興業銀行發行市場首單疫情防控信貸ABS

2020-12-19 經濟日報

3月20日,興業銀行作為發起機構,在全國銀行間債券市場成功發行「興銀2020年第二期疫情防控信貸資產支持證券」(以下簡稱「2020年興銀二期」),發行規模36.56億元,是中國銀行間債券市場首單疫情防控信貸資產證券化(ABS)產品,募集資金專項用於新冠肺炎疫情防控領域相關企業的貸款投放與資金支持。

據介紹,「2020年興銀二期」的基礎資產為興業銀行發放的對公貸款,涉及48筆39位實體經濟領域借款人,主要集中於醫藥製造、公共設施管理、化學原料和化學製品製造行業,單筆平均未償本金0.76億元,平均剩餘期限0.98年,平均貸款利率4.69%。

該項目已於3月17日完成簿記建檔工作,優先A檔規模28.31億元,AAA,票面利率2.50%;優先B檔,規模2.548億元,AA+,票面利率2.95%,A檔和B檔均為銀行間市場CLO歷史最低發行價格。

疫情發生以來,興業銀行發揮「商行+投行」優勢,統籌做好疫情防控和經濟社會發展金融服務,綜合運用多層次金融市場持續加碼金融供給,有效滿足企業融資需求,目前已為疫情防控和企業復工復產信貸支持超250億元,主承銷發行湖北省首單疫情防控債、國內首批航空運輸業疫情防控債、市場首單疫情防控ABS、首單疫情防控中期票據、首單全國汽車製造企業疫情防控債等疫情防控債近100億元。

「通過信貸資產證券化把存量企業優質貸款資產出售,實現資產提前變現,有效提高資產流動性和資本充足率,同時盤活信貸資產,騰挪出更多信貸規模投向實體企業,增強支持疫情防控和經濟平穩增長的服務能力。」興業銀行投資銀行部總經理陳偉表示。目前興業銀行「興銀」「興元」「興瑞」等信貸資產證券化系列產品已合計發行26單,規模總計1645億元。

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