恆和集團(00513)發布公告,該公司的全資附屬公司CJ Holdings USA Inc。作為買方,與賣方訂立日期為2019年5月6日的買賣協議,買方向賣方購買被收購公司(Novell Enterprises Inc。及NP Enterprises, LLC)的85%已發行及發行在外股份及╱或股東權利。代價的最高金額乃包括買方就收購事項應付賣方的現金代價510萬美元,以及銀行擔保為1110萬美元。
收購事項須待(其中包括)已於將予召開的股東大會上取得股東批准後,方告完成。於完成時,該公司可能(倘屬必須)向被收購公司的銀行融資提供100%擔保,最高為600萬美元。
被收購公司於美國新澤西州註冊成立。其主要於美國從事製造及買賣黃金及鉑金結婚戒指,現時由兩名美國公民賣方I及賣方II擁有。
被收購公司擁有知名品牌名稱。其開創尖端技術,並於美國建立龐大珠寶零售商的強大分銷網絡。被收購公司的生產設施獲得Manufacturing Jewelers and Suppliers of America(美國珠寶商與供應商協會)評為美國最具創意的珠寶製造商之一。
緊隨完成後,被收購公司的已發行及發行在外股份及╱或股東權利將由買方及賣方I分別擁有85%及15%。
被收購公司於2017年度及2018年度分別實現除稅及特殊項目前純利50.1萬美元及11.9萬美元。
公告稱,被收購公司擁有業內最龐大的設計及巧制結婚戒指系列,已建立良好聲譽。品牌以高訂製水平吸引眾多消費者。被收購公司擁有穩固核心客戶基礎加上多年成功歷史,經已作好準備結合集團於珠寶業的優勢地位,藉助該集團的網絡及資源於美國進一步擴大業務。收購事項亦為集團持續擴張計劃的重要策略。此外,收購事項為集團於美國市場進一步擴大市場佔有率及鞏固其地位的良機。
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