| 時間：2011年02月09日 18:00:03 中財網 |
第一節
重要聲明與提示
本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證上市公告書的真實性、準確性、完整性，承諾上市公告書不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
深圳證券交易所、其他政府機關對本公司股票上市及有關事項的意見，均不表明對公司的任何保證。
本公司已承諾將在本公司股票上市後三個月內按照《中小企業板塊上市公司特別規定》的要求修改公司章程，在章程中載明"（1）股票被終止上市後，公司股票進入代辦股份轉讓系統繼續交易；（2）公司不得修改公司章程中的前項規定。"公司實際控制人胡敏、控股股東創業園公司承諾：自發行人股票上市之日起三十六個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。
其他股東承諾：自發行人股票上市之日起十二個月內，不轉讓或者委託他人管理其已直接和間接持有的發行人股份，也不由發行人收購該部分股份。擔任公司董事、監事、高級管理人員的股東還承諾：除前述鎖定期外，在其任職期間每年轉讓的股份不得超過其所持有本公司股份總數的25%；離職後半年內，不轉讓其所持有的本公司股份，並且上述半年期限屆滿後的一年內轉讓的公司股份不超過其持有的公司股份總數的50%。
本公司提醒廣大投資者注意，凡本上市公告書未涉及的有關內容，請投資者查閱刊載於巨潮網站（http：//www.cninfo.com.cn）的本公司招股說明書全文。
本上市公告書已披露2010年度主要財務數據。該財務數據為初步核算數據，且經公司內部審計部審計，尚須經會計師事務所審計，可能與最終經審計的財務數據存在差異，請投資者注意投資風險。
第二節股票上市情況一、股票發行上市審批情況本上市公告書是根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《首次公開發行股票並上市管理辦法》、《深圳證券交易所股票上市規則》（2008年修訂）等國家有關法律、法規的規定，並按照《深圳證券交易所股票上市公告書內容與格式指引（2009年9月修訂）》而編制，旨在向投資者提供有關南京新聯電子股份有限公司（以下簡稱"本公司"、"公司"或"新聯電子"）首次公開發行股票並上市的基本情況。
經中國證監會"證監許可[2011]69號"文核准，本公司公開發行人民幣普通股2,100萬股。本次發行採用網下向配售對象詢價配售（以下簡稱"網下配售"）
和網上向社會公眾投資者定價發行（以下簡稱"網上發行"）相結合的方式，其中，網下配售420萬股，網上發行1,680萬股，發行價格為33.80元/股。
經深圳證券交易所《關於南京新聯電子股份有限公司人民幣普通股股票上市的通知》（深證上[2011]44號）同意，本公司發行的人民幣普通股股票在深圳證券交易所上市，股票簡稱"新聯電子"，股票代碼002546，其中，本次公開發行中網上發行的1,680萬股股票將於2011年2月11日起上市交易。
本次發行的招股意向書、招股說明書全文及相關備查文件可以在巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）查詢，故與其重複的內容不再重述，敬請投資者查閱上述內容。
二、公司股票上市概況1、上市地點：深圳證券交易所2、上市時間：2011年2月11日3、股票簡稱：新聯電子4、股票代碼：0025465、首次公開發行後總股本：8, 400萬股6、首次公開發行股票增加的股份：2,100萬股7、發行前股東所持股份的流通限制及期限：根據《公司法》的有關規定，公司公開發行股份前已發行的股份，自公司股票在證券交易所上市交易之日起一年內不得轉讓。
8、發行前股東對所持股份自願鎖定的承諾（詳見"第一節重要聲明與提示"）
9、本次上市股份的其他鎖定安排：本次公開發行中配售對象參與網下配售獲配的股票自本次網上發行的股票在深圳證券交易所上市交易之日起鎖定三個月。
10、本次上市的無流通限制及鎖定安排的股份：本次公開發行中網上發行的1,680萬股股份無流通限制及鎖定安排。
11、公司股份可上市交易時間序號股東名稱數量（股）
佔首次公開發行後總股本比例可上市交易時間（非交易日順延）
1南京新聯創業園管理有限公司49,194,000 58.56% 2014年2月11日2南京泰榮科技有限責任公司2,463,000 2.93% 2012年2月11日3胡敏5,040,000 6.00% 2014年2月11日4金放生1,890,000 2.25% 2012年2月11日5李明元1,545,000 1.84% 2012年2月11日6褚雲1,134,000 1.35% 2012年2月11日7何曉波1,134,000 1.35% 2012年2月11日8朱忠明300,000 0.36% 2012年2月11日9董立軍300,000 0.36% 2012年2月11日小計63,000,000 75.00%首次公開發行股東網下詢價發行部分4,200,000 5.00% 2011年5月11日網上定價發行部分16,800,000 20.00% 2011年2月11日合計84,000,000 100.00%12、股票登記機構：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司13、上市保薦機構：華泰證券股份有限公司（以下簡稱"華泰證券"）
第三節公司、股東和實際控制人情況一、公司基本情況1、公司名稱：南京新聯電子股份有限公司2、英文名稱：NANJING XINLIAN ELECTRONICS CO., LTD.3、註冊資本：6,300萬元（發行前）；8,400萬元（本次公開發行後）
4、法定代表人：胡敏5、公司住所：南京市江寧經濟技術開發區利源北路66號6、經營範圍：三遙系統（國家有專項規定的辦理許可證後經營）、廣播電視設備（不含衛星地面接收設施）、微波接力通訊系統設備、微型模塊、儀器儀表、電子產品、電子元器件、家用電器、電子設備的設計、研究開發、生產和銷售；計算機軟體及系統集成開發、電子技術服務。
7、主營業務：用電信息採集系統的軟、硬體研發、生產、銷售及服務。
8、所屬行業：C76電器機械及器材製造業--C7610輸配電及控制設備製造業9、董事會秘書：馬振興10、電話：025-8369936611、傳真：025-8369939612、電子郵箱：mazhenxing@email.xldz.com二、公司董事、監事、高級管理人員及其持有公司股票的情況姓名職務任職起止日期直接和間接持有本公司股份（萬股）胡敏董事長2010年11月至2013年11月2,520金放生副董事長、總經理2010年11月至2013年11月630李明元董事2010年11月至2013年11月154.5褚雲董事、副總經理2010年11月至2013年11月378姓名職務任職起止日期直接和間接持有本公司股份（萬股）郭路董事2010年11月至2013年11月60陳剛獨立董事2010年11月至2013年11月-
李軍紅獨立董事2010年11月至2013年11月-
韓孟鄰獨立董事2010年11月至2013年11月-
王霞監事會主席2010年11月至2013年11月120張健監事2010年11月至2013年11月60崔建良監事2010年11月至2013年11月6.6董立軍副總經理自2007年11月起60馬振興董事會秘書自2007年11月起30李正飛財務總監自2008年6月起-
三、公司控股股東及實際控制人情況（一）控股股東--南京新聯創業園管理有限公司1、成立時間：2003年8月18日2、註冊資本：1,320萬元3、法定代表人：胡敏4、註冊號：3201060000943815、註冊地址：南京市鼓樓區馬臺街70號6、經營範圍：房屋租賃，物業管理，提供勞務，水電設備安裝，電器儀表的技術服務，商務諮詢服務，計算機網絡技術服務，日用百貨零售，市場調研與服務。
7、股東構成：
序號股東姓名出資額（元）股權比例1胡敏5,409,360 40.98%2金放生1,182,720 8.96%3楊瑞鳴322,080 2.44%4褚雲710,160 5.38%5何曉波710,160 5.38%6張健161,040 1.22%7韓光彪161,040 1.22%序號股東姓名出資額（元）股權比例8陸紅322,080 2.44%9王霞322,080 2.44%10路國軍161,040 1.22%11朱忠明81,840 0.62%12楊友軍161,040 1.22%13陸健友96,360 0.73%14顏庭喬257,400 1.95%15萬運來116,160 0.88%16郭路161,040 1.22%17彭輝161,040 1.22%18李曉豔192,720 1.46%19徐正龍161,040 1.22%20錢昱322,080 2.44%21李照球322,080 2.44%22董立軍81,840 0.62%23劉文娟96,360 0.73%24李庚清96,360 0.73%25陳俐96,360 0.73%26沈躍進96,360 0.73%27孫建平96,360 0.73%28劉筱96,360 0.73%29王新平96,360 0.73%30杜念椿96,360 0.73%31朱仁權96,360 0.73%32樸軍海96,360 0.73%33姚肖禹96,360 0.73%34孫景錕96,360 0.73%35陸祥榮96,360 0.73%36楊薔美96,360 0.73%37李旭晟96,360 0.73%38趙鋼96,360 0.73%39馬振興81,840 0.62%合計13,200,000 100%8、最近一年及一期財務狀況項目2010年9月30日（2010年1-9月）
2009年12月31日（2009年）
總資產（萬元）5,819.54 5,693.85淨資產（萬元）5,538.59 5,529.27項目2010年9月30日（2010年1-9月）
2009年12月31日（2009年）
淨利潤（萬元）9.32 65.11註：上述2009年數據經江蘇普勤會計師事務所審計，2010年數據未經審計。
9、對外投資情況：
除了對發行人的投資外，南京新聯創業園管理有限公司出資500萬元投資了南京新聯電子設備有限公司，佔其出資額的95.24%。
南京新聯電子設備有限公司成立於1999年12月16日，目前註冊資本（實收資本）：525萬元，其中創業園公司出資500萬元，佔95.24%，設備公司工會出資25萬元，佔4.76%。法定代表人韓光彪，註冊地南京市江寧經濟技術開發區利源北路66號。截至2009年12月31日，設備公司（母公司）總資產5,501.37萬元，淨資產1,876.09萬元，2009年度實現淨利潤20.78萬元（已經江蘇普勤會計師事務所審計）。截至2010年9月30日，設備公司（母公司）總資產6，309.66萬元，淨資產1，894.18萬元，2009年度1至9月實現淨利潤0.76萬元（未經審計）。
（二）實際控制人--胡敏先生公司實際控制人為胡敏先生。胡敏先生的基本情況為：中國國籍，無永久境外居留權，身份證號32011319600203XXXX，住所為南京市棲霞區燕子磯新聯二村。胡敏先生出資5,409,360元投資了南京新聯創業園管理有限公司，佔其出資額的40.98%，為其第一大股東，除此以外，不存在其他對外投資情況。
四、本公司前十名股東持有本公司股份的情況本次公開發行後，本公司股東總數為22,843戶，其中前10名股東持股情況如下：
序號股東名稱持股數量持股比例(%)1南京新聯創業園管理有限公司49,194,000 58.562胡敏5,040,000 6.003南京泰榮科技有限責任公司2,463,000 2.934金放生1,890,000 2.255李明元1,545,000 1.846褚雲1,134,000 1.35序號股東名稱持股數量持股比例(%)7何曉波1,134,000 1.358南京彤天科技實業有限責任公司700,000 0.839上海浦東發展集團財務有限責任公司700,000 0.8310國都證券有限責任公司700,000 0.8311長江證券股份有限公司700,000 0.8312交通銀行-華夏債券投資基金700,000 0.8313天安保險股份有限公司700,000 0.83第四節股票發行情況1、發行數量：2,100萬股，其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為420萬股，佔本次發行總量的20%；網上向社會公眾投資者定價發行股票數量為1,680萬股，佔本次發行總量的80%。
2、發行價格：33.80元/股，對應的市盈率為：
（1）57.29倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）；（2）43.33倍（每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算）。
3、發行方式：本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售和網上向社會公眾投資者定價發行相結合的方式同時進行。其中，網下向配售對象詢價配售股票數量為420萬股，有效申購數量為4,690萬股，中籤率為8.95522388%，認購倍數為11.17倍；網上定價發行股票數量為1,680萬股，中籤率為3.9341958902%，超額認購倍數為25倍。本次網下發行與網上發行均不存在餘股。
4、募集資金總額：70,980萬元5、發行費用總額：4,040.4萬元，每股發行費用為1.92元/股（發行費用除以本次發行股數2,100萬股），具體明細如下：
項目金額（萬元）
承銷費用3,244.20萬元保薦費用300萬元審計及驗資費用134萬元律師費用57萬元信息披露費用、印刷費用293.30萬元發行登記及上市初費11.90萬元6、募集資金淨額：66,939.60萬元。江蘇天恆會計師事務所有限公司已於2011年1月28日對發行人首次公開發行股票的資金到位情況進行了審驗，並出具天衡驗字(2011)003號《驗資報告》。
7、發行後每股淨資產：10.58元（按2010年9月30日經審計的歸屬於母公司所有者權益加上本次發行的募集資金淨額計算）
8、發行後每股收益：0.59元/股（按2009年度經審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算）。
第五節財務會計資料本上市公告書已披露2010年度主要財務數據。該財務數據為初步核算數據，且經公司內部審計部審計，尚須經會計師事務所審計，可能與最終經審計的財務數據存在差異，請投資者注意投資風險。
項目2010年度2009年度增減幅度（%）
營業總收入（萬元）30,475.63 21,515.64 41.64營業利潤（萬元）8,491.92 5,689.89 49.24利潤總額（萬元）9,476.40 5,966.28 58.83歸屬於母公司的淨利潤（萬元）8,235.35 4,932.16 66.97基本每股收益（元/股）1.31 0.78 66.97淨資產收益率（%）31.96% 27.63% 4.33%項目2010年12月31日2009年12月31日增減幅度（%）
總資產（萬元）40,758.75 30,117.81 35.33歸屬於母公司的所有者權益（萬元）26,084.74 17,849.39 46.14發行前股本（萬元）6,300 6,300-
歸屬於母公司的每股淨資產（元/股）4.14 2.83 46.292010年度公司實現的營業總收入為30,475.63萬元，比上年同期增長41.64%，其主要原因是：1、採集器產品銷售收入比2009年大幅增長，增加銷售收入超過5,000萬元；2、其他主營產品市場份額繼續增加，增加收入超過3,000萬元。
2010年度公司營業利潤8,491.92萬元，比上年同期增長49.24 %，其主要原因是：1、營業收入增加，毛利率水平基本穩定，致使毛利總收入增加較多；2、費用水平控制較好。
2010年度公司利潤總額為9,476.40萬元，比上年增長58.83 %；其主要原因：1、營業利潤大幅增加；2、退稅收入較上年增幅較大。
2010年度公司歸屬於上市公司股東的淨利潤為8,235.35萬元，比上年同期增長66.97%；2010年度公司每股收益為1.31元/股，比上年同期增長66.97%，主要原因是公司利潤總額比上年大幅增加。
2010年末公司的總資產為40,758.75萬元，比2009年末增長35.33%，其主要原因是：1、貨幣資金、應收帳款、存貨等流動資產增幅較大；2、淨利潤增加導致淨資產增加較多。
2010年末歸屬於母公司的所有者權益餘額為26,084.74萬元，比2009年末增長46.14 %；歸屬於母公司的每股淨資產為4.14元，比2009年末增長46.14%。
股東權益的增加主要是因為本期業績良好，淨利潤增加所致。
第六節其他重要事項一、公司已向深圳證券交易所承諾，將嚴格按照中小企業板的有關規則，在上市後三個月內儘快完善公司章程等相關制度。
二、本公司自2011年1月17日刊登首次公開發行股票招股意向書至本上市公告書刊登前，除以上事項外，沒有發生可能對公司有較大影響的重要事項，具體如下：
1、公司嚴格依照《公司法》、《證券法》等法律法規的要求，規範運作，經營狀況正常，主要業務發展目標進展正常；
2、公司所處行業或市場未發生重大變化；
3、公司原材料採購價格和產品銷售價格未發生重大變化；
4、公司未發生重大關聯交易，資金未被關聯方非經營性佔用；
5、公司未發生重大投資行為；
6、公司未發生重大資產（或股權）購買、出售及置換行為；
7、公司住所沒有變更；
8、公司董事、監事、高級管理人員及核心技術人員未發生變化；
9、公司未發生重大訴訟、仲裁事項；
10、公司未發生對外擔保等或有事項；
11、公司財務狀況和經營成果未發生重大變化；
12、公司無其他應披露的重大事項。
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