來源：新浪港股
來源：智通財經網
瑞麗醫美（02135）於2020年12月15日-12月18日招股，擬發行3.425億股，其中公開發售佔比10%，國際配售佔比90%，另有15%超額配股權，每股發行價0.3-0.4港元，每手10000股，預期2020年12月28日上市。
據悉，公司為一間位於中國浙江省的領先醫療美容服務提供商。公司為客戶提供廣泛的醫療美容服務，以滿足客戶不同的美容及抗衰老目標。公司的醫療美容服務主要包括美容外科服務，包括對面部或身體多個部位進行的美容外科診療；微創美容服務，主要包括美容注射診療；及皮膚美容服務，主要包括各種美容能量型診療。
自2008年8月開始營運以來，公司不斷擴大自身網絡。於最後實際可行日期，公司在中國擁有及營運由四家私立營利性醫療美容機構組成的網絡，其中3家位於浙江省，一家位於安徽省。公司所有的醫療美容機構均以公司的商標「瑞麗」及「瑞麗整形」以及註冊商標「Raily」營運。根據弗若斯特沙利文報告，按2019年醫療美容服務收益計，集團在杭州市及浙江省所佔市場份額約為4.1%及1.9%，於所有私營醫療美容服務提供商當中分別名列第四及第五位。
公司於截至2019年12月31日止3個年度取得大幅增長。公司的收益由截至2017年12月31日止年度的約人民幣1.13億元增加40.7%至截至2018年12月31日止年度的約人民幣1.59億元，並進一步增加20.3%至截至2019年12月31日止年度的約人民幣1.91億元。截至2019年12月31日止3個年度，公司的溢利及年內全面收益總額分別約為人民幣1740萬元、人民幣1840萬元及人民幣1030萬元。因公司的醫療美容機構於2020年上半年暫停營運，公司的收益由截至2019年6月30日止6個月約人民幣9210萬元減少至截至2020年6月30日止6個月約人民幣5870萬元。隨著客戶數量減少及產生人民幣970萬元的上市開支，集團取得截至2020年6月30日止6個月虧損約人民幣1180萬元。
假設超額配股權未獲行使，公司估計全球發售所得款項淨額將合共約為5600萬港元。其中約28.0%將用作翻新所有現有醫療美容機構並擴張杭州瑞麗、瑞麗天鴿及蕪湖瑞麗，以提升能力、更新品牌形象及擴大市場份額；約28.0%將用作為上海市新建醫療美容機構的資本支出及初始營運成本提供資金；約15.0%將用作中國浙江省醫療美容機構的潛在戰略收購；約11.0%將用作購買醫療美容服務設備及醫療消耗品，以完善若干醫療美容診療，擴大醫療美容服務範圍。約8.0%將用於積極推廣公司的品牌；及約10%將用作一般營運資金及其他一般公司用途。
昊海生物科技及途益香港作為基石投資者已同意按發售價分別認購總金額2000萬港元及1000萬港元可購買的發售股份。