諾唯真郵輪控股再次融資14億美元維持運營

2020-12-13 同花順財經

諾唯真郵輪控股(NCLH)日前宣布，將通過發行債券與股票的方式，分別籌集11.5億美元和2.5美元資金以維持運營。

其中，諾唯真郵輪控股計劃發行2026年到期的優先擔保債券7.5億美元億美元，以及2025年到期的可交換優先債券4億美元，這兩種債券的規模均高於此前宣布的6.75億美元和2.5億美元。諾唯真郵輪控股已經允許購買4億美元可交換優先債券的初始買家，在8月2日之前最多可購買額外6000萬美元可交換債券。

諾唯真郵輪控股預計將使用發行債券的淨收益來償還起6.75億美元的高級有擔保循環信貸額度以及任何相關交易費用和支出。其餘淨收益將用於公司一般用途。

另外，諾唯真郵輪控股還將釋出高達2.5億美元股票，以及承銷商最多可以購買額外3,750萬美元股票的選擇權。股票發行所募集的資金將用於一般用途。此次交易由摩根大通、花旗、高盛、巴克萊銀行、瑞銀、瑞穗證券共同負責。

作為全球第三大郵輪公司，諾唯真郵輪控股旗下擁有諾唯真郵輪、麗晶七海郵輪和大洋郵輪三個品牌，運營著28艘郵輪。然而自3月中旬以來，這28艘郵輪都已經停航，目前停航時間已經延長至9月。

在宣布舉債籌資之後，諾唯真郵輪控股7月16日股價下跌2.89美元至每股15.61美元，跌幅15.62%。年初至今，受疫情影響，諾唯真郵輪控股股價已經大跌73.28%。

來源: 國際船舶網

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