瑞豐銀行本周四IPO上會 有望成為浙江首家上市農商行

2021-01-21 每日經濟新聞

證監會網站消息，浙江紹興瑞豐農村商業銀行（以下簡稱「瑞豐銀行」）首發事項將於本周四（1月7日）上會。此前在2018年7月，該行因相關事項需要進一步核查被取消發行審核。時隔兩年再度衝刺A股，若該行順利過會，則有望成為浙江省首家上市農商行。

來源：聯合資信評級報告

記者注意到，近兩個月來中小銀行上市動作頻頻，上海農商行、齊魯銀行相繼順利過會，重慶銀行也於去年12月中旬獲得A股IPO批文，而原定於去年12月30日上會接受IPO審核的廣州農商行，因申請撤回申報材料而被取消審核。除了上述銀行，目前有14家銀行排隊IPO，其中9家是農商行。

時隔兩年再度衝刺A股

根據證監會2018年1月更新的瑞豐銀行首次公開發行招股說明書，該行擬登陸上交所，此次IPO計劃發行股份數量不低於1.51億股，且不超過4.53億股，發行後總股本不超過18.11億股，主承銷商為中信建投。發行募集資金在扣除相關發行費用後，將全部用於補充該行核心一級資本。

瑞豐銀行官網顯示，該行前身為紹興縣信用聯社，2005年改制為浙江紹興縣農村合作銀行，2011年改制為浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司，是浙江省首批成立的農商行。該行註冊資本13.58億元，員工2092人，總部設20個管理部，轄內擁有26家支行和79家分理處，共計105家網點，分布於紹興柯橋區、越城區和義烏市，並在嵊州作為主發起行設立嵊州瑞豐村鎮銀行。

截至2020年6月末，瑞豐銀行總資產餘額1196.2億元，淨資產107.46億元。各項存款餘額845.53億元，比年初增加40.33億元；各項貸款和墊款餘額720.9億元，比年初增加82.44億元。6月末，該行不良率1.36%，資本充足率17.79%，撥備覆蓋率236.36％，撥貸比3.21%。

盈利能力方面，根據聯合資信評估有限公司出具的評級報告，該行2017年至2019年分別實現營業收入22.18億元、26.41億元、28.6億元；實現淨利潤分別為8.15億元、9.78億元、10.54億元；平均資產收益率則分別為0.75%、0.92%、0.98%。

來源：聯合資信評級報告

股權結構方面，截至2019年末，瑞豐銀行前五大股東及持股比例分別為：紹興市柯橋區天聖投資管理有限公司（7.47%）、浙江華天實業有限公司（4.5%）、浙江勤業建工集團有限公司（4.5%）、浙江紹興華通商貿集團股份有限公司（4.5%）、紹興安途汽車轉向懸架有限公司（4.5%）。

中小銀行「補血」迫切

目前，A股上市銀行中共有8家農商行，其中江蘇省的農商行佔據6席，數量最多。最近一家A股上市的農商行是重慶農商行，在2019年10月底順利回A後，成為全國第一家實現A+H股上市農商行。

而就在剛剛過去的2020年裡，上海農商行於11月26日順利過會，加上瑞豐銀行臨近闖關，A股上市農商行陣營有望再度擴容，且瑞豐銀行有望成為浙江省首家上市農商行。

就銀行IPO來看，與2020年上半年相對沉寂不同，當年下半年來，中小銀行上市動作頻頻。10月末，廈門銀行成功登陸A股成為當年首家上市銀行。繼11月上海農商行過會後，12月齊魯銀行也順利闖關成功，重慶銀行獲得A股IPO批文，將成為重慶第二家「A+H」股上市銀行。

而原定於去年12月30日上會接受IPO審核的廣州農商行，只差「臨門一腳」卻突然撤回IPO申請。對此，該行表示，是鑑於戰略規劃調整，經審慎考慮，並經與該行A股發行申請相關中介機構的審慎研究，決定撤回A股發行申請。

記者注意到，除了上述銀行，目前有14家銀行排隊IPO，其中9家是農商行。具體來看，這14家銀行是：蘭州銀行、湖州銀行、東莞銀行、廣州銀行、重慶三峽銀行、浙江紹興瑞豐農商行、廈門農商行、江蘇海安農商行、江蘇大豐農商行、廣東順德農商行、廣東南海農商行、毫州藥都農商行、江蘇崑山農商行、安徽馬鞍山農商行。

值得一提的是，2020年受疫情衝擊疊加讓利實體經濟等多方面影響，銀行業整體首次出現淨利潤「負增長」，這也導致銀行內源性資本補充渠道受到壓制，在此背景下，銀行業尤其是中小銀行對「補血」的需求更為迫切。

據銀保監會數據，2020年三季度末，城商行和農商行的資本充足率分別為12.44%、12.11%，環比分別下降0.12個百分點、0.12個百分點。

由於IPO發行門檻較高、審核周期較長，對於大部分區域性銀行而言，二級資本債、永續債是補充外源資本的最重要渠道。與此同時，定增、優先股、可轉債等資本補充工具輪番上陣，時隔7年A股也再現銀行股配股。

國務院金融委等有關部門此前多次就銀行資本補充問題發聲。7月1日召開的國務院常務會議決定，允許地方政府專項債合理支持中小銀行補充資本金。銀保監會城市銀行部副主任劉榮此前在媒體通氣會上介紹，政府專項債限額為2000億元，支持18個地區的中小銀行，由省級政府負責制定具體方案。

據悉，目前專項債注資中小銀行的方案已陸續在廣東、山西、陝西、浙江等地開始實施。

每日經濟新聞

相關焦點

  • 瑞豐農商行首發過會 浙江有望迎來首家上市的農商行
    來源：澎湃新聞原標題：浙江有望迎來首家上市的農商行！瑞豐農商行首發過會浙江紹興瑞豐農村商業銀行（下稱瑞豐農商行）成功過會，有望成為浙江省首家上市的農商行。審核公告顯示，雖然證監會通過了瑞豐農商行的過會申請，證監會也指出瑞豐農商行存在的一些問題：2018年，上海森化自瑞豐農商行處受讓應收拉薩瑞鴻債權後，短期內轉讓給杭州璟霖；報告期內，瑞豐農商行曾受到央行、銀保監、外匯等多個主管部門的行政處罰；重組貸款中未劃入不良貸款比例較高，不良貸款率後續是否存在持續上漲的趨勢；報告期內可供出售金融資產按信用風險評級分類時，將基金和券商資管分類為低風險的依據是否充分等
  • 2021首家成功過會銀行來了!瑞豐銀行或成浙江第一家上市農商行
    財聯社（上海，記者 孫詩宇）訊，1月7日，浙江紹興瑞豐農村商業銀行成功通過證監會發審會，成為2021年首家成功過會的銀行，並有望成為浙江首家上市農商行。首發過會，證監會對瑞豐銀行提出三大問題，聚焦於該行曾受到央行、銀保監、外匯等多個主管部門的行政處罰和不良貸款等。
  • 2021年首家銀行過會:瑞豐銀行衝刺A股首家「浙江籍」農商行
    證券時報記者 段久惠　　1月7日晚間，證監會公告稱，包括浙江紹興瑞豐農村商業銀行（以下簡稱「瑞豐銀行」）在內的4家公司A股IPO獲審核通過。
  • 又一家農商行IPO獲批!浙江省即將迎來首家上市農商行
    1月7日晚，中國證監會發布公告，紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司（首發）獲通過，將成為浙江省首家上市農商行。2020年12月31日，證監會官網公告顯示，瑞豐農商行首發事項將於2021年1月7日上會。瑞豐農商行曾原定於2018年7月10日首發上會。
  • 中小行「補血」迫切,瑞豐農商行成2021年首家過會銀行
    來源：藍鯨財經時隔2年多，浙江紹興瑞豐農村商業銀行股份有限公司（下稱「瑞豐農商行」）再次闖關A股IPO。1月7日晚間，證監會公告，瑞豐農商行首發事項獲通過，成為2021年首家過會銀行。若接下來發行順利，瑞豐農商行有望成為浙江省首家上市農商行。
  • 銀行股IPO再迎好消息:上海農商行更新招股書 有望三個月完成上市
    今年以來，銀行股上市難已經是一個老生常談的話題。與2019年的「銀行上市年」相比，2020年至今仍未有任何一家銀行成功上市，銀行股IPO遇上了寒冬。不過，進入下半年以來，伴隨著資本市場的火熱，銀行股IPO也迎來了一些好消息。首先，渤海銀行已於6月30日正式在香港開啟招股，據悉有望於7月16日正式登陸港交所，為2020年國內銀行股IPO破冰。
  • WEMONEY研究室朝聞:上海農商行26日IPO上會;中信銀行最新認購百信...
    來源：WEMONEY研究室（ID：wemoney1）上海農商行26日IPO上會 A股農商行有望增至9家臨近年底，A股上市農商行或將再添新兵。證監會日前披露，上海農商行首發事項將於本周四（11月26日）上會。
  • 本地區國際業務幹翻了中國銀行,這家剛過會農商行成色如何?
    出乎很多人的意料，2021年開年銀行IPO首家過會的居然是一家此前不為外界所關注的農商行。 1月7日，從證監會官網披露，排隊四年的浙江紹興瑞豐農商銀行（簡稱：瑞豐農商行）IPO首發過會。該行擬登陸上交所上市，保薦機構為中信建投。擬發行股份數量不低於1.51億股，且不超過4.53億股。
  • 首家「A+H」上市農商行股價後續表現值得期待
    2019年10月29日，全國農商行龍頭——渝農商行(股票代碼601077.SH)正式登陸A股，成為全國首家「A+H」股上市農商行。本次上市，渝農商行發行價格為7.36元/股。上市當天，股票開盤即封漲停，收市時較發行價上漲27%。次日雖然盤中跌停，但換手率高達20%，投資者關注度依然很高。 最近，渝農商行的股價表現，引起資本市場一定關注。
  • 資產萬億級重慶農商行IPO大考,能否順利「回A」?
    十年前，重慶農商行登陸A股資本市場失敗，2018年，重慶農商行再次計劃著闖關A。而定於8月15日的發審會，成敗答案也將揭曉。據悉，重慶農村商業銀行股份有限公司（簡稱「重慶農商行」）將於明天（8月15日）上會，闖關A股資本市場。
  • 從上海農商行的招股說明書中,我找到了它和安信信託的交集
    看了最近擬上市的公司，浙江瑞豐農村商業銀行終於獲批上市了，這是浙江省首家上市的農商行。不過千萬不要誤會，本文不討論瑞豐銀行。而是由瑞豐銀行想到了總部位於上海的上海農商銀行（下稱「上農商」），按資產規模是國內第三大農商銀行。為什麼？無他，因為上農商是安信的重組方之一。
  • 一周內三家銀行更新進展 今年A股上市銀行數量創2017年以來新高
    除了重慶農商行、郵儲銀行外，浙商銀行於14日在港交所發布公告，披露了首次公開發行股票安排及初步詢價。公告稱，該行於10月18日通過上交所網下申購電子平臺初步詢價，10月23日組織安排網上路演，10月24日進行網下和網上申購。這也意味著，浙商銀行即將成為第35家A股上市銀行、全國第13家「A+H」股上市銀行。
  • 齊魯銀行上會 首家新三板「轉A」銀行股現身在即
    12月10日，齊魯銀行過會，昔日新三板「巨無霸」叩開A股大門。齊魯銀行素有新三板「盈利之王」之稱，不過在複雜多變的經濟環境下，該行投資風險管理能力、對異地業務的風險管控能力等仍然面臨考驗。隨著A股IPO過會，該行有望成為首家新三板「轉A」的銀行股，如何借勢在競爭對手林立的新戰場突圍而出，也成為市場關注的焦點。
  • IPO批文下發 重慶銀行將成西部首家A+H城商行
    獲A股上市入場券12月18日晚間，證監會發布公告稱，按法定程序核准了重慶銀行等4家企業的首發申請，企業及其承銷商將分別與交易所協商確定發行日期，並陸續刊登招股文件。重慶銀行已於8月27日順利過會，成為繼廈門銀行之後今年第二家A股過會銀行。廈門銀行已於10月底完成A股上市交易。
  • A股上市一年市值蒸發500億!「農商行一哥」重慶農商行如何撐起萬億...
    出品｜WEMONEY研究室（ID：wemoney1）文｜劉雙霞首家萬億級農商行、首家A+H股上市農商行，重慶農商行諸多光環在身。不過，即使頭頂光環，重慶農商行也未逃脫股價走跌、業績增長乏力的命運，近年來，營收增速下滑，2020年前三季度，淨利潤同比下降超9%。
  • 銀行系IPO隊列再添兩家,中小行年內上市節奏放緩
    有分析人士向藍鯨財經指出，一方面由於比較優質的金融機構已經上市，市場資金的需求可能並不會轉向體量較小的機構；另一方面，由於中小銀行市場關注度也不多，再加上資金流向會受疫情的影響，因而今年上半年銀行IPO沒有什麼進展。
  • 五芳齋要上市了!厲害了!
    4月17日，知名浙企「浙江五芳齋實業股份有限公司」的輔導備案公示文件出現在了浙江證監局的網站上。 　　截至目前，浙江轄區內共有439家上市公司，僅落後廣東省（593家），排名全國第二。 　　百年浙企衝擊A股上市 　　4月17日，知名浙企「浙江五芳齋實業股份有限公司」的輔導備案公示文件出現在了浙江證監局的網站上。
  • 齊魯銀行搭上IPO歲末班車 新三板「盈利王」將登陸主板
    來源：時代周報時代周報記者：夏子軒臨近年關，繼廈門銀行、重慶銀行、上海農商行之後，今年A股迎來第4家銀行過會。隨著A股IPO過會，齊魯銀行有望成為首家新三板「轉A」的銀行股。時代周報記者注意到，齊魯銀行從證監會接收該行的IPO申請材料到過會，僅耗時一年半。
  • 股權結構頻生波瀾 江南農商行IPO夢何時圓
    阿里拍賣平臺顯示，因股東常州新區捷斕物資有限公司（以下簡稱「捷斕物資」）被法院查封，其持有的江南農商行股權被拆成逾20筆登上拍賣臺，相關股權在前期拍賣無果後於近期進入變賣程序，11月24日，其中7筆涉及逾百萬股江南農商行股權在拍賣平臺成功交易，每筆涉及20.5萬股銀行股權，評估價分別為86.1萬元，成交均價為71.75萬元，相當於約8.3折出售。
  • 又一家10000億級「巨無霸」,即將登陸A股(附最新IPO排隊名單)
    本周2家過會的企業中，又出現一隻「巨無霸」：全國最大農商行—重慶農村商業銀行，總資產超10000億元，即將登陸A股市場。事實上，2017年底才正式提交A股上市申請材料的重慶農商行，在A股排隊序列中並不靠前，8月15日步入發審會，一舉超越6家排隊上市的銀行。