智庫團隊，專注教育領域排行榜，會及時跟進教育領域各賽道學習類APP用戶使用數據，分析線上教育趨勢變化，為大家梳理不同賽道學習類APP的用戶數據走向，過往月份外語學習APP、中小學教育APP、職業教育APP等領域榜單，可查看《藍鯨商學院》公眾號。
2月猛漲，3月微漲，流利說3月跌出千萬級
下面，我們選取易觀千帆數據中心上174個活躍外語學習APP作為考察主體，按照用戶規模，分別以1000萬、100萬、10萬為界限做量級分類，得到的結果如下圖所示：
2020年3月末，易觀千帆數據中心上所有擁有穩定用戶的外語學習APP中，千萬級用戶規模APP數量僅為一家——「百詞斬」，用戶規模高達1778萬，牢牢佔據榜首之位，「流利說」於2020年2月份環比增幅超50%，從1月末757萬用戶猛增至1143萬，首次入圍千萬級用戶行列，又於3月末回落至977萬，跌出千萬級；
百萬級用戶規模APP有 18個，佔比10%，該量級APP包括：「流利說-英語」、「冀教學習」、「口語100」、「英語趣配音」等，十萬級用戶規模APP 56個，佔比達32%；而十萬級以下APP最多，達99家，佔比57%，數量過半。
下圖是不同量級APP的行業滲透率，行業滲透率指APP的活躍用戶佔該所屬領域活躍用戶的比例，由各級別APP領域滲透率之和得出。（不考慮重疊）
榜首「百詞斬」用戶滲透率高達25%，與2019年年末持平，遠高於位列第二「流利說」的領域滲透率13.5%，「百詞斬」第一季度用戶規模持續擴大，其中2月份增幅26.3%，最為迅猛，3月小幅上漲，進一步坐穩巨頭位置；
百萬級用戶規模的APP，用戶滲透率加起來達69%，是除「百詞斬」外最有潛力的一批應用，例如2月末突破千萬級規模的「流利說」等；而數量最多的小於十萬級用戶規模的APP多達99個，相比2019年年末增加了17個，但用戶的領域滲透率卻依然不足10%。
下面是各級別分類下詳細的APP名稱，標紅色的APP表示第一季度漲幅較大，級別上升：
其中，「少兒趣配音」、「嘰裡呱啦」3月末漲幅明顯，「E英語寶」3月末入圍百萬級行列，位列第19名，「冀教學習」第一季度末用戶翻近4倍，從2019年末第15名躍升至第3名，僅次於「百詞斬」、「流利說」，「人教PEP英語四年級下冊」用戶翻7.5倍，入圍用戶規模TOP 10行列。
標紅的APP大多與中小學教育密不可分，進一步驗證了中小學教育群體的需求市場巨大，市場召喚更多的相關APP進入前列。
在線教育整體的火爆，催熟著教育各條細分賽道，外語學習賽道表現亮眼，2020年第一季度不斷突破新高，尤其是2月末用戶規模爆發增長，3月末持續整體上漲，但部分應用例如「流利說」等略有回落。
冀教學習躍升至第3名，人教PEP英語四年級下冊入圍TOP 10
藍鯨教育智庫分別梳理了2020年1-3月外語學習APP的具體榜單變化，以下為「2019年1月--3月在線外語學習APP榜單變化」，標灰色的APP表示從上一級別甩出到下一級別或者從下一級別出去進入上一級別，並不算作該級別新增APP。
TOP 10變動不大，「知米背單詞」於2020年1月入圍TOP 10後，又在2月末被甩出，「冀教學習」、「人教PEP英語四年級下冊」於2月末入圍TOP 10，「知米背單詞」、「少兒趣配音」出局，3月TOP 10沒有位次變動。
其中，「冀教學習」2019年年末位列第15名，2月末用戶數翻近4倍，上升至第3名，3月末保持住了這一名次，「人教PEP英語四年級下冊」則從2019年末第31名上升至3月末第10名，位次拉升21位，用戶數翻7.5倍。
TOP 30行列，3月末「斑馬英語」入圍，「有道精品課」被劃分為中小學類教育範疇，故從外語學習賽道「出局」。
TOP 50 榜3月末新入圍APP有「阿卡索英語」、「同步學深圳版」、「VIPKID英語」、「多鄰國免費學英語」，2月末，則是很多與課本配套的APP位次上升，例如「PEP小學英語五下」、「PEP小學英語六下」、「人教PEP英語三年級下冊」等在2月末入圍TOP 50行列。
下面是活躍用戶規模TOP 10，進入前十的APP有：「百詞斬」、「流利說-英語」、「冀教學習」、「口語100」、「英語趣配音」、「可可英語」、「每日英語聽力」、「滬江開心詞場」、「人教PEP英語四年級下冊」。以下是這10大APP 2020年 3月末的用戶規模、用戶規模的環比增長、同比增長以及領域滲透率：
「百詞斬」擁有活躍用戶1777.75萬，相比2019年年末增加了472萬用戶，3月末繼續小幅上漲，與去年同期相比用戶翻了近一倍，領域滲透率高達25%；
「流利說-英語」位列第二名，3月末有977.21萬活躍用戶，「流利說」曾於2月末環比增幅51%，用戶增至1143.3萬，3月末又回落14.53%，行業滲透率也從17%回落到14%，有望競爭「百詞斬」；
「冀教學習」於2020年2月末活躍用戶數翻4倍，從110萬大漲至431萬，且同比增幅1167%，3月同比增幅887%，用戶規模排名從2019年年底的第15名躍升至第3名，僅次於「百詞斬」、「流利說」，「冀教學習」APP是北京智慧流教育科技有限公司研發設計的國有出版社數字教輔平臺；
「翼課學生」位列第五名，用戶規模332.72萬，翼課網是一家K12英語在線教育的教學平臺，依託於國內行業TOP 3的中學英語教育媒體——《學生雙語報》；
雖然2月末，「流利說」、「冀教學習」等表現亮眼，我們之前研究過中小學教育細分賽道，中小學教育頭部應用「作業幫」在疫情的催化之下，用戶數已破億，詳見《2月中小學教育APP排行榜：作業幫月活首破億，猿題庫入圍千萬級》，外語賽道月活最高「百詞斬」還不到兩千萬用戶，可見外語學習賽道的潛力很大，APP尚有很大成長空間，競爭持續激烈。
接下來，我們詳細探究哪些APP漲幅最大，用戶增長幅度也是一個重要的指標，下面是2020年2月末、3月末詳細的APP增長幅度榜單TOP 10情況，我們可以進一步看到2月末的爆發增長為3月份奠定了基礎。
首先是2020年2月末用戶規模漲幅TOP 10榜單，增幅前十的APP分別是：「人教PEP英語四年級下冊」、「PEP小學英語五下」、「PEP小學英語六下」、「人教PEP英語三年級下冊」、「冀教學習」、「韓語U學院」、「不背單詞」、「閩教學習」、「基礎韓語口語」、「人教口語」。
排名前四的APP均為與中小學教育課本配套的相關APP，以「人教PEP英語四年級下冊」為首，漲幅最高達552.92%，「PEP小學英語五下」、「PEP小學英語六下」、「人教PEP英語三年級下冊」也均有4倍到5倍之間的漲幅。
我們此前的中小學教育賽道專題研究《2月中小學教育APP排行榜：作業幫月活首破億，猿題庫入圍千萬級》中，2月中小學教育APP增長幅度TOP 10中，6家是與具體年級具體科目的課本配套的APP，分別是「人教版小學語文四年級下冊」、「人教小學數學五下」、「人教小學數學四下」、「人教小學數學三下」、「人教版小學語文二年級下冊」、「人教版一年級語文下冊」，足見2月份廣大中小學群體停課不停學，轉戰線上的盛況。
緊接著是2020年3月末外語學習APP 漲幅TOP 10，分別有：「英語聽說讀」、「阿卡索少兒英語」、「斑馬英語」、「口語易」、「千億俄語詞霸」、「北外青少英語」、「兒童英語外教」、「拓詞-上癮背單詞」、「孩寶小鎮」、「翻易通」。
從活躍用戶增長幅度情況來看，3月末APP用戶規模增長比較平穩，漲幅TOP 10中，「英語聽說讀」環比增幅65%，位列第一，3月末最高漲幅65%，遠低於2月末最高漲幅552.92%。
另外，3月份漲幅TOP 10中，「阿卡索少兒英語」、「北外青少英語」、「兒童英語外教」、「孩寶小鎮」等都是與中小學教育緊密相關，再一次驗證中小學教育群體的需求成為主流。
千萬級僅百詞斬獨苗，市場呼喚與中小學學習有關的巨頭出現
眾所周知，疫情為在線教育行業提供了一個極好的發展機會，2020年以來，在線教育成為開展教培活動的首選形式，網際網路教育行業2020年第一季度呈現出爆發態勢，行業風口頻現。在此階段，網際網路教育行業觸達更多潛在客群和需求場景，促進各細分賽道用戶大幅增長，並於2月迎來流量爆發，3月持續擴大規模。2月份「停課不停學」的政策之下，各賽道上漲趨勢最明顯，此前我們研究過中小學教育賽道，2月末誕生了教育領域首個億級用戶規模的APP——「作業幫」，該賽道詳細分析請查閱《2月中小學教育APP排行榜：作業幫月活首破億，猿題庫入圍千萬級》。外語學習賽道與之同步，於2月進入爆發增長，3月持續擴大規模。行業競爭更趨激烈。
下面是本次考察的174個在線外語學習APP的詳細排名，包含活躍人數、啟動次數及使用時長等維度，另新加一排名變化維度，與2019年年末數據對比，考察2020年第一季度結束APP排名變化。
根據易觀千帆數據中心，2020年3月全網教育APP活躍用戶共45,022.5萬，其中在線外語學習賽道坐擁7,238.4萬活躍用戶，佔比16%，比2019年末增加了2300萬用戶，隨著在線教育的火爆，持續走高。
回顧2019年，中國網際網路教育行業穩步發展，各細分領域教育生態趨於完善。在政策和資本利好背景下，網際網路教育市場潛力持續釋放。到2020年，藉助疫情的催化，在線教育賽道進入爆發增長時期，外語學習賽道表現非常亮眼，2020年第一季度不斷突破新高，尤其是2月份最為迅猛，3月末繼續微漲，但部分應用略有回落，後續的用戶留存與轉化情況還需持續觀察。
隨著疫情的好轉，各地陸續公布了開學時間，但線上教學模式已被驗證，開學後將會繼續沿用「線上結合線下」模式，中小學教育群體巨大的需求將會長期存在，外語學習賽道潛力巨大，更多與中小學教育相關的APP將會進一步擴大規模，例如「冀教學習」、「翼課學生」等都很有潛力，外語學習賽道APP僅有百詞斬一家用戶達到2000萬，其他多集中在百萬用戶的腰部位置，市場呼喚外語學習賽道更多巨頭湧現。
藍鯨教育智庫將持續跟進在線外語學習APP排行榜的用戶情況，呈現更多教育領域的排行榜。