點點客:移動營銷行業龍頭

2020-12-27 證券之星

投資邏輯

社會的移動網際網路化持續加深,微信成為移動網際網路的主要入口,移動營銷為微信平臺交易閉環中間環節,連接用戶端和交易端,點點客作為移動營銷行業龍頭,蘊藏巨大潛在價值。

公司戰略以移動營銷為入口,瞄準企業IT服務市場,

(1)公司業務在移動營銷領域優勢明顯,利用規模效應,行業領導者的 角色正在形成,公司業務穩居行業第一。

(2)依託移動營銷領域平臺上的商家和消費者數據的增長,為成為企業IT服務公司打下基礎。

布局移動電商領域,採用「平臺」+「基金」雙架構,移動電商創業大賽及案例分享等全力推動移動電商平臺發展。

(1)公司返享移動社交電商模式先進,將以代理為核心的微商模式轉變 為以消費者為核心的社交電商模式。

(2)「平臺」+「基金」雙架構模式,基金吸引企業入駐,提供孵化,平臺為基金提供數據,篩選優質項目,不斷造就新的明星企業,同時公司舉辦移動電商創業大賽及案例分享等全力推動移動電商平臺的發展,目前平臺已有數萬家用戶入駐。

盈利預測、估值及投資建議:

我們預測公司2015-2017年的收入分別為1.82億元、3.67億元和6.49億元,分別同比增長128.1%,101.9%和76.8%,淨利潤分別為3000萬元、6200萬元、1.16億元,分別同比增長104.52%,104.68%,85.96%;EPS分別為0.109元,0.224元和0.417元,對應PE為89.53,43.74和23.52.

根據新三板相關移動營銷業務及A股對應公司估值, 未來尚有上升空間,建議買入評級,預估市值約48億-80億,目標價約17-29元。

點點客藉助移動營銷,定位企業IT服務,和移動電商業務,公司發展戰略明確,行業積累豐富,具有網際網路思維,未來業務具有爆發點,因此我們認為公司未來的發展可以期待。

風險

公司在移動社交營銷和移動電商領域同時推進,由於網際網路行業更新速度快,商業模式創新能力強,對公司的運營管理能力提出了嚴格要求。

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