數字雷射雷達供應商Ouster將合併Colonnade Acquisition Corp.

2021-01-11 新訊網

　　加速數字雷射雷達在工業、智慧基建、機器人及汽車市場中的應用

　　Ouster顛覆性的數位技術將更高性能的雷射雷達帶給了工業、智慧基建、機器人和汽車等應用市場。

　　此次交易收益將用於加速產品研發、增加軟體開發投資，以及進一步拓展Ouster在全球範圍內的銷售和市場工作。

　　此次交易總收益預計為，3億美元，包括Colonnade Acquisition Corp.的2億美元託管現金（假設不贖回）和1億美元PIPE投資（來自Ouster現有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises）。

　　預估企業價值（Enterprise Value）為~16億美元，完全稀釋後預估股權價值（Equity Value）為～19億美元。

　　Ouster的股東會將其所持股份的100%全部注入合併後的公司。

　　Ouster, Inc.（以下簡稱「Ouster」）與Colonnade Acquisition Corp.（NYSE：CLA）（以下簡稱「Colonnade」）宣布達成最終合併協議（以下簡稱「合併協議」）。合併完成後，公司將以Ouster, Inc.的身份持續運營，並將在紐約證券交易所上市，股票代碼為「OUST」。Ouster是一家為工業自動化、智慧基建、機器人和汽車等應用市場提供高解析度數字雷射雷達的領先供應商，Colonnade是一家特殊目的收購公司。

　　Ouster全產品

　　此次合併獲得的資金，再配合Colonnade的專業知識，將被用於促進Ouster高性能數字雷射雷達的開發和製造，從而加速數字雷射雷達在關鍵終端市場的大規模應用。截至目前，Ouster所建立和維護的堅實的客戶基礎、成功的行業應用案例、穩定的生產和供應鏈，為公司下一階段的快速擴張奠定了基礎。

　　Ouster聯合創始人兼執行長Angus Pacala表示：「Ouster的願景是實現自動化的未來，屆時，以雷射雷達為核心的解決方案將無處不在，並融入工業經濟的各個部分。我們憑藉顛覆性的數字雷射雷達技術、多元化的客戶基礎以及面向量產的全球化製造和供應鏈能力，建立了強大的業務體系。我們相信此次與Colonnade的合併將進一步加速數位技術在多個終端市場中的應用，從而構建一個更安全、更智能、更高效的未來。」

　　Colonnade執行長Remy W. Trafelet表示：「我們很高興能夠與Ouster合作，並幫助其進入下一階段的快速增長。Ouster是一家以創新為驅動的雷射雷達公司，並由一個經驗豐富的管理團隊所領導，該團隊具有深厚的技術知識和強大的業務能力。自2015年成功研發數字雷射雷達以來，Ouster徹底改變了雷射雷達技術的歷史，我們相信其數字解決方案能夠顛覆市場上現有的傳統模擬解決方案。Ouster成熟的業務模式、靈活的產品組合及快速的市場拓展，都將成為其未來大幅增長的堅實基礎。我們希望藉此次合併，參與到這樣一個充滿活力和高需求的行業，以創造更大的價值。」

　　數字即未來

　　Ouster是全球領先的高解析度數字雷射雷達提供商，致力於使機器能夠「理解」並「看見」周圍的世界，從而實現安全的自動化。基於其已經獲得專利的數字雷射雷達技術，Ouster為工業自動化、智慧基建、機器人和汽車等應用提供了更高性能、更低價格的雷射雷達，為客戶提供了性價比更高的選擇。

　　Angus Pacala和Mark Frichtl創立Ouster的願景是：通過平衡高性能和低價格，雷射雷達能夠被廣泛應用於生活和工作的各個方面，從而建設一個更智能、更安全和更高效的未來。想要實現這一願景就需要重新思考雷射雷達的技術架構，特別是其量產可能性和成本。兩人的持續探索最終得到了回報，以定製化半導體和光學創新技術為基礎的Ouster高性能數字雷射雷達研發成功，並於2018年正式進入市場。

　　目前，Ouster數字雷射雷達提供低成本的定製服務，以滿足廣泛的行業應用需求，而不影響量產。通過選擇不同的探測距離、視場角和解析度，Ouster擁有超過75種雷射雷達配置，是目前市場上最完整的雷射雷達產品線之一。目前，Ouster已經贏得了全球數百名客戶，其雷射雷達正在為自動駕駛車輛和機器人提供3D感知信息，應用場景覆蓋了礦業、建築業、汽車、卡車以及智慧基建等。

　　交易簡介

　　此次合併中Ouster交易後的企業價值約為16億美元，股票價格為每股10.00美元，並假設Colonnade的股東不贖回且無任何購買價格調整。所有Ouster股東會將其全部現有股權轉入合併後的公司。1億美元PIPE投資來自於現有投資者、Cox Enterprises、Fontinalis Partners和WWJr Enterprises。Ouster董事會和Colonnade董事會一致通過了擬議的業務合併，預計該合併將於2021年上半年完成。此合併有待Colonnade的股東和Ouster的股東批准，同時滿足，現金條件（即因達成合併協議而獲得的以每股10.00美元為定價的1億美元PIPE投資）以及合併協議中規定的某些其他慣例成交條件。

　　此次合併完成後，Ouster將保留其經驗豐富的管理團隊。聯合創始人Angus Pacala將繼續擔任CEO，聯合創始人Mark Frichtl將繼續擔任CTO，Anna Brunelle將繼續擔任CFO。同時，合併結束後，Remy Trafelet將加入Ouster董事會。

　　有關合併的其他信息，包括合併協議副本和致投資者報告，將在Colonnade向美國證券交易委員會（SEC）提交的8-K表格，報告中提供，同時將更新在Ouster投資者關係頁面上，相關網

　　諮詢機構

　　此次合併中，Citi擔任Ouster的財務顧問，Latham&Watkins LLP擔任Ouster的法律顧問。Barclays和BTIG, LLC擔任Colonnade的金融和資本市場顧問，White&Case LLP擔任法律顧問，Barclays和BTIG, LLC同時還擔任Colonnade的PIPE配售代理。

　　電話會議

　　Colonnade Acquisition Corp.和Ouster將於美國東部時間2020年12月22日上午8:30 進行預先錄製的投資者電話會議，以討論擬議的業務合併事宜。


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