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2020-12-18 中金在線

CGII HLDGS(01940.HK)擬全球發售3億股 預計12月29日掛牌上市

2020-12-16 06:37:02 來源:格隆匯 作者:佚名
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　　格隆匯 12 月 16日丨CGII HLDGS(01940.HK)發布公告，公司擬全球發售3億股股份，其中香港發售股份3000萬股，國際發售股份2.7億股，另有15%超額配股權；2020年12月16日至12月21日招股，預期定價日為12月21日；發售價每股發售股份1.37港元-1.77港元，每手買賣單位2000股，入場費約3575.7港元；光大證券(601788,股吧)為獨家保薦人，預期股份將於2020年12月29日於聯交所主板掛牌上市。

　　公司自2007年起開始營運，而根據弗若斯特沙利文報告，按收益計，公司為2019年京津冀區域第二大的工業氣體供應商。京津冀區域包括北京、天津及河北省，為華北最大的城市化都市區域，以及按收益計為中國工業氣體領先區域市場。根據弗若斯特沙利文報告，按收益計，京津冀區域工業氣體市場佔2019年中國工業氣體總市場約17.3%。除為京津冀區域最大工業氣體消耗量的鋼鐵業之外，按收益計，化工、其他化學品及電子產品於京津冀區域對工業氣體的需求最大。因此，工業氣體供應商於京津冀區域擁有極大的潛在發展及增長機會。於往績記錄期及直至最後實際可行日期，公司主要經營管道工業氣體及液化工業氣體的供應。公司亦經營規模相對較小的液化天然氣相關業務，包括供應液化天然氣及提供氣體輸送服務。

　　經扣除包銷費用及佣金以及公司有關全球發售的估計已付及應付開支(包括最多為總發售價3.5%的酌情花紅(如有))後，並假設超額配股權未獲行使，公司估計將收到全球發售所得款項淨額約3.759億港元(假設發售價為每股股份1.57港元，即本招股章程所載發售價範圍的中間價)。其中，佔全球發售所得款項淨額約91.6%將用作採購及搬遷與中氣投(唐山)廠房的發展有關的空氣分離裝置。除來自全球發售所得款項淨額的資金外，公司估計需要額外約人民幣2.005億元作為該等採購及搬遷的資金；及佔全球發售所得款項淨額約8.4%將用作營運資金及其他一般公司用途。

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