2020年11月26日 10:29:16
本文來自 微信公眾號「半導體行業觀察」。
近日，知名分析機構ICinsights發布了他們對2020年半導體企業營收排名的預測，在他們提供的榜單中，蘋果公司(AAPL.US)將以100.4億美元的營收位列第13，比去年的名提升兩位，而營收方面較之去年提升25%。最近，蘋果新發布的M1晶片的表現也獲得了行業的交口稱讚。那麼究竟蘋果的晶片業務，在行業內究竟是什麼水平？我們來看一下華爾街日報和semiwiki的作者分析一下。
據華爾街日報報導，蘋果公司(Apple Inc., AAPL)之所以能建立起電子產品帝國，要歸功於把生產外包給一個由晶片製造商和其他零部件生產商組成的龐大生態系統的做法。近年來，在執行長庫克(Tim Cook)的領導下，蘋果公司正在收回許多外包業務。
蘋果在早前已經推出採用自研晶片M1的Mac電腦。此舉將結束蘋果與英特爾公司長達15年的技術合作關係。蘋果公司表示，該公司定製的晶片效率更高，圖形處理性能也更高。蘋果公司2010年發布了該公司的第一款iPhone處理器。而這一切都起源於蘋果公司在2008以2.78億美元收購PA Semi。
之所以蘋果這樣做，是因為當時全球最大的晶片製造商英特爾無法提供iPhone所需的移動晶片，因此，蘋果公司開始構建內部解決方案。
蘋果穩步改進其晶片並獲得了更多的半導體人才和IP。例如2010年的Intrinsity（1.21億美元）和2018年的Dialog Semiconductor部分（6億美元），以及2020年的Intel的基帶業務。
這一計劃符合蘋果公司用自己設計的零部件替換許多第三方零部件的整體戰略。據獨立科技行業分析師Wayne Lam估計，目前iPhones的核心零部件中約42%由蘋果自己生產，而不到五年前，這一比例僅為8%。隨著蘋果公司未來開發出數據機晶片和傳感器，預計該比例會進一步上升。
自研零部件降低了蘋果公司的成本，並提升了該公司產品的性能，還增強了其對未來新產品的掌控。分析師估計，上述新的Mac電腦晶片將使每臺Mac電腦的生產成本降低75-150美元。他們說，蘋果公司可以將節省下來的成本回饋給客戶和股東。
這一戰略源於已故蘋果聯合創始人賈伯斯(Steve Jobs)倡導的蘋果哲學，即擁有核心技術可以帶來競爭優勢。量身打造的晶片和傳感器可以幫助其iPhone、iPad和Mac在電池性能和功能上超越競爭對手。還可以保護蘋果免受購買通用零部件的中國競爭對手的影響。
蘋果的前員工表示，蘋果多年來一直依賴第三方零部件，同時也在培養自己設計更多零部件所需的工程深度和專業能力。與此同時，蘋果要求供應商在向蘋果提供的零件中加入定製功能。蘋果還需要一家可靠的晶片廠來為其生產晶片。蘋果找到了這樣的合作夥伴——臺灣積體電路製造股份有限公司(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., 2330.TW, 簡稱﹕臺積電)。在智慧型手機需求激增之際，過去10年臺積電一直在為蘋果生產iPhone晶片。
加州理工學院(California Institute of Technology)工程學教授、Audience Inc.前董事會成員Carver Mead稱，這是該行業追求更高性能的自然進程的一部分。但他表示，這對蘋果供應商的影響很大。Audience曾是蘋果公司的供應商。
蘋果公司的許多供應商繼續向該公司供貨，這些業務給供應商帶來可觀的收入，即使供應商擔心蘋果公司會開始自己生產它們提供的各種零部件。Mead稱：「每個人都知道這可能發生，所以這是一個有意識的決定：你是要與魔鬼共舞還是說不呢？」
蘋果公司對此不予置評。
分析師稱，這項被一些供應商和分析師稱為內包的舉措可讓蘋果公司在設備性能方面比競爭對手領先兩年，這是因為該公司可通過規劃多個晶片如何協同工作來限制耗電量，並騰出iPhone和iPad的內部空間供其他零部件使用。此舉還降低了產品計劃潛在的洩露風險。
分析師表示，蘋果公司能夠證明定製晶片的工程成本是合理的，因為取消供應鏈中的一個環節可以節省下成本。與其付錢給晶片設計者，然後由晶片設計者僱傭製造商來生產晶片，蘋果公司現在可以代之以直接向晶片製造商付費，該公司將開始對Mac系列電腦採取這種做法。
供應商表示，蘋果公司已經設立了數家辦公室，並從數據機提供商高通公司(Qualcomm Inc., QCOM)以及數據機和處理器供應商英特爾那裡挖來工程師，以推動該公司對定製晶片的追求。
在其他案例中，因為蘋果公司透露了開發自研晶片的計劃，導致Imagination Technologies (IMG.LN)的股價暴跌高達70%，並最終把自身出售。類似的例子還有，蘋果公司自研電源管理技術的努力導致供應商Dialog Semiconductor PLC將該領域的業務出售給蘋果公司，而不是與蘋果公司展開競爭。
過去十年，蘋果公司已收購多家半導體公司，其中包括去年以10億美元收購英特爾數據機業務的交易。這些交易是全球併購熱潮的一部分，據Dealogic的數據顯示，自2007年iPhone推出以來，全球併購交易活動已增長一倍達到每年410筆。
Moor Insights & Strategy總裁、晶片製造商Advanced Micro Devices Inc. (AMD)前高管Patrick Moorhead表示，蘋果公司周一未能向開發者表明額外的工作將是值得的，因為該公司沒有提供相對於其他處理器的任何關於性能的技術細節。
Moorhead表示：「我們知道蘋果公司將因成本降低而獲利，但在開發者開始動手前，他們應該先問問自己能從投資進行代碼修改中得到什麼。」Moorhead的客戶包括高通和英特爾等蘋果公司的晶片供應商。
蘋果公司在年度開發者大會開始時披露了上述計劃，並重點提及了該公司為開發者提供的用於更新他們軟體的工具。以往，該公司在發布採用新處理器的產品後曾提供產品基準。
逐步脫離供應商的舉動在蘋果公司內部引發了擔憂。據知情人士稱，在2019年關於收購英特爾數據機業務的討論中，一些工程師對這項交易持反對意見，理由是iPhone內部的數據機必須符合無線標準，無法以有利於該公司產品的方式定製。
上述知情人士稱，在蘋果公司計劃為攝像頭開發定製傳感器時，也出現了類似的討論，一些工程師認為相關計劃提供的改進可通過軟體開發來實現。
前員工和分析師稱，推出新策略過程中出現這樣的摩擦很正常。但他們也稱，做出一些取捨是值得的，因為蘋果公司由此可以掌控未來的產品。
蘋果公司在半導體設計和的氣息和深度使它在與當今任何頂級晶片製造商旁邊的大聯盟相比，都牢牢地佔據了主導地位。今天，我們可以毫不誇張地說，與任何人相比，蘋果公司生產的智慧型手機晶片和筆記本電腦/臺式機晶片都是最好的。
所有這些都意味著，「蘋果半導體」作為一家獨立的公司可能會超過目前所有晶片公司的價值。
您可能會說這很好，但是它只是一個學術活動，因為「 Apple Semiconductor」位於Apple內部，永遠不會脫離其「鍍金的籠子」，但是如果它是免費的呢？
蘋果最近推出的M1從未提及伺服器一詞。但是，蘋果M1在是否會在伺服器/雲市場這一備受追捧和搖錢樹市場中插上一腳，這個問題將影響深遠。因為這是Intel絕對壟斷的市場，而AMD也在涉足其中。
我們不認為蘋果真的想推出伺服器，但他們可以和Intel一樣，可以很好地向所有伺服器製造商銷售CPU。哎呀，蘋果可以開始在自己龐大的伺服器場上進行轉換。也許將處理器出售給Google，Amazon和Facebook等；或所有龐大的中文伺服器場。
電源和散熱可能是伺服器領域中最大的一筆支出，而到目前為止，M1的最大賣點之一是其低功耗。
當然，一旦英特爾和AMD開始在臺積電的5NM或3NM上生產晶片，兩者都會有所改善，但是現在，蘋果公司在兩者上都擁有相當大的領先優勢，並且是臺積電的最大客戶，這使他們獲得了優勢。
從戰略遊戲來看，這甚至可能挫敗Nvidia的ARM和數據中心徵服計劃，從而使Apple Semiconductor遠遠超過Nvidia。
當然，通過進入AI或其他市場（例如汽車等），我們可以遵循進入伺服器市場的邏輯。清單和機會很長。我們不知道蘋果是否會出售其皇冠上的寶石晶片技術給競爭對手。
但您永遠不會知道蘋果的下一步。
（編輯：張金亮）