近日，通信業對MWC2019進行了集中復盤。筆者受邀參加了華為在京舉辦的5G MWC19北京站活動。來自GSMA、中國信息通信研究院和華為的專家分享了全球以及中國5G的發展形勢洞察和趨勢研判。其中，來自華為的市場洞察專家李龍為與會聽眾奉獻了一場乾貨滿滿的MWC2019洞察盛宴，會場爆滿，站立的聽眾從始至終無人離場。
下面就由筆者梳理並糅合近期業界的主流觀點，給大家盤點一下5G及相關領域正在發生的「破」與「困」。
1. MWC的兩個小變化
今年MWC的主題是「智慧連接」，與MWC2018有所不同的是，2019年參會人數有兩千人左右的增量。在業界喻為通信業寒冬的2018年，參會人數和2017年持平，達到10.7萬觀眾，而在2017年之前，每年MWC參會有7000到1萬人的增量。
相較2018年，最大的不同之處是，GSMA此次調高了5G連接預測，由2025年全球約12億5G連接提升至14億，最為重要的是，亞太在2019年將貢獻2/3的5G連接。
GSMA總幹事Mats Granryd認為，技術、安全&可信、監管以及社會將對電信業產生影響，智慧連接在技術上受到四個方面的影響和驅動：
（1）5G : GSMA預測到2025年，全球15%的移動連接將是5G，成為運營商收入增長點，並重塑各行各業，包括製造，教育，醫療等；
（2）AI：應用在電信領域主要是網絡規劃以及運維場景；AI也將廣泛使用在家庭、汽車和個人場景；
（3）IoT： 最重要的變化將從連接走向智慧連接，廣泛用於家庭和車輛，達到資源的有效利用；（在此次巴展上，車聯網、智慧城市以及跟蹤類業務是市場需求最旺盛的IoT應用）
（4）Big Data： 用於預測的場景。
MWC2019之後不到一個月，GSMA在北京發布了《中國移動經濟發展報告2019》，GSMA移動智庫主管Peter Jarich預測，中國在2025年底將擁有4.6億5G連接，佔其總連接數的28%。
目前，中國77%的連接運行於4G網絡，截至 2022 年，廣泛覆蓋、價格合理的智能設備、更多地使用數據密集型服務以及對更高速度的需求，都將有助於進一步增加 2.6 億個 4G 連接，並逐步淘汰 2G 和 3G，4G普及率將在未來幾年達到頂峰，並隨著消費者轉向5G後逐步下降。
2. 4G流量增長已無法正確反映連接價值
從國內移動用戶市場看，據工信部數據，2018年年末國內手機用戶達到15.66億，4G用戶達到11.7億戶。需要指出的是，2018年底，國內4G滲透率達74.4%，遠高於OECD國家的61.9%和全球平均水平的42.8%，其次，3G滲透率僅為8.9%，2G滲透率為16.6%。
2018年，中國電信、中國移動、中國聯通4G滲透率達到80.8%、77%、69.8%，該年4G滲透率分別提升了7.94PP、3.82PP、8.3PP；2017年分別提升了16.14pp、10.2PP、21.9PP，但已遠遠低於2016年4G增量市場發展的速度。從2017年2月起，國內4G市場基本進入存量經營時代。
中國的移動數據流量從2013年到2018年年均複合增長率為121.9%，而2018年移動數據流量同比增長達189.1%，12月中國人均DOU達到6.4GB，是去年同期的2.33倍。電信運營商4G網絡部署目標從構建4G精品網到「持續強化4G網絡感知」，以及從2018年初便開始強調「4G與5G協同發展」。
2018年 ，中國電信、中國移動、中國聯通4G DOU值分別為：5.5GB、4.3GB、8.6GB，三家各自增長了175%、153%、95.5%；2017年三家4G DOU分別為2GB、1.76GB、4.4GB。伴隨著提速降費等政策及競爭環境的複雜多變，後4G時代隨之而來的主要特徵，包括大流量套餐和雙卡雙VoLTE終端的普及等，量收剪刀差持續擴大，5G需要多量綱、多維度的計費模式。
其次，從國內4G終端市場發展看，信通院報告指出，2018年國內手機市場，從總體情況來看， 4G用戶滲透進入尾期，市場日趨飽和，出貨量呈現較大幅度下降；從競爭態勢來看，市場集中趨勢明顯，市場向高端轉移。
3. 大T:5G將破水平增長態勢
華為運營商BG市場洞察部部長李龍認為，今年的MWC反映出，今年是通信及其他行業對5G價值看得最明白的一年，展會呈現 5大熱點：5G已來、終端引領、產業使能、沉浸體驗，以及數字可信。
自2005年起，擔任新加坡電信CEO的蔡淑君近期擔任了GSMA副主席，其在位CEO時長比AT&T 、Orange、德國電信、Verizon、沃達豐任何一家CEO都更久。作為亞洲多個電信運營商的大股東，這位女掌門指出，到2025年，電信運營商面臨移動數據增長的4倍，但收入僅增長1%的挑戰，全行業進入水平增長期。
談及改變這一增長窘態，KT主席Chang-Gyu Hwang首提5GAAP（5G平臺服務）戰略，通信行業最大的願望是突破企業專網，運營商的收入也將一改過去水平增長的發展態勢，5G將是新舊動能轉換的基礎。不過，在韓國，LGU+激進的5G網絡發展策略，將間接促進5G終端短時間內走向規模化、普及化，從而降低終端成本，而SK則採取SA（獨立組網）等等，這一切讓KT的5G願景變得不太明朗。
蔡淑君指出，只有5G智慧連接才能驅動新創造，最終支撐4.6萬億的社會貢獻，其數字戰略之一便是物聯網轉型。她認為，IoT 95%的價值來源於軟體、平臺和服務，而連接僅佔5%，除打造智慧交通之外，與合作夥伴進入IOT應用領域的還包括製造、醫療、交通、物流等。
沙特通信部長認為，5G是數位化的基石。「沙特2030願景」涉及數字社會和數字政府，需要5G等電信基礎設施，數位化給電信市場帶來的不僅僅是想像，正如沙特電信領域市值13個月增加180億美金，遠超同期股市表現。
Telefonica主席Jose Maria認為，運營商的首要責任是普及智慧連接。「我們將迎來新的數字經濟，2025年全球的數據量將達到160 ZB，相當於1800萬年的Netflix高清視頻。我認為數據是一種新的生產資料，應該被計入GDP，用戶有權知道他們的數據被用在哪裡？並且知道數據的轉換價值。」
去年下半年上任的沃達豐CEO認為， 電信業是使能社會實現轉型的行業，他將企業專網、車聯網放在了 5G行業應用的前兩位。同時，他表態，要增加10億連接，連接更好的未來，打造更加智能的平臺。千裡之行始於足下，目前，沃達豐已投入兩千人進行業務轉型。
企業專網是5G發展的方向之一。對於5G網絡而言，移動通信技術和各個行業融合，需要對其他行業技術有充分的理解，比如說，工業網際網路有其自有的體系技術規範和生產流程；其次，在商業模式上，和垂直行業發展合作實現共贏，需要共同探討全新的商業模式；再次，在跨行業監管方面，比如醫療設備監管、車聯網、自動駕駛等等需要與相關法律法規的結合，跨行業共同推動；在安全方面，業界以往主要聚焦於網絡、個人信息安全、數字安全，今後需要聚焦於行業安全，行業數據在5G網絡上承載，如何保證企業敏感數據的安全需要行業共同探討。
「用OTT的方式顛覆OTT」，Turkcell CEO Kaan Terzioglu的觀點無疑直接表達了多數運營商的心聲。數位化是該公司過去4年的戰略核心，在過去兩年中，Turkcell收入增長49%，盈利增長92%，離網率近十年創新低僅為2.9%。Turkcell在佔領用戶1440分鐘（一天時間）的戰略中，已經實現用戶除了使用通話31分鐘之外的傳統業務，在手機端上平均聽48分鐘音樂、看81分鐘電視、閱讀18分鐘新聞……，同時，其推出的融合業務也增強了客戶黏性，每三個用戶中就有兩個使用Turkcell 多網合一的業務，並創造了77%的收入。
此外，Kaan Terzioglu認為，需要重新定義遊戲，移動遊戲化趨勢成為用戶體驗新變量。隨著應用程式和廣告中的遊戲功能具有3倍參與率，遊戲化已成為非常受歡迎的策略。遊戲化廣告點擊率(click-through Rate) 是傳統廣告7倍。其實，在國內包括騰訊雲遊戲有著穩定性等訴求，用戶體驗成為運營商生態控制點。
業內人士指出，5G時代需要構築新的量綱，電信運營商需要基於體驗，更好的獲得更多收益。在4G時代，中國運營商把路鋪平了，反而OTT卻成了攔路虎，迅雷、網易、騰訊用時延把錢賺了。
Telstra認為，運營商在如何應對流量挑戰的同時，需思考如何改變傳統的商業模式，以此構築新量綱，應搭建面向5G網絡應用的生態平臺，讓垂直領域參與者更好地參與進來。
4. 行業應用是5G成功的關鍵
前幾年MWC上，5G主要談技術和網絡，現在更多的是能看到具體的5G應用。GSMA高級顧問王建宙犀利指出，就5G價值而言，網絡只佔5%，而應用佔95%。移動網際網路得到快速發展以後，應用服務已經跟網絡服務解耦，到了5G階段OTT不會消失。5G對運營商來說是一個非常好的機會，不僅提供網絡服務，在提供應用服務方面又到了新的起點。
OTT代表John Hanker呼喚5G，他表示，5G網絡優勢有助於Niantic開發AR 遊戲。過去，Niantic憑藉AR創新，取得一定成績，現在AR 遊戲面臨算力、容量、時延挑戰。5G 將幫助AR回歸用戶體驗，雲AR+邊緣計算+LLC有效解決了AR遊戲的場景、地圖引擎和10ms時延問題。未來，遊戲+社交+地圖+高級 AR將基於5G在交互上提供無限可能。
來自奔馳的 CEO Dieter Zetsche指出，汽車行業百年來沒有大的變化，但未來十年必將煥然一新，其永久在線、自動化、電動化的趨勢，以及移動共享平臺這樣新的出行模式和商業模式，必將顛覆舊的利益格局。「我們需要變革，要明確在業務的哪個部分需要（開始）自動化」，「我們必須使用所有可能獲取的技術。每年45億用於研發與CAPEX，抓住AI、 IoT、 5G和虛擬化趨勢。」
微軟CEO Satya Nadella認為，變革的核心是對準客戶需求，商業模式挑戰「利潤下跌不可怕，但今天微軟的業務觸達了很多微小的企業」「任何公司要做好兩點：用最好的技術，信任供應商和產品」「需要新的能力，AI、Cloud、SaaS、開源」；抓住三大趨勢：計算無處不在，AI通用模型，MR極致體驗。
微軟CEO和奔馳的CEO的一句話，無疑打動人心，汽車行業有四化，僅僅從電氣化視角，就有三百億到一千億美金的市場空間，奔馳明確講到不變革必死無疑，「十年後我們必將會有全新的對手，如果我們按部就班，就必然是待宰羔羊。」
顯然，對於傳統實體行業，面臨的不僅僅是技術變革，需要改變的還有流程和人心。GSMA CTO和行業戰略主管均指出，5G發展的關鍵是行業間的緊密合作，尤其是和不同行業之間的合作與技術創新，要做到這一點需要對各自行業文化的互相理解。
5G是促進整個社會提升數位化水平非常重要的使能器。此前，信通院在《5G經濟社會影響白皮書》中預測，5G在2020-2025年將拉動中國數字經濟增長15.2萬億元，其中，5G帶動的信息產業增加值增長3.3萬億元，5G帶動垂直行業增加值增長11.9萬億元。
中國市場將通過大數據、人工智慧、物聯網、邊緣計算等新技術融合應用，引導5G在工業、能源、交通、醫療、環保等重點領域加快應用，推進在教育、醫療、養老等公共服務領域應用。
信通院5G創新研究中心主任李珊指出，5G的成功取決於行業應用，5G應用未知大於已知，應用場景取決於需求+商業模式，同時亟需建立5G應用生態體系。
5. 行業應用促5G終端形態多樣化
根據產業鏈進展，2019年下半年，5G將初步具備商用條件，具備示範應用能力的5G終端最早將在2019年下半年推出。2019年Q1，10+手機廠家花式秀5G，預計年內預商用終端將達30+款。
雖然，年內6大晶片廠家處理器+基帶平臺發布，支持2019年5G終端發貨。不過，7nm的產能可能是挑戰。
李珊指出，從系統設備看，5G基本進入了商用階段，基站和核心網的設備基本就緒；終端側最重要的是晶片，今年一季度包括高通、海思等都發布了面向5G終端的商用版本，從晶片出現到手機終端大規模商用還需要一段時間。
2020年，5G商用終端將達60+款，並有望進入千元機市場，2020年下半年-2021年國內將開啟5G手機規模換機，千元機將在兩年內普及。
目前，各國紛紛加快推進5G商用進程。據不完全統計，在全球28個國家/地區40多家運營商的80多個5G應用測試中，27個5G試驗應用場景與AR/VR相關。國外運營商5G通用型應用佔比中，VR/AR佔比近半，其次是高清視頻傳輸；國內5G「綻放杯」5G應用徵集大賽中，VR/AR應用佔比接近三成。這也間接印證，3GPP Rel-15標準推進中的eMBB+uRLLC混合場景，將成為5G商用的主要應用場景。
AR/VR不僅對網絡帶寬/時延要求之高，也有望成為面向個人消費市場/行業應用的主要5G通用型終端。除了VR/AR之外，4K、8K的網際網路應用以及寬帶接入也是國外運營商測試比較多的應用場景。
微軟認為，VR/AR產業發展接近拐點，Intel預測，VR/AR將是5G流量主體，到2020年，5G將激活AR/VR萬億市場，2020年75%的5G流量來自VR/AR視頻，2B行業應用無限想像。
在MWC上，HTC、LGU+、SKT分別在醫療、遊戲、社交進行了VR演示。同時，如Ooredoo為5G「飛的」提供VR模擬訓練；HTC 3D VR建模幫助直升機設計從6年縮短到6個月；微軟Hololens 2發布主要面向2B應用；HTC發布VIVE FOCUS PLUS主要面向2C市場……
近幾年，5G+工業網際網路是業界關注的熱點，不過，也有業內人士指出，通過調研發現，工廠內使用無線技術的場景非常少，由於工業企業對無線技術不太認可，傳統的無線技術從可靠性、覆蓋和延時等等遠不如有線有效。5G和工業網際網路結合需要一步一步推動，初期通過AR操作工業機器人進行智能化的生產，通過AR進行一些輔助設計以及協同設計，實現異地的設計師之間快速溝通、遠程監控、智能化的倉儲物流等等。隨著工業網際網路的發展，5G技術不斷提升，工業技術融合將提供更多基於5G的應用場景。
據信通院的分析，很多項目通過提供整體網絡解決方案為各行各業提供通用型方案，VR/AR、無人機、高清視頻等應用數量突出；智慧交通、醫療健康、公共安全與應急處理和文體娛樂等領域的應用項目最多。
5G終端除了智慧型手機之外，傳感器、車輛船舶、智能穿戴、無人機、攝像頭、機器人都將內置5G通信模組，5G終端形態將多種多樣，其次，針對各行業的特殊定製終端品類也將豐富。在巴展MWC上，移遠基於高通X55推出5G行業模組和筆記本上網的Modem；廣和通基於英特爾8160發布5G模組FG100；華為基於Balong5000推出了CPE Pro/CPE Win/5G MIFI和摺疊屏手機Mate X。
華為副董事長胡厚崑認為，5G產業發展需要晶片、網絡、終端和應用四方協同發展。目前，唯一滯後的是應用。2B應用最關鍵是一定要真正了解應用場景，並尋找出商業模式，如果這些問題不解決，無論多麼炫酷的應用都沒法持續，最終被拋棄。
在國內，華為與運營商合作，在北京、深圳、杭州等地建設了端到端示範網絡。在福建，華為、福建聯通、301醫院聯合福建醫科大學孟超肝膽醫院實施了世界首例5G遠程外科手術動物實驗；在2019年央視春晚，華為聯合運營商提供了包括5G網絡和終端在內的端到端解決方案，支持央視首次實現在北京、深圳、長春多地進行4K超高清直播，讓觀眾們看到無時延的異地現場表演。同時，在海外，如在挪威，華為聯合Telenor運用5G技術打造了智慧漁場，實現集中監控、精準餵食和病魚檢測，大幅降低養殖成本。
胡厚崑還表示，2C應用的價值就在眼前，5G可以把消費者的體驗再推升到更高的水準，遊戲、視頻、網購這些應用的價值也會被重新定義，未來大屏、多屏、可摺疊屏將成為未來移動終端發展的新趨勢。華為認為，5G將呈現瘦終端+寬管道+雲應用的市場發展趨勢，而這也將有利於通過Cloud X(VR/AR、Game、PC)，構建數字世界入口，下半年華為還將發布一款VR新品。
6. 5G之花盛開還需綠葉配
目前，5G R15標準已支持NSA/SA，Option 2/Option3都已成熟，R16標準將於2020年3月凍結，將5G擴展到移動寬帶的其他領域：車聯網、URLLC、MIMO增強、移動性增強、工業網際網路、免授權頻譜等場景，覆蓋農業、廣播、海事、鐵路等各個行業。同時，由於全球有45個國家639會員共同參與全球標準，5G將更加安全，5G從誕生起包括標準、空口、4G遺留的問題等便進行了特別處理。
全球5G進入了產業化全面衝刺階段，主要國家和地區紛紛加快5G商用部署進程，全面展開融合應用探索。2019年，將有60+國家部署5G網絡，50+個頻譜拍賣，40+款終端及智慧型手機發布。
此前，3G用戶達到5億經歷9年時間，4G也經歷了6年時間。IHS預測，5G將用3年時間達到5億用戶規模。過去幾年，從標準凍結到首個手機終端發布，3G時代用了3年，4G時代也用了3年，5G手機僅用了1年。
諾基亞CEO&高通總裁均認為，5G已經到來。高通認為，每一代技術都有贏家和輸家，要想生存，需洞察潛在趨勢，並準備接受風險。
EE CEO認為用戶會自己發掘並應用新技術，不會坐等行業計劃，首先5G需要把網絡建好，自然有大量應用出來。
GSMA產業戰略總監Emeka Obiodu指出，到2025年全球將有50%的國家建設5G網絡，而中國將在全球5G發展中起到關鍵作用。
不過，5G規模建設要2年時間，5G在網絡側也面臨頻段、站點及安全等挑戰。目前，包括站點、承載、雲化、運維、資源、能耗、效率等成為5G商用CAPEX&OPEX投資構成因素。當下，最為迫切的是解決5G基礎設施的配套用電問題。無論是兩會，還是MWC，業內多位專家均呼籲希望政策提供有效支撐。目前，《江西省5G規劃》從政策層面前瞻性提出解決站點與用電兩大難題。
而AI將重構電信行業，提升能源效率，降低建網、運維成本，系統性降低動輒上億元的OPEX。目前，愛立信運營引擎（Ericsson Operations Engine），利用AI自動化和數據分析技術使能為網絡設計、優化和運營；華為SoftCOM+AI解決方案，打造面向未來的自動駕駛網絡，實現電信網絡價值倍增；諾基亞貝爾將AVA升級為認知協作中心，強調5G規劃和AI/ML能力；三星&Zhilabs基於AI的5G網絡管理解決方案，提供自動優化特性。
當下階段，業內對於5G前景猶如對用電初期應用的認知，認為電能只適用於燈泡。5G時代，對於電信運營商，連接規模與價值收入的側重點將發生根本性改變，4G時代依靠連接規模獲得主要營收，但5G時代需要依靠創造價值來獲得營收，to B市場的發展將真正決定5G商用成敗。從一個洞察者的角度分享了眾多行業巨擘、大佬的觀點之餘，李龍個人總結道，電信業從連接時代走向智慧連接時代，主動變革者只有抓住機會才能引領行業。